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Einst Bremisch-Hannoversche Eisenbahn AG nun Aves one AG (Seite 39)

eröffnet am 05.09.16 19:17:02 von
neuester Beitrag 03.03.22 09:32:38 von

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22.08.17 11:53:12
Beitrag Nr. 48 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.574.122 von Rainolaus am 22.08.17 11:42:53Eine gute Entscheidung!!
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22.08.17 11:42:53
Beitrag Nr. 47 ()
und habe heute nochmal nachgelegt.
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18.08.17 14:24:45
Beitrag Nr. 46 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.520.691 von Kampfkuh am 14.08.17 14:41:04
Zitat von Kampfkuh: Aves ist mittlerweile hervorragend positioniert, der Markt ignoriert dies völlig. Auch die letzten Zahlen waren meines Erachtens bombig!


bin hier mal aufgrund des Tipps von Sirmike mit 600St. eingestiegen. Die niedrigen Umsätze haben mich zuerst etwas gestört, aber mit einem geringen Depotanteil kann man sowas ruhig mal im Depot liegen haben bei diesen Aussichten.
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14.08.17 14:41:04
Beitrag Nr. 45 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.520.187 von Effektenkombinat am 14.08.17 13:31:17Ich denke gerade dann sollte man kaufen wenn die Kurse fallen, auch wenn die Umsätze gering sind. Habe auch erneut drastisch bei Cliq Digital und moderat bei mVise aufgestockt.
Aves ist mittlerweile hervorragend positioniert, der Markt ignoriert dies völlig. Auch die letzten Zahlen waren meines Erachtens bombig!
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14.08.17 13:31:17
Beitrag Nr. 44 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.520.130 von Kampfkuh am 14.08.17 13:24:46
Zitat von Kampfkuh: Ob der Zeitpunkt klug war wird sich noch zeigen aber ich habe die letzten Tage nochmals meinen Bestand um 25% aufgestockt. Aves ist somitnach Blue Cap mein derzeit zweitgrößter Depotwert. Ich halte nach wie vor ein Kursziel von 10.- noch in 2017 für nicht unrealistisch. Man wird sich bei den nächsten Zahlen über den Umsatzanstieg verwundert die Augen reiben und dann laufen alle den Kursen wieder hinterher


Schaun' mer mal!
Der Kurs ist etwas zurückgekommen aber die Umsätze sind ja nicht weiter der Rede wert ....
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14.08.17 13:24:46
Beitrag Nr. 43 ()
Ob der Zeitpunkt klug war wird sich noch zeigen aber ich habe die letzten Tage nochmals meinen Bestand um 25% aufgestockt. Aves ist somitnach Blue Cap mein derzeit zweitgrößter Depotwert. Ich halte nach wie vor ein Kursziel von 10.- noch in 2017 für nicht unrealistisch. Man wird sich bei den nächsten Zahlen über den Umsatzanstieg verwundert die Augen reiben und dann laufen alle den Kursen wieder hinterher
1 Antwort
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24.07.17 18:00:11
Beitrag Nr. 42 ()
^

Original-Research: Aves One AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Aves One AG


Unternehmen: Aves One AG
ISIN: DE000A168114


Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage)
Empfehlung: Kaufen
Kursziel: 9,10 EUR
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker

Im GJ 2016 konnte die Aves One AG eine deutliche Umsatzverbesserung um 32,5% auf 28,65 Mio. EUR erwirtschaften. Dabei hat insbesondere das Segment Rail zur guten Entwicklung beigetragen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass sich dabei auch die Übernahme des ERR Wagenparks positiv in der Umsatzentwicklung niedergeschlagen hat, welche seit Erwerb für zwei Monate zum Konzernumsatz beigetragen hat. Aber auch in den beiden Bereichen Container und Special Equipment konnten leichte Zuwächse verzeichnet werden.

Ebenfalls positiv entwickelte sich die Ertragssituation. Zwar lag das ausgewiesene EBIT mit 15,40 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 20,05 Mio. EUR, jedoch sind dabei die Währungseffekte zu berücksichtigen. Diese fallen insbesondere im Segment Container an und sind dadurch bedingt, dass die Geschäftsaktivitäten in US-Dollar abgewickelt werden, aber die Finanzierung in Euro erfolgt. Zu betonen ist dabei auch, dass die Währungseffekte ganz überwiegend nicht cashwirksam sind und nur einen buchhalterischen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben. Bereinigt um die Währungseffekte lag das EBIT im GJ 2016 mit 1,84 Mio. EUR leicht über dem Vorjahresniveau von 1,50 Mio. EUR.

