Thesis Gold -- ehem. Benchmark Metals -- ehem. Crystal Exploration (Seite 205)
eröffnet am 12.10.16 12:56:44 von
neuester Beitrag 01.02.24 14:49:50 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 71.616.462 von goldbug25 am 19.05.22 22:44:58Deinen Optimismus in allen
Ehren, aber bei einer Übernahme wird nicht der zukünftige Goldpreis gezahlt, es sei denn man geht davon aus, dass der Preis stark sinken wird. Dann stellt sich aber die Frage, warum ich dann ne Mine kaufen will.
Realistischer ist da ein gemittelter Durchschnittspreis der Vergangenheit. Fragt sich nur welcher Zeitraum dafür gewählt wird. In anderen Bereichen wird ja gern mal der Durchschnittskurs der letzten 3 Monate genommen und darauf ein Aufschlag gerechnet. So einfach geht das bei Bench zwar nicht, aber um einen brauchbaren Goldpreis als Kalkulationsgröße zu ermitteln, wäre das ein Weg.
Was die erwarteten Unzen zum Update angeht kam seitens des Managements die Aussage 3+ Mio. Unzen - das ist auch noch gar nicht so lange her, daher werden wir wohl eher nicht über 4 Mio. Unzen kommen. Wenn es ein entsprechendes Bohrprogramm in diesem Jahr gibt (irgendwo las ich etwas von 50km), dann bin ich ganz bei Amanita, dann müssen wir noch etwas Geduld mitbringen. Aber auch dann würde ich aktuell eher auf eine 4 als eine 5 vor dem Komma tippen. Und darüberhinaus kommt es auch auf die Kategorisierung an.
Ehren, aber bei einer Übernahme wird nicht der zukünftige Goldpreis gezahlt, es sei denn man geht davon aus, dass der Preis stark sinken wird. Dann stellt sich aber die Frage, warum ich dann ne Mine kaufen will.
Realistischer ist da ein gemittelter Durchschnittspreis der Vergangenheit. Fragt sich nur welcher Zeitraum dafür gewählt wird. In anderen Bereichen wird ja gern mal der Durchschnittskurs der letzten 3 Monate genommen und darauf ein Aufschlag gerechnet. So einfach geht das bei Bench zwar nicht, aber um einen brauchbaren Goldpreis als Kalkulationsgröße zu ermitteln, wäre das ein Weg.
Was die erwarteten Unzen zum Update angeht kam seitens des Managements die Aussage 3+ Mio. Unzen - das ist auch noch gar nicht so lange her, daher werden wir wohl eher nicht über 4 Mio. Unzen kommen. Wenn es ein entsprechendes Bohrprogramm in diesem Jahr gibt (irgendwo las ich etwas von 50km), dann bin ich ganz bei Amanita, dann müssen wir noch etwas Geduld mitbringen. Aber auch dann würde ich aktuell eher auf eine 4 als eine 5 vor dem Komma tippen. Und darüberhinaus kommt es auch auf die Kategorisierung an.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.616.462 von goldbug25 am 19.05.22 22:44:58https://www.business-standard.com/article/markets/goldman-sa…
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.616.126 von Amanitamuscaria am 19.05.22 21:49:38Zum Goldpreis in der Zukunft: Goldman Sachs sees gold prices hitting $2,500/oz by year-end
Earlier in January, Goldman Sachs had raised their 12-month gold price forecast to $2150 an ounce on the view that an impending US growth slowdown would lead to increased concerns of a US recession.
https://www.business-standard.com/article/markets/goldman-sa…
Earlier in January, Goldman Sachs had raised their 12-month gold price forecast to $2150 an ounce on the view that an impending US growth slowdown would lead to increased concerns of a US recession.
https://www.business-standard.com/article/markets/goldman-sa…
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.616.213 von Ultra1 am 19.05.22 22:02:01
Die Motivation sinkt langsam wieder ^^
Zu Goldbug ...
5 Mio. Unzen ja, aber erst nach Bohrprogramm 2022. Und es gibt Preisstaffelungen zwischen Reserve, Ressource und vor allem inferred.
Letztendlich ist in erster Linie nur alles was open pit betrifft rechnerisch greifbar. Klar, wird auch für den Rest bezahlt. Aber alles was nicht open pit ist hat schnell mal einen AISC von 1200-1500 $. Das ist auch genau der Grund weshalb Sprott equity nur den open pit Anteil berechnet
Zitat von Ultra1: Hey Amanitamuscaria,
Du mehr Nehme ich gerne 😉 wie läuft dein Game ?
Die Motivation sinkt langsam wieder ^^
Zu Goldbug ...
5 Mio. Unzen ja, aber erst nach Bohrprogramm 2022. Und es gibt Preisstaffelungen zwischen Reserve, Ressource und vor allem inferred.
Letztendlich ist in erster Linie nur alles was open pit betrifft rechnerisch greifbar. Klar, wird auch für den Rest bezahlt. Aber alles was nicht open pit ist hat schnell mal einen AISC von 1200-1500 $. Das ist auch genau der Grund weshalb Sprott equity nur den open pit Anteil berechnet
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.616.126 von Amanitamuscaria am 19.05.22 21:49:38Hey Amanitamuscaria,
Du mehr Nehme ich gerne 😉 wie läuft dein Game ?
