Kontron AG (S&T/Quanmax), wie erfolgreich geht es weiter? (Seite 482)
eröffnet am 28.03.13 07:41:24 von
neuester Beitrag 25.04.24 18:02:38 von
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Stellungnahme von S&T folgt in Kürze..(nächste Woche? )
Lt HN haben die Leerverkäufer bereits 40-50 Millionen Euro verdient.
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/linzer-st-fuehlt-sich-…
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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.311.995 von BaronVonDude am 23.12.21 20:06:00"Wo ist der Aufhänger mit IOT?
Z.B. book to bill bei IOT Europe von sehr guten 1,35 und bei IOT America von hervorragenden 1,57!
Die Chip-Krise soll sich bei S&T im 1.Q. ziemlich entspannen, so daß die Aufträge zu einem guten Teil abgearbeitet werden können.
Vorfreude ist die schönste Freude...
Z.B. book to bill bei IOT Europe von sehr guten 1,35 und bei IOT America von hervorragenden 1,57!
Die Chip-Krise soll sich bei S&T im 1.Q. ziemlich entspannen, so daß die Aufträge zu einem guten Teil abgearbeitet werden können.
Vorfreude ist die schönste Freude...
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.311.995 von BaronVonDude am 23.12.21 20:06:00Dem kann ich nur zustimmen.
Die IR gehört komplett neu aufgebaut, speziell auch eine Compliance.
Der Verkauf der Servicesparte ist wohl beschlossen und sollte durchgeführt werden.
Somit wäre man ein reines Softwareunternehmen.
Zudem wollte man ein Unternehmen mit Umsatz >100 Mio. kaufen. Auch dies sollte im Zuge der Umstrukturierung geschehen
Die IR gehört komplett neu aufgebaut, speziell auch eine Compliance.
Der Verkauf der Servicesparte ist wohl beschlossen und sollte durchgeführt werden.
Somit wäre man ein reines Softwareunternehmen.
Zudem wollte man ein Unternehmen mit Umsatz >100 Mio. kaufen. Auch dies sollte im Zuge der Umstrukturierung geschehen
Man sollte auch bei S&T nicht blauäugig werden.... Ich selber bin hier über die Jahre
-auch mit kurzen Austiegen- dabei und so sehr ich das Geschäftsmodell mag, so bin ich mit der Kursentwicklung (auch vor "Fraser") nicht wirklich begeistert gewesen.
Trotz regelmäßger Bewertungen 2021 "30+" durch die "Experten" ging es da nur einmal und nur kurz in die Richtung, im großen und ganzen konnte man das Investment aber vergessen... sind ja auch nicht alle seit 5 € dabei
Für ein MRD.-Umsatz-Unternehmen erwarte ich da einfach mehr. Die ganzen Übernahmen waren ja jetzt auch nicht wirklich die Knallernachrichten. Mag sein, dass die im einzelnen
weitere Puzzleteile waren/sind, aber mit diesen Klitschen lockt man an der Börse auch
niemanden... und wenn "Puzzle", wäre da seitens S&T auch mal das große und ganze
mal GROß !!! darzustellen. Da ist einfach viel zu wenig Präsentation, was S&T macht bzw.
machen will. Wo ist der AUFHÄNGER mit IoT???
Mit meinen aktuellen Durchschnittspreis will ich da mal Geduld haben, denke eine 18/19 sollt auch Anfang 2022 stehen, und es gibt dann mal mehr news bzgl. IT-Verkauf
(die hier schon genannten VK-Preise sind aber auch nicht garantiert...)
-auch mit kurzen Austiegen- dabei und so sehr ich das Geschäftsmodell mag, so bin ich mit der Kursentwicklung (auch vor "Fraser") nicht wirklich begeistert gewesen.
