Da Vinci Luxury AG - Mit Bruno Magli zum Erfolg ? (Seite 186)

[eschinger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.704.534 von tzadoz2014 am 06.01.15 10:59:44

Du siehst diese Aktie grundsätzlich negativ

im Großen und Ganzen liegst Du mit Deiner Liste ganz gut! Ich möchte allerdings dazu sagen, dass ich nicht "grundsätzlich" negativ bin.

was ich sehe ist ein Unternehmen welches am Boden liegt. Dies kam keinesfalls über Nacht sondern ist das Ergebnis von Jahre- wenn nicht gar Jahrzehnte langen Fehltentscheidungen im operativen Geschäft.

Wenn der neue Eigentümer in der Lage ist das Geschäft zu drehen - okay...

Allerdings sollen die neuen Eigentümer und Vorstände dann doch bitte erst mal nachweisen dass es so ist, bevor in verschiedenen Revolverblättern und verschiedenen Aktienthreads Kursziele genannt werden die jenseits von gut und böse liegen...

sehe ohne neues Zahlenwerk keinen Grund weshalb höher bewertet werden sollte.

aber ist ja auch meine persönliche Meinung - eventuell sieht der Markt es anderst...

Gruß

[tzadoz2014]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.702.722 von eschinger am 06.01.15 07:46:59

War natürlich eine Aktion von "Finanzjongleuren". Das hat aber wie du selbst schreibst, nichts mit Bruno Magli zu tun. Weder Positiv noch Negativ. Es ist so und es bleibt so. Du siehst diese Aktie grundsätzlich negativ. Bei mir stehen die positiven Dinge im Vordergrund.

Ich
- Abwendung Insolvenz
- Schuldenfreiheit
- Cash in der Kasse (bei Bruno Magli)
- Ein finanzstarker Investor, der ein Interesse daran haben dürfte, das der Umsatz bei Bruno Magli deutlich steigt
- Muster für die Schuhe usw. bleiben wohl bei Bruno Magli
- Michalsky dazugewonnen, der bei Adidas einiges voran gebracht hatte

Du
- Aktie fair bewertet, wenn überhaupt
- Markenrechte weg, damit Firma kaum noch was Wert

[eschinger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.702.722 von eschinger am 06.01.15 07:46:59

dann hat der Fonds jetzt 7 Millionen Magli Aktie welche derzeit einen "Wert" von 1,30 je Anteil ausweisen!

sorry es muss selbstverständlich heißen:

dann hat der Fonds jetzt 7 Millionen DA VINCI Aktie welche derzeit einen "Wert" von 1,30 je Anteil ausweisen!

[eschinger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.694.577 von tzadoz2014 am 05.01.15 10:46:03

Dies mal zum Thema, wieso der Fonds erst Bruno Magli übernimmt und dann relativ kurze Zeit später diese wieder abgibt. Sie haben scheinbar Bruno Magli nicht bzw. nicht komplett abgegeben.

es geht hier offensichtlich um die Performance des FONDS!!!!

Wenn der Fonds für Magli um die 7 Mio. Euro bezahlt hat, die Magli dann in die Da Vinci Luxury AG als Sach-KE eingebracht hat, dann hat der Fonds jetzt 7 Millionen Magli Aktie welche derzeit einen "Wert" von 1,30 je Anteil ausweisen!

Somit hat der Fonds zumindest buchmässig 30% Gewinn!

Ohne dass bei Magli auch nur ein Euro verdient worden wäre! Oder das man davon sprechen könnte das man das operative Geschäft gedreht hat und es bergauf geht. Denn das sind bisher alles nur Spekulationen ohne Fakten.

Aber der von Fonds hat ein "Gewinn" von 30% auf seine damalige Investition von vor einem Jahr - obwohl die Firma in der Zwischenzeit insolvent gegangen ist und seine Markenrechte verloren hat.

schlau gemacht oder?

hat aber mit realen Werten und Turnaround recht wenig zu tun! Das ist lediglich ein legaler Trick von Finanzjoungleuren um ihre Performance zu erhöhen.

aber gut, bringt letztlich alles nur etwas wenn man die Da Vinci Aktien im laufe der Zeit abstoßen kann - werden wir sehen ob es gelingt...

[Mucky1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.694.577 von tzadoz2014 am 05.01.15 10:46:03

das unübersichtlich kann ich bestätigen. Zu Brun Magli kann aber weitergeholfen werden.
Ich denke durch das viele Suchen kenne ich die Berichte und Informationen auf der Homepage besser als die Angestellten :-)

http://www.davinci-luxury.com/index.php/davinci-luxury/firme…

[tzadoz2014]

Zu einem Verkauf der Anteile gegen Zahlung eines entsprechenden Kaufpreises ist The Da Vinci Arbitrage Fund, nicht bereit. Ziel des The Da Vinci Arbitrage Fund ist eine Einbringung gegen Übernahme von Aktien an der Gesellschaft, um so mittelbar an der einzubringenden Firma beteiligt zu bleiben und an der zu erwartenden positiven weiteren Entwicklung zu partizipieren. Obwohl das Marktgeschehen in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hat, dass die Nachfrage im lukrativen Marktumfeld für Luxusgüter wieder stark angezogen hat, ist die Inferentin an einem in diesem Marktumfeld realisierbaren Verkauf des Unternehmens gegen Barmittel nicht interessiert, sondern will – wie bereits oben erwähnt – an der dynamischen weiteren Entwicklung des Unternehmens partizipieren.
http://www.aktionaersbank.de/fileadmin/dateien_bank/pdf/wp_i… (Seite 9+10)

