Ernst Russ AG - die Neuausrichtung trägt immer mehr Früchte

Antwort auf MrEstate 05.06.26 11:07:13 Uhr

Zitat von MrEstate: Heute Ex Dividende und Kursanstieg hat die Dividende mehr als wett gemacht Läuft....

Auch wenn Containerschiff-Ver-reederer davon typischerweise nicht direkt profitieren:

Drewry gestern +22%

https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-…

SCFI ist heute mit +6% nachgezogen, der war aber auch letzte Woche schon sehr stark angezogen.

Scheint Dynamik ins Geschehen zu kommen.

Heute Ex Dividende und Kursanstieg hat die Dividende mehr als wett gemacht Läuft....

Bevorstehender Unternehmenstermin

Bei Ernst Russ steht morgen der Termin "Hauptversammlung" an.
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Ernst Russ AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026

Starkes operatives Ergebnis, wachsender Charter Backlog und konsequente Umsetzung der Flottendiversifizierung

1. Umsatzerlöse von 37,8 Mio. EUR und EBIT von 13,2 Mio. EUR im ersten Quartal 2026
2. Durchschnittliche Tagescharterrate stieg um 2.663 USD auf 19.546 USD bei hoher Flottenauslastung
3. Charter Backlog auf 620,9 Mio. EUR erhöht
4. Akquisition von zwei Multipurpose-Schiffen mit je 7-jährigen Charterverträgen
5. Einstieg in das Tankersegment: Erwerb von vier Tanker-Neubauten mit Langfrist-Chartern
6. Anhebung der EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026

Hamburg, 28. Mai 2026 – Trotz eines ersten Quartals 2026, das von geopolitischer Disruption, volatilen Energiepreisen und einer fundamentalen Neuordnung globaler Handelsrouten geprägt war, setzt die Ernst Russ AG den im Geschäftsbericht kommunizierten, nachhaltigen Wachstumskurs konsequent um. Die Hamburger Reederei hat das erste Quartal 2026 mit starken operativen Ergebnissen abgeschlossen und die Flotte im laufenden Jahr bereits durch strategisch bedeutsame Transaktionen optimiert.

Ende des ersten Quartals 2026 erwarb die Ernst Russ AG zwei Multipurpose-Schiffe, die nach der Übergabe jeweils für sieben Jahre verchartert sind. Im April 2026 gab das Unternehmen seinen Einstieg in das Tankersegment bekannt: vier Produkten-/Chemikalientanker-Neubauten mit geplanter Ablieferung zwischen dem vierten Quartal 2026 und dem zweiten Quartal 2027 werden die Ernst Russ-Flotte zukünftig ergänzen – für alle liegen bereits ab Ablieferung Festcharterverträge mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren vor. Ende Mai 2026 erfolgte mit dem Verkauf des im Jahr 2008 gebauten 1.710 TEU-Containerschiffes MS „EF Emira“ ein weiterer Schritt der konsequenten Verjüngung und Weiterentwicklung des Schiffsportfolios.

Im ersten Quartal wurden Umsatzerlöse von 37,8 Mio. EUR und ein EBIT von 13,2 Mio. EUR erzielt. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie auf den Wegfall eines Schiffsveräußerungsgewinns aus dem ersten Quartal 2025 sowie auf den negativen Währungseffekt eines schwächeren US-Dollars zurückzuführen. Bereinigt um Schiffsverkaufserlöse verbesserte sich die EBITDA-Marge auf 54,3 % (Vorjahr: 51,2 %) und spiegelt damit die konsequente Portfoliooptimierung wider. Operativ entwickelte sich die Flotte ebenfalls positiv: Die durchschnittliche Tagescharterrate stieg um 2.663 USD auf 19.546 USD und die Flottenauslastung blieb auf hohem Niveau. Der Charter Backlog erhöhte sich von 448,6 Mio. EUR zum Jahresende 2025 auf 620,9 Mio. EUR und die durchschnittliche Restlaufzeit der Charterverträge von 26,0 auf 34,3 Monate – maßgeblich getragen von den langfristigen Charterverträgen der neu erworbenen Tonnage. Der operative Cashflow von 17,4 Mio. EUR war gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil; die Liquiditätsposition stärkte sich weiter auf 120,2 Mio. EUR zum 31. März 2026.

Die Prognose für das EBIT im Gesamtjahr 2026 konnte vor dem Hintergrund der strategiekonformen Veräußerung der MS „EF Emira“ angehoben werden und befindet sich nun in einer Bandbreite zwischen 45 und 55 Mio. EUR (bisher: 34 Mio. EUR bis 44 Mio. EUR). Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich unverändert in einer Bandbreite zwischen 145 und 160 Mio. EUR.

