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Ernst Russ AG (HCI Capital) - die Neuausrichtung trägt immer mehr Früchte

eröffnet am 14.07.16 18:38:45 von
neuester Beitrag 21.05.22 21:49:58 von

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21.05.22 21:49:58
Beitrag Nr. 1.113 ()
Stille Reserven
http://www.intelligent-investieren.net/2022/05/kissigs-neben…

Wenn diese Analyse zutrifft und die stille Reserve wirklich (Ende der Analyse) bei 5,80 € liegt (die durch VK ja schrittweise gehoben werden) wäre der aktuelle Kurs natürlich ein Witz und die alten Ziele von 8-9 € kämen der Realität näher. Das können die vielen Kenner im Forum aber besser beurteilen als ich.
Mittelfristig gehe ich (nach kurzfristigem Frachtratenrückgang durch die Konjunktureintrübung wieder von steigenden Raten aus (da bei Unsicherheit kaum neue Schiffe gebaut werden und dies i.d.R 3-4 Jahre benötigt).
Ernst Russ | 5,790 €
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18.05.22 14:44:20
Beitrag Nr. 1.112 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.602.416 von Maker123 am 18.05.22 14:12:05Gucken, wie der Cashflow sich entwickelt und was man damit machen kann. Vielleicht übernimmt ab 2023 Christoph Döhle den Laden, mal sehn.
Ernst Russ | 5,730 €
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18.05.22 14:12:05
Beitrag Nr. 1.111 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.602.344 von Rudi0904 am 18.05.22 14:04:00Unter der Prämisse, dass wir schuldenfrei werden, bin ich gern bereit auf Dividende zu verzichten.
Nächstes Jahr haben wir dann aber keine Schulden mehr. Was machen wir dann mit dem Cash? Überteuerte Schiffe kaufen?
Ernst Russ | 5,720 €
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18.05.22 14:04:00
Beitrag Nr. 1.110 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.602.182 von Maker123 am 18.05.22 13:50:24Es deckt sich auf jeden Fall mit dem Wechselkursrisiko, wenn er das Gekld in den KG´s zur Tilgung belässt, gibt es keine Auswirkungen die er einplanen müsste. Gewinne, Tilgung und Kosten in $. Die Banken spielen eh mit.
Ernst Russ | 5,680 €
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18.05.22 13:50:24
Beitrag Nr. 1.109 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.601.354 von Rudi0904 am 18.05.22 12:32:56Das mit dem Schuldenfrei werden habe ich auch so verstanden. Allerdings frage ich mich wie er das schaffen will. Sind nicht unsere Schulden deutlich mehr als das was er an Gewinn anpeilt? Geht dann ja nur durch weitere Schiffsverkäufe, oder?
Ernst Russ | 5,680 €
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18.05.22 13:34:37
Beitrag Nr. 1.108 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.601.465 von Rudi0904 am 18.05.22 12:42:03Erinnert sich noch jemand an den Marktwert nach Minderheiten? Waren das 300 bis 350 Mio?
Ernst Russ | 5,680 €
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18.05.22 12:42:03
Beitrag Nr. 1.107 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.601.417 von deepvalue am 18.05.22 12:38:18vor Minderheiten ^^
Ernst Russ | 5,690 €
1 Antwort
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18.05.22 12:38:18
Beitrag Nr. 1.106 ()
Marktwert Schiffe 500 Mio. Euro von H. Gärnter eingangs genannt.

Irrtum vorbehalten.
Ernst Russ | 5,760 €
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18.05.22 12:34:05
Beitrag Nr. 1.105 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.601.162 von deepvalue am 18.05.22 12:16:18
Weiter keine Beantwortung von Details zu Chartersituation im Gegensatz zu MPC Container Shipp und Hammonia
Herr Gärtner weigert sich weiterhin jegliche Details zu den neu abgeschlossenen Charterverträgern zu äußern. Komischerweise sehen andere Unternehmen wie MPC Container Shipping oder Hammonia Schiffsholding diese Probleme nicht (abgesehen davon dass jeder die Preissituation am Markt kostenfrei im Internet z.B. beim Verband Hamburger und Bremer Schiffsmakler lesen kann).
Da drängt sich mir der Verdacht auf, dass man lediglich die Aktionäre in Tradition von Baron Fürstenberg dumm halten möchte.
Ernst Russ | 5,760 €
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18.05.22 12:32:56
Beitrag Nr. 1.104 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.600.667 von Maker123 am 18.05.22 11:30:25Hackt ab und zu, ich glaube, dem Stuhlmann geht langsam die Luft aus ^^

Ansonsten sehr gute Antworten von Gärtner zu den KG´s, jetzt versteht man mal, warum das Geld nicht einfach so zur Verfügung steht.
Überraschend für mich, dass man Auszahlungen aus den KG´s nicht mit 50% beschliessen kann und es höherer Mehrheiten bedarf. Banken haben da auch ein Mitspracherecht auf die Liquidität.
Wenn Gärtner sich nicht versprochen hat, soll ER Ende des Jahres schuldenfrei sein.
Investitionen werden in den Zukauf von Schiffen oder Anteilen an KG´s gesteckt.
Dividende wird 2022/23 ausfallen, bis man den Laden so aufgestellt hat, aus dem Chasflow eine Dividende zuverlässig zu zahlen. Er spricht von ER als Wachstumswert und nicht als Dividendenwert....
Buchwert 122 Mio
Ernst Russ | 5,760 €
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