Discovery Silver - mit einem der weltgrößten Silbervorkommen (Seite 47)
eröffnet am 13.02.16 22:17:53 von
neuester Beitrag 30.03.24 18:23:57 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 54.182.923 von rumpelofen am 27.01.17 22:14:49Hallo rumpelofen,
bin hier etwas anderer Meinung als Du und glaube nicht dass die Ausbeutung des Cordero Gebietes inkl. Aida erst ab einem Silberpreis von 25$ rentabel ist. Die PEA aus 2012 arbeitet zwar mit einem Silberpreis von 25$, allerdings hatten wir damals grundsätzliche andere Kostenstrukturen (Edelmetallpreise, Energiepreise). Die PEA aus 2012 hat nur einen Teil der Ressourcen ohne Aida-claim berücksichtigt. Wenn ich mir andere Silberproduzenten anschaue, so haben diese die AISC zum Teil deutlich gesenkt. Einige haben mittlerweile sogar negative cash-costs unter Verrechnung der Beimetalle (Zink, Zinn, Kupfer und Gold).
Da eben die Preise für die übrigen Metalle mit in die Gesamtkostenrechnung einfließen will der CEO die Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung überprüfen.
Die Projektkosten von 650Mio. sind einfach der Hemmschuh, derzeit findet man nicht an jeder Ecke einen Investor der dieses Kostenrisiko stemmen kann und will. Dafür fehlt derzeit noch die Euphorie. Sollten sich aber die Zinkpreise weiter nach oben entwickeln, dann könnten die 9Milliarden pounds zinc von Levon Begehrlichkeiten wecken und Silber und Blei sind dann die Beiprodukte.
Den Anteil an Pershing Gold sollte man auch nicht unterschätzen. Wird zwar nicht der Megabeschleuniger, aber bei steigendem Goldpreis ist man auch hier dabei und Pershing will bis Ende des Jahres in Produktion gehen mit AISC von ca. 800$.
Ich sehe bei Levon jedenfalls unterschiedliche Optionen.
Grüße /harry
bin hier etwas anderer Meinung als Du und glaube nicht dass die Ausbeutung des Cordero Gebietes inkl. Aida erst ab einem Silberpreis von 25$ rentabel ist. Die PEA aus 2012 arbeitet zwar mit einem Silberpreis von 25$, allerdings hatten wir damals grundsätzliche andere Kostenstrukturen (Edelmetallpreise, Energiepreise). Die PEA aus 2012 hat nur einen Teil der Ressourcen ohne Aida-claim berücksichtigt. Wenn ich mir andere Silberproduzenten anschaue, so haben diese die AISC zum Teil deutlich gesenkt. Einige haben mittlerweile sogar negative cash-costs unter Verrechnung der Beimetalle (Zink, Zinn, Kupfer und Gold).
Da eben die Preise für die übrigen Metalle mit in die Gesamtkostenrechnung einfließen will der CEO die Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung überprüfen.
Die Projektkosten von 650Mio. sind einfach der Hemmschuh, derzeit findet man nicht an jeder Ecke einen Investor der dieses Kostenrisiko stemmen kann und will. Dafür fehlt derzeit noch die Euphorie. Sollten sich aber die Zinkpreise weiter nach oben entwickeln, dann könnten die 9Milliarden pounds zinc von Levon Begehrlichkeiten wecken und Silber und Blei sind dann die Beiprodukte.
Den Anteil an Pershing Gold sollte man auch nicht unterschätzen. Wird zwar nicht der Megabeschleuniger, aber bei steigendem Goldpreis ist man auch hier dabei und Pershing will bis Ende des Jahres in Produktion gehen mit AISC von ca. 800$.
Ich sehe bei Levon jedenfalls unterschiedliche Optionen.
Grüße /harry
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.181.467 von harry_limes am 27.01.17 17:34:34Levon ist letztendlich das "Optional-Play" von dem Rick Rule oft redet.
(Rule ist Chef von Sprott USA, Multimilliardär, Legende im Minen-Spekulations-Business)
Beim aktuellen Silberpreis noch nicht profitabel...daher ein "Schläfer" und ein extremer Hebel,
auf einen steigenden Silber-Preis.
