Thesis Gold -- ehem. Benchmark Metals -- ehem. Crystal Exploration (Seite 124)
eröffnet am 12.10.16 12:56:44 von
neuester Beitrag 01.02.24 14:49:50 von
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Sieht wie immer schrecklich aus kurze Erholung dann wieder runter
Das Problem ist halt dass bei dem Kurs eine KE eine Katastrophe ist. Und sie werden bald wieder Geld brauchen.
Die Publikation einer PEA führt isoliert betrachtet praktisch nie zu dramatischen Kurssteigerungen. Meistens enttäuschen die Zahlen - und es gibt einen (grossen) Kurseinbruch mit dramatisch hohem Volumen.
Die aktuelle Kursentwicklung zeigt: Die Leistungsdaten sind in-Line mit den Erwartungen. Die ganze Rechnerei hängt vor allem am Gold- und Silberpreis. Die Sensitivitätsanalyse zeigt in etwa was möglich ist. Zu beachten ist auch die relativ grosse Differenz zwischen Pre-Tax und After-Tax. Die Steuerbelastung ist doch recht hoch; dafür ist das Projekt in einer Tier-1 Jurisdiktion.
Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das Projekt Lawyers (sehr) gute Chancen hat, in die Produktion entwickelt zu werden. Das BNCH-Team strebt wahrscheinlich vorher eine Übernahme an. Aber nicht vor der Feasibility Study (FS) mit Reserves. Ich sehe es auch gleich wie @Alex9247 - die Ressourcen-Basis sollte durch Drills weiterentwickelt werden. 200koz AuEq p.a. über LoM sollten angestrebt werden. Dies ergäbe dann einen positiven Impact auf die AISC - sie würden sinken. Denn die AISC mit 824 USD/oz sind gar nicht so tief. Da wurde der Silber-Kredit schon abgezogen (net of by-products) und zwar zu einem höheren Silberpreis als er jetzt steht. Verhältnis Gold:Silber etwa 84:16 - gerundet 5Au:1Ag
Der Kurs hängt per dato eindeutig am sehr "diskreten" Gold- und Silberpreis und dem allg. schlechten Sentiment in Miner. Wie @Amanitamuscaria treffend geschrieben hat, sind bei der CAPEX und der OPEX die inflationär gestiegenen Preise eingerechnet. Dies bedeutet, dass die PEA ziemlich belastbar ist - Stand heute. Jetzt muss sich "nur" noch der Goldpreis Richtung 2'000$/oz entwickeln - und wir werden bei Benchmark Metals wieder ganz andere Kurse sehen.
urai5
Die aktuelle Kursentwicklung zeigt: Die Leistungsdaten sind in-Line mit den Erwartungen. Die ganze Rechnerei hängt vor allem am Gold- und Silberpreis. Die Sensitivitätsanalyse zeigt in etwa was möglich ist. Zu beachten ist auch die relativ grosse Differenz zwischen Pre-Tax und After-Tax. Die Steuerbelastung ist doch recht hoch; dafür ist das Projekt in einer Tier-1 Jurisdiktion.
Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das Projekt Lawyers (sehr) gute Chancen hat, in die Produktion entwickelt zu werden. Das BNCH-Team strebt wahrscheinlich vorher eine Übernahme an. Aber nicht vor der Feasibility Study (FS) mit Reserves. Ich sehe es auch gleich wie @Alex9247 - die Ressourcen-Basis sollte durch Drills weiterentwickelt werden. 200koz AuEq p.a. über LoM sollten angestrebt werden. Dies ergäbe dann einen positiven Impact auf die AISC - sie würden sinken. Denn die AISC mit 824 USD/oz sind gar nicht so tief. Da wurde der Silber-Kredit schon abgezogen (net of by-products) und zwar zu einem höheren Silberpreis als er jetzt steht. Verhältnis Gold:Silber etwa 84:16 - gerundet 5Au:1Ag
Der Kurs hängt per dato eindeutig am sehr "diskreten" Gold- und Silberpreis und dem allg. schlechten Sentiment in Miner. Wie @Amanitamuscaria treffend geschrieben hat, sind bei der CAPEX und der OPEX die inflationär gestiegenen Preise eingerechnet. Dies bedeutet, dass die PEA ziemlich belastbar ist - Stand heute. Jetzt muss sich "nur" noch der Goldpreis Richtung 2'000$/oz entwickeln - und wir werden bei Benchmark Metals wieder ganz andere Kurse sehen.
urai5
Ist doch nicht übel. Man braucht noch ein paar mehr Unzen um die Kosten besser zu verteilen würde ich mal sagen. Man hätte auf Marmot eben doch etwas mehr machen sollen finde ich. Weil: für einen ordentlichen Übernahmepreis wäre es für denjenigen ein +-0 Geschäft, außer er glaubt an das weitere Potential. (Underground und Marmot sind ja nicht berücksichtigt)
Die PEA Stand jetzt zeigt aber, dass wenn Benchmark selbst abbauen würde, dann wäre alles absolut ok und lukrativ.
