Cegedim - bringt die Umstrukturierung den erhofften Erfolg? (Seite 11)
eröffnet am 24.01.17 06:27:24 von
neuester Beitrag 29.03.24 00:06:40 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 73.748.903 von Straßenkoeter am 28.04.23 00:00:20eigentlich immernoch heftig, dass man ein Unternehmen hier mit KUV von 0,40-0,45 bewertet, das potenziell zweistellige Marge erzielen dürfte (wenn die Investitionsphase beendet ist), das nun auch noch leicht zweistellig wächst.
Zudem jetzt bei 23 € genau auf Buchwert und unterhalb der Sante-Finanzierung bewertet.
Bin ma gespannt, ob es auch in Paris morgen auf 23 € geht. Ich würde erstmal nur mit 21-22 € rechnen, aber das sollte nur der Anfang sein, zumal die Marge sich nun auch stetig verbessern dürfte, auch wenn da erst 2024 der große Sprung zu erwarten ist, wenn UK wieder anläuft und die Maia-Investitionen nachlassen bzw. sich in Wachstum umsetzen.
Zudem jetzt bei 23 € genau auf Buchwert und unterhalb der Sante-Finanzierung bewertet.
Bin ma gespannt, ob es auch in Paris morgen auf 23 € geht. Ich würde erstmal nur mit 21-22 € rechnen, aber das sollte nur der Anfang sein, zumal die Marge sich nun auch stetig verbessern dürfte, auch wenn da erst 2024 der große Sprung zu erwarten ist, wenn UK wieder anläuft und die Maia-Investitionen nachlassen bzw. sich in Wachstum umsetzen.
Cegedim mit krass starken Zahlen
Über 12% Organisches Umsatzwachstum. Der Knoten scheint nun nach jahrelangem Dümpeln geplatzt.https://www.cegedim.com/Communique/Cegedim_Revenue_1Q2023_E…
Ein Ärgernis bei Cegedim ist natürlich die mistige Quellensteuer.
Laut Divizend.com sieht es bei mir so aus:
Divizend schreibt zu dem Thema folgendes:
Ich glaube nicht daran, dass es bei dem Thema auf Sicht eine passable Lösung geben wird.
Laut Divizend.com sieht es bei mir so aus:
Divizend schreibt zu dem Thema folgendes:
Ich glaube nicht daran, dass es bei dem Thema auf Sicht eine passable Lösung geben wird.
Jetzt wirds spannend, ob die 19 € Marke endgültig durchbrochen ist/wird.
Ist ziemlich entscheidend. Wenn ja, ist eigentlch Platz bis erstmal knapp 25 € und später 29 €. Das wäre auch vorläufig für meinen Geschmack ein fairer fundamentaler Bereich. Mittelfristig bleib ich bei Kursziel von 60 €, wenn die ganze Investitionsphase durch ist und man die Gewinne dann entsprechend eines Softwareunternehmens hebelt.
Ist ziemlich entscheidend. Wenn ja, ist eigentlch Platz bis erstmal knapp 25 € und später 29 €. Das wäre auch vorläufig für meinen Geschmack ein fairer fundamentaler Bereich. Mittelfristig bleib ich bei Kursziel von 60 €, wenn die ganze Investitionsphase durch ist und man die Gewinne dann entsprechend eines Softwareunternehmens hebelt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.541.086 von katjuscha-research am 23.03.23 19:57:10Analysten-Call scheint heute gut angekommen zu sein.
Nachdem es anfangs noch 9-11 Uhr mit dem Gesamtmarkt etwas runterkam, ging es dann mit/nach dem Call mächtig aufwärts. Wieder am Tageshoch bei 19,0 geschlossen.
Vielleicht konnte man ja endlich mal das Margenpotenzial der nächsten Jahre verdeutlichen. Wobei dem Markt vielleicht auch schon die Anhebung der Umsatzprognose als Kaufargument in diesen Zeiten ausgereicht hat.
Nachdem es anfangs noch 9-11 Uhr mit dem Gesamtmarkt etwas runterkam, ging es dann mit/nach dem Call mächtig aufwärts. Wieder am Tageshoch bei 19,0 geschlossen.
Vielleicht konnte man ja endlich mal das Margenpotenzial der nächsten Jahre verdeutlichen. Wobei dem Markt vielleicht auch schon die Anhebung der Umsatzprognose als Kaufargument in diesen Zeiten ausgereicht hat.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.540.246 von matjung am 23.03.23 18:16:16
Zahlen waren ja teils bekannt und letztlich genauso erwartet worden.
Der Ausblick wurde allerdings beim Umsatz gleich nochmal etwas angehoben. Deshalb wohl nachbörslich etwas aufwärts.
Zitat von matjung: Die schlechten Zahlen waren anscheinend besser als erwartet
Zahlen waren ja teils bekannt und letztlich genauso erwartet worden.
Der Ausblick wurde allerdings beim Umsatz gleich nochmal etwas angehoben. Deshalb wohl nachbörslich etwas aufwärts.
Die schlechten Zahlen waren anscheinend besser als erwartet
Bericht
Heute wurden die Zahlen veröffentlicht….https://www.cegedim.com/Communique/Cegedim_Results_FY2022_EN…
Gibt es Meinungen dazu?
Das hatte Scansoft in der Übersetzung geschrieben:
Sehr geehrte Damen und Herren,nach dem Abgang von Herrn Umiastwoski nach 15 Jahren kontinuierlicher Underperformance und Kapitalvernichtung an der Börse würde ich mich sehr freuen, wenn Cegedim seine Kapitalmarktkommunikation grundlegend neu aufstellen und sich an erfolgreichen Peer-Unternehmen im E-Health-Bereich oder anderen orientieren würde renommiertes börsennotiertes Unternehmen.
Für den Kapitalmarkt ist die Kommunikation von mittelfristigen Zielen (3-5 Jahre) in Bezug auf Umsatz, Marge, Free Cashflow und geplante Kapitalrückflüsse in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen entscheidend. Zudem soll die Transparenz der Berichterstattung weiter verbessert und die jeweiligen Segmente für Peer-Vergleiche (Cegedim SRH und Cegedim Insurance) noch besser aufgegliedert werden. Es kann nicht im Interesse der Familie Labrune sein, dass einer der größten Softwarehersteller Frankreichs nur noch mit der Hälfte seines Buchwerts bewertet wird. Dies kann und darf nicht der Anspruch von Cegedim sein. In jedem Neuanfang steckt Magie, und hoffentlich tritt Cegedim jetzt in eine Phase der Wertschöpfung für alle Beteiligten, einschließlich der Aktionäre, ein.
Viele Grüße aus Deutschland
Ich vermute mal, dass da keinerlei Reaktion kam.
Frage an IR
Scansoft hatte doch mal ein paar Kritikpunkte an die IR geschickt. Ist da eigentlich was von zurückgekommen? 
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