Der CEO weiss das natürlich...er wartet ab, bis der Silberpreis steigt...dann, wenn das Projekt
profitabel wir, werden auch die "Majors" aufmerksam...spätestens bei 25 $ soll das Asset in die
profitable Regionen kommen.
Ziel sollte zur Zeit sein, möglichst keine Verwässerung des Aktienbestandes zu haben.
....einfach NICHTS machen ist laut Rick Rule hierbei besonders wichtig....lol
(Rule ist Chef von Sprott USA, Multimilliardär, Legende im Minen-Spekulations-Business)
Beim aktuellen Silberpreis noch nicht profitabel...daher ein "Schläfer" und ein extremer Hebel,
auf einen steigenden Silber-Preis.
Der CEO weiss das natürlich...er wartet ab, bis der Silberpreis steigt...dann, wenn das Projekt
profitabel wir, werden auch die "Majors" aufmerksam...spätestens bei 25 $ soll das Asset in die
profitable Regionen kommen.
Ziel sollte zur Zeit sein, möglichst keine Verwässerung des Aktienbestandes zu haben.
....einfach NICHTS machen ist laut Rick Rule hierbei besonders wichtig....lol
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.181.305 von lpcompany am 27.01.17 17:08:04STRATEGIC ALLIANCE WITH A MAJOR
Ist favorisiertes Ziel vom CEO Ron Tremblay - laut Präsentation.
Da Ron Tremblay nicht beabsichtigt Cordero mit eigenen finanziellen Mitteln in Produktion zu bringen wird er bei einer Übernahme sicher auch kein Problem (wenn die Konditionen stimmen) haben. Der sucht sich dann einfach ein neues Projekt/Investment - mein Eindruck von Ron nach Sichtung einiger Interviews.
Gruß / harry
Ist favorisiertes Ziel vom CEO Ron Tremblay - laut Präsentation.
Da Ron Tremblay nicht beabsichtigt Cordero mit eigenen finanziellen Mitteln in Produktion zu bringen wird er bei einer Übernahme sicher auch kein Problem (wenn die Konditionen stimmen) haben. Der sucht sich dann einfach ein neues Projekt/Investment - mein Eindruck von Ron nach Sichtung einiger Interviews.
Gruß / harry
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.171.176 von larsuwe am 26.01.17 13:09:23
Übernahme??
Wie kommst Du zu der Annahme??
Ich bin auch guter Dinge die da noch kommen werden!.Bei um die 0,30CAD kaufe ich noch einmal zu.Levon hofft auf ein Übernahmeangebot !.
Trading Spotlight
Levon - werthaltiges Unternehmen oder nicht?
Levon hat eine ältere PEA aus 2012 und arbeitete insofern mit damaligen Rohstoffpreisen und nur ein Teil der Ressourcen findet in diesem Modell Berücksichtigung. Der angesetzte Silberpreis von $25,25/oz ist derzeit leider nicht realistisch, auf der anderen Seite notiert der Zinkpreis heute ca. 30% höher und auch der Preis je pound Blei ist etwas besser.
Aber eine Minenlaufzeit von 15 Jahren ist nicht schlecht, pro Jahr ergeben sich folgende Circawerte:
9 Mio. oz silver
12.500 oz gold
91,5 Mio pounds zinc
68,9 Mio pounds lead
Bei den derzeitigen Rohstoffpreisen und den o.g. jährlichen Mengen ergibt sich ein jährlicher Verkaufserlös von 350 Mio USD und innerhalb von 15 Jahren Erlöse von 5,25 Milliarden USD.
In dieser PEA ging man von Projektkosten von ca. 650 Mill. USD aus!
