Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3245)

[Low-Risk-Strategie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.942.387 von Low-Risk-Strategie am 22.12.16 19:11:32

Update meines Depots - Januar 2017:

Kurzfristige Reserven, wurden umgeschichtet / kurzfristige Anleihen ersetzt
Zukäufe von Frosta und Johnson & Johnson

Aktuelles Marktumfeld:
LEI: BUY
The Conference Board Leading Economic Index® (LEI)for theU.S. increased 0.5 percent in December to 124.6 (2010 = 100), following a 0.1 percent increase in November, and a 0.2 percent increase in October.
+
The Conference Board Leading Economic Index®(LEI) for the Euro Area increased 0.7 percent in December 2016 to 107.8 (2010=100).

Gebert: 3 PUNKTE

-> Marktumfeld BUY

Kapitalbedarf der nächsten 5 Jahre
Girokonto / Bargeld

Langfristdepot
-> 3 ETFs sowie 17 Einzelwerte

Branche Gesundheit & Demographie:
- iShares Stoxx 600 Healthcare
(TOP 5: 62,9%;

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[/url]NOVARTIS[/url] 19,2%,

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[/url]ROCHE[/url] 14,5%,

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[/url]NOVO[/url] NORDISK 10,3%,

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[/url]GLAXOSMITHKLINE[/url] 9,7%,

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[/url]SANOFI[/url] 9,2%)
1.

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[/url] Fresenius (Gesundheitsdienstl.)
2.

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[/url] Fielmann (Brillen)
3.

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[/url] Bayer (Pharma / Agrar)
4.

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[/url] AmerisourceBergen (Pharmahandel)
5.

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[/url] Johnson&Johnson (Pharma / med. Konsumgüter)

Branche Nahrungsmittel & Getränke:
- iShares Stoxx 600 Food & Beverage
(TOP 5: 78,2%;

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[/url]NESTLE 32,7%,

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[/url]ANHEUSER BUSCH 17,4%,

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[/url]DIAGEO 14,1%,

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[/url]DANONE 8,9%

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[/url]PERNOD RICARD 5,2%)
1.

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[/url] Unilever (Lebensmittel)
2.

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[/url] Diageo (Spirituosen)
3.

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[/url] General Mills (Lebensmittel)
4.

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[/url] Coca-Cola (Erfrischungsgetränke)
5.

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[/url] McDonalds (FastFood)
6.

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[/url] Brown-Forman (Spirituosen)
7.

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[/url] Frosta (TK-Ware Bio-Niveau)

Branche Haushalts & Basiskonsumgüter:
- iShares Stoxx 600 Personal & Household Goods
(TOP 5: 57,4%;

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[/url]UNILEVER 18,4%,

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[/url]BRITISH AMERICAN TOBACCO 16%,

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[/url]RECKITT BENCKISER 9,3%,

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[/url]IMPERIAL BRANDS 7,2%,

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[/url]LOREAL 6,5%)
1.

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[/url] Altria (Tabak)
2.

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[/url] BAT (Tabak)
3.

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[/url] Colgate-P. (Mundhygiene)
4.

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[/url] Church&Dwight (Reinigungsmittel)
5.

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[/url] Reckitt B. (Reinigungsmittel)

Altbestand/Erinnerungsstücke:
Albis Leasing (mini Position 900Stück)

Zukunft:

- Meine Watchlist: Calavo, Compass Group, Paul Hartmann (@investival, danke für den Tip - passt wirklich super zu mir, werde ich die kommenden Wochen mal auf Herz und Nieren prüfen), Henkel/Beiersdorf (falls sich hier etwas tut, wie spinoff / zusammenschlüsse / etc)

[com69]

Jetzt mal zur Börse

Tipps von mir aus Schweden

Vitrolife
Möchte den Wert nun doch einwerfen, da ja gerade einige schwedische Werte vorgeschlagen wurden. Vitrolife wächst sehr konstant und hat dazu eine Superbilanz.
Vitrolife würde für mich auch die Kriterien eines sog. GB-Wertes erfüllen (und somit eigentlich rüber müsste )
Auf Basis des 2015er Gewinnes von 8,42 Kronen/Aktie habe ich (19% Wachstum angenommen) für 2017 ein KGV von 33 ermittelt bei einem Kurs von 400 Kronen. Ja ich weiss immer noch sehr ambitioniert, aber der Kurs kam schon von 550 Kronen im Sommer letzten Jahres.
Dazu sollte man noch erwähnen, das sie die Margen die letzten Jahre deutlich steigern konnten, was vielleicht sogar der Hauptgrund für die rasante Kursperformance sein dürfte. Bei nun über 30% Marge sollte aber das Ende der Fahnenstange langsam erreicht sein.