Angesichts der erstmalig volljährigen Konsolidierung der ERR Wagenparks, als auch dem weiteren organischen Aufbau des Asset-Portfolios, ist für das GJ 2017 mit einem deutlichen Umsatz- und Ertragssprung zu rechnen. Wir gehen davon aus, dass Aves One Umsatzerlöse in Höhe von 56,07 Mio. EUR erzielen wird. Dabei sollte insbesondere das Segment Rail mit 27,15 Mio. EUR einen signifikanten Beitrag leisten. Auch ergebnisseitig erwarten wir für 2017 einen deutlichen Sprung. Vor dem Hintergrund der steigenden Assets und einer verbesserten Auslastung im Container- und Rail-Bereich erwarten wir für das GJ 2017 ein EBITDA in Höhe von 36,02 Mio. EUR (vor Währungseffekten), nachdem im Vorjahr währungsbereinigt 10,35 Mio. EUR erreicht wurden.

In den kommenden Jahren plant Aves One das Asset-Portfolio von 445,23 Mio. EUR per Ende 2016 auf 750 Mio. EUR bis Ende 2018 und 1 Mrd. EUR bis Ende 2020 auszuweiten. Neben dem Rail- und Container-Bereich soll dabei vor allem im Bereich Special Equipment und im Immobilienbereich erweitert werden. Während der Bereich Special Equipment vor allem mit Wechselbrücken eine margenstarke Nische darstellt, wird jüngst auch der Bereich Logistikimmobilien adressiert. Hierbei wird zum einen auf das Wachstumssegment der Self-Storage-Immobilien abgezielt und zum anderen sollen Logistikparks das Immobilienportfolio erweitern und diversifizieren.

Im Zuge des Asset-Wachstums plant Aves One gleichzeitig eine Optimierung der Finanzierungsstruktur. Während derzeit ein großer Teil der Assets mit Darlehen institutioneller und über Direktinvestments privater Anleger finanziert ist, soll im Zuge des günstigen Zinsumfeldes die günstigere Bankenfinanzierung einen größeren Anteil ausmachen. Dies sollte das Nettoergebnis zusätzlich stärken. Weiterhin stärkte das Unternehmen das Eigenkapital durch zwei Sachkapitalerhöhungen in Höhe von rund 18 Mio. EUR, wobei Forderungen gegen Konzerngesellschaften eingebracht wurden.

Auf Basis unserer Prognosen für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 und unserem DCF-Modell haben wir für die Aves One AG einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 9,10 EUR ermittelt. Damit rechnen wir der Aktie ein erhebliches Aufwärtspotenzial zu. Vor allem durch die steigende Auslastung der Assets sowie der Umfinanzierung der Bestände und die gute Diversifikation über die Asset-Klassen hinweg erwarten wir eine gute Geschäftsentwicklung über die kommenden Geschäftsjahre. Daher vergeben wir das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15421.pdf


Kontakt für Rückfragen
Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++


übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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24.07.17 17:57:39
Beitrag Nr. 41 ()
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.305.502 von valueanleger am 12.07.17 00:45:04Sehe ich ebenso. Einer der wenigen vielversprechenden Nebenwerte die überhaupt noch nicht gelaufen sind. Habe die letzten Monate eingesammelt und endlich 2/3 der Stückzahl zusammen die ich mir vorstelle. Bei den von mir erwarteten guten Zahlen lege ich nochmals nach.
Mein persönliches Kursziel für 2017: 10.-€, gerne auch darüber
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17.07.17 12:18:51
Beitrag Nr. 40 ()
heute bin ich bei einem Kurs von glatt 7€ reingekommen, allerdings gabs nur 200 Stück. Mal sehen, wohin die Reise geht.
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12.07.17 00:45:04
Beitrag Nr. 39 ()
Bei Aves One geht es Schlag auf Schlag, nur der Markt schläft noch und sieht nicht das zukünftige Wachstum. :rolleyes:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/9735061-dgap-adho…
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