Arista Cisco Killer!?

Broadcom und Arista vereinheitlichen Rechenzentrums-Netzwerke

https://www.heise.de/news/Broadcom-und-Arista-vereinheitlich…

Es ist ein „Stock3 Plus“ Artikel

So setzt ARISTA zum nächsten KI-Sprung an

Der Engpass der KI-Revolution liegt längst nicht mehr nur bei den Chips. Während Nvidia mit seinen Grafikprozessoren den öffentlichen Diskurs dominiert, verschiebt sich im Hintergrund die Machtfrage in eine andere Ebene des Rechenzentrums: ins Netzwerk.
Denn je größer KI-Cluster werden, desto entscheidender wird die Fähigkeit, Tausende Systeme schnell, effizient und flexibel miteinander zu verbinden. Genau an dieser Stelle sieht sich Arista Networks in einer zunehmend strategischen Position.
Der US-Netzwerkausrüster, lange vor allem als Spezialist für Cloud-Rechenzentren bekannt, erlebt derzeit einen Nachfrageboom, den das Management selbst in dieser Form offenbar nicht erwartet hatte. "Wir haben noch nie mehr Nachfrage gesehen als jetzt", sagte Finanzchefin Chantelle Breithaupt auf der Needham Technology Conference. Die Zahlen stützen die Aussagen.
Arista steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 35 % und hob die Jahresprognose erneut an. Für 2026 erwartet das Unternehmen nun 11,5 Mrd. USD Umsatz. Es ist bereits die zweite Prognoseanhebung binnen zweier Quartale. Noch bemerkenswerter ist jedoch der Blick hinter die ausgewiesenen Erlöse: Unter Einbeziehung der abgegrenzten Umsätze verweist das Management auf ein Nachfragewachstum von 54 %. Diese Kennzahl gilt an der Börse als wichtiger Frühindikator für die künftige Umsatzentwicklung.

https://stock3.com/news/so-setzt-arista-zum-naechsten-ki-spr…

Das ist nicht schön die Mischung machts es sind eben immer mal Werte die abrutschen sich aber schnell wieder fangen.

Ich hoffe das es schnell wieder Richtung 150 Euro geht. Viel Erfolg allen des wead scho

Ich bin ganz raus. War ein deutliches Mißinvest. Meine Schuld, ich setzte bei OS long kein SL. Warum Arista so abschließt, weiß ich nicht. Reste legte ich an in OS SussMicro und SiemensEnergy. Scheint erfolgversprechender

Meine Güte, die Zahlen müssen ja verheerend gewesen sein. vg G

Aktienschreiner, was is nu mit Kommentar? Grund für Absturz?

Vendetta. Das fragte ich auch an unsere Spzialisten. Aus der Aktie bin ich gut raus. Aber meine OS long sind verheerend.

Was ist jetzt wieder los? Zahlen waren doch super!

Was ist der Grund für starken Rückgang?

Der Mond ist aber die andere Richtung

To the Moon 🚀

Kurs nahe am Höchstkurs

Antwort auf Jan48 13.04.26 21:38:29 Uhr

sehr gut Jan -uar dann soll es ab jetzt nur noch nach oben gehen Schritt für Schritt

Hi Schreiner, ich habe gerade auch ein paar Nägel reingehauen und aufgestockt.

es scheint ein guter Wert zu sein bin jetzt auch mal dabei schau ma a mal

prima Ergebnisse gestern

🙈🙈

https://seekingalpha.com/article/4854939-arista-networks-sha…

Ist aber vermutlich für Abonnenten. Deshalb habe ich ja das Wichtigste zitiert.

Und das Lautertal kann ich nur empfehlen!😉

Antwort auf AkibaBC 21.12.25 12:08:00 Uhr

Dein Link ist nicht wirklich zielführend:

Beginnend am Wanderparkplatz in Anhausen – mit aufwartender Grillstelle und nahe zum Wasser – führt der »hochgehlautert« den Wanderer durch leise Natur vorbei an zahlreichen Burgruinen...

Seeking Alpha Autor Gary Alexander

https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/schwaebisch…

"Zusammenfassung

1. Arista Networks bleibt trotz eines jüngsten Kursrückgangs von rund 20 % ein Kauf, da die KI-getriebene Nachfrage weiterhin robuste mehrjährige Wachstumsaussichten befeuert.
2. ANET rechnet mit einem Umsatzwachstum von 27 % im Jahr 2025 und peilt im Geschäftsjahr 2026 ein Wachstum von über 20 % an, wobei der Umsatz mit KI-Rechenzentren voraussichtlich ~2,75 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
3. Aristas TAM-Schätzung wurde bis 2029 auf 105 Milliarden US-Dollar ausgeweitet, wobei die aktuelle Umsatzentwicklung auf eine Marktdurchdringung von weniger als 10 % schließen lässt.
4. ANET hat Cisco beim Marktanteil im Netzwerkbereich überholt und damit seine Position als führender Nutznießer des KI-Zeitalters gefestigt."

"Darüber hinaus hat Arista seine Marktprognose (TAM – Total Addressable Market) bis 2029 veröffentlicht. Das Unternehmen geht nun von einem Marktvolumen von 105 Milliarden US-Dollar aus (zuvor waren 70 Milliarden US-Dollar bis 2028 prognostiziert worden). Arista erwartet bis 2029 ein jährliches Wachstum des Marktvolumens im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Der aktuelle Umsatz von rund 10 Milliarden US-Dollar entspricht einer Marktdurchdringung von unter 10 Prozent."

"Darüber hinaus möchten wir die Anleger daran erinnern, dass Arista im Jahr 2024 den langjährigen Branchenprimus Cisco ( https://seekingalpha.com/symbol/CSCO#hasComeFromMpArticle=fa… ) beim Marktanteil im Netzwerkbereich überholt hat, wodurch Arista zum am besten positionierten Unternehmen wird, um das KI-Zeitalter zu dominieren."

"Aristas erstklassiger Ruf ist leicht an den beneidenswerten Bruttomargen zu erkennen, die im Vergleich zum Vorjahr um 60 Basispunkte auf 65,2 % gestiegen sind – eine Seltenheit unter Hardwareanbietern."

"Dennoch sind wir der Ansicht, dass Aristas führende Position im Bereich Netzwerk-Hardware (während Oracles Cloud-Plattform weiterhin mit Microsoft Azure und Amazon AWS konkurriert), sein solides Finanzprofil gemäß der „60er-Regel“ und seine geringe Marktdurchdringung bei einem Gesamtmarktvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar und einem Umsatzwachstum von über 20 % bedeuten, dass das Unternehmen seine hohen Multiplikatoren problemlos erreichen kann."

bei einem KGV von 50 reicht ein Umsatzwachstum von 27 Prozent nicht. Zahlen super aber da war sie wohl, mal wieder, zu hoch geflogen. Meine Kernposition behalte ich, aber die Aktie scheint sich zum traden ebenfalls zu eignen. bei KGV über 60 raus, bei KGV unter 45 rein.