Danaher besser als Berkshire Hathaway?

Jahrelange Rally möglich

Die 4-jahre-lange Konsolidierung (bullische Flagge) neigt sich wohl dem Ende zu:

Chart: https://mobile.traderfox.com/blog/aktien-magazin/chartanalys…

Und ihr wisst ja, nach der Flagge = vor der Flagge. Es geht dann also einiges nach oben.

💡

Im Februar hat Danaher verkündet, für 9,9 Mrd. USD Masimo, einen Spezialisten zur Messung der Sauerstoffsättigung im Blut, übernehmen zu wollen.

Der Deal kam zunächst nicht so gut an, wobei die weitere Kursentwicklung fairerweise eher im Marktumfeld begründet ist, als in der Akquisition.

Danaher hat heute überzeugende Zahlen vorgelegt:

https://www.investing.com/news/company-news/danaher-q3-2025-…

Die Erwartungen bezüglich Umsatz, Gewinn und freiem Cashflow wurden übertroffen und haben den Kurs ordentlich belebt.

Das freut mich als langjährigen Aktionär.

Na, der Boden scheint endlich gefunden zu sein, Nun brauchenwir news für einen Kurs gen Norden.

Bevorstehender Unternehmenstermin

Bei Danaher steht morgen der Termin "Quartalsmitteilung" vor Öffnung an.
666 Nutzer haben Danaher im Portfolio und 1.066 unserer Nutzer haben Danaher auf der Watchlist.

Weitere Nachrichten zu Danaher finden Sie auf der Danaher Wertpapierdetailseite im Bereich "Neuigkeiten" und unter "Übersicht".
Eine Übersicht aller Unternehmenstermine finden Sie hier.

Chart - Update (Wochenbasis/€)

DANAHER / WEEK / XETRA / 10-04-2025

Boden gefunden ??
Eher wohl nicht, heute wieder -7% und der Chart mit 3 fach Top sieht grottten Scheisse aus ….

Chartanalyse

Hallo,
Der Boden könnte gefunden sein.


Die Erstveröffentlichung dieser Vorstellung und weitere spannende Analysen findest du hier:
Thread: Trader Stories by Chartier

Wie weit mag der Kurs noch nachgeben, 175-180 (€)?

„Danaher’s been bad for me… I’ve known the company for so long, but that last quarter was terrible and frankly, they were very smug on the call talking about how good it was and that was a very ill-advised strategy that they adopted and I don’t like it.”
Danaher Corporation (NYSEHR) designs and manufactures a broad range of products and services across several industries, offering solutions for therapeutic development, clinical diagnostics, and laboratory research. Discussing a factor that has been impacting the company, Cramer recently commented, “The one… sharp as a tack people, actually Danaher, who’ve lost their way and don’t even know it, have been bashed by China.”

https://www.insidermonkey.com/blog/jim-cramer-slams-danaher-…

„We’re just gonna skip for a second to a company I mentioned at the monthly meeting that I was extremely disappointed in. And that is Danaher. I don’t like to bury any losers, that’s the type of thing that people say is cherry-picking. While I said that I was deeply disappointed in the company, it was far worse than that. I’ll tell you why it’s far worse and then get over some of the good things. Because I’m not calling the company delusional. I am just saying they are ill-advised. Rene Blair, the CEO, starts his conference call, saying they believe ‘we’ve finished the year strong, with better than anticipated core revenue. That’s the end. Okay, that’s the end. They have no credibility whatsoever. I wanna point that out that I’m going from disappointed on the meeting, to frankly that I have no hope for these guys. And this is the opposite, say of Starbucks, where we knew at seventy seven, seventy eight that we should stick with it. And I don’t appreciate their glib nature and their lack of urgency and their complacency. Which is not Danaher. I don’t know who’s running that company right now but it’s not Danaher.”

https://www.insidermonkey.com/blog/jim-cramer-says-hes-extre…

Antwort auf Sal-Paradise 15.11.24 17:57:34 Uhr

Was ist aus den ganzen Unterstützungen und der "Wehrhaftigkeit der Bullen" geworden?

