Arista Cisco Killer!? (Seite 13)

[NoamX]

Ich halte Arista für eine Firma mit herausragenden Management, die auf einem stark wachsendem Markt die weltbesten Produkte anbietet. Die letzten Quartalszahlen waren gut, und die Bewertung für das Wachstums nicht übertrieben. Trotzdem bin ich derzeit an der Seitenlinie.

Warum? Die Weltwirtschaft läuft gerade auf eine Schwächeperiode zu. Da werden im Zweifel die Migrationsprojekte in die Cloud gestreckt, und auch in den Datacentern der Welt wird man evtl. erst einmal auf die Aufträge warten und im Zweifel die Auslastung der Datacenter erhöhen, bevor man in neue Hardware investiert.

Es kann sein, dass Arista dort recht ungeschoren durchkommt - oder auch nicht. D.h. die Aktie hat für mich zumindest ein paar schlecht zu überblickende Risiken. Ein schlechtes Quartal und die Aktie könnte auch mal einen Satz nach unten machen.

Umgekehrt: Die Position an der Seitenlinie gibt die Chance später noch einmal billiger an ein paar Aktien zu kommen. Läuft es bei Arista dagegen weiterhin gut, macht es auch nicht viel, wenn man später etwas teurer einsteigt.

[SmartCap]

keiner eine meinung ? hohe abhängigeit von wenigen großkunden wird im m&a geschäft - sprich bei übernahmen immer mit bewertungsabschlag eingepreist; dies vorausgeschickt - gibt es hier ein replacement risiko durch vertikale integration bei den cloud giganten ?

sc

[SmartCap]

viele der hyperscale data center betreiber "gehen vertikal" seit ca. 2013 - d.h sie enwickeln und produzieren längst eigenes equpiment: bsp: ai chips und intra data center optoelectronics. Was ist hier evt. zulasten von arista zu erwarten ?

sc

[Thaleskreis]

Gut, dass ich bei 250€ verkauft habe. Der Abverkauf die letzten Tage war nichts für schwache Nerven.

[Hektopascal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.105.795 von RomanBob am 25.07.19 16:42:01

Ja (min. 10 Zeichen)

[RomanBob]

Hallo zusammen, ist das normal, dass es so stark schwankt und grade die letzte Tage leider nach unten geht?

[sirmike [Blogger]]

Kissigs Klookschieterei: Die Börsenwoche 20/2019 im Rückspiegel mit Arista, Aumann, Cisco, Fintech Group, Hello Fresh, IAC InterActiveCorp., Match Group, MBB, Nynomic, Rocket Internet, SBF, Teva Pharmaceuticals
Meine Klookschietereien gab's letzte Woche nicht? Unfassbar, gibt's doch gar nicht! Aber nu...
http://www.intelligent-investieren.net/2019/05/kissigs-klook…

[NoamX]

Ja, die Zahlen waren mal wieder sehr gut. Ich war im Vorfeld etwas skeptisch, weil die Konkurrenz eher verhaltene Zahlen gemeldet hatte (Juniper oder auch Extreme Networks, auch Nvidia hat seine schlechten Zahlen mit schlechtem Cloudgeschäft begründet). Ungekehrt war bei Arista diesmal wohl ein positiver Sondereffekt vom Microsoft mit drin.

Im Q1 sind die Zahlen meist nicht so gut. Ich gehe vom Umsatzzahlen etwa in der Höhe der Vorquartals aus, aber der Markt weiß das auch.

[nastarowje]

Wieder gute Zahlen. (4.Q und Jahr). Billig ist die Aktie zwar nicht, aber die Erfolgsgeschichte ist beeindruckend. Arista ist natürlich viel kleiner als Cisco, aber sie jagensie wohl ganz gut!

[NoamX]

Ich fand die Zahlen letzte Woche ziemlich beeindruckend, und bei EPS $2 im Quartal mittlerweile die Aktie auch nicht mehr überteuert.