Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (Seite 225)

    eröffnet am 10.04.13 19:34:07 von
    neuester Beitrag 14.02.25 10:20:19 von
    Beiträge: 2.311
    ID: 1.180.807
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      schrieb am 01.02.14 10:37:50
      Beitrag Nr. 71 ()
      Trotz Gewinnwarnung 5,5% im Plus, da gibt es einen Interessenten !
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 30.01.14 22:56:08
      Beitrag Nr. 70 ()
      Zitat von LeoF: in einem szenario das irgendwann vielleicht wieder den aspekt des risikokapitales in den vordergrund rückt, halte ich aber auch ein kgv zwischen 6 und 8 für denkbar. so viel ist letztlich seit 2008 operativ nicht passiert.

      Ich gehe davon aus, dass wir eine sehr lange Zeit vor uns haben, in der Aktien im Vergleich zu den historischen Durchschnitten deutlich höhere KGVs aufweisen werden. Das KGV ist keine statische Größe, sondern ein Ergebnis der zukünftigen Ergebnisentwicklung und der Kapitalmarktzinsen (!).
      Avatar
      schrieb am 30.01.14 02:31:45
      Beitrag Nr. 69 ()
      hallo syrtakihans,
      danke für den hinweis auf torben teichler. es mag schon sein, daß sich manches im laufe dieses jahres als harmloser entpuppt, als ich das im moment sehe.
      die von dir genannte bandbreite für das kgv mag in der derzeit gültigen erzählung (aktien = sachwerte) schon hinhauen. in einem szenario das irgendwann vielleicht wieder den aspekt des risikokapitales in den vordergrund rückt, halte ich aber auch ein kgv zwischen 6 und 8 für denkbar. so viel ist letztlich seit 2008 operativ nicht passiert.
      ich bin sehr froh, daß ich mich wegen des in einem politischen kontext stehenden segments der umweltdienste zu einer massiven aufstockung, wie ich sie in den letzten jahren eigentlich immer wieder mal erwogen hatte, nicht durchringen konnte.
      mit 25 könnte man als älterer aktionär eh gut leben.
      Avatar
      schrieb am 29.01.14 20:08:15
      Beitrag Nr. 68 ()
      Zitat von Lacantun: Also ich würde das EPS auf 1,60 EUR schätzen.

      Korrekt, ich muss mich korrigieren: 1,60 EUR


      Von Hauck und Aufhäuser gibt es von heute ein Studienupdate. Analyst Torben Teichler nennt als Gründe für das schwache Q4:

      - schwacher Absatz bei Kunden aus der Ölindustrie
      - verschiedene Afterloader-Projekte wurden nach Q1 verschoben
      - zusätzliche Rückstellungen für die Entsorgung

      Aufgrund des sich als wesentlich schlechter skalierbar erweisenden Ergebnisses und der wiederholten Korrektur der Vorstandsprognose sehe ich E&Z mittlerweile wesentlich kritischer. Wachstum kann offenbar nur anorganisch generiert werden. Für 2014 würde ich jetzt grob ein EPS von ca. 2,00 EUR schätzen. Vmtl. wird man weiterhin 0,60 EUR als Dividende vorschlagen.

      Für einen Medizintechnik-/Pharmakonzern mit netcash ist 12er KGV m.E. allerdings zu wenig, um jetzt auf den Verkaufsbutton zu drücken. Ein 20iger KGV würde ich hier allerdings nicht mehr zubilligen, sondern ehr 15er bis 17er für fair halten (dt. Aktien stehen zz. durschschnittlich bei 17er).
      Avatar
      schrieb am 29.01.14 13:29:25
      Beitrag Nr. 67 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.330.685 von Syrtakihans am 29.01.14 09:30:41"die dritte Prognosesenkung"

      Das ist der Punkt.
      Der Kursrückgang ist angesichts dessen meines Erachtens bisher sehr moderat, auch wenn es sinnvoll erscheint, ein paar Aktien für die HV zu behalten.
      Wieso die Aktie mittelfristig (= für mich 2014-2016) interessant sein soll, erschließt sich mir angesichts doch einiger Fragezeichen (z.B. Preisrutsch bei den Prostataimplantaten, niedrigere Margen bei Isotope Products, mögliche Risiken bei den relativ teuren Zukäufen, Schließung des Entsorgungszentrums in Thune) ehrlich gesagt nicht.

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      schrieb am 29.01.14 12:16:42
      Beitrag Nr. 66 ()
      Zitat von happymuck: Noch in 11/13 wurde eine Gewinnsteigerung anvisiert !
      Aber eine Meldung finde ich trotz allem interessant.
      Warum kaufen die Finnen über 5% ?


      Weil E&Z mittel- und langfristig natürlich interessant ist. Ich glaube nur, dass man das nächste halbe Jahr erst einmal sehr genau auf die Fortschritte gucken wird, bevor der Kurs wieder steigen kann.
      Avatar
      schrieb am 29.01.14 11:44:18
      Beitrag Nr. 65 ()
      Noch in 11/13 wurde eine Gewinnsteigerung anvisiert !
      Aber eine Meldung finde ich trotz allem interessant.
      Warum kaufen die Finnen über 5% ?
      Avatar
      schrieb am 29.01.14 11:20:47
      Beitrag Nr. 64 ()
      Zitat von happymuck: Zum Beitrag Nr. 58 - du hast den Nagel auf dem Kopf getroffen !
      Auch die zahlreichen Börsenmedien lagen schief !
      Große Enttäuschung !


      Die Erwartungen sind jetzt zu oft enttäuscht worden. Ich bin heute früh raus.
      Avatar
      schrieb am 29.01.14 11:13:16
      Beitrag Nr. 63 ()
      Zum Beitrag Nr. 58 - du hast den Nagel auf dem Kopf getroffen !
      Auch die zahlreichen Börsenmedien lagen schief !
      Große Enttäuschung !
      Avatar
      schrieb am 29.01.14 10:09:41
      Beitrag Nr. 62 ()
      Zitat aus der ad hoc: "Für das Geschäftsjahr 2013 wird daher mit einem Rückgang des
      Jahresüberschusses um 15-20% gegenüber dem Vorjahr (1,95 EUR/Aktie)
      gerechnet. Damit ändert sich auch die Basis für die Prognose des Jahres
      2014, die aber in jedem Fall entlang des langfristigen Wachstumstrends
      verläuft."

      Also ich würde das EPS auf 1,60 EUR schätzen. In 2014 dann vielleicht 1,80 EUR.

      22 EUR wäre für mich dann so eine Marke, ab der die Aktie interessant werden könnte. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Gewinn nicht in die andere Richtung gehen.
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