KKR & Co - lukrative Beteiligungs- und Privat Equity-Geschäfte für jedermann

KKR ist in Deutschland vor allem wegen seiner großen Private-Equity-Deals bekannt. Jetzt will der US-Finanzinvestor das Private-Credit-Geschäft ausbauen. Dazu holt er eine bekannte Kapitalmarktexpertin von der Bank of America und will mit Paula Weisshuber Private-Credit-Geschäft in Deutschland hochfahren:

https://www.boersen-zeitung.de/personen/kkr-baut-private-cre…

Antwort auf vonHS 31.08.26 17:35:11 Uhr

Zitat von vonHS: Einen Geldeingang dafür kann KKR auch erwarten, weil KKR voraussichtlich Erlöse von 3,3 Mrd. US-Dollar aus dem 17-Mrd.-US-Dollar-Verkauf von USI erzielen wird:

https://seekingalpha.com/news/4638224-kkr-expect-3_3b-of-pro…

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Ein ganz besonderer Deal, denn USI Insurance war überwiegend im Eigentum von KKR selbst (als Teil der "Strategic Holdings") und der Nettogewinn (also nach Steuern= soll rund 2 Mrd. Dollar betragen. Zur Einordnung: Im Gesamtjahr 2025 lag KKRs Nettogewinn bei 2,5 Mrd. Dollar und im 1. Halbjahr 2026 bei 1,02 Mrd. Dollar. Der USI-Verkauf ist also ein richtig großer Schluck aus der Pulle und nun hat KKR noch 18 Unternehmen in seinem Strategic Holdings-Portfolio.

Das schmeckt (mir).

Einen Geldeingang dafür kann KKR auch erwarten, weil KKR voraussichtlich Erlöse von 3,3 Mrd. US-Dollar aus dem 17-Mrd.-US-Dollar-Verkauf von USI erzielen wird:

https://seekingalpha.com/news/4638224-kkr-expect-3_3b-of-pro…

KKR übernimmt die japanische Beauty-Plattform Ci FLAVORS von L Catterton und den Gründern:

https://seekingalpha.com/news/4636468-kkr-to-acquire-japanes…

Kein Kaufpreis, kein entscheidender, kursrelevanter Deal, aber ein weiterer strategisch sinnvoller Ausbau des Consumer‑Portfolios in Japan.

Nächster NFL-Deal: Arctos, der Sport-Arm "meiner" KKR, sichert sich nun auch 10% an den Atlanta Falcons. Echtes Field Gold... 😃

https://peinsights.substack.com/p/arctos-strikes-deal-for-10…

Diese Folien hatte KKR für die Telefonkonferenz zu den Zahlen des Q2/2026 erstellt:

https://static.seekingalpha.com/uploads/sa_presentations/564…

KKR wird grüner und erwirbt 50 % Anteile am 1,8 Milliarden Euro europäischen Portfolio für erneuerbare Energien von TotalEnergies:

https://pulse2.com/kkr-to-acquire-50-stake-in-totalenergies-…

Antwort auf vonHS 03.08.26 14:43:02 Uhr

Zitat von vonHS: KKR Global Infrastructure Investors V, oder Fund V, sammelte bei seinem endgültigen Abschluss 19,2 Milliarden Dollar. Das ist der bisher größte Infrastrukturfonds, sagte die Investmentfirma am Montag:

https://seekingalpha.com/news/4623302-kkr-raises-192b-for-it…

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KKR hat für seinen neuen Infrastruktur-Fonds Global Infrastructure Investors V insgesamt 19,2 Mrd. USD eingesammelt. Damit handelt es sich um den bislang größten Infrastruktur-Fonds des Konzerns. Der Vorgängerfonds kam auf rund 17 Mrd. USD.

Für KKR ist die Meldung vor allem aus drei Gründen positiv:

Erstens zeigt sie, dass KKR auch in einem schwierigeren Fundraising-Umfeld weiterhin enorme Summen institutioneller Anleger einwerben kann. Das spricht für Vertrauen in die Plattform und dürfte bedeuten, dass KKR Marktanteile gewinnt.

Zweitens entstehen aus einem solchen Fonds über viele Jahre relativ planbare Managementgebühren. Genau diese wiederkehrenden gebührenbezogenen Erträge sind für die langfristige Bewertung von KKR besonders wichtig, weil sie stabiler sind als schwankende Beteiligungsverkäufe und erfolgsabhängige Gewinne.

Drittens fließt das Kapital in strukturell attraktive Bereiche wie Rechenzentren, Energieversorgung, Stromnetze, Speicher, Transport und Logistik. Besonders der steigende Energie- und Infrastrukturbedarf durch KI dürfte in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erfordern.

Mehr als 9 Mrd. USD des Fonds sollen bereits investiert oder zugesagt sein. Das ist wichtig, weil das Kapital damit nicht erst jahrelang auf geeignete Projekte warten muss.

Man sollte die Nachricht dennoch nicht überbewerten. Dass KKR einen Fonds in dieser Größenordnung auflegen wollte, war grundsätzlich bekannt. Die Meldung ist daher eher eine Bestätigung der starken operativen Entwicklung als eine völlig neue Überraschung.

Für die Aktie ist das kurzfristig wahrscheinlich kein alleiniger Kurstreiber. Langfristig ist es jedoch klar positiv: KKR baut seine gebührenstarken Geschäftsbereiche weiter aus und wird dadurch zunehmend weniger abhängig von einzelnen Exits und Marktphasen.

