KKR & Co - lukrative Beteiligungs- und Privat Equity-Geschäfte für jedermann (Seite 2)

[sirmike [Blogger]]

Sehr starke Quartalszahlen von SoFi Technologies!
Weshalb ist das für KKS interessant/relevant? Deshalb:

Fintech SoFi Technologies expands its financial offerings to alternative investments
Financial technology firm SoFi Technologies on Monday expanded its financial offerings to include mutual funds, money market funds and some alternative investment funds. SoFi, short for Social Finance Inc., offers financial products like student loan refinancing, mortgages, personal loans, credit cards, investing, and banking.

The company will now allow its SoFi Invest members to invest in over 6,000 different mutual funds and give them access to some funds managed by ARK, Carlyle, KKR, and Franklin Templeton. SoFi Invest, the company's investment and trading product, allows customers to buy and sell shares in the open market without commissions or minimum balance requirements.

The fintech, which started with an alumni-funded lending model, reported a 44% year-over-year growth in its membership, reaching 7.5 million members in its fourth-quarter results on Monday. The company swung to a profit of 2 cents per share, compared to a loss of 5 cents a year earlier. Analysts had expected SoFi to break even on a per share basis, according to LSEG data.

Shares of the San Francisco, California-based firm surged 21.8% in early trading after its fourth-quarter results.
https://www.xm.com/research/markets/allNews/reuters/fintech-…

[sirmike [Blogger]]

OHB SE: Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 77 Mio. erfolgreich abgeschlossen

- Zulassung der neuen Aktien zum Handel heute erfolgt
- Investitionen in zentrale Wachstumsfelder
- Steigende Nachfrage nach kosteneffizienten, flexiblen Raumfahrtlösungen
- KKR neuer Minderheitsinvestor; Familie Fuchs behält dauerhaft Kontrolle

(...) Der neue Minderheitsinvestor Orchid Lux HoldCo S.à r.l., eine von durch verschiedene Tochtergesellschaften von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. beratenen und verwalteten Investmentfonds, Vehikeln und/oder Accounts kontrollierte Holdinggesellschaft (KKR), hat im Einklang mit den im August 2023 unterzeichneten Vereinbarungen eine Kapitalerhöhung der Gesellschaft gezeichnet. Das Grundkapital der OHB SE wurde unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 und Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre um 10 % gegen Bareinlagen erhöht. Der Bezugspreis entspricht dem Angebotspreis des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. in Höhe von EUR 44,00 je neuer Aktie. (...) KKR investiert zudem insgesamt EUR 30 Mio. über Wandelschuldverschreibungen in die weitere Entwicklung der Rocket Factory Augsburg AG, um die Entwicklung des Microlaunchers RFA ONE bis hin zum erfolgreichen Erstflug voranzutreiben.
https://spruchverfahren.blogspot.com/2024/01/ohb-se-kapitale…

[sirmike [Blogger]]

KKR-backed BrightSpring Health Services eyeing $1.36bn IPO

BrightSpring Health Services, a community-based healthcare services provider backed by private investment firm Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR & Co), is looking to raise as much as $1.36bn in a public offering and a sale of convertible securities, according to a report by Bloomberg.

The report cites a recent regulatory filing as revealing that the company is planning to market 53.3m shares at between $15 and $18 each, which would raise about $960m at the top end of that range. According to the filing, BrightSpring is also looking to raise $400m from a sale of 8m tangible equity units, or mandatory convertible securities, at a fixed price of $50 each.

KKR originally invested in BrightSpring in 2019, with the firm first filing for an IPO in October 2021, before a weak environment for listings prompted a postponement.

(...)

https://www.privateequitywire.co.uk/kkr-backed-brightspring-…

[Malecon]

Ok, gut zu wissen. Ich frage deswegen, weil ich mich derzeit mit dem Thema beschäftige (hauptsächlich bei Energie-Aktien mit attraktiven Dividenden) und immer wieder über das Thema PTP stolpere (in dem Fall MLP). Zum Beispiel gefällt mir die Aktie namens Antero Midstream Corp sehr (alles passt: Chart, forward KGV, Dividende etc.), aber stelle fest dass sie sich 2019 zwar in Corp umbenannt hat, aber irgendwie immernoch einige Vorteile eines MLP-Unternehmens genießt, sodass ich verunsichert bin, was mit der Dividende passiert, wenn ich die Aktie kaufe, da ich ja kein US-Bürger bin. Ich habe heute in meinem Depot-Thread alle Infos zusammengestellt, aber bis jetzt konnte in dem Thread keiner die Frage beantworten, es gibt wohl nicht viele User die sich mit dem Thema auskennen.

[sirmike [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.085.776 von Malecon am 11.01.24 14:19:23

Zitat von Malecon: Ist die Firma eigentlich, ähnlich wie KKR Financial Holding, ein Publicly Traded Partnership (PTP) oder nicht? Ich frage wegen der verschärften Besteuerung, s. hier:

https://www.lynxbroker.de/service/produkte-und-regularien/re…

KKR & Co ist seit 2018 eine "normale" C-Corp (wie Blackstone hat man von der LP zur C-Corp. gewechselt, nachdem Trump seine Unternehmenssteuerreform durchgeführt hatte und die Steuervorteile der Partnerships weitgehend verflogen waren). Es gibt noch eine KKR L.P., aber das ist wohl die Partnership der KKR-Angestellten, die wiederum Anteile an KKR & Co hält.