Trotz regelmäßger Bewertungen 2021 "30+" durch die "Experten" ging es da nur einmal und nur kurz in die Richtung, im großen und ganzen konnte man das Investment aber vergessen... sind ja auch nicht alle seit 5 € dabei
Für ein MRD.-Umsatz-Unternehmen erwarte ich da einfach mehr. Die ganzen Übernahmen waren ja jetzt auch nicht wirklich die Knallernachrichten. Mag sein, dass die im einzelnen
weitere Puzzleteile waren/sind, aber mit diesen Klitschen lockt man an der Börse auch
niemanden... und wenn "Puzzle", wäre da seitens S&T auch mal das große und ganze
mal GROß !!! darzustellen. Da ist einfach viel zu wenig Präsentation, was S&T macht bzw.
machen will. Wo ist der AUFHÄNGER mit IoT???
Mit meinen aktuellen Durchschnittspreis will ich da mal Geduld haben, denke eine 18/19 sollt auch Anfang 2022 stehen, und es gibt dann mal mehr news bzgl. IT-Verkauf
(die hier schon genannten VK-Preise sind aber auch nicht garantiert...)
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.311.419 von KarlResearch am 23.12.21 19:02:54Ich denke, du solltest deinen zeitlichen Horizont über die letzten zwei Quartale hinaus erweitern.
Zum Bewertungsmultiple: was genau meinst du mit "das Unternehmen war zu teuer"? Der Kurs wird auf dem Markt festgelegt und nicht durch eine Formel aus dem Buchwert abgeleitet. Wenn du denkst, s&t war zu teuer, dann gehe halt short. Wir werden sehen, was rauskommt. Für mich passen ein KUV von ca 1 und ein KGV von ca 17.
Zum Bewertungsmultiple: was genau meinst du mit "das Unternehmen war zu teuer"? Der Kurs wird auf dem Markt festgelegt und nicht durch eine Formel aus dem Buchwert abgeleitet. Wenn du denkst, s&t war zu teuer, dann gehe halt short. Wir werden sehen, was rauskommt. Für mich passen ein KUV von ca 1 und ein KGV von ca 17.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.311.419 von KarlResearch am 23.12.21 19:02:54
Der grosse Karl researcher, der aus nächstenliebe gratis tutorials an durch ihn als bedürftig eingestufte verteilt.. Grosses Kino.. Musste ich schon ein wenig schmunzeln... Nimm doch deine Red flags und steck sie dir sonst wohin. In spätestens 2 Wochen bist du ja dann sowieso wieder aus diesem forum verschwunden und gibst bei einem anderen ' katastrophenwert' deine kindergarten Analyse zum besten. Danke dafür.
Zitat von KarlResearch:Zitat von tromerl: Warum investierst du nicht einfach in Bechtle? Was ist hier deine Absicht?
Tromerl
Mich interessiert Bechtle nicht.
Bechtle war nur ein Beispiel, wie organisches Wachstum im Bereich bis zu 10% und positiver Cashflow bei einem wenig kapitalintensiven Geschäftsmodell wie IT Systemhaus Hand in Hand gehen müssen. Ansonsten stimmt was nicht. Es war Nachhilfe für JBelfort.
Ich mache Research und habe mögliche red flags aufgezeigt:
*) Negativer operativer free cash flow
*) Stagnierendes bis sinkendes organisches Wachstum (Zum Teil durch Chipkrise verursacht, man kann es aber nicht negieren)
*) Historisch enorm hohe Anzahl von teilweise sehr kleinteiligen Zukäufen, kaum miteinander verzahnt. Wie viele derartige Läden hat S&T https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x476da8db062ae557%3A0x…
*) Multiple der Zukäufe ist deutlich niedriger als Bewertungsmultiple des Unternehmens. Das passt nicht.
-> Das Bewertungsmultiple des Unternehmens war vor Short-Attacke zu teuer.
Research Report von Viceroy ist schlampig, teilweise falsch, kann man getrost vergessen. Meine Einschätzung ist auch, dass von Viceroy nichts mehr kommen wird.
Das Unternehmen hat aber Probleme und durch die Shortattacke wird nun seitens der Investoren genauer hingesehen und hinterfragt.