Habe mir mal ein paar Stück ins Depot gelegt. Sollte der Kurs weiter nachgeben, kann ich nachlegen …

Akre Capital vertraut seit mehr als zehn Jahren auf Medtech-Spezialist Danaher

https://aktien-mag.de/blog/portfoliocheck/portfoliocheck-akr…

Chart - Update (Wochenbasis)

DANAHER / WEEK / XETRA / 2024



Wer plant Danaher in sein Portfolio aufnehmen zu wollen, "könnte" jetzt eine gute Gelegenheit haben, um hier einen Fuß in die Türe zu stellen. Auch Anlegern, die eventuell schon ein Stück weiter oben einen Fuß in die Türe stellten, "könnte" sich jetzt eine gute Gelegenheit für einen Nachkauf ergeben. Bitte immer daran denken, dass wir auch hier noch weiteres Abwärtspotenzial vorfinden, was in unsere Planungen einfließen sollte. Allerdings zeigt uns der Chart auch die Wehrhaftigkeit der Bullen in dieser starken Unterstützungszone, womit ich diesem Lager leichte Platzvorteile gegenüber den Bären einräumen würde.

Bitte Konjunktiv und Korrelation mit Haupthandelsplatz in den USA beachten !

PS: Wie immer keine Kauf/Handlungsempfehlung-jeder handelt auf eigene Verantwortung !

https://seekingalpha.com/article/4737543-revving-up-2-underp…

"Eine Ausschüttungsquote von 14 %.
Zehn Jahre kontinuierliches Dividendenwachstum (seit Einführung der Dividende).
Eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12,1 % über fünf Jahre."

Was Danaher so besonders macht, ist seine Mischung aus einem fantastischen Portfolio an Hightech-Geräten und Verbrauchsmaterialien, die von Biotech- und verwandten Unternehmen verwendet werden, und aggressiven Fusionen und Übernahmen, um seine Präsenz in dieser Branche zu erweitern. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen mit einigen der fortschrittlichsten Gesundheitszulieferer, darunter Cytiva, Beckman Coulter, Pall, Cepheid und viele andere, einen Umsatz von rund 24 Milliarden US-Dollar."

"Wie wir unten sehen können, hat das Unternehmen seit 2018 seine Margen, sein Wachstumsprofil und seine Kapitalrendite massiv verbessert."

"Für langfristiges Wachstum sorgen die alternde Bevölkerung, die Entdeckung neuer Krankheiten und die Investitionen des Unternehmens in große Bereiche wie die Diagnostik. Da rund 70 % aller Entscheidungen im Gesundheitswesen auf diagnostischen Tests basieren, ist dies ein riesiger Markt für das Unternehmen. Bis 2055 dürfte sich die Zahl der über 65-Jährigen verdoppeln.

Generell verschafft Danaher seine Führungsposition in den Bereichen Bioverarbeitung, Genomik, Diagnostik und Biowissenschaften dem Unternehmen hervorragende Chancen auf langfristiges Wachstum, insbesondere da das Unternehmen die steigende Nachfrage nach monoklonalen Antikörpern und anderen lebensrettenden Therapien unterstützt."

Chart - Update (Wochenbasis/€)

DAP / WEEK/ XETRA / 24-10-2024

https://seekingalpha.com/article/4724198-3-dividend-titans-w…

"Ein weiterer Favorit von mir ist Danaher, da das Unternehmen über ein breit aufgestelltes Geschäftsmodell in der Gesundheitsbranche verfügt.

Das Unternehmen ist ein Anbieter von Medizintechnik und Verbrauchsmaterialien, die Gesundheitsunternehmen bei der Innovation unterstützen. Dazu gehören auch Biotechnologieunternehmen. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen in drei Segmenten einen Umsatz von rund 24 Milliarden US-Dollar: Biotechnologie, Biowissenschaften und Diagnostik."

"Zusätzlich zum Besitz einer breiten Palette an Patenten und Urheberrechten verfügt das Unternehmen über weitere Vorteile, die sich positiv auf seine Preissetzungsmacht auswirken."

"Mit anderen Worten: Sobald DHR eine gute Beziehung zu seinen Kunden aufgebaut hat, lässt sich diese, genau wie bei GE, nur schwer unterbrechen, da Danaher seine Technologie ständig aktualisiert und durch wiederkehrende Einnahmen Geld verdient.

Noch besser: Der Umsatz des Unternehmens verläuft größtenteils antizyklisch und weist ein sehr hohes Margenprofil auf. Beides stärkt die Preissetzungsmacht des Unternehmens zusätzlich.

Derzeit erwartet das Unternehmen ein langfristiges jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich, einen Rohertrag im hohen 50-Prozent-Bereich und eine Betriebsmarge von etwa 27,5 Prozent."

"Obwohl DHR alles andere als billig ist, rechne ich damit, dass es nach 2024 eine jährliche Rendite von 10–15 % abwirft, die hauptsächlich auf ein erhöhtes EPS-Wachstum zurückzuführen ist.