Ein steigender Goldpreis würde die Sicht der Dinge natürlich auch ändern, aber auch das wäre ein Risiko für einen Käufer. Besser wäre es das umliegende Potential aufzuzeigen. Der Rest wurde ja bei Great Bear auch selbst addiert
Fazit: Es ist ok. Die AISC sind top.
Und @MartyMcFly ja ich geb dir recht bezüglich Deiner Antwort neulich. Wenn man es so betrachtet ist es für einen Investor mit Weitblick besser die Warrants zu wandeln. Aber nicht zu dem Preis natürlich.
Bin gespannt was urai sagt.
Die PEA Stand jetzt zeigt aber, dass wenn Benchmark selbst abbauen würde, dann wäre alles absolut ok und lukrativ.
Ein steigender Goldpreis würde die Sicht der Dinge natürlich auch ändern, aber auch das wäre ein Risiko für einen Käufer. Besser wäre es das umliegende Potential aufzuzeigen. Der Rest wurde ja bei Great Bear auch selbst addiert
Fazit: Es ist ok. Die AISC sind top.
Und @MartyMcFly ja ich geb dir recht bezüglich Deiner Antwort neulich. Wenn man es so betrachtet ist es für einen Investor mit Weitblick besser die Warrants zu wandeln. Aber nicht zu dem Preis natürlich.
Bin gespannt was urai sagt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.206.406 von minenmaster am 16.08.22 17:06:13
Bin ich ganz bei Dir.
Hinzu kommt, dass die PEA von BNCH wohl eine der Ersten ist, die die aktuelle Weltsituation schon einkalkuliert hat. Sei es die Lieferkettenunterbrechungen, sei es die hohe Inflation, sei es die hohen Material und Sprittpreise oder eben den Konflikt in der Ukraine.
Alle PEAs die in den letzten 2-4 Jahren gemacht wurden sind aus meiner Sicht preislich nicht mehr haltbar.
Zitat von minenmaster: Die Zahlen der PEA sind gut. AISC von 824 US$/Au oz kann sich echt sehen lassen. IRR von 30.5% muss heutzutage erstmal jemand schaffen. Pay Back in 2,1 Jahren (Pre-Tax). Hängt jetzt alles dran, was mit dem POG passiert. Gibt ja Prognosen von 1.800 bis 2.100 bis zum Jahresende.
Entweder kommt ein gutes Übernahmeangebot, oder wir müssen warten bis die Branche wieder attraktiver wird.
Substantiell gibt es keinen Grund dafür, warum der Kurs fällt. Laut PEA ist das Unternehmen ein vielfaches wert. Und wenn der POG um 100 USD steigt, wächst der Unternehmenswert jeweils um 200 Mio. CAD.
Unsere Zeit wird kommen!!!
Bin ich ganz bei Dir.
Hinzu kommt, dass die PEA von BNCH wohl eine der Ersten ist, die die aktuelle Weltsituation schon einkalkuliert hat. Sei es die Lieferkettenunterbrechungen, sei es die hohe Inflation, sei es die hohen Material und Sprittpreise oder eben den Konflikt in der Ukraine.
Alle PEAs die in den letzten 2-4 Jahren gemacht wurden sind aus meiner Sicht preislich nicht mehr haltbar.
Trading Spotlight
Die Zahlen der PEA sind gut. AISC von 824 US$/Au oz kann sich echt sehen lassen. IRR von 30.5% muss heutzutage erstmal jemand schaffen. Pay Back in 2,1 Jahren (Pre-Tax). Hängt jetzt alles dran, was mit dem POG passiert. Gibt ja Prognosen von 1.800 bis 2.100 bis zum Jahresende.
Entweder kommt ein gutes Übernahmeangebot, oder wir müssen warten bis die Branche wieder attraktiver wird.
Substantiell gibt es keinen Grund dafür, warum der Kurs fällt. Laut PEA ist das Unternehmen ein vielfaches wert. Und wenn der POG um 100 USD steigt, wächst der Unternehmenswert jeweils um 200 Mio. CAD.
Unsere Zeit wird kommen!!!
Entweder kommt ein gutes Übernahmeangebot, oder wir müssen warten bis die Branche wieder attraktiver wird.
Substantiell gibt es keinen Grund dafür, warum der Kurs fällt. Laut PEA ist das Unternehmen ein vielfaches wert. Und wenn der POG um 100 USD steigt, wächst der Unternehmenswert jeweils um 200 Mio. CAD.
Unsere Zeit wird kommen!!!
Es ist schon ein Trauerspiel. 🙄
Haha nicht eimal die PEA bewegt den Kurs nach oben. Keine nennenswerten Umsätze. Interessiert Bench niemanden mehr?
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