Die ordentliche virtuelle Hauptversammlung findet am 4. Juni 2026 statt. Die Aktionäre werden dort über eine Dividende von 0,25 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 abstimmen – ein Wert über dem Vorjahresniveau.

„Die Ergebnisse des ersten Quartals und die positive Kursentwicklung zeigen, dass die Bedeutung von Ernst Russ für den Kapitalmarkt stetig zunimmt und die neue strategische Ausrichtung deutlich wahrgenommen wird“, sagt Co-CEO und CFO Dr. Christopher Eilers. „Mit dem Erwerb zweier Multipurpose-Schiffe und dem Einstieg in das Tankersegment haben wir in kurzer Zeit zwei strategisch bedeutsame Schritte vollzogen. Wir schaffen damit die Basis für genau die stabilen Cashflows, die unsere Investoren suchen“, ergänzt Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG.

Den aktuellen Quartalsbericht der Ernst Russ AG sowie die Investorenpräsentation können Sie unter https://www.ernst-russ.de/de/investor-relations/finanzberich… herunterladen.

Das Management wird die Ergebnisse im Rahmen eines Earnings Calls präsentieren und steht im Anschluss für Fragen von Analysten und Investoren zur Verfügung. Der Webcast ist heute, um 10:30 Uhr MESZ) unter folgendem Link abrufbar: https://www.appairtime.com/event/8e6026fd-adae-49c4-96b4-1ac…

In Mio. EUR	Q1 2026	Q1 2025	Δ
ERGEBNIS
Umsatzerlöse	37,8	40,9	−7,6 %
EBIT	13,2	40,3	-67,2 %
Konzernergebnis (nach nicht beherrschenden Anteilen)	11,0	24,6	-55,3 %
BILANZ & LIQUIDITÄT
Liquide Mittel (31.03.2026)	120,2 Mio. EUR	114,3 Mio. EUR	+5,2 %
Eigenkapitalquote (31.03.2026)	73,3 %	79,1 %	+5,8 pp
OPERATIVE KENNZAHLEN
Flottenauslastung	99,8 %	95,4 %	+4,4 pp
Ø Chartererlöse (USD/Tag)	19.546	16.883	+2.663 USD
Charter Backlog (Mio. EUR)	620,9 *	448,6	+172,3 Mio. EUR
Ø Restlaufzeit Charterverträge (min., Monate)	34,3 Monate *	26,0 Monate	+8,3 Monate

*Inklusive Neubauten. Kennzahl beinhaltet in April und Mai abgeschlossene Charterverträge.

Quelle: https://www.ernst-russ.de/de/investor-relations/corporate-ne…

Antwort auf Maker123 27.05.26 20:04:56 Uhr

Es wurden wohl 1.100.976 Aktien verkauft. Mit einem Freefloat von 28% könnte ein Börsensegmentwechsel nun bevorstehen. Zusätzlich gab es in den letzten Tagen ein hohes Handelsvolumen und einen steigenden Kurs. Das sieht meiner Meinung nach vielversprechend aus! Auf zur Zweistelligkeit!

Ernst Russ AG: Erhöhung des Streubesitzes nach erfolgreicher Umplatzierung von Aktien durch Hauptaktionäre

Hamburg, 27. Mai 2026 – Die Hamburger Reederei Ernst Russ AG wurde von ihren Hauptaktionären über die Umplatzierung von Aktien informiert. Die erfolgreiche und überzeichnete Privatplatzierung stärkt den Streubesitz der Ernst Russ-Aktie von 24,7 % auf 28,0 %.

Die Transaktion steht im Einklang mit der strategischen Neuausrichtung der Ernst Russ AG und ist ein weiterer Baustein auf dem eingeschlagenen Kurs: Mit dem gezielten Aufbau einer diversifizierten Flotte über mehrere Schifffahrtssegmente hinweg, langfristigen Charterverträgen und renommierten Vertragspartnern schafft das Unternehmen eine stabile Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Die Erweiterung der Aktionärsbasis stärkt die Kapitalmarktpräsenz der Ernst Russ AG, erhöht die Liquidität der Aktie und legt damit die Grundlage für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung.

Die Hauptaktionäre teilen die strategische Überzeugung der Ernst Russ AG und werden den eingeschlagenen Kurs des Unternehmens weiter aktiv begleiten und unterstützen.

„Die Ernst Russ AG begrüßt die Umplatzierung eines Teils der Aktien und dankt allen beteiligten Akteuren. Das ausgeprägte Interesse zahlreicher Neuinvestoren ist ein klarer Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell und unterstreicht die Kapitalmarktattraktivität unserer Aktie," sagt Dr. Christopher Eilers, Co-CEO und CFO der Ernst Russ AG.