[Malecon]

Ist die Firma eigentlich, ähnlich wie KKR Financial Holding, ein Publicly Traded Partnership (PTP) oder nicht? Ich frage wegen der verschärften Besteuerung, s. hier:

https://www.lynxbroker.de/service/produkte-und-regularien/re…

[sirmike [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.045.459 von sirmike am 03.01.24 19:15:25

KKR & Goldman Sachs

Funfact am Rande: Global Atlantic wurde 2004 von Goldman Sachs gegründet und später an die Börse gebracht, bevor man sich ganz von der Versicherungstochter trennte. Nun gehört sie komplett zu KKR. KKRs Co-Gründer Henry Kravitz hatte vor einigen Jahren mal erklärt, er wolle aus KKR eine Finanzinstitution wie Goldman Sachs machen, die Generationen überdauere. Mit der Global Atlantic-Übernahme kommt er diesem Ziel einen weiteren Schritt näher, nachdem er KKR bereits von dem ursprünglichen Finanzinvestor und Corporate Raider zu einem der führenden Vermögensverwalter der Welt weiterentwickelt hat.

Ich liebe solche Geschichten...

[sirmike [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.881.173 von sirmike am 29.11.23 14:11:14

KKR hält nun 100% an Global Atlantic

Zitat von sirmike: für 2,7 Mrd. USD und erhöht damit seinen Anteil auf 100 %. Nach Abschluss der Transaktion wird Global Atlantic weiterhin vom jetzigen Managementteam geführt und unter der Marke Global Atlantic operieren. KKR finanziert die Transaktion aus seiner eigenen Bilanz (also nicht über von ihm betreute Fonds), die zum 30. September 2023 über Barmittel in Höhe von 23 Mrd. USD verfügte.

KKR completes acquisition of remaining 37% of Global Atlantic
KKR & Co has closed its previously-announced acquisition of the remaining 37% of Global Atlantic, increasing its ownership of the insurance company, which caters for both individual and institutional clients, to 100% in the process. KKR has acted as Global Atlantic’s asset manager since acquiring a majority stake in the business in 2021. Global Atlantic will continue to be led by its management team and operate under the Global Atlantic brand.
https://www.privateequitywire.co.uk/kkr-completes-acquisitio…

[sirmike [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.000.143 von sirmike am 21.12.23 12:00:49

Zitat von sirmike: Meine Einschätzung: KKR bringt weiterhin Geld ans Arbeiten und dank Zinssenkungen sich künftig die Assetpreise/Bewertungen wieder erhöhen werden auch die Verkaufserlöse wieder deutlich zulegen und die Ergebnisse von KKR anfüttern. Bis dahin steigen die stetigen Provisionserlöse aus Management-Fees für weiter deutlich wachsenden Assets under Management.

KKR bleibt einer meiner Top-Picks für die Zinswende und darüber hinaus...

Die lesen doch hier mit - und haben gleich mit einer Pressemitteilung auf mein Statement reagiert...


KKR Q4-to-date monetization activity tops $500M
KKR said on Thursday that it has earned more than $500M from Oct. 1, 2023 through Dec. 21, 2023 from total realized performance income, including realized incentive fees and total realized investment income. That compares with over $475M in its July 1, 2023-Sept. 25, 2023 period. The firm's monetization activity quarter-to-date is comprised of ~70% gross realized carried interest and ~30% realized investment income plus Marshall Wace incentive fees.

The activity is primarily driven by strategic and secondary sale transactions that have close QTD, dividend and interest income from KKR's balance sheet portfolio, and incentive fees from KKR's hedge fund partnerships. The monetization activity level for the year-ago period, Oct. 1, 2022-Dec. 20, 2022, was also over $500M.
https://seekingalpha.com/account/portfolio/summary?portfolio…

[sirmike [Blogger]]

KKR übernimmt portugiesische EE-Firma Greenvolt

US fund KKR in takeover bid for Portugal's Greenvolt, secures control

A unit of U.S. private equity fund KKR announced on Thursday a full takeover bid for Portuguese renewable energy company Greenvolt, which values the firm at 1.16 billion euros, and said it had already secured a controlling stake via agreements.

Gamma Lux said in a statement it was offering 8.3 euros per Greenvolt share, which is 11.5% above Wednesday's closing price of 7,45 euros and represents a premium of 32.1% compared to the weighted average price over the last six months.

It said that the offer became mandatory after the fund signed contracts to buy a total stake of 60.86% in Greenvolt from seven shareholders. Greenvolt's equity is represented by more than 139 million shares.
https://www.xm.com/research/markets/allNews/reuters/us-fund-…


Meine Einschätzung: KKR bringt weiterhin Geld ans Arbeiten und dank Zinssenkungen sich künftig die Assetpreise/Bewertungen wieder erhöhen werden auch die Verkaufserlöse wieder deutlich zulegen und die Ergebnisse von KKR anfüttern. Bis dahin steigen die stetigen Provisionserlöse aus Management-Fees für weiter deutlich wachsenden Assets under Management.

KKR bleibt einer meiner Top-Picks für die Zinswende und darüber hinaus...