Amadeus FiRe - Ressource Mensch und Verstand (Seite 23)

[Kampfkater1969]

Amadeus FiRe bietet nach meiner Einschätzung aktuell ein hohes Aufholpotenzial, über 100%.

Die Investitionen in den Vertrieb werden sich bezahlt machen.

Beim Kostenblock Personalkosten kann ja während der Krise auf das Kurzarbeitergeld zurückgegriffen werden.

Bisher stand ja die Bildungssparte für ca. 17% Umsatzanteil. Durch Comcave wird sich dies signifikant erhöhen und man hat hierdurch den "Erstzugriff" auf neues Personal für den Verleih an Arbeitgeber sowie dessen Vermittlung.
Man hat sich ja hier auf ertragsreichere Nischen fixiert.

Comcave = wird massiv von staatlichen Programmen profitieren, auch zur Krisenbewältigung.

Mir gefällt hierbei die bisher schon hohe operative Marge. Diese wird steigen, meine Erwartung.

Der Fachkräftemangel wird weiter ein Thema sein. Sah man sehr schön in 2019. Dort weiter hohe Nachfrage gewesen bei Amadeus FiRe für deren Fachkräfte, andere Bereiche in Deutschland bauten da schon Zeitarbeiterstellen ab.

Aber wie immer:
Risiko vorhanden, hat man aber konsequent gedacht auch bei Sammeln von Papiergeld. Hier ja politisch die Maxime, Minusrenditen nach Inflation. Jährlich.

[granddadharold]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.234.387 von Straßenkoeter am 03.04.20 22:04:26

Danke für die Einschätzung - ich sehe das ähnlich. Für die Zukunft sehe ich die Amadeus allerdings gut aufgestellt. Ich werde wohl mal einen Fuß in die Tür stellen

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.159.415 von granddadharold am 28.03.20 08:16:37

Zitat von granddadharold: Guten Tag zusammen,

ich habe die Amadeus schon länger auf meiner Watchlist mir war sie bis jetzt allerdings immer zu teuer. Jetzt ist sie endlich zurückgekommen und ich habe mir die aktuellen Zahlen angeschaut. Dabei hab ich mir ein paar Fragen gestellt - vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen.

1. Man hat ja die ComCave Gruppe übernommen. Dadurch ist die EKQ von 70 % auch ca. 16 % gefallen - macht euch diese geringe EKQ in der aktuell stürmischen Zeit keine Sorgen?

2. Seht ihr aufgrund der aktuellen Krise die Amadeus nicht gerade als besonders betroffen an (wobei die Dividendenstreichung schon mal ein richtiger Schritt ist). Oder seht ihr eher die Chancen wegen gesetzlicher Lockerungen, was Zeitarbeit, etc angeht?

Vielleicht noch allgemein zu den Risiken - ich sehe diese so gut wie komplett als externe an. Die Bilanz ist blitzblank und der Cashflow + Wachstum stabil, eine Top-Aktie. Aber wie bewertet ihr die externen Risiken (Gesetzliche Regelungen, Krise, etc..)

Wäre schön wenn ich eure Meinungen zu diesen Themen hören könnte

LG

Dass sie die Dividende streichen ist eine logische Folge der Krise. Zeigt eben auch, dass sie mit einer sehr schweren Zeit rechnen. Gerade die Arbeitnehmer von Amadeus Fire sind die ersten Mitarbeiter die vor die Tür gesetzt werden, das ist immer so. Würdest du als Unternehmer ja auch so machen, die wird man ohne große Abfindung los. Amadeus Fire investiert ja viel in seine Mitarbeiter. Das sind ja keine billigen Arbeitskräfte die man ohne weiteres rauswirft und dann wieder holt, wenn man sie braucht. Nein Amadeus wird sich dies zwei mal überlegen, da sie eben in diese Mitarbeiter viel Geld investiert haben. Setzen sie diese vor die Tür besteht die Gefahr, dass sie anders wo unterkommen. Behalten sie die Mitarbeiter müssen sie sie bezahlen. Kommt eimnfach darauf an wie lange Corona dauert. Die Situation halte ich schon für kritisch. Schlechte News könnten hier jederzeit kommen und dann gehts weiter runter. Keine leichte Entscheidung wann hier das richtige Timing für einen Einstiefg ist.