Die von Levon genannten Ressourcen sind bedeutend höher! Siehe Seite 5 der Präsentation:
http://www.levon.com/i/pdf/presentation.pdf
"The PEA considers mining through the Stage 4 open pits of the 8 stage modeled open pits of the 2011 resource (which excluded entirely the Aida claim geometry). The PEA projects a pre-tax Internal Rate of Return (IRR) of 19.5 % and an after-tax IRR of 14.8% (at a silver price of $25.15/oz., gold price of $1,384.77/oz., zinc price of $0.91 per pound, and lead price of $0.96 per pound) over a projected 15 years to complete the first four stages of open pit mining. The potential metal production over the 15 years of mining is 131,156,000 ounces of silver, 190,000 ounces of gold, 1,373,359,000 pounds of zinc, and 1,033,407,000 pounds of lead. Mill feed production rates are estimated at 40.0 thousand tonnes per day (Tpd) or 14.6 million tonnes per year. The capital cost of the project is estimated to be $646,800,000, with operating costs (mine, mill, process plant, operating, general administration, treatment, and transportation charges) estimated at $13.82 per tonne. The PEA and market down turn in 2012-2013 was used as leverage to negotiate and purchase the Aida claim outright for a cash payment in mid-2013."
Auszug aus Management Discussion & Analysis Q 30 September 2016
Quelle: http://www.levon.com/i/pdf/fs/2016Q2MDA.pdf
Levon hat eine ältere PEA aus 2012 und arbeitete insofern mit damaligen Rohstoffpreisen und nur ein Teil der Ressourcen findet in diesem Modell Berücksichtigung. Der angesetzte Silberpreis von $25,25/oz ist derzeit leider nicht realistisch, auf der anderen Seite notiert der Zinkpreis heute ca. 30% höher und auch der Preis je pound Blei ist etwas besser.
Aber eine Minenlaufzeit von 15 Jahren ist nicht schlecht, pro Jahr ergeben sich folgende Circawerte:
9 Mio. oz silver
12.500 oz gold
91,5 Mio pounds zinc
68,9 Mio pounds lead
Bei den derzeitigen Rohstoffpreisen und den o.g. jährlichen Mengen ergibt sich ein jährlicher Verkaufserlös von 350 Mio USD und innerhalb von 15 Jahren Erlöse von 5,25 Milliarden USD.
In dieser PEA ging man von Projektkosten von ca. 650 Mill. USD aus!
Die von Levon genannten Ressourcen sind bedeutend höher! Siehe Seite 5 der Präsentation:
http://www.levon.com/i/pdf/presentation.pdf
"The PEA considers mining through the Stage 4 open pits of the 8 stage modeled open pits of the 2011 resource (which excluded entirely the Aida claim geometry). The PEA projects a pre-tax Internal Rate of Return (IRR) of 19.5 % and an after-tax IRR of 14.8% (at a silver price of $25.15/oz., gold price of $1,384.77/oz., zinc price of $0.91 per pound, and lead price of $0.96 per pound) over a projected 15 years to complete the first four stages of open pit mining. The potential metal production over the 15 years of mining is 131,156,000 ounces of silver, 190,000 ounces of gold, 1,373,359,000 pounds of zinc, and 1,033,407,000 pounds of lead. Mill feed production rates are estimated at 40.0 thousand tonnes per day (Tpd) or 14.6 million tonnes per year. The capital cost of the project is estimated to be $646,800,000, with operating costs (mine, mill, process plant, operating, general administration, treatment, and transportation charges) estimated at $13.82 per tonne. The PEA and market down turn in 2012-2013 was used as leverage to negotiate and purchase the Aida claim outright for a cash payment in mid-2013."
Auszug aus Management Discussion & Analysis Q 30 September 2016
Quelle: http://www.levon.com/i/pdf/fs/2016Q2MDA.pdf
Im Moment hat Levon eine Marktkapitalisierung von ca. 42 Mio CAD. Cash und aktueller Wert der 2 Mio. Pershing Gold Aktien betragen ca. 10Mio. CAD.
Levon berichtet in der Veröffentlichung v. 06.12.16 über "indicated" Ressourcen von ungefähr 9 Milliarden Pounds Zink und das Pound Zink wird derzeit zu 1,20US$ gehandelt. Levon beabsichtigt wegen der gestiegenen Preise für Zink und Blei die Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung (PEA) zu prüfen.
