Sarepta (SRPT)...Achtung HOCHSPEKULATIV: USD 19.44 am 8.6.2016 (Totalverlust oder Tenbagger?)

Antwort auf jameslabrie 31.08.26 12:17:07 Uhr

hast schon zugeschlagen bei 16,50 ?

die neuen Quartalszahlen von Elevidys für das Q2 2026wurden auch wieder veröffentlicht und wieder ein Rückgang

Quartal Umsatz Trend

Q2 2025 282 Mio USD Peak

Q3 2025 131 Mio USD Rückgang

Q4 2025 110 Mio USD Rückgang

Q1 2026 102 Mio USD Rückgang

Q2 2026 98,1 Mio USD Rückgang

Antwort auf jameslabrie 31.08.26 12:17:07 Uhr

da muß man mit Argusaugen genau hinschauen ob er nicht doch noch weiter steigt, denn der ParabolicSar ist noch immer nicht gebrochen

kaufe bei 16,5 zurück natürlich

17,96 gewinne mitgenommen

finde keine news steigt einfach weiter gut so!

Alter schwede was ist hier denn los?

stabiler aufwaertstrend 1 schnaeppchens.aggressiv zukaufen unter 18 euro!

was fuer 1 rebound.vertrauen in neuen ceo

Antwort auf sharepicker321 20.05.26 23:23:13 Uhr

Zitat von sharepicker321:

Was man daraus erkennt ist dass kein explosives Wachstum sondern ein Rückgang stattfand

Ein explosives Wachstum ist nach den Rückschlägen im letzten Jahr auch nicht wirklich zu erwarten gewesen.

hier nochmal der ganz genaue Umsatztrend von Elevidys die letzte 4 Quartale

Quartal Umsatz Trend

Q2 2025 282 Mio USD Peak

Q3 2025 131 Mio USD Rückgang

Q4 2025 110 Mio USD Rückgang

Q1 2026 102 Mio USD Rückgang

Was man daraus erkennt ist dass kein explosives Wachstum sondern ein Rückgang stattfand

und der Umsatz bei Evelidys auch

Antwort auf bonDiacomova 26.02.26 13:28:11 Uhr

Das operative Ergebnis war aber niedriger als bei Q4-2025

17,08 1.tranche Wiedereinstieg

18,59 gewinne mitgenommen

Sarepta Therapeutics Q4 Earnings Call Highlights

https://finance.yahoo.com/news/sarepta-therapeutics-q4-earni…

frage an bezahl KI : was haelst du von den "highlights"

Ich habe mir die Sarepta Therapeutics Q4 2025 Earnings Call Highlights (vom 25./26. Februar 2026) genau angeschaut – basierend auf dem Yahoo-Artikel und diversen anderen Quellen (Seeking Alpha, Investing.com, Fool.com, offizielle Press Releases). Hier meine ehrliche Einschätzung: Es ist ein sehr gemischtes Bild, mit starken defensiven Elementen, aber auch klaren Warnsignalen – vor allem bei ELEVIDYS (delandistrogene moxeparvovec, die Gentherapie für Duchenne-Muskeldystrophie/DMD).

Die positiven Highlights (was wirklich gut ist)

1. Starke Revenue-Performance 2025 insgesamt: Net product revenue $1.86 Mrd. (PMO-Franchise $966 Mio. + ELEVIDYS $899 Mio.). Gesamtrevenue ~$2.2 Mrd. (+16% YoY). Das ist solide Wachstum für ein Biotech-Unternehmen in einer volatilen Phase.
2. Finanzielle Stabilität: Cash & Investments Ende 2025: $954 Mio. (gestiegen um $89 Mio. im Q4). Kein kurzfristiger Debt-Overhang mehr (durch Restrukturierung). Management betont: Erwartet 2026 cash-flow positiv und profitabel zu sein – das ist ein großer Pluspunkt nach Jahren von Verlusten.
3. PMO-Franchise (Exondys 51, Vyondys 53, Amondys 45): Sehr stabil und resilient – Q4 $259 Mio., Full-Year $966 Mio. Kaum Schwankungen, starke reale Welt-Daten, hohe Akzeptanz bei Ärzten/Familien. Das ist der "durable" Cash-Cow-Teil.