Quelle: https://www.ernst-russ.de/de/investor-relations/corporate-ne…

Antwort auf Wendiyama1 21.05.26 21:23:32 Uhr

Hamburg, 21. Mai 2026: Der Vorstand der Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) hat aufgrund seiner heutigen Überprüfung seine bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Das prognostizierte Betriebsergebnis (EBIT) befindet sich nunmehr in einer Bandbreite zwischen 45 und 55 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 34 und 44 Mio. EUR). Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich unverändert in einer Bandbreite zwischen 145 und 160 Mio. EUR. Die Anhebung der Prognose resultiert aus der heute vereinbarten Veräußerung des im Jahr 2008 gebauten 1.710 TEU-Containerschiffes MS "EF Emira". Die angepasste Prognose resultiert ferner aus dem positiven Geschäftsverlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2026 und basiert auf überwiegend bereits abgeschlossenen Charterverträgen, einer plangemäßen technischen Verfügbarkeit der Flotte der Ernst Russ-Gruppe in Höhe von rund 97 %, einem wirtschaftlich unveränderten Umfeld sowie auf der Annahme eines durchschnittlichen Wechselkurses für das verbleibende Geschäftsjahr in Höhe von 1,20 USD/EUR. Weitere künftige Schiffsverkäufe sind in der angepassten Prognose nicht enthalten. Die Geschäftszahlen für die ersten drei Monate des Jahres 2026 werden am 28. Mai 2026 veröffentlicht.

Es gibt Neuigkeiten:

https://www.tradegatebsx.com/finanz-nachrichten-detail.php?i…

Antwort auf trick17-2 10.05.26 10:14:29 Uhr

Zitat von trick17-2: ich bin hier schrittweise ausgestiegen, Gewinne mitgenommen.

Sollten wir im Herbst wieder in Richtung 7 oder 7,50 Euro gehen, steige ich wieder ein.

Gutes Unternehmen, weiterhin günstig bewertet.

Trick17

Ach, du warst es! 😉 Jeder muss für sich selbst entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist. Für mich ist die Aussicht einfach zu verlockend. Sollten sie tatsächlich einen Börsensegmentwechsel vollziehen, werden Sie meiner Meinung nach für einige Fonds attraktiver. Das könnte zu einem Kursanstieg führen. Darüber hinaus macht das neue Management einen sehr guten Eindruck und leistet meiner bisherigen Einschätzung nach hervorragende Arbeit.

Ich hatte mich hier mehrmals positiv, sehr positiv sogar zu der Aktie geäußert.

Gehört für mich dann einfach dazu, auch mitzuteilen, wenn man ausgestiegen ist.

Ich hab hier auch dargelegt, warum ich ausgestiegen bin.

Das kann jeder bewerten wie er will.

Soll ich mir jetzt fundamental was aus den Fingern saugen?

Mach ich nicht.

Ich beobachte weiter und würde sie zu günstigeren Kursen zurück kaufen.

Daran sollte nichts verrwerflich sein.

Ich kann nicht immer nur kaufen. Ich muss auch mal was verkaufen, sonst hab ich halt keine

Liquidität mehr…

trick17

Antwort auf trick17-2 10.05.26 10:14:29 Uhr

Jetzt ganz ehrlich: Trick 17-2

Was soll diese Info. toll für dich:

Kann du dies fundamental erläutern? Natürlich nicht, sonst hättest du erhöhen müssen:

Ohne Begründungen bringt es doch nichts? Schreibst selbst, daß es günstig und gut ist, aber steigst aus:

VG

smallvalueinvestor

ich bin hier schrittweise ausgestiegen, Gewinne mitgenommen.

Sollten wir im Herbst wieder in Richtung 7 oder 7,50 Euro gehen, steige ich wieder ein.

Gutes Unternehmen, weiterhin günstig bewertet.

Trick17

Heimlich, still und leise über 8 €. 👍

Das sieht gut aus. Die vier Tankerschiffe werden gut Value liefern.

Der 5 Jahrescharter sicher die Investition ab.

Gefällt mir wirklich gut!

trick17

von heute früh

Corporate | 15 April 2026 08:00

Ernst Russ AG erwirbt vier Tanker-Neubauten der Intermediate-Klasse

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/ernst-russ-ag-erw…

von boersengefluester.de

Ernst Russ: Große Ziele

https://publisher.boersengefluester.de/de/ernst-russ-grosse-…

Nein, das war mir nicht zu viel. Mir war es zu wenig.

ER nimmt sogar ein 10 Jahres Charter für die beiden Feeder. Risiko dann bei Null.

Ber auch 10 Jahre keine Chance die Raten anzuheben.

