Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3701)

[prallhans]

Nachtrag: Palladium lief die letzten Jahre nach unten, die Tech Aktien nach oben. Dicke Schere, die jetzt zuklappen könnte. Für mich persönlich: ROhstoffe übergewichten. Auch direkt, Pall und Plat per ETF bei Schwäche.

[prallhans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.229.191 von Oberkassel am 19.04.16 22:36:42

Halbleitersektor:



Langer Chart.



Palladium ist damit eng verknüpft. Nun, dazu mal eine kleine Anmerkung: Inflation kommt, Rohstoffe steigen von ganz alleine, auch weil Kapazitäten im Bergbau abgebaut wurden. Die Realwirtschaft kann sogar boomen, Loh-Preis-SPirale. Erhöht Umlaufgschw. Konsum,...

Trotzdem machen die geliebten Halbleiterbuden weniger Gewinn. Denn die letzten Jahre haben sie das bei stagnierenden Umsätzen über fallende Rohstoffe und Löhne gemacht, bzw. Entlassungen. Nun müssen sie den Umsatz steigern, denn die Kosten steigen.
Wie macht man das, wenn man Kapzitäten abgbaut hat, Leute entlassen hat, Forschung und Entwicklung hat einschlafen lassen?
Welches Auto oder Handy hat die letzten 3-5 Jahre bahnbrechende Neuerungen gebracht? Keins. Man hat nur ein paar Details verbessert oder das Design und den Produktzyklus erhöht.

Dazu kommt, dass keine alte Sau Lager aufgebaut hat, außer bei Öl. Denn lagern ist voll doof, wenn alles immer billiger wird. d.h. man wird in steigende Preise zusätzlich Lager aufbauen müssen.

Wenn die Inflation kommt. Mein Radar sagt: sie kommt.

Positiv für Aktien: Mehr Geld bei gleichbleibender Aktienmenge = gut für den Preis
Negativ: braucht man jetzt Geld für Investitionen, siehe oben, dann könnte man die KE versuchen. Schlecht für den Preis.

Das ist sehr vielfältig und was wirklich dabei netto für Aktien und ROhstoffe rauskommt wird man sehen müssen.

@TImburg: was machen die Berge? Hat ja wieder Schnee. Hast du Schneeschuhe?

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.229.071 von linkshaender am 19.04.16 22:20:31

Heftig

San Franciso – Der Chip-Hersteller „Intel“ gab bekannt, dass im Laufe des kommenden Jahres 12 000 Jobs gestrichen werden. Das sind elf Prozent aller Angestellten des Betriebes.

Wird den Sektor belasten.

Oberkassler

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.228.270 von Timburg am 19.04.16 21:01:29

Intel

Hallo Timburg,

bei Intel könnte uns auch eine böse Überraschung ins Haus stehen. Die Schätzungen wurden zwar getroffen; der Ausblick aber zusammengestrichen. Dies ist verbunden mit hohen Stellenstreichungen und demzufolge finanziellen Belastungen. Außerdem wurde deshalb der Handel ausgesetzt.

http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2016/04/19/intel-ha…

Sieht wohl nicht gut aus.
Trotzdem eine gute Nacht
Linkshänder

[Oberkassel]

Stimme überein

Die Gold- und Silberminen machen es dieses Jahr - Top Gewinner.

Man sollte auf die grossen Player setzen Gold Corp., Barrick Gold, Newmont Mining, Randgold Resources.

Ich setze auf Randgold und Newmont Mining - habe im Depot momentan Barrick Gold, Newmont Mining sowie Silver Wheaten - mache keine Experimente obwohl die "zweite Reihe" besser abschließen wird - sehe aber das Investment auf mindest 5 Jahre - der Boom kommt noch 2017/2018 bei Gold und Silberminen - inwieweit die Rohstoff Giganten performen werden ,bleibt abzuwarten u.a Rio Tinto, BHP usw..
Agro bin auch optimistisch !

Denke aber das die Biotechs und Pharma sich weiter erholen werden und Boden gut machen werden.
heute Novo Nordisk, Reckitt ebenso stark gestern wie heute J&J.
Mal schauen was Hillary bewirken wird auf dem Pharma Markt -

Sorry aber IBM wird nicht besser - SAP wird weiter nach vorne kommen.

Sorry für meine Penetranz !

Werde die Tage hier ein paar "neue" Werte vorstellen. Trend/Zukunft.

Oberkassler

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.227.847 von Oberkassel am 19.04.16 20:16:47

Hallo Oberkassel,

zumindestens hier hab ich noch rechtzeitig nachgekauft. Ist nach Altria und Shell mittlerweile meine drittgrößte Position.

Davon profitieren sicher GILD, Celgene, Biogen usw..

Biotechs sind heute eher weniger gefragt; da hat es Illumina ziemlich arg zerlegt:

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2016-04/37111901…

[prallhans]

Die Musik spielt bei den Minen und dann bei Öl und den ROshtoffen. Der Rest wird 2. Geige bleiben fürchte ich dieses Jahr. Und auch nach einer Edelmetallkorrektur wird das so weiter gehen.
Die Minen explodieren heute weiter. Irre.

[Timburg]

N`Abend allerseits,

@Matador
keine Sorge, neben Danone wird auch eine Nestle und Unilever (bzw. auch GIS) irgendwann eine volle Position im Depot. Und wenn dann eine von den 4 schwächelt freu ich mich eben mit den anderen 3. Interessant übrigens dass auch Du Bonduelle auf dem Radar hast - hatte ich ja schon öfter hier erwähnt. Könntest Dir da einen Einstieg vorstellen ?? Halten sich ja recht gut seit einigen Monaten.

@Codiman
zu IBM fragst mich mal in paar Tagen - heute möchte ich das Thema nicht diskutieren. Spaß beiseite, wenn ich nicht Hoffnung auf eine positive Wende hätte wäre IBM schon längst aus dem Depot geflogen. Hoffe ich werde irgendwann belohnt; warte immerhin seit über 2 Jahren auf bessere Zeiten.

Zu den Versorgern: ich finde auch dass man mindestens einen haben sollte. Aus England kommt mir nichts mehr dazu bis sich das Thema Brexit erledigt hat. Hab ja selber Con. Edison; will aber nicht behaupten dass es die beste im Sektor ist. Alternativen wären Southern Co, NexTera Energy, WEC....An der Nasdaq kann man das immer gut sortieren, wenn man bei einem Wert unter "Competitors" geht; da findet man auf die Schnelle immer mehrere Werte aus einer Branche:

http://www.nasdaq.com/symbol/ed/competitors

VG Timburg

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.227.670 von Betterway am 19.04.16 19:58:05

JNJ Zahlen

US-Pharmakonzern hebt Prognosen an

http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/johnson-und-johnson…



Pharmariese Johnson & Johnson glänzt an der Börse

http://wirtschaftsblatt.at/home/boerse/international/4970835…

Top Longinvest !

Davon profitieren sicher GILD, Celgene, Biogen usw..

Oberkassler

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.227.577 von Oberkassel am 19.04.16 19:47:45

...sehr spannend!
Habe neben Bayer noch CF Ind., Archer DM,...Kubota ist auf Watch.

Was sind Deine Favoriten (außer Syngenta) ? Gerne BM.

Gruß
Lenny