Auszug aus der Veröffentlichung vom 06.12.2016:
On a brighter note, the price of zinc has been skyrocketing and we are working with our engineers to see how this will impact the project economics. We have an indicated resource of approximately 9 billion pounds of zinc, currently trading in the $1.20 range.
http://www.levon.com/s/news-releases.asp?ReportID=772724
Die Infos der PEA stelle ich im nächsten Beitrag ein.
Levon berichtet in der Veröffentlichung v. 06.12.16 über "indicated" Ressourcen von ungefähr 9 Milliarden Pounds Zink und das Pound Zink wird derzeit zu 1,20US$ gehandelt. Levon beabsichtigt wegen der gestiegenen Preise für Zink und Blei die Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung (PEA) zu prüfen.
Auszug aus der Veröffentlichung vom 06.12.2016:
On a brighter note, the price of zinc has been skyrocketing and we are working with our engineers to see how this will impact the project economics. We have an indicated resource of approximately 9 billion pounds of zinc, currently trading in the $1.20 range.
http://www.levon.com/s/news-releases.asp?ReportID=772724
Die Infos der PEA stelle ich im nächsten Beitrag ein.
Heute ist der Kurs gut abgeschmiert, kann keine negative News finden, also habe ich noch einige Stücke eingesammelt.
Da Levon ca. 2Millionen Aktien von Pershing Gold besitzt, hier neue Infos von Pershing:
Interview von der Vancouver Resource Investment Conference 2017
http://www.commodity-tv.net/c/mid,36622,VRIC_2017/?v=297268
zugehörige Präsentation Januar 2017:
http://content.equisolve.net/pershinggold/media/3c78dc16c4b1…
Gruß / harry
Da Levon ca. 2Millionen Aktien von Pershing Gold besitzt, hier neue Infos von Pershing:
Interview von der Vancouver Resource Investment Conference 2017
http://www.commodity-tv.net/c/mid,36622,VRIC_2017/?v=297268
zugehörige Präsentation Januar 2017:
http://content.equisolve.net/pershinggold/media/3c78dc16c4b1…
Gruß / harry
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.096.428 von harry_limes am 16.01.17 20:26:32Hey Harry,
Danke für die schnelle und ausführliche Anwort! Die angegebenden Vorkommen klingen ja wirklich unglaublich und auch wenn es sich herausstellen sollte, dass es doch nicht volle 1200 Mio sind, ist es immernoch ein sehr schöner Schatz...Das es sich um ein Gebiet in Mexiko handelt, verbunden mit einem günstigen Peso ist sehr hilfreich (die meisten meiner Produzenten, wie First Majestic und Great Panther haben dort ja ihre Minen). Wäre natürlich traumhaft, wenn eine Verwässerung vermieden werden könnte, bei Silver Bear gab es dort ja kurzfristige Problemchen mit...und klar, jetzt scheint die Produktion endlich zu starten!
Ich gehe ebenfalls von einem steigenden Silberpreis aus und dann könnte hier wohl wirklich die Post abgehen
Die Beteiligung an Pershing Gold hört sich auch gut an, werde mich die Tage da mal informieren müssen.
Viel Glück an alle Investierten, werde wohl auch bald an Bord sein
Danke für die schnelle und ausführliche Anwort! Die angegebenden Vorkommen klingen ja wirklich unglaublich und auch wenn es sich herausstellen sollte, dass es doch nicht volle 1200 Mio sind, ist es immernoch ein sehr schöner Schatz...Das es sich um ein Gebiet in Mexiko handelt, verbunden mit einem günstigen Peso ist sehr hilfreich (die meisten meiner Produzenten, wie First Majestic und Great Panther haben dort ja ihre Minen). Wäre natürlich traumhaft, wenn eine Verwässerung vermieden werden könnte, bei Silver Bear gab es dort ja kurzfristige Problemchen mit...und klar, jetzt scheint die Produktion endlich zu starten!
