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    Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3561)

    eröffnet am 16.03.12 05:51:51 von
    neuester Beitrag 29.03.24 00:54:57 von
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      Avatar
      schrieb am 13.07.16 19:00:33
      Beitrag Nr. 20.938 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 52.826.281 von clearasil am 13.07.16 17:42:27im Chart steht ALLES !

      hier mal ein Beispiel, wie man einfach gucken kann, ob der richtige Zeitpunkt nah ist.

      http://www.metallwoche.de/gold-noch-einmal-luft-holen

      mit a bisserl Sentiment, Sektorvergleich, Währungen, Zinsen, ... funktioniert bei mir gut. Langfristig bin ich ohnehin von Edelmetall PLUS AKtien überzeugt. Kaufe halt gerne das, was gerade günstig ist.

      Am Ende des Tages sind es die Sachwerte, nicht die Zahlungsverprechen der Staaten. Und die Inflation wird ihr übriges tun.
      Avatar
      schrieb am 13.07.16 18:12:44
      Beitrag Nr. 20.937 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 52.822.921 von investival am 13.07.16 11:18:21
      Zitat von investival: @LRS,

      [...]
      Aber ich sehe wie bedeutet nicht, dass bzw. wie food-Produzenten an die Margen der markenaffinen Verarbeiter ergo deren Höherbewertungen heran kommen können außer, sie arbeiten an einem entsprechenden Ausbau ihrer Wertschöpfung.


      Der Unterschied der Margen von food-Produzenten und markenaffinen Verarbeiter lässt sich auch an den Geschäftsbereichen von CVGW zeigen 8% vs. 33% bei deren majos etc.

      Zum Geschäftsmodell haben wir folgendes aufgeschrieben während eines Talks:

      Vertriebswege: Onlineshop auf ihrer Seite, Restaurants, Catering und Einzelhandel
      Umsatz: über 50% frischen Früchten fast ausschließlich Avocado, daneben Tomaten, Papaya und Ananas 10% Nahrungsmittelweiterverarbeitung wie Majo aus Avocado und 40% mit frischen Snaks wie salaten, wraps und sandwiches
      Anbaugebiete: 20% Californien 80% Rest z.b. Mexiko
      Marge: Früchten 7,4%, Calavo Foods 33% und RFG 9,4% -> 10% Gesamtmarge
      Geschäftsgebiet: Marktführer Mittel und Nordamerika, Export EU / Asien
      Marketing: super bowl, der Super Bowl ist für fünf Prozent des Avocado-Umsatzes verantwortlich
      Chance: Verbrauch der Amerikaner ca. 2,5kilo und Mexikaner 14kilo p.a. bis 2050 sollen 150mio Hispanics in der USA leben
      Risiko: Weg von Bio, Konzentration auf ein Produkt, Avocado zu teuer, Umweltkatastrophen, hoher Wasserbedarf

      Grundstücke Eigentum des Unternehmens?
      Avatar
      schrieb am 13.07.16 17:42:27
      Beitrag Nr. 20.936 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 52.825.900 von Timburg am 13.07.16 17:01:12 aber irgendwie sind die bisherigen Diskussionen zum Thema immer ausgeartet.

      habe das schon verfolgt. :D

      man sollte ct auch nur zusammen mit sonstiger info - nicht isoliert verwenden - und auch nicht überbewerten.

      @provinzler - ich halte das Ziel auch für sehr ambitioniert. pii tanzt halt mittlerweile auch auf vielen Hochzeiten.
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 13.07.16 17:03:57
      Beitrag Nr. 20.935 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 52.825.705 von clearasil am 13.07.16 16:43:25
      Zitat von clearasil: pii will bis Ende des Jahrzehnts die Umsätze verdoppeln.