[xylophon]

interessant finde ich die Aktie jetzt auch wieder. Bin nach der Übernahme (damals zu früh) ausgestigen, weil mir genau die Frage, wie erfolgreich man diesen riesen Brocken integrieren kann, Sorgen bereitete. Der Markt sah es anders, aber im Vergleich zu heute hatte ich einen guten Ausstieg.

Werde wohl langsam wieder einen Einstieg wagen. Gerade das Entfallen der Dividende lässt aber keinen Zeitdruck aufkommmen.....sonst gibt es ja immer die Dividendenjäger.

[granddadharold]

Guten Tag zusammen,

ich habe die Amadeus schon länger auf meiner Watchlist mir war sie bis jetzt allerdings immer zu teuer. Jetzt ist sie endlich zurückgekommen und ich habe mir die aktuellen Zahlen angeschaut. Dabei hab ich mir ein paar Fragen gestellt - vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen.

1. Man hat ja die ComCave Gruppe übernommen. Dadurch ist die EKQ von 70 % auch ca. 16 % gefallen - macht euch diese geringe EKQ in der aktuell stürmischen Zeit keine Sorgen?

2. Seht ihr aufgrund der aktuellen Krise die Amadeus nicht gerade als besonders betroffen an (wobei die Dividendenstreichung schon mal ein richtiger Schritt ist). Oder seht ihr eher die Chancen wegen gesetzlicher Lockerungen, was Zeitarbeit, etc angeht?

Vielleicht noch allgemein zu den Risiken - ich sehe diese so gut wie komplett als externe an. Die Bilanz ist blitzblank und der Cashflow + Wachstum stabil, eine Top-Aktie. Aber wie bewertet ihr die externen Risiken (Gesetzliche Regelungen, Krise, etc..)

Wäre schön wenn ich eure Meinungen zu diesen Themen hören könnte

LG

[Kampfkater1969]

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12324325-dgap-adh…

Mittelfristig gedacht die beste Lösung. Macht unsere Amadeus noch stärker.

[Kampfkater1969]

Die zugekaufte Comcave qualifiziert ja bisher um die 10.000 Teilnehmer pro Jahr.

Was mir hieran so gefällt, an diesem Zukauf, man hat dann schon im Rahmen dieser Qualifizierung den Erstzugriff auf die guten künftigen Mitarbeiter in eigener Sache.

Beim verschärfenden Fachkräftemangel ideal!

Und die deutsche/europäische E-Learning - "Industrie" wächst stark! Comcave da ja schon sehr gut unterwegs mit aktuellen Modell.

Der wesentliche Engpassfaktor als Personaldienstleister = Zugang zu qualifizierten Kandidaten.

Kurs wird innerhalb der nächsten 12 Monate über 200 € sein.

[FirstCream01]

Genau. Dezent im Hintergrund

[dr.wssk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.573.107 von Kampfkater1969 am 04.02.20 09:37:02

Ich sage zu diesem Wert in Zukunft nichts mehr. Es ist unfassbar und sehr, sehr erfreulich. So was gibt es nur im Nebenwertesegment!

[Kampfkater1969]

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12129232-dgap-new…

Man sieht es ja auch heute wieder. Die vorläufigen Zahlen 2019 kommen und hier knapp 10 Seitenaufrufe bis jetzt.

Soll uns Investierten aber Recht sein. Der Wert ist bei der Masse der Anleger, und davon gibt es ja auch schon extrem wenige in Deutschland, anders in anderen vergleichbaren Ländern, einfach eine "getarnte" Aktie.

Ich schramme aktuell knapp an der 1.000% Kurszuwachszahl. Wer hätte dies vor wenigen Jahren erwartet. Deshalb, man sollte sich immer langfristig eine schöne Auswahl an soliden Nebenwerten ins Depot legen. Und dann: G E D U L D haben und den Verlockungen zu entsagen, bei banalen 50% Kursgewinn sich zu verabschieden.

Wenn der Zukauf sich so entwickelt, auch mittels der Synergie- und Cross-Sell-Optionen, dann ist der Tag nicht mehr weit, dass ich hier jedes Jahr mehr Dividende in Summe kassiere, als meine damaligen Anschaffungskosten.

In Zeiten der alternativlosen Minusrenditen auf die Masse der Geldanlagen, nach Inflation, ein echter Lichtblick und Bewahrer und Ausbauer der Kaufkraft von uns Investierten.

Zu den Zahlen: Man sollte nicht meckern, sind ja auch Investitionen in die Zukunft drin und die Krankheitswelle.

Möge uns der neue Virus nicht zu sehr in die Aktionärssuppe kotzen.