Dies mal zum Thema, wieso der Fonds erst Bruno Magli übernimmt und dann relativ kurze Zeit später diese wieder abgibt. Sie haben scheinbar Bruno Magli nicht bzw. nicht komplett abgegeben.
Naja, alles ziemlich unübersichtlich bei Da Vinci Luxury und deren "Partner" Fritz Nols und Da Vinci Invest. Wäre schön, wenn die Internetseiten mal grunderneuert werden. So das man gleich auf einen Blick erkennen kann, welche Beteiligungen zu wieviel Prozent bestehen. Da diese 3 Firmen aber alle relativ klein sind, gibt es dafür leider keine Person, die speziell dafür angestellt ist. Das ist wohl auch ein Grund dafür, weshalb die Kurse immer noch so niedrig sind.

[Aue1]

heute noch kein bid/ask zu sehen?
Schläft der Makler noch ?

[eschinger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.678.461 von tzadoz2014 am 02.01.15 09:46:42

Heißt es nicht immer, das an der Börse "die Zukunft" gehandelt wird und nicht die Vergangenheit/Gegenwart ? Und diese ist auch laut deiner Aussage nicht im Kurs inbegriffen.

wenn sie zukünftig schönen Umsatzwachstum bei akzeptablen Margen schaffen und die Verträge mit dem Markenrechteinhaber sauber ausgearbeitet sind dann....

sicher kann der Kurs steigen...

Da ist meine Einschätzung der Bewertung von 20-25 Mio. ja noch konservativ.

ja... Der Artikel ist aus so einem "Pusherblättchen"! Hab irgendwo einen Artikel gelesen, da quakt sogar einer was von 70-80 Mio. Bewertung!

da ist wohl jemandem dran gelegen den Kurs schnell rauf zu bringen was?

Gestern noch Insolvent und Heute schon 70 Mio. wert - wunderbare Welt

Und he - 5 Jahresplan mit 200 Mio. Euro Umsatz! push push push... Die sollen doch mal nen Plan für nächstes Jahr raus geben! Wer weiß schon was in 5 Jahren ist! Ne insolvente Firma, die letzten 15 Jahre drei mal verkauft und Keiner hat's offenbar auf die Reihe bekommen und dann pusht einer nen 5 Jahres "Glaskugelplan" in die Welt.

Was mich interessieren würde, was hat der Da Vinci Fonds letztes Jahr für Magli bezahlt? weiß das wer?

[eschinger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.676.127 von tzadoz2014 am 01.01.15 16:16:50

Woher deine Gewissheit, das dieser nicht weiter verringert wurde.

Hätte man bei niedrigen Verlusten die Firma in die Insolvenz laufen lassen? Wenn doch der Turnaround laut Deiner Aussage in 2015 kommen sollen? Laut Deiner KGV Rechnung müssten ja 2015 schon wieder ca. 2 Millionen Netto verdient werden?

Hätte man da den Verlust der Markenrechte in Kauf genommen? Eine Firma welche die Rechte an ihrer eigenen Marke nicht mehr besitzt? Da hast Du nur noch eine Schuhfabrik ohne Marke!? Das ist nix! Da ist ja die halbe Firma weg - im Luxussektor sowiso! Die Marke ist das A&O! Schuhe produzieren kann man doch auf der ganzen Welt!

Kennst du die Bedingungen der Versteigerung ? Ich nicht. Wenn DVL klug ist, wird man eine bestimmte Laufzeit im Vertrag als Bedingung drin haben.

nein natürlich nicht - deshalb ja die Frage...

[tzadoz2014]

Allerdings, was wesentlich wichtiger ist , alle Schulden sind sofort getilgt und die Kriegskasse wird gefüllt um die Expansion zu finanzieren. Interessant wird auch die Bilanzstruktur, da das Bilanzielle Eigenkapital der Bruno Magli wohl höher sein wird als die gesamte Börsenbewertung der 100 % Muttergesellschaft, der Da Vinci Luxury AG. Sogar der Cash Bestand düfte dann in der Gruppe bei über 1 Euro pro Aktie liegen. Unter Chance Risiko Gesichtspunkten hat sich die Gesamtsituation nun dramatisch verbessert und man rechnet Intern offenbar mit einem Erreichen von Umsätzen in der Region von 200 Mio. Euro auf Sicht von 5 Jahren bei Magli. Abdiskontiert würde sich daraus zum Jetzigen Zeitpunkt eine faire Bewertung, unter Berücksichtung des 5% Lizenzgebührmalus von mindestens 40 Mio Euro ergeben.
http://www.firmenpresse.de/pressinfo1153114/small-cap-news-d…

Da ist meine Einschätzung der Bewertung von 20-25 Mio. ja noch konservativ. (Kein neuer Artikel, nur nochmal zur Erinnerung gebracht, da das Thema Zahlen und Bewertung die letzten Tage ja wieder aktuell hier war)