      Das entspricht ca.19% Wachstum p.a.
      Ambitioniert.
      Avatar
      schrieb am 13.07.16 17:01:12
      Beitrag Nr. 20.934 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 52.825.705 von clearasil am 13.07.16 16:43:25Hi Clearasil,

      die Charttechnik ist ja nicht generell verpönt, aber irgendwie sind die bisherigen Diskussionen zum Thema immer ausgeartet. :rolleyes: Frag mich nicht warum. :D Und in den ersten Jahren war ich einfach auch ungestüm - wenn ich mir einen Wert in den Kopf gesetzt hab wollte ich den auch unbedingt gleich haben. Ich hoffe ich werd jetzt etwas besonnener; Depot steht ja im großen ganzen, Kernwerte sind größtenteils auch schon zu vollen Positionen ausgebaut, jetzt kann ich mich dem Feinschliff widmen. Mal schaun was rauskommt. :rolleyes:

      VG Timburg
      2 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.

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      schrieb am 13.07.16 16:43:25
      Beitrag Nr. 20.933 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 52.825.612 von Timburg am 13.07.16 16:35:23Aber wenn da bei Simon 5 Werte besprochen werden, davon 4 super laufen und einer vor sich hinkrebselt, dann rate mal welchen ich ganz sorgfältig auswähle ???

      musst halt mal ein bißchen verpönte ctechnik gucken. ;) ermöglicht schon oft bessere Einstiege.

      pii will bis Ende des Jahrzehnts die Umsätze verdoppeln. Und dafür sind sie gerade günstig. Und vielleicht wird der nächste Winter ja ein heftiger (der letzte milde Winter hat ihnen das Geschäft verwässert sozusagen) - u.a. deswegen sind sie derzeit preiswert zu haben - aber sicher kein bh-wert.
      4 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 13.07.16 16:35:23
      Beitrag Nr. 20.932 ()
      @InvesterFiesta
      weißt Du was - nimm mich einfach mit nach Fuerteventura. :p Bin auch urlaubsreif und paar Tage Siesta mit dem Fiesta wär genau das richtige. :laugh:

      Schätz mal Du kannst Dir bis nach dem Urlaub Zeit lassen, irgendwann muss doch einfach mal der Sommer draussen bzw. das Sommerloch an der Börse kommen, oder ??

      Shell bei 22€ kann man nicht viel verkehrt machen. Aber mit Takata meinst Du doch nicht die Takata ?? Wenn ich google kommen die ersten 100 Einträge in Verbindung mit Rückrufaktionen. Also sowas brauch ich definitiv nicht im Depot. Dann doch lieber eine Daimler oder BMW, oder gar - danke @Clearasil für die Erinnerung - eine Polaris Industries. Bildet gerade ein schönes W aus und ist relativ günstig bewertet. Heineken wie alle Getränkehersteller mit KGV über 20 ist im Moment natürlich nicht billig. Mit Rheinmetall hab ich mich nicht befasst - siehe dazu auch mein heutiger Kommentar zum Glück mit meinen Mid-Cap-Käufen. ;)

      Und da bin ich auch bei Dir, Investival. Hast mich schon richtig verstanden, will gar nicht behaupten dass es keine tollen Mid-Caps gibt. Aber wenn da bei Simon 5 Werte besprochen werden, davon 4 super laufen und einer vor sich hinkrebselt, dann rate mal welchen ich ganz sorgfältig auswähle ??? :D Und ich könnte da die Liste ja noch mit Bijou Brigitte, Baywa, De Longhi usw. beliebig fortführen. Einzelne Glücksgriffe wie Jack Henry verbessern die Statistik nur unwesentlich. Was aber nicht bedeutet dass ich`s nicht doch irgendwann mal wieder versuche. ;)

      VG Timburg
      5 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 13.07.16 14:37:07
      Beitrag Nr. 20.931 ()
      Hallo Leute, hoffe es geht euch allen gut, nach 2 Wochen Urlaub bin ich wieder für einen Tag an Bord, dann geht´s nach Fuerteventura, habe mir mal Gedanken über mein Depot gemacht, aktueller Stand ist das ich Shell mit 17% Bruttogewinn verkauft habe und sonst mein Depot sich so die Waage hält. Ich suche aktuell noch ein paar Dividendenwerte bin allerdings noch nicht so glücklich...

