The Kraft Heinz Company (Seite 32)
eröffnet am 08.07.15 10:54:10 von
neuester Beitrag 02.04.24 18:21:18 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 71.667.900 von KleinerInvestor am 27.05.22 15:54:54
... die MK liegt bei ca. 87 Mrd USD, also ca. 42 Mrd USD höher
... long term debt liegt bei ca. 17,5 Mrd USD, also ca. 3,5 Mrd USD niedriger
... EV liegt bei ca. 101 Mrd USD, also um ca. 38 Mrd USD höher
das stützt Deine These zum Thema Abschreibungen, allerdings wird auch klar, dass das bereits im KHC- Aktienkurs abgebildet sein dürfte, was der EV- Vergleich zeigt
VG
Mondelez und im Vergleich zu KHC
... das immaterielle Vermögen beträgt hier ca. 40 Mrd USD, also ca. 35 Mrd USD weniger... die MK liegt bei ca. 87 Mrd USD, also ca. 42 Mrd USD höher
... long term debt liegt bei ca. 17,5 Mrd USD, also ca. 3,5 Mrd USD niedriger
... EV liegt bei ca. 101 Mrd USD, also um ca. 38 Mrd USD höher
das stützt Deine These zum Thema Abschreibungen, allerdings wird auch klar, dass das bereits im KHC- Aktienkurs abgebildet sein dürfte, was der EV- Vergleich zeigt
VG
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.667.900 von KleinerInvestor am 27.05.22 15:54:54... immaterielles Vermögen wurde bereits von ca. 104 Mrd USD auf ca. 75 Mrd USD, also um ca. 29 Mrd USD abgeschrieben ... das entspricht ca. 24,00 USD/Aktie
VG
VG
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.667.804 von Turbocharlotte1 am 27.05.22 15:42:55Man darf auch nicht vergessen, dass 3G Capital seine Finger im Spiel hatte, deren Playbook ist: Firma kaufen, Kaufpreis finanzieren und die Schulden der gekauften Firma überstülpen. Das Buffett mit denen ins Bett gegangen ist wundert mich ehrlich gesagt. Heinz war eine klasse Firma, da hat er sich von 3G übereden lassen zu der Finanzzauberrei mit der abgespalteten Kraft zusammenzugehen.
Ich finde den Goodwill ehrlich gesagt auch noch zu hoch und hoffe, dass hier nicht wieder eine Überraschung kommt.
Ich finde den Goodwill ehrlich gesagt auch noch zu hoch und hoffe, dass hier nicht wieder eine Überraschung kommt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.666.784 von KleinerInvestor am 27.05.22 13:08:55... ich gehe eigentlich davon aus, dass 21 Mrd. USD Schulden (Bilanzpassivseite) vorhanden sind; allerdings auch ca. 3 Mrd. EUR Cash (Bilanzaktivseite) ... deswegen meine ich, beträgt die Nettofinanzverschuldung (Saldo aus Schulden und Cash) ca. 18 Mrd. USD ... was einen EV von ca. 63 Mrd. USD bedingt und ein Verhältnis von EV/cash flow von ca. 12
Verschuldungshistorie (long term debt) per 31.12.:
2017: 28,31 Mrd USD
2018: 30,77 Mrd USD
2019: 28,22 Mrd USD
2020: 28,00 Mrd USD
2021: 21,06 Mrd USD
... die Richtung scheint offensichtlich zu stimmen
VG
Verschuldungshistorie (long term debt) per 31.12.:
2017: 28,31 Mrd USD
2018: 30,77 Mrd USD
2019: 28,22 Mrd USD
2020: 28,00 Mrd USD
2021: 21,06 Mrd USD
... die Richtung scheint offensichtlich zu stimmen
VG
und nach einem "grauenvollen Chart und Rohrkrepierer" sieht das für mich definitiv nicht aus. Der Chart ist aktuell angeschlagen, die Gründe für die Kursschwäche sind bekannt, aber KH lief doch in letzter Zeit trotzdem nicht schlecht, und der Chart sieht für mich immer noch alles andere als aussichtslos aus... wie immer: nur meinen Meinung.
die zahlen aber Quartal für Quartal in letzter Zeit gut Schulden zurück, ich sehe da jetzt diesbezüglich aktuell kein Problem bei ca 25mrd$ Umsatz/Jahr...
Die Kursschwäche liegt wohl primär daran, dass 3G einen Stapel Aktien verkauft hat...
Ich mache mir hier weniger Sorgen und sehe auch keine Kurse von 20$ oder gar darunter...
Die Kursschwäche liegt wohl primär daran, dass 3G einen Stapel Aktien verkauft hat...
Ich mache mir hier weniger Sorgen und sehe auch keine Kurse von 20$ oder gar darunter...
Da kann die Zinsbelastung durchaus 1 USD vom EPS auffressen. Dann wird die Dividende eher gekürzt bzw. gestrichen. Ich würde eher die Dividende senken und die Schulden erstmal abzahlen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.665.314 von Datteljongleur am 27.05.22 10:23:18
Laut Marketscreener liegt NetDebt für 2022 bei 17,4 Mrd $.
https://www.marketscreener.com/quote/stock/THE-KRAFT-HEINZ-C…
Zitat von Datteljongleur: Die Nettoverschuldung lag im Februar diesen Jahres so bei ca. 21 Mrd. $ !
Laut Marketscreener liegt NetDebt für 2022 bei 17,4 Mrd $.
https://www.marketscreener.com/quote/stock/THE-KRAFT-HEINZ-C…
Wenn die Zinsen auf 10% steigen wird das Ergebnis aber sicher belastet. Zudem wird der Wert des Goodwills stärker diskontiert, also paar Mrd. EK könnten auch vaporisieren. Es kann durchaus sein, dass hier eher Kurse um die 20 Dollar anstehen, also Dividenden von 8-10% p.a. die dann nach Steuern auch die Inflation kompensieren.
Zumindest geht die Verschuldung in die richtige Richtung:
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/KHC/kraft-heinz/to…
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/KHC/kraft-heinz/to…
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