Pipeline-Momentum:

1. Positive 3-Jahres-EMBARK-Daten (Jan 2026): Signifikante Verlangsamung der Progression (4.39 Punkte NSAA-Vorteil, ~70-73% Slowing bei Time to Rise / 10m Walk/Run). Das stärkt das langfristige Narrativ für ELEVIDYS.
2. Neue siRNA-Programme (DM1, FSHD, Huntington’s etc.): Erste Readouts Q1 2026, Huntington’s Phase 1 startet H1 2026 – potenziell „best-in-class“.
3. Launch in Japan (Chugai) → $40 Mio. Milestone möglich.

ELEVIDYS "Reset": Traditionelle Approval für ambulante Patienten, aktualisiertes Label, Cohort 8 (verbessertes Immunosuppressions-Regime für Non-Ambulante) läuft – Daten Ende 2026 erwartet. Management sieht multi-year opportunity bei unbehandelten ambulanten DMD-Patienten.

Die negativen / besorgniserregenden Punkte (warum es nicht euphorisch ist)

1. Q4 ELEVIDYS enttäuscht stark: Nur $110 Mio. (stark unter Erwartungen), bedingt durch schwere Grippe-Saison + 6 Infusionen in 2026 verschoben. Das zeigt, wie empfindlich der Launch ist (one-time dosing = lange Lead-Times, Saisonalität, externe Faktoren).
2. 2026 Guidance niedrig: $1.2–1.4 Mrd. Net Product Revenue (also fast flat bis leicht runter vs. 2025 $1.86 Mrd.). Q1 2026 flat bis -15% QoQ. Das ist ein deutlicher Reset – Analysten hatten höhere Erwartungen. Ohne neue Initiativen tendiert es zum Low-End.
3. Brutales 2025 für ELEVIDYS: Zwei tragische Todesfälle → FDA-Boxed Warning (schwere Leberschäden), Non-Ambulatory-Indikation entfernt, Shipments suspendiert. Stock -42% im Jahr. Management spricht von „tumultuous 2025“ und „critical reset“ – das hat massiv Vertrauen gekostet.
4. EPS-Miss: Q4 Adjusted Loss -$3.58 (vs. Konsens -$1.21) – deutlich schlechter als erwartet. Profitabilität kommt, aber langsamer/höherer Burn als gehofft.
5. CEO-Übergang: Doug Ingram geht Ende 2026 in Rente – Succession-Suche läuft. Das bringt immer Unsicherheit.

Meine Gesamteinschätzung

1. Kurzfristig (2026): Vorsichtig neutral bis leicht negativ. Die Guidance ist defensiv, ELEVIDYS braucht Zeit für den „Educational Push“ und Site-Re-Engagement (Impact erst H2 2026+ erwartet). Q1 wird schwach – das könnte Druck auf den Kurs ausüben.
2. Mittelfristig (2027+): Potenziell sehr interessant. Wenn der ELEVIDYS-Reset gelingt (bessere Immunosuppression, Non-Amb-Daten positiv, mehr Infusionen), plus siRNA-Readouts und stabile PMOs, könnte Sarepta wieder stark wachsen. Die Cash-Position und Profitabilität 2026 geben Luft.
3. Risiko-Reward: Analysten sehen immer noch ~179% Upside (trotz „brutal 2025“) – das zeigt, dass viele das als Buy-the-Dip-Gelegenheit sehen. Aber es hängt stark von ELEVIDYS-Execution ab. Wer risikoscheu ist, wartet besser auf Q1/Q2 2026-Daten.

Zusammengefasst: Kein Home-Run-Call, aber auch kein Desaster. Sarepta hat eine starke Basis (Cash, PMOs, Pipeline), kämpft aber noch mit den ELEVIDYS-Narben aus 2025. Wenn du investiert bist: Halten und abwarten, ob der Reset wirklich greift. Wenn du überlegst einzusteigen: Jetzt günstig, aber mit hohem Volatilitätsrisiko.

😊

Zahlen waren nicht schlecht. Akkumulation

zukaufkurse traut euch ich tus jedenfalls!