Auf dem Gebiet der In-vitro-Fertilisation (IVF) kenne ich mich leider nicht aus, von daher wäre eine Einschätzung eines medizinischen Experten für mich sehr hilfreich.
Habe nur soviel herausgefunden, das Vitrolife als Komplettanbieter für IVF auftritt, was anhand dieses sensiblen Themas ein großer Vorteil sein sollte. Und wenn es um das Babyglück geht sollte der beste Anbieter schon aufgrund der Tatsache das er der Beste ist einen Moat haben.
Zu Vitrolife sei noch erwähnt, das die Bure Equity AB einen grossen Anteil der Aktien hält und dazu noch ein paar andere skandinavische Medtech-Unternehmen.
Wer auf Holdings steht kann sich die ja auch anschauen
http://www.bure.se/en/holdings/


Cellavision
Hier gibt es einen guten Thread wo der Wert gut erklärt wird (auch wenn er etwas älter ist, die Produkterklärung sollte auch heute noch gelten)
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1172377-1-10/auto…
Nicht so teuer wie Vitrolife aber sie wachsen nicht so konstant.
Das Produkt dürfte ähnlich wie das von Illumina komplizierte medizinische Anwendungen verienfachen und so bei niedrigen Kosten bessere Ergebnisse leifern
Hier komme ich basierend auf einen Kurs von 100 SEK, einem angenommenen Wachstum von 11% auf ein 2017er KGV von 36

Richtig!
Beides teuere Unternehmen, die es vermutlich (wie Illumina) nie billig geben wird.
Evtl. muss man bei Interesse eine kurzfristigen Kursrückkgang zum Einstieg nutzen

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.183.448 von Spielderspiele am 28.01.17 02:24:35

@Spielderspiele
Ich hoffe dein Vergleich Illumina/Tesla war nur sinnbildlich.
Wenn es Illumina schafft die Kosten für diese Genermittlung signifikant zu senken, kann man deren Techni kduchaus disruptiven Charakter zuschreiben der einen immensen Wettbewerbsvorteil bietet. Noch dazu wenn er Patentmäßig entsprechend abgesichert ist.

Tesla hingegen hat nichts dergleichen. Ledigleich einen Showmaker als CEO der es glänzend versteht den Anlegern sein Commodity-Produkt als etwas besonderes zu verkaufen.

Deinen Annahmen bezüglich Vernetzung und Personalisierung stimme ich zu.

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.183.658 von Timburg am 28.01.17 08:01:45

@Timburg
Hut ab auch von mir zum bisher erreichten.



Nicht nur wegen der Depotgröße, sondern wegen deinem klaren Anlagestil der sich auszeichnet durch:
Die konstanten monatlichen Raten unabhängig von marktschreierischen gegebenheiten
Der sehr breiten aber gute Streuung. Keine Klumpen, keine High-Risk nur der Dividende zuliebe oder zu hohes Risiko beim Traum die vermeintliche „Megachance“ zu ergattern.
Und du hast definitiv gelernt nicht auf das große Rauschen im medialen Blätterwald zu hören,
oder irgendwelchen Trends hinterherzurennen. Das kostet ohnehin nur Nerven bringt aber kaum Performance.
Viel lieber hast du es vorgezogen dich mit denjenigen auszutauschen die es nicht nötig haben mit ihren Anlageerfolgen zu prahlen und auch hier hast du es geschafft deinem Depot deinen Stempel aufzudrücken.

@Achensee
Natürlich nehm ich den Kollegen @provinzler wieder mit, wenn er dann hoffentlich kann und sich wieder bei mir mitfahren traut
Natürlich ist auch jeder andere zur Mitfahrt eingeladen sofern man ihn irgendwo zwischen Ingolstadt und Pertisau aufgabeln kann (Flughafen München wäre z.b. eine gute Zwischenstation )

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.183.871 von kabadi am 28.01.17 08:57:35

Hallo Kabadi,

auch Dir ein Dankeschön; ich denke mal durch das gegenseitige Anspornen und Unterstützen klappt so ein Projekt einfach viel besser. Macht auf jeden Fall Spaß in so einer Umgebung.