KKR Global Infrastructure Investors V, oder Fund V, sammelte bei seinem endgültigen Abschluss 19,2 Milliarden Dollar. Das ist der bisher größte Infrastrukturfonds, sagte die Investmentfirma am Montag:

https://seekingalpha.com/news/4623302-kkr-raises-192b-for-it…

KKR lieferte stärker als erwartete Ergebnisse im zweiten Quartal nach Abschluss eines Rekordniveaus von Private-Equity-Ausgängen, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, trotz eines herausfordernden Umfelds für private Märkte Liquidität für Investoren zu generieren:

https://www.privateequitywire.co.uk/kkr-posts-record-pe-exit…

Antwort auf Chartier 07.07.26 06:59:11 Uhr

Wieso Glück? Bei KKR braucht man kein Glück, das Investment ist ein absoluter No-Brainer - es kommt alleine auf die Zeit an, die man bereit ist durchzuhalten, bis die Aktie wieder neue Hochs markiert. Das zugrundeliegende Business gibt die jedenfalls her...

Chartanalyse

Good Luck

Chartier

Antwort auf vonHS 02.07.26 21:49:04 Uhr

Leo Nelissen hat drei meiner fünf Top-Depotpositionen auf "Strong Buy": KKR, Texas Pacific Land und LandBridge.

Immer wieder starke Analysen von ihm bei Seeking Alpha. 👍

KKR könnte das größte Schnäppchen im Private-Equity-Bereich sein, meint ein Anleger bei SEEKING ALPHA (kostenpflichtig) und nimmt eine Heraufstufung vor:

https://seekingalpha.com/article/4919541-kkr-could-be-the-bi…

KKR & Co. Inc. erhält die Bewertung „Strong Buy“, was auf den aggressiven Kapitaleinsatz in den Bereichen Infrastruktur und unterbewertete Bereiche mit langfristigem Wachstum zurückzuführen ist.

Die kürzlich erfolgte Übernahme der nordamerikanischen Geschäftsbereiche von EDF im Wert von 4,2 Mrd. US-Dollar beschleunigt KKR’s Engagement in den Megatrends erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektrifizierung.

Das Geschäftsmodell von KKR setzt auf margenstarkes, leistungsgebührenbasiertes Wachstum mit langfristigen Zielvorgaben von 10–25 % für das verwaltete Vermögen (AUM) und die gebührenbezogenen Erträge.

Trotz Ertragsschwankungen und konjunktureller Risiken bieten das KKR-KGV von 16–17 und die strategische Umschichtung der Vermögenswerte ein überzeugendes Gesamtrenditepotenzial.

Antwort auf Malecon 06.03.26 08:59:36 Uhr

na ich würde mal eher die Basisdaten (Kreditausfälle) betrachten, als den Chart ! Ergo, Watchlist !

Historische Chance?

Zum dritten Mal in der Geschichte der Aktie ist sie im überverkauften Bereich des RSI-Oszillators zu haben:

Chartvorlage: https://stockcharts.com/

💡

https://www.intelligent-investieren.net/2025/11/howard-hughe…

vom 12.11.25

daraus:

M.Kissig's Einschätzung

Ackmans Vision einer modernen Berkshire findet sich bisher nicht in den Geschäftsergebnissen von Howard Hughes Holdings (und auch nicht im Aktienkurs) - noch nicht. Das operative Geschäft der Immobilientochter läuft rund, auch wenn es sich um ein zyklisches Business handelt, bei dem nicht in jedem Quartal und Jahr neue Rekordergebnisse beim Immobilienverkauf erzielt werden können.

Der operative Cashflow steht in wachsendem Ausmaß der Mutter für Investitionen zur Verfügung und wenn sobald die Übernahme der Versicherung eingetütet ist, speiste eine zweite Quelle den Float. Dann wird sich der Fokus auf den Kauf von Unternehmen verlagern und so die moderne Berkshire weiter Gestalt annehmen. Dabei ist gut vorstellbar, dass es perspektivisch auch zu weiteren Add-ons im Versicherungsbereich kommt.

Ein ganz ähnliches Konzept verfolgt übrigens KKR. Der Finanzinvestor ist Ackman um einige Jahre voraus, denn KKR hat nicht nur schon vor Jahren mit Global Atlantic eine recht große und erfolgsverwöhnte Versicherung übernommen, sondern auch sein Businessmodell um ein Geschäftsfeld erweitert: "Strategic Holdings". Hier investiert KKR eigenes Geld langfristig in Unternehmensbeteiligungen, um so zusätzliches Wertsteigerungspotenzial für seine Aktionäre zu generieren. Ackman kopiert seine Idee also von den Besten. Das bedeutet nicht, dass sein Plan funktioniert, aber es gibt gute Beispiele, dass er aufgehen kann und dann auch für die Aktionäre ordentlich auszahlt.

✧ Schlagzeilen

Erstellt durch wallstreetONLINE AI

KKR profitiert von der Partnerschaft zwischen Infios und AWS, die agentenbasierte KI in das Order Management integriert. Diese Innovation soll die Effizienz der Lieferketten steigern und die Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen verbessern. Die KKR-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen einen Anstieg von etwa 2%.

... dann vielen Dank Euch beiden für die kompetenten Beiträge ;-)

Antwort auf MCaesar1001 07.10.25 19:37:03 Uhr

Zitat von MCaesar1001: Sind M. Kissig und sirmike eigentlich identisch?

Also in meinem Leben schon...