Euroseas hat da schon mehr Schiffe geordert in den letzten Jahren.

ich fände es gut, wenn ER mit einer Yard einen Deal machen würde, jeweils zwei Schiffe von 2028 bis 2032 zu ordern,

also 10 Feeder. Dann einen Charter drauf und langfristig absichern.

Du hast sicher recht, der Deal im Februar war auch gut.

Vielleicht bin ich zu ungeduldig.

trick17

Antwort auf trick17-2 25.03.26 08:37:45 Uhr

Zitat von trick17-2: Ich mag die Strategie von Euroseas derzeit mehr.

Bilanz ist auch solide und es werden regelmäßig zwei neue Schiffe bestellt...

Also waren Dir die zwei von ER gekauften Schiffe vom Volumen her zu viel? Und dieses Jahr haben sie ja auch schon zwei MPP bestellt - worin liegt da der Unterschied zu den "zwei neue Schiffe" bei Euroseas !?

Ich bin jetzt einmal durch die Zahlen durch. Ich muss sagen, dass mich das Zahlnwerk überfordert.

EPS ist gut, aber der Kauf und Verkauf von Beteiliging hat Spuren hinterlassen,

Es wurde nicht entsprechend Eigenkapital aufgebaut, sondern einiges hing wohl verloren,

wegen der Eliminierung von Minderheitsanteilen.

Die Bilanz wirkt nun noch aufgeräumter, aber irgendwie bin ich enttäuscht.

Der Ausblick für das Operative Egrebnis in 2026 hat mich nicht vom Hocker gehauen.

Ich hab den Eindruck, dass hier extrem konservativ gewirtschaftet wird und versucht wird,

überall Reserven in der Bilanz aufzubauen. Die Cashquote ist natürlich sehr hich, aber war sie

auch schon vor einem Jahr. Dividende war auch klein im letzten Jahr, so dass ich nicht nachvollziehen konnte,

warum bei dem EPS nicht mehr Cash aufgebaut wurde. Das mag an mir liegen,

ich schreib es, so wie ich denke. Gerne andere Meinungen.

Die Dividende für letztes Jahr ist mau, aber noch ok.

Ich vermute, sie wollen eine Dividendenhistorie aufbauen und nun jeder Jahr 5 oder 10 cent mehr ausschütten.

Nächstes Jahr 30 cent, dann 40, danach 45, dann 50 usw.

Damit sind die Dividendenkosten für die nächsten Jahre pillepalle, etwa 10 Millionen Euro pro Jahr.

Der Vorstand kann aus dem Vollen Schöpfen. Über 100 Millionen Euro Cash,

extrem gutes Finanzierungsmöglichkeit weil man schuldenfrei ist und extrem gut planbare Liquiditätsüberschüße aus

dem operativen Geschäft. Andere AGs würden nun Aktien zurückkaufen, was bei der eigentümerstruktur nur wenig Sinn ergibt.

Sie können Döhle und Co anbieten, deren Großbestände teilweise zu erwerben. Das wäre für uns toll, nur sehr unwahrscheinlich.

Die wissen genau welche Substanzperle sie hier haben.

Dividende kaum, keine Aktienrückkäufe, keine Schulden mehr. Tja, bleibt nur Wachstum.

Kauf anderer Reedereien wäre auch grandios, börsennotiert gäbe es zum Beispiel Jinhui oder Eurodry.

Aber ich glaube nicht dran, dass der Vorstand die Eier hat. Sie könnten über Aktienkäufe Beteiligungen an anderen

AGs aufbauen und dann Dividenden einstreichen. Sehe ich auch eher nicht.

Ich denke, es wird weiter bei dem eingeschlagenen Weg bleiben, dem Kauf weiterer Schiffe,

wie den Multipurposeschiffen im Feburar. Oder dem Kauf von zwei weiteren Neubauten.

Angesichts der vorhandenen Ressourcen finde ich, dass das eingeschlagene Tempo zu gering ist.

Allerdings sind die Preise für gebrauchte Schiffe auch sehr hoch.

Vielleicht muss man auch geduldiger sein.

Ich mag die Strategie von Euroseas derzeit mehr.

Bilanz ist auch solide und es werden regelmäßig zwei neue Schiffe bestellt.

Dann 3 Jahrescharter drauf und 60% der Kosten für das Schiff sind gedeckt.

Begrenztes Risiko, plaisibles Wachstum. Dividende wird regelmäßig angehoben.

Ich schließe icht sus, meine Aktien bei steigenden Kursen auch wieder abzugeben.

trick17

Geschäftsbericht 2025

https://www.ernst-russ.de/files/uploads/dokumente-download/f…

Also bei 2,18€ Ergebnis pro Aktie sind 0,25€ Dividende meiner Meinung nach eine klare Minderausschüttung.👎🏽