Was das Absichern betrifft; ich denke den wichtigsten Punkt hast schon mal angesprochen:

Bei guten Titeln muss man sich dann auch keinen zu großen Kopf machen, wenn man diese etwa 3 Jahre Zeit hat.

Mann muss einfach einen langfristigen Anlagehorizont haben. Und wenn man dann noch etwas Liquidität hat um Nachzukaufen (OK, daran arbeite ich gerade) und dazu monatlich oder regelmässig frische Raten dazukommen - dann relativiert sich eine Baisse einigermaßen. Absicherung durch Optionen, OS oder KOs sind dann nur noch das i-Tüpfelchen.

Ich hoffe dass ich dann die Vorzüge der defensiven Dickschiffe genießen kann. Dürften etwas stabiler sein als viele derzeitigen Highflyer mit "luftigen" Bewertungen. Es klingelt zwar nicht zum Ausstieg, aber ich schätze mal dass wir hier schon spüren werden wenn`s mal ernst wird. Hätte dann zum Glück auch eine Handvoll Zykliker oder andere Werte welche nicht unbedingt ins Ewigdepot gehören (Yara, Daimler, usw.) welche ich dann auch als zusätzliches Liquiditätspolster verkaufen würde.

Und mit einem KO-Put mit kleinem Geld hab ich`s schon mal versucht. Paar hundert € könnte ich mir schon vorstellen - wobei ein hoher Hebel dann zumindestens einen Teil der Depotverluste wettmachen könnte. Ist zwar im Moment alles nur Spekulation, aber genau in Zeiten wie diesen darf man nicht träge oder zu selbstsicher werden.

VG Timburg

[kabadi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.183.565 von Timburg am 28.01.17 07:09:53

Glückwunsch lieber Timburg:)

Zunächst einmal Glückwunsch zum Etappenziel nach der Hälfte der Strecke und
zum außergewöhnlichen Erfolg.

Sicherlich ist die Marktlage in den vergangenen 5 Jahren günstig gewesen. Dennoch wurde
die Strategie in doch so einigen Krisenzeiten heftig auf die Probe gestellt.

Habe in den vergangenen Wochen nicht sehr viel an meinem (noch kleinen) Portfolio geändert
außer, dass ich die Schaeffler Anteile nach >25% Gewinn jetzt realisiert habe, was meiner Strategie
entspricht. Wo ich hier auch sicher bin, dass nochmal 20% hier möglich sind. Die Zahlen sind ja
durchaus ordentlich ausgefallen und geht auch in der HV im April von guten Zahlen aus.

Den Gewinn habe ich teilweise in BYD wieder investiert, da m.A nach mit Kursen knapp über € 5,00
auch hier +20% leicht möglich sind.
Hier sehe ich langfristig aber deutlich mehr Potenzial, daher ist dies auch meine Langfristanlage.

Lufthansa wird weiter mit VK Ziel von 13, 50 gehalten, was mit ebenfalls 20+x einbringen sollte.
Com Stage Emerging Markets ETF entwickelt sich aller Unkenrufe zum Trotz ebenfalls positiv.

Da ich mit vergleichsweise etwas weniger Grundkapital beginnen muss, sind meine Ziele zu Anfang etwas ambitionierter. Sollte aber bei gutem Börsenwetter sich dann in den nächsten 3 Jahren in soweit verändern, als dass ich dann breiter streuen kann und damit auch weniger anfälliger auf etwaige Dellen bin.

Eine Frage möchte ich aber zum Abschluss doch noch in die Runde werfen. Arbeitet ihr nicht mit Depotabsicherungen? Ich verwalte ja noch das Depot meines Vaters mit und bei der Größe von + 100K
ist das schon ein Thema.

Es gäbe ja die Möglichkeit durch Optionen, KOs etc. einen Kurseinbruch etwas abzufedern.

Denke da insbesondere an die Zeit nach April mit den Wahlen in Frankreich, die die Eurokrise (die ja nie beendet ist) wieder neu in die Öffentlichkeit rücken könnten.

Ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass ich bei der letzten Krise damit nicht gearbeitet habe, aber es dann schon 3 Jahre Zeit gebraucht hat, bis der Vorkrisenstand wieder erreicht war. Bei guten Titeln muss man sich dann auch keinen zu großen Kopf machen, wenn man diese etwa 3 Jahre Zeit hat.

Denke aktuell an einen Optionsschein nach mit Laufzeit bis Juni und Dax >11000

Gold ist mir zu unsicher, ich kann das Währungsrisiko, den Absatz und das Zinsrisiko nur schwer einordnen. Bei Le Pen könnte das durchaus wieder steigen, wobei die Frage, in wie weit Frankreich auf den weltweiten Goldkurs einen Einfluss haben würde hat, auch offen ist.

Auf der Beobachtungsliste steht weiter Novo Nordisk - würde da unter 31 Euro kaufen
Yum Brands muss ich erst einmal beobachten, Eigenkapital sieht ja nicht so toll aus
Twitter müsste sich #POTUS jetzt mehr zu Nutzen machen. Hier wird ja nun Weltpolitik gemacht

Wünsche allen Teilnehmern hier ein schönes Wochenende.

Grüße aus Baden

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.183.814 von 1erhart am 28.01.17 08:47:38

Auch von mir Glückwünsch zu der 6stelligkeit

Hoffe die ja nie mehr zu sehen

Und ich hoff mal dass ich die auch halten kann. Warst ja der erste den ich vor 5-6 Jahren in meine Pläne eingeweiht hab. Kannst Dich bestimmt noch an die BM erinnern als ich von einem Depot 150-200k träumte. War lange bevor ich den Thread überhaupt eröffnet hab. So langsam wird der Traum wahr. Und dass ich die "Durststrecke" am Anfang wahrscheinlich nicht so locker durchgezogen hätte ohne die berühmte "Schafkopfrunde" ist wohl auch klar. Bist ja auch schon lange hier und verfolgst bestimmt auch, wieviele ähnliche Threads schon aufgemacht wurden und nach paar Wochen/Monate war dann plötzlich Funkstille. Von daher umso verständlicher wenn ich happy mit meinem aktuellen Flaggenmeer bin.

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.183.793 von Timburg am 28.01.17 08:39:55

Ich wundere mich immer wieder, dass bei der Anleihe es immer wieder klappt wie gestern der Rückkauf nach 1 Tag und 5,09% tiefer. Erhalte da auch immer gute Infos von einem der da sehr tief in der Materie drinsteckt. Haben in der letzten Stunde erst wieder permanent hin und hergemailt.

Auch von mir Glückwünsch zu der 6stelligkeit

Hoffe die ja nie mehr zu sehen

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.183.709 von 1erhart am 28.01.17 08:11:19

Moin moin Adi,

hab`s schon drüben bei Dir gelesen, wollte mich nachher sowieso mal wieder melden. Musste mich nur bissle um mein Reisebüro kümmern.

Auch wenn ich derzeit weniger im Bonbereich unterwegs bin - verfolge Deinen Thread schon nahtlos. Sind ja paar Länder die sich gut damit abdecken lassen. Südamerika ja einiges, aber im Moment schau ich ständig nach der Entwicklung TRY. Hatte ja eine Anleihe und so langsam juckt es schon wieder in den Fingern. Müsste ja mit dem Teufel zugehn dass die Lira auch die nächsten 3-4 Jahre jeweils 10% an Wert verliert. Irgendwann war überall mal Schluß (siehe auch BRL vor 1-2 Jahren) oder der Rubel vor 2 Jahren.

Bin also nach wie vor am Thema dran und wie ich bei Dir sehe gibt`s da auch immer wieder inteerssante Einzelentwicklungen. Hab nur nicht Zeit und Geld für alle Ideen.

Dafür hat meine Frau aber noch genügend Platz im Schuhschrank....also wenn`s bei Euch mal eng wird.......

Ein schönes WE in den dunklen Wald
Günther

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.183.658 von Timburg am 28.01.17 08:01:45

Morgen Datschiburger,

Die Schuhfetischistin hat vorgestern/gestern wieder 1 Paar Schuhe und 1 Handtasche ergattert.

Grüsse Adi