Dies erklärt auch, warum das Unternehmen im zweiten Quartal 2024 ein Rückkaufprogramm angekündigt hat, da es trotz der scheinbar hohen Bewertung einen Abschlag bei seinen Aktien feststellt."

"Die aktuelle Rendite beträgt 0,4 %, unterstützt durch eine Ausschüttungsquote von 14 % und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12,1 % über fünf Jahre."

Wenn ich es richtig sehe, verfolgt Danaher konsequent die Kaizen-Methode. Von daher mache ich mir wenig Sorgen um meine Investition, auch wenn die Bewertungskennzahlen extrem hoch erscheinen.

Danaher: Hoher Preis, glänzende Zukunft

https://seekingalpha.com/article/4716510-danaher-lofty-price…

"Zusammenfassung
Danahers hohe Bewertung und das stagnierende EPS-Wachstum bis 2024 mögen für Verwunderung sorgen, doch die Erfolgsbilanz, die strategischen Akquisitionen und das langfristige Wachstumspotenzial machen das Unternehmen zu einem soliden Kauf für diejenigen, die es sich leisten können.
Obwohl Danaher zu einem hohen Kurs gehandelt wird, ist es aufgrund seiner starken Geschichte, seines effizienten Betriebs und seines Potenzials für ein zweistelliges EPS-Wachstum im Jahr 2025 eine der wenigen Aktien, die ich zu einem hohen Preis kaufe.
Danahers Kombination aus strategischen Akquisitionen und operativer Effizienz macht das Unternehmen zu einem langfristigen Gewinner. Ich erhöhe meine Position trotz des hohen KGV und erwarte starke Renditen, wenn das Wachstum anzieht."

"Wenn wir das starke langfristige Wachstum im Gesundheitssektor und die fantastische Stellung des Unternehmens als hochmargiger Lieferant wichtiger Geräte und Verbrauchsmaterialien berücksichtigen, erhalten wir fantastische Möglichkeiten zur Vermögensvermehrung."

"Wenn überhaupt, dann sind die jüngsten Aktienrückkäufe, wie ich bereits kurz erwähnt habe, meiner Meinung nach ein klares Zeichen des Vertrauens, denn das Unternehmen zeigt dem Markt damit, dass es von einer rosigen Zukunft ausgeht. Unterstützt wird dies durch eine günstige Nachfrageentwicklung.

Dividendenmäßig erwirtschaftet DHR derzeit 0,40 %. Diese Dividende hat eine Ausschüttungsquote von nur 14 % und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,4 % über fünf Jahre.

Obwohl ich nicht dafür plädieren kann, DHR wegen der Dividende zu kaufen, rechne ich langfristig damit, dass die Dividende einen bedeutenden Einfluss auf die Gesamtrendite haben wird."

"Vorteile & Nachteile
Vorteile:

Bewährte Erfolgsbilanz : Danaher hat den Markt in den letzten zehn Jahren mit einer Rendite von 450 % durchweg übertroffen. Dies wurde durch kluge Akquisitionen, effiziente Betriebsabläufe und starkes langfristiges Wachstum erreicht.
Strategische Akquisitionen : Die Fähigkeit des Unternehmens, akquirierte Unternehmen zu integrieren und zu optimieren, ist beeindruckend und schafft ein solides Portfolio in margenstarken Gesundheitssektoren.
Wachstumspotenzial : Angesichts der zurückkehrenden Nachfrage und des Potenzials für ein zweistelliges EPS-Wachstum im Jahr 2025 und darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass Danaher sich in einer hervorragenden Position für langfristigen Erfolg befindet.
Konsequentes Dividendenwachstum : Obwohl DHR keine hohe Rendite erwirtschaftet, ist sein Dividendenwachstum beständig, unterstützt durch eine niedrige Ausschüttungsquote und eine mit A bewertete Bilanz.
Nachteile:

Bedenken hinsichtlich der Bewertung : Die aktuelle Bewertung von DHR mit einem relativ hohen KGV kann dazu führen, dass sich der Aktienkurs kurzfristig verhalten entwickelt.
Herausforderungen nach der Pandemie : Das Unternehmen ist zwar nach wie vor stark, doch Wachstumsherausforderungen nach der Pandemie, wie etwa ein gedämpftes Umsatzwachstum, könnten seine kurzfristigen Erträge beeinträchtigen.
Marktvolatilität : Wie jede Aktie unterliegt DHR Marktschwankungen."