Ich gehe ebenfalls von einem steigenden Silberpreis aus und dann könnte hier wohl wirklich die Post abgehen
Die Beteiligung an Pershing Gold hört sich auch gut an, werde mich die Tage da mal informieren müssen.Viel Glück an alle Investierten, werde wohl auch bald an Bord sein
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.096.038 von Finanzanalyst285 am 16.01.17 19:43:35Hallo Finananzanalyst285,
bin jetzt nicht der große Levon-Experte, nach meiner Recherche habe ich mir aber eine schöne Portion ins Depot gelegt - warum?
Das Unternehmen verfügt laut eigner Aussage über riesige Vorkommen an Silber, Zink, Blei und Gold, insgesamt 1.200 Millionen ounces Silver Equivalent. Liegenschaft in Mexico ist positiv wegen Peso und ggfs. für Übernahme/Teilübernahme durch Silberproduzenten vor Ort. Siehe auch Präsentation:
http://www.levon.com/i/pdf/presentation.pdf
Für mich ist positiv, dass der CEO, Ron Tremblay, die Liegenschaft nicht selber in Produktion bringen will. Er wird also wahrscheinlich keine kapitalintensiven Maßnahmen und entsprechende Verwässerungen durchführen. Veräußerung der Liegenschaften bzw. Beteiligung einer großen Minengesellschaft sind eher angestrebt. Bei einem höheren Silberpreis wird hier irgendwann die Post abgehen.
Sehr gut gefällt mir die Beteiligung an Pershing Gold. Pershing Gold ist ein near-time Produzent und will noch 2017 in Produktion gehen mit ich glaube 80.000oz jährlich mit AISC unter 800$ in Nevada.
Hiermit hat Levon ein wertvolles Asset (Knapp 2Mio. shares) und kann im Notfall auf cash zurückgreifen und im besten Fall entwickelt Pershing sich zu einem werthaltigen Goldproduzenten.
Silver Bear entwickelt sich in diesen Tagen selber vom Explorer zum Produzenten und ist darum eher nicht mit Levon zu vergleichen. Für Tremblay ist die Liegenschaft ein Investment, dass er irgendwann für vielmehr Geld veräußern will! Das kann natürlich auch länger dauern.
Keine Handlungsempfehlung, nur meine persönliche Meinung nach Recherche!
Gruß / harry
bin jetzt nicht der große Levon-Experte, nach meiner Recherche habe ich mir aber eine schöne Portion ins Depot gelegt - warum?
Das Unternehmen verfügt laut eigner Aussage über riesige Vorkommen an Silber, Zink, Blei und Gold, insgesamt 1.200 Millionen ounces Silver Equivalent. Liegenschaft in Mexico ist positiv wegen Peso und ggfs. für Übernahme/Teilübernahme durch Silberproduzenten vor Ort. Siehe auch Präsentation:
http://www.levon.com/i/pdf/presentation.pdf
Für mich ist positiv, dass der CEO, Ron Tremblay, die Liegenschaft nicht selber in Produktion bringen will. Er wird also wahrscheinlich keine kapitalintensiven Maßnahmen und entsprechende Verwässerungen durchführen. Veräußerung der Liegenschaften bzw. Beteiligung einer großen Minengesellschaft sind eher angestrebt. Bei einem höheren Silberpreis wird hier irgendwann die Post abgehen.
Sehr gut gefällt mir die Beteiligung an Pershing Gold. Pershing Gold ist ein near-time Produzent und will noch 2017 in Produktion gehen mit ich glaube 80.000oz jährlich mit AISC unter 800$ in Nevada.
Hiermit hat Levon ein wertvolles Asset (Knapp 2Mio. shares) und kann im Notfall auf cash zurückgreifen und im besten Fall entwickelt Pershing sich zu einem werthaltigen Goldproduzenten.
Silver Bear entwickelt sich in diesen Tagen selber vom Explorer zum Produzenten und ist darum eher nicht mit Levon zu vergleichen. Für Tremblay ist die Liegenschaft ein Investment, dass er irgendwann für vielmehr Geld veräußern will! Das kann natürlich auch länger dauern.
Keine Handlungsempfehlung, nur meine persönliche Meinung nach Recherche!
Gruß / harry
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