Der grosse Karl researcher, der aus nächstenliebe gratis tutorials an durch ihn als bedürftig eingestufte verteilt.. Grosses Kino.. Musste ich schon ein wenig schmunzeln... Nimm doch deine Red flags und steck sie dir sonst wohin. In spätestens 2 Wochen bist du ja dann sowieso wieder aus diesem forum verschwunden und gibst bei einem anderen ' katastrophenwert' deine kindergarten Analyse zum besten. Danke dafür.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.310.426 von tromerl am 23.12.21 17:31:50
Tromerl
Mich interessiert Bechtle nicht.
Bechtle war nur ein Beispiel, wie organisches Wachstum im Bereich bis zu 10% und positiver Cashflow bei einem wenig kapitalintensiven Geschäftsmodell wie IT Systemhaus Hand in Hand gehen müssen. Ansonsten stimmt was nicht. Es war Nachhilfe für JBelfort.
Ich mache Research und habe mögliche red flags aufgezeigt:
*) Negativer operativer free cash flow
*) Stagnierendes bis sinkendes organisches Wachstum (Zum Teil durch Chipkrise verursacht, man kann es aber nicht negieren)
*) Historisch enorm hohe Anzahl von teilweise sehr kleinteiligen Zukäufen, kaum miteinander verzahnt. Wie viele derartige Läden hat S&T https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x476da8db062ae557%3A0x…
*) Multiple der Zukäufe ist deutlich niedriger als Bewertungsmultiple des Unternehmens. Das passt nicht.
-> Das Bewertungsmultiple des Unternehmens war vor Short-Attacke zu teuer.
Research Report von Viceroy ist schlampig, teilweise falsch, kann man getrost vergessen. Meine Einschätzung ist auch, dass von Viceroy nichts mehr kommen wird.
Das Unternehmen hat aber Probleme und durch die Shortattacke wird nun seitens der Investoren genauer hingesehen und hinterfragt.
Zitat von tromerl: Warum investierst du nicht einfach in Bechtle? Was ist hier deine Absicht?
Tromerl
Mich interessiert Bechtle nicht.
Bechtle war nur ein Beispiel, wie organisches Wachstum im Bereich bis zu 10% und positiver Cashflow bei einem wenig kapitalintensiven Geschäftsmodell wie IT Systemhaus Hand in Hand gehen müssen. Ansonsten stimmt was nicht. Es war Nachhilfe für JBelfort.
Ich mache Research und habe mögliche red flags aufgezeigt:
*) Negativer operativer free cash flow
*) Stagnierendes bis sinkendes organisches Wachstum (Zum Teil durch Chipkrise verursacht, man kann es aber nicht negieren)
*) Historisch enorm hohe Anzahl von teilweise sehr kleinteiligen Zukäufen, kaum miteinander verzahnt. Wie viele derartige Läden hat S&T https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x476da8db062ae557%3A0x…
*) Multiple der Zukäufe ist deutlich niedriger als Bewertungsmultiple des Unternehmens. Das passt nicht.
-> Das Bewertungsmultiple des Unternehmens war vor Short-Attacke zu teuer.
Research Report von Viceroy ist schlampig, teilweise falsch, kann man getrost vergessen. Meine Einschätzung ist auch, dass von Viceroy nichts mehr kommen wird.
Das Unternehmen hat aber Probleme und durch die Shortattacke wird nun seitens der Investoren genauer hingesehen und hinterfragt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.310.705 von smallvalueinvestor am 23.12.21 17:53:31Wieso? Also wieso bist du verärgert? Du schreibst du selbst, dass das Statement zwischen Weihnachten und Neujahr wegen dem geringeren Handelsvolumen nicht so sinnvoll ist. Gilt doch genauso kurz vor Weihnachten. Wahrscheinlich irgendwann Anfang Januar, wenn das Windows dressing vorbei ist und die Fondsmanager schauen, was 2022 lukrative Chancen bieten könnte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.310.705 von smallvalueinvestor am 23.12.21 17:53:31Gut Ding braucht seine Zeit....
Wer sich rechtzeitig positioniert hat, sollte auch diese Zeit haben.
Schönen Abend und schöne Weihnachten.
cu
Mr Jones
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