Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3914)

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.399.684 von Timburg am 03.01.16 09:25:13

Du kennst aber schon den alten Rentnerspruch: Hab keine Zeit, hab keine Zeit

[Timburg]

Hallo Ihr beiden,

ja, die guten alten Zeiten. Das war eine Hektik damals - ich glaub Nogger hat immer Nachmittags seine Empfehlungen rausgegeben und da konnte man förmlich sehen wie die Kurse reagierten.

Nochmals, Adi: ich mach mir da keine Sorgen um aktive Leute welche täglich den Markt verfolgen. Wollte nur darauf hinweisen dass es oftmals keine Werte sind wo man sagt: kaufen und schlafen und nach paar Monaten/Jahren nachschauen. Ist aber auch kein Wunder bei der Marktenge. Und klar - gibt noch einige Leute dort (Katjuscha & Co) welche z.T. auch mit ihren Wikifolios solche Werte kaufen und die Kurse natürlich auch beeinflußen können.

Werd ich dann vlt. auch mal näher verfolgen wenn ich in Rente bin und entsprechend Zeit hab.

[tortellino]

@Timburg: Kenne NoggerT noch, war hier im Board ein ziemlich bekannter Day/Momentumtrader, der meiner Meinung nach seinen steigenden Bekanntheits- und Beliebtsheitsgrad dazu ausgenutzt hat, zu späteren Zeitpunkten immer kleinere und marktengere Werte zu empfehlen, die aufgrund seiner Empfehlungen sodann oftmals 5-10% Kursplus an einem Tag verzeichnen konnten. Erninnerte zwischenzeitlich an die gute alte Neue Markt Ära nach Empfehlungen vom Aktionär.

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.399.615 von Timburg am 03.01.16 08:57:23

Ja wie hiess es damals nicht nur in der Werbung: Nogger dir einen war wie gesagt ja nicht nur ein Werbeslogan für irgendein Eis von Langnese sondern auch jahrelang ein Thema hier bei w:o

Natürlich sollte man nicht einfach blind kaufen was KC kauft, glaube auch nicht dass es viele sind.
Der Thread ist trotzdem mehr als lesenswert nicht nur was KC selber betrifft sondern da dort auch mehrere User schreiben die eine grundsolide Einstellung zur Geldanlage haben.
Und logischerweise sollte jeder der eine seiner Anregungen aufnimmt eigene Recherche betreiben bevor er sich zu einem Kauf entschliesst ob die Aktie in sein Depot und zu seiner Strategie passt.

[Timburg]

Auf die großen Fische setzen

Bin zwar kein Angler, halte mich aber an das Prinzip.

http://www.wiwo.de/anlegen-2016-teil-12-aktien-usa-auf-die-g…

[Timburg]

traditionelle Umsätze von KUV oder KGV

Richtig ist: traditionelle Ansätze von KUV oder KGV

[Timburg]

Einen schönen guten Morgen in die Runde,

könnte mich glatt an diesen Rhythmus - 3 Tage arbeiten und dann 4 Tage frei - gewöhnen. Tut richtig gut.

@Prallhans
hab`s ja schon mal erwähnt - die Werte die im Thread vom Kleinen Chef besprochen werden eignen sich nicht zu 100% für meine b&h-Strategie. Manche laufen ja über längere Zeit, gab aber auch schon einige heftige Abstürze. Und die Ausschläge sind natürlich total von seinem Einsteigen/Aussteigen abhängig. So langsam erinnert mich das an die gute alte NoggerT-Zeit - wer von Euch kennt den eigentlich noch ??

Wie auch immer; hatte mal für paar Wochen die Activa Resources; und wenn ich schau wo die heute stehn sag ich nur: ich bleib lieber bei meinen Dickschiffen, da kann ich nachts einfach besser schlafen.

@Investival
willkommen zurück aus der Weihnachtspause. Wie richtig bemerkt hat uns CD-Kunde schon davor bewahrt, dass wir in der Zwischenzeit euphorisch werden. Ein warnender Fingerzeig tut natürlich immer gut. Wenn ich dem aber strikt seit 2012 gefolgt wäre würde ich noch immer 100% Liquidität haben. Darum müssen wir schaun dass wir die Gratwanderung schaffen, trotz der aktuellen Börsenstände paar interessante Anlagemöglichkeiten zu finden.