      Folgende Papiere stehen zum Kauf:

      Shell B: zu 22,00
      BP : zu 4,50
      Spectra Energy: zu 25,00
      Takata Motors: zu 3,05
      Rheinmetall : zu 52,00
      Heineken: zu 80,00

      Ich habe aktuell 6000.- zu Verfügung um mein Depot aus zu bauen, was haltet ihr von den Papieren? Ich möchte drei Stück verschieden gewichtet aufnehmen, fallen euch vllt bessere Papiere ein?

      LG,

      Investa
      Avatar
      schrieb am 13.07.16 12:44:56
      Beitrag Nr. 20.930 ()
      Das Kernproblem der meisten LargeCaps ist in meinen Augen, dass sie auf Teufel komm raus weiter "Wachstum" zeigen wollen. Sind im eigenen hochrentablen Kerngeschäft die Sättungsgrenzen erreicht, hat man Nachbarbereiche mit auskömmlichen Renditen auch schon abgegrast, bleibt iwann nur noch die Anorganik. Im Sinne des Aktionärs ist das freilich nur, bringt der Aufkäufer zusätzlichen Wert in die Verbindung mit ein, sei es die riskoarme Hebelung der avisierten Investments a la BRK oder im Falle kleinere Übernahmen, die Nutzung eines global etablierten Vertriebs bzw. Marketings für ein junges Produkt (Sagen wir mal P&G kauft ein fiktives Startup das eine selbstreinigende Windel erfunden hat und vermarktet das unter der Marke Pampers). Große Übernahmen sind in den allermeisten Fällen Vernichtung von Aktionärsvermögen.
      Die meisten LargeCaps würden ihren Aktionären viel bessere Renditen liefern, würden sie ihren Status als "CashCows" einfach akzeptieren, sobald ihre realistischen Reinvestitionsrenditen nicht mehr über ~15% liegen.
      Avatar
      schrieb am 13.07.16 12:18:56
      Beitrag Nr. 20.929 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 52.820.743 von Timburg am 13.07.16 06:50:13@Timburg,

      Deine Entgegnung habe ich erwartet, *g* ;)
      Vorab: Es ist immer richtig, Anlage zuerst nach seinem Wohlbefinden auszurichten.

      Reale wie "sehenden Auges" entgangene outperformer wie in Deinem Fall JKHY, Shimano, HRL oder auch Buwog resp. Halma, CHD, Abcam oder auch TXRH sind dabei aber auch nicht einfach wegzuwischen, ;) [– Auch ist Dein diesbzgl. Erfahrungshorizont mit ~4 Jahren ja noch eher klein]

      Freilich können midcaps längere Zeit zu lame ducks mutieren – zumal, sind sie zuvor über Jahre in auch absolute Hochbewertungen hinein gelaufen wie bspw. BCPC.

      Nur denke ich, dass die dann grundsätzlich bessere Chancen offerieren als largecap lame ducks, die diesen ihren Zustand nicht mehr ohne Stütze von außen – im Fall Deiner US telecoms+utilities oder auch high yield big oil RD Shell im Kern die aktuelle Notenbankpolitik – ablegen können. Danone ist da durchaus symptomatisch; leg' nur mal deren Chart der letzten Jahre über den der hier genannten diversen food&beverage midcaps – oder gar nur den von Nestlé; es geht da gar nicht um large./.midcaps!
      – Und wenn dann noch strapazierte Bilanzen ins Spiel kommen; weil man sein Heil in Anorganik sucht, ins eigene Unternehmen offenbar nicht (mehr) so das Vertrauen hat ...

      Solange die Notenbankpolitik so bleibt wie sie ist, wirst mit Deinem Wohlbefinden freilich "Recht" behalten. Und wenn sich das dann mal ändert, wirst wie ich ja konzedierte sicher wieder Reißleinen ziehen, ;)

      – Im übrigen natürlich opportun, als Ruheständler in spe eine stärkere, auch(– !) quantitativ regeleinnahmenorientierte largecap-Orientierung an den Tag zu legen; et vice versa.
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