Du mehr Nehme ich gerne 😉 wie läuft dein Game ?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.615.700 von toriol am 19.05.22 20:42:33Also nehmen wir einen durchschnittlichen Goldpreis von 2000 US$ in den nächsten 5 bis 7 Jahren an. Er könnte durchaus auch höher liegen, wenn man die Inflation berücksichtigt. Daraus ergeben sich ca. 2800 C$ pro Unze. Auf der Kostenseite haben wir es mit eher sinkenden Preisen zu tun, zudem sind hier die Verhältnisse sehr günstig (Open Pit, high Grade). Nehmen wir als ungefähre Produktionskosten (AISC) 1000 C$ pro Unze. Das ergibt ca. 1800 C$ Gewinn pro Unze.
"Mine site costs will drop to US$665 of total AISC by 2022, down 2.6 per cent, despite grade and recovery rates improving, says S&P, due to soft exchange rates relative to the US dollar."
https://www.proactiveinvestors.com.au/companies/news/937238/…
Bezahlt also ein Konzern Benchmark 400 C$ pro Unze (für angenommene 5 mio Unzen) ergeben sich 2 Milliarden C$ als Übernahmepreis. Der Gewinn beläuft sich dann für den Konzern immer noch auf 1400 C$, abzüglich die Schuldzinsen für das aufgenommene Geld.
Die 5 mio Unzen sind vielleicht etwas aufgerundet, aber wir sind, wenn man beide Kategorien zählt (measured/indicated und inferred) ja brereits bei 3 Mio Unzen. 5 scheinen durchaus realistisch, dazu kommen angedeutete Resourcen im Nebengebiet dazu. Hmmmm- mind. 1 , aber auch bis zu 7 weiteren Goldvorkommen sind auf dem Gebiet möglich...
"Mine site costs will drop to US$665 of total AISC by 2022, down 2.6 per cent, despite grade and recovery rates improving, says S&P, due to soft exchange rates relative to the US dollar."
https://www.proactiveinvestors.com.au/companies/news/937238/…
Bezahlt also ein Konzern Benchmark 400 C$ pro Unze (für angenommene 5 mio Unzen) ergeben sich 2 Milliarden C$ als Übernahmepreis. Der Gewinn beläuft sich dann für den Konzern immer noch auf 1400 C$, abzüglich die Schuldzinsen für das aufgenommene Geld.
Die 5 mio Unzen sind vielleicht etwas aufgerundet, aber wir sind, wenn man beide Kategorien zählt (measured/indicated und inferred) ja brereits bei 3 Mio Unzen. 5 scheinen durchaus realistisch, dazu kommen angedeutete Resourcen im Nebengebiet dazu. Hmmmm- mind. 1 , aber auch bis zu 7 weiteren Goldvorkommen sind auf dem Gebiet möglich...
aber die wirtschaftlichen Daten müssen dann ebenfalls passen. Das ist Grundvoraussetzung.
Man kann 50 Mio. Reserve haben und wenn die wirtschaftlichen Zahlen nicht passen, dann sind auch 50 Mio. Unzen womöglich nichts wert ^^
Man kann 50 Mio. Reserve haben und wenn die wirtschaftlichen Zahlen nicht passen, dann sind auch 50 Mio. Unzen womöglich nichts wert ^^
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.616.054 von Ultra1 am 19.05.22 21:38:24https://resourceworld.com/goldcorp-acquiring-kaminak-gold/
"Coffee currently has total indicated gold mineral resources of 3.0 million ounces (63.7Mt at 1.45g/t) inclusive of total probable gold mineral reserves of 2.2 million ounces (46.4Mt at 1.45g/t), and total inferred gold mineral resources of 2.2 million ounces (52.4Mt at 1.31g/t)."
Umgerechnet auf eine ähnliche Reserve, die ich bei BNCH locker als erreichbar sehe (aber natürlich mit FS Anfang 2023) und einen damaligen Goldpreis von $1250 komme ich auf ungefähr 800-900 Mio. CAD.
"Coffee currently has total indicated gold mineral resources of 3.0 million ounces (63.7Mt at 1.45g/t) inclusive of total probable gold mineral reserves of 2.2 million ounces (46.4Mt at 1.45g/t), and total inferred gold mineral resources of 2.2 million ounces (52.4Mt at 1.31g/t)."
Umgerechnet auf eine ähnliche Reserve, die ich bei BNCH locker als erreichbar sehe (aber natürlich mit FS Anfang 2023) und einen damaligen Goldpreis von $1250 komme ich auf ungefähr 800-900 Mio. CAD.
350-500 bei Übernahme ist realistisch wenn Die zahlen stimmen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.615.472 von goldbug25 am 19.05.22 20:12:48
Träum weiter. Niemand zahlt das 10-fache der aktuellen Marktkapitalisierung, auch wenn der Kurs bis dahin höher stehen sollte.
Zitat von goldbug25: Ich denke, ein baldiges Takeover (wahrscheinlich durch Yamana Gold) ist alternativlos. Ein Preis von etwa 2 Milliarden C$ ist gerechtfertigt für die ungefähr 5 Mio Unzen, die die MRE nun ausweisen wird.
Die neuen Bohrresultate in 2022 waren sensationell! Der Konzern, der Benchmark übernimmt, wird dann mindestens das Doppelte ( oder auch mehr) des Übernahmepreises an Gewinn einfahren können.
Träum weiter. Niemand zahlt das 10-fache der aktuellen Marktkapitalisierung, auch wenn der Kurs bis dahin höher stehen sollte.
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