Wenn ich mir Deine Gartner-Diagramme anschaue wird es keinen erstaunen, dass ich da z.B. lieber bei meiner Cisco bleibe als zu Palo Alto tendieren. Kann natürlich sein dass sich letztere irgendwann wie eine Google oder Amazon (rein vom Chart her) entwickelt. Aber solche Bewertungen schrecken mich immer noch ab; dann schon eher der Blick auch weiterhin auf Gemalto wo ich noch traditionelle Umsätze von KUV oder KGV finden kann.

Übrigens, zu Eurem Comdirect-Contest im GB-Thread. Wollte mich da auch schon anmelden, hab`s dann aber gelassen. Soll ja bissle Spannung bleiben. Kann man die Depots irgendwo einsehen ??? Würde mich schon interessieren was Du, Pontius, Larry & Co für 2016 als interessant finden.

Einen gemütlichen Sonntag noch
Timburg

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.397.674 von com69 am 02.01.16 14:49:05

II.

Zitat von com69: Hat jemand eine Meinung zu PANW?

Sind wohl die besten auf dem Gebiet.
Da werde ich mit evtl. bei einem Rücksetzer ein paar Stücke holen.

Cybersecurity wird immer wichtiger aber man sieht an der Tabelle das es noch viele Firmen gibt die dort mitmischen.
Ich denke auch als Thema zu Komplex als das plötzlich einer der großen wie Microsoft den Markt aufrollt. Denke eher an Konzentration auf ein paar wenige Marktführer. Denn keiner möchte vermutlich im Bereich IT-Sicherheit nur die zweit oder drittbesten Lösung haben.

Und wenn man Informatikern glaubt die mit diesen Produkten arbeiten, dann hat Palo Alto das beste Paket.

IT security war vor ein paar Jahren auch mal Diskussionsthema mit @Welju_Grouv.
Vor deren damals noch nicht terminiertem ipo schrieb ich zu PANW:

> beeindruckt wie Workday durch einen gewichtigen, hier auf der hp gleich "protzig" verlinkten award ...

ohne aber (bisher) die Konkurrenz wirklich "rechts oben" zu toppen (auch CHKP macht mit diesem Diagramm Stimmung).
Nun hast Du ja mal securityIT nicht als besonders hoch mit Wechselkosten geschützt bezeichnet - von daher hätte es PaloAlto schon rel. am einfachsten hier was aufzumischen (va. da, bzw. solange, CSCO und auch JNPR diesbzgl. offenbar eher mäßig rege daher kommen).
Auch hier erfahrene "Verbesserer" und mit Ex-CHKP-Chefentwickler Nir Zuk wohl einer der security-"Meister" am Werk, der feststellte, dass sich in diesem Segment seit 15 Jahren praktisch nichts getan hat, um für die "neue" web-Zukunft gewappnet zu sein - ... und sehe ich so die Umsatzentwicklung binnen 4 (Krisen!-)Jahren, bei derweil 6 Quartalen positivem CF, internationaler zufriedener Kundschaft ...
=> Scheint mir von allen die sicherste Bank zu sein. Und nicht ganz wahrscheinlich wohl auch die teuerste. <
[Der alte link funktioniert nicht mehr]

Sieht man nun deren Chart schon in der von Timburg verlinkten Vgl.übersicht
http://www.finanzen.net/anlagetrends/Cybersecurity
war die Einschätzung wohl nicht grundfalsch; wenn zugegebenerweise auch durch die lockerste aller Refi-Zeiten promoviert.

Und Gartner ist nachwievor ziemlich beeindruckt:

http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/04/palo-alto…

Aber finanzfundamental hängen bleibt auch dort (noch) nix ... – Wohingegen bei core peer CHKP Ltd. ...
http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=CHKP®io…
... [– Dort fast schon zu viel um wahr zu sein]

---
Gemalto könnte wenn nicht dürfte Mr.M. nach Aquise resp. Integration deren "outstanding" core peers SafeNet wie schon geschrieben auf Sicht Verbesserungspotenzial zutrauen Auch wenn es nur ein Segment ist, finde ich deren neue Marktpos. dort gewissermaßen fingerzeigend:

http://www.gemalto.com/companyinfo/media/gartner-magic-quadr…

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.398.709 von investival am 02.01.16 20:30:14

– Damit mal in medias res ...

