Bpost Spitzen Dividende und schöner Chart
eröffnet am 27.05.14 13:59:54 von
neuester Beitrag 10.04.24 10:49:43 von
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Mit bald bis zu 3 Mrd EV und vielleicht 600 Mio EBITDA sind wir schon bei 6 mit viel höherem Insolvenzrisiko und dennoch unklaren Zukunftsaussichten. Da gibt es bessere Postwerte, wobei die Branche eh sehr margenschwach ist und aus meiner Sicht abgesehen von bpost als Sonderfall schon länger aus meiner Sicht nicht langfristig investierbar war.
Mein Investmentcase für bpost als einen solide finanzierten und spotbilligen Postwert mit EV/EBITDA von 2 als Turnaround zu bekommen ist aber gestorben. Ich werde auf meine zuletzt gesammelten Stücke erstmal Calls schreiben und so die Position womöglich drastisch reduzieren.
Die Börse sieht die Übernahme positiv - ich auch. Im Prinzip ist von den Zahlen her auch ein Verdoppler drin - mal sehen wie weit wir mit den neuen Schwung kommen.
Ja weil man mit 2 Mrd Schulden bald ganz andere Probleme haben wird. 🤣🤣🤣
Zumindest hat Bpost nun einen Plan und das ledige Thema mit dem Zeitungsversand wird langsam unbedeutend
die Analysten waren galube ich auch zufrieden mit dem neuen Plan der Bpost
bin gespannt wann und ob upgrades kommen
die Analysten waren galube ich auch zufrieden mit dem neuen Plan der Bpost
bin gespannt wann und ob upgrades kommen
Trading Spotlight
Ist zumindest plausiebel das es da Synergien gibt und bestehende Logistikeinrichtungen besser ausgelastet werden. Wirklich durchrechnen kann man das dann in zwei Jahren wenn die Integration abgeschlossen ist.
webcast ist durch nun warte auch die Ananlisten die muessen nun viel Info verarbeiten
schaue mir gerade die Aufzeichung vom Webcast an
schaue mir gerade die Aufzeichung vom Webcast an
Der Markt sieht das auch negativ. Es ist schon sehr bezeichnend dass man trotz jahrelanger Dividendenausfälle und jetzt der Kürzung inmer noch genug Schulden hat. Nach der Übernahme und mit denkbaren Integrationskosten können schnell bis zu 2 Mrd auf der Schuldenuhr stehen bei minimalem EBITDA Beitrag durch Stacys. Für mich sieht das eher so aus, dass man neue Managementstellen schaffen will oder hier irgendwer Bonus erhofft auch ohne entsprechende organische Geschäftsentwicklung. 
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.581.795 von globalvalueinvest am 08.04.24 11:12:32Atos steht wegen den ganzen Zukäufen kurz vor der Insolvenz und bemüht sich um Rettung. Wird hier auch passieren wenn die Zinsrn doch hoch bleiben. Während bpost ein EV/EBITDA von 2 hat wird für Stacys das 11fache bezahlt.
Zitat von globalvalueinvest: erstaunlich vermutlich geht es Bpost besser als gedacht sonst wurde man ja nicht einen Laden fuer 1,3mrd uebernehmen oder?
am 3.Mail kommen die Q1 Zahlen vermutlich wird dann einiges klarer
fuer mich eher eine Zeichen der Staerke
bin gespannt was nun die Analysten sagen
PBOST scheint nun einen Plan zu haben fuer die Zukunft
ich sehe das eher positiv
PBOST scheint nun einen Plan zu haben fuer die Zukunft
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