I.

AMZN et al. in gewissen Ehren, aber man muss als Investor für eine erkleckliche outperformance kein finanzfundamental-operatives Harakiri mitmachen geschweige denn durchhalten wollen.

Wohl kaum einer dürfte das allein schon mental schaffen bzw. auch bei AMZN – zudem bis in jüngere Zeit ex Umsatzwachstum ohne jedweden finanzgesunden Hintergrund *) – nicht geschafft haben ... – Spätestens nach einem Desaster-Dejavu mit sowas nicht. Und wenn, dann macht es im Gesamtportfolio- bzw. -vermögenskontext vlt. ein paar % mehr aus –
*) Etwas anders sieht's schon aus, stimmt so ein Hintergrund, wie bspw. bei SBUX vor gut 2 Dekaden in deren Expansionsphase; WMT vorher war m.W. auch so ein Positivbsp.

Und bei aller Anerkennung deren exzellenter Eigenvermarktungskompetenz analog vieler US companies (wie auch die angeführte GOOG) mit allerlei verfangenden Zukunftsvisionen und neuerdings aber auch strategisch-operativer Leistung hinsichtlich nun mal margenausssichtsreicherer Nischenbesetzung wie die cloud services (wo AMZN z.Zt. deutlich marktführend aber beileibe kein Monopolist ist, wie ich von jemandem las):
Ohne die ultralocker-kalkulierbare FED-Zinspolitik seit 2001 flöge AMZN, und noch so manch andere visionäre largecap-inet-Kursrakete, nicht in diesen überirdischen Gefilden. – Anders gesagt: Ob AMZN aus eigener Kraft krisenüberlebensfähig ist, ist nachwievor einfach noch offen.

[investival]

Dem sogar über die Feiertage quicklebendigen thread und seinen gewogenen Mitstreitern und -lesern
ein in jeder Hinsicht gesundes 2016!

– Und Danke noch @Mitstreiter für die Blumen letztens hie+da.

Ist doch löblich, dass @cd-Kunde hier zu Reflexionen veranlasst um nicht zu sagen provoziert, die der Rendite-Sache aber doch letztendlich für jeden eher dienlich denn schädlich sein dürfte.
Jedenfalls hat es (indirekt) ungewohnt viele konstruktive Anschlussbeiträge gesetzt,

---
>> Für mich bleibt es dabei, dass "Aktien global" weiterhin langfristig mit 9% p.a. steigen werden. << [@L-R-S]
– Für diejenigen, die nicht "alles" an Vieljahreshochs kaufen so sie denn nicht noch blutjung sind, oder zumindest cost averaging betreiben (können),
Ich schließe mich da schon den Fingerzeigen u.a. von cd-kunde und na_bravo an; rate mit so einer 9-%-Überzeugung bzw. -Intention bspw. allerhöchstens ausnahms- bzw. einzelfallweise zu ETFs.

D'accord auch zu El_Matador's DAX-Sicht (wobei ich K+S Richtung 20 strategisch-mittelfristig allerdings nicht reizlos finde, wenn man schon ein offenes Auge für resources haben will) sowie seinem Rat
>> man sollte sich einfach indexunabhaengig ein renditeziel setzen und sich mit seinen wertpapieren wohl fuehlen. <<

Das legt nahe, sich (weiterhin) weniger mit Märkten als mit Segmenten/Themen zu befassen – wie es hier zuletzt gemacht wird.
Darüber dann jeweilige top peers eruieren, die als smallcaps gar nicht so selten nicht 'high beta', selbst in market crashes gar nicht so selten hochbewertungsstabil sind – und die dann beherzt kaufen; Volatilität hin+her.
Und als solchermaßen identifizierte largecaps mit historischer Niedrigbewertung zu kaufen (Paradebsp. noch jüngerer Zeit = MSFT) wie es bspw. cd-kunde anrät dürfte da auch nicht grundfalsch sein.
That's it, that's all.