Soitec - neue WKN nach reverse-split (Seite 4)

[Wörns]

@lake
Deine Glaskugel möchte ich haben.
MfG

[Wörns]

@lake03
Falls die Semis so weit runter gehen, werde ich nachlegen.

Momentan hat SoiTec seine Projektion für das Jahr 2026 aktualisiert und den Umsatz gegenüber der Schätzung Juni '21 von 2B auf jetzt 2,3B angehoben. Dafür wird natürlich auch etwas mehr investiert. Mit SmartSIC will man 2030 >30% Marktanteil erreichen.
Momentan ist der CEO Wechsel negativ eingepreist, wie man am Chart leicht erkennt, als der Kurs von 200 kommend auf 160 abgestürzt ist. Ich werde Paul vermissen und erwarte nicht, dass sein Nachfolger ihm wird nahekommen. Aber sofern der sich gut anstellt, sollte der Kurs positiv reagieren.
Ich frage mich, ob mit dem Wiederaufflammen des Solarbooms nicht das alte Konzentratorgeschäft wieder interessant wird. Wahrscheinlich nicht, weil es keine vergleichbaren Margen bietet.

Ich bleibe jedenfalls weiter drin.
MfG

[Malecon]

Beim französischen Halbleiterindustrie-Zulieferer Soitec SA bildet sich eine aufsteigende Dreieckformation:




🤔

[lake03]

So, ich hab mich mal von dem restlichen SOITEC getrennt.
Nicht, dass ich nicht an die Story glaub, aber ich geh davon aus, dass ich im Juli 20+% tiefer wiedereinsteigen kann. In der Zwischenzeit hab ich mal das Finanzamt mit Cash ausgestattet.

Die Semi werden leider auch beim Crash dieses Jahres nicht ungeschoren davon kommen, auch wenn SOITEC eher unter dem Hype-Radar (Nvidia & Co) fliegt.

lake

[Wörns]

Hervorragende Zahlen! Im Fiskaljahr 22 erreicht Soitec erstmal über eine Milliarde USD Umsatz. Das sind ca. 50% Anstieg zum Vorjahr, allerdings ist der Vergleich stark Corona beeinflusst.
Die Marge wurde angehoben auf 35,5%.
Im kommenden Fiskaljahr 23 wird ein Wachstum von 20% erwartet.

Ich sehe mittelfristig die Belastung des CEO Wechsels.
Man muss erstmal sehen, ob der neue CEO ohne explizite Halbleiter Erfahrung was taugt.
Die Befürchtung ist, dass er Erbsen zählt und den Laden durch Controlling auf Vordermann bringt anstatt innovativ zu sein und neue Geschäftsfelder zu suchen, wie es der alte getan hat.

Ich schau mir das weiter von innen an. :-)
MfG

[Wörns]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.377.871 von Wörns am 03.01.22 16:45:00

WeeBit Nano will seine ReRAM Technologie zusammen mit CEA-Leti auf 22nm fdSOI portieren.
https://www.i-micronews.com/weebit-scaling-down-its-reram-te…
Ich kann mir vorstellen, dass da auch einiges an Volumen zusammenkommt, weil es eigentlich keine alternative Technologie für nichtvolatilen Speicher gibt. Langfristig könnte das auch ein Treiber sein, fdSOI in kleineren Nodes wie 12FDX anzuwenden, falls das geht.
MfG

[Wörns]

SoiTec erweitert seine Fabriken in Bernin um eine Produktionsstätte für Siliziumkarbid. Dort will man mit SmartSIC (T) im zweiten Kalenderjahr 2023 erste Umsätze erzielen. Eine Erweiterung von SOI ist ebenfalls dabei. Ich nehme an, dass man mehr im CC nach den nächsten Zahlen erfahren wird.
https://www.soitec.com/en/press-releases/soitec-to-expand-it…
MfG

[Wörns]

Die drittgrößte Foundry UMC baut in Singapur eine FAB für 22/28nm, in der auch SOI verwendet werden soll. Produktionsbeginn Ende 2024.
https://www.i-micronews.com/umc-announces-new-22nm-wafer-fab…
MfG

[Wörns]

Pauls Nachfolger nimmt man übel, dass er kein Insider in Sachen Halbleitermaterialien ist.

Globalwafers wurde die Übernahme von Siltronic nicht erlaubt.
Jetzt investiert Globalwafers in neue Werke, um das und mehr gegen Ende nächsten Jahres selbst produzieren zu können.
Ein Fokus liegt dabei auch auf Compound Wafern.

"GlobalWafers announces capacity expansion plans following the non-fulfilment of Siltronic takeover"
https://www.sas-globalwafers.com/en/gwc_news_en_20220206/

Darunter sind Werke für 200mm und 300mm SOI, SIC, GAN on Si.

Ich würde mal sagen, Globalwafers stellt sich mehr und mehr als Konkurrent zu SoiTec auf, wird aber deren Technologie lizensieren müssen. Globalwafers Hauptgeschäft besteht aber sicher weiterhin in normalen Silizium-Wafern.
Für mich ist schwer abschätzbar, inwiefern das einen Impact auf Soitec hat. In einem früheren Call hat ein Analyst erstaunt nachgefragt, er hätte gelesen, dass Globalfoundries nur die Hälfte seiner SOI Wafer von Soitec bezieht. Wie könne das sein? Die Antwort war, dass das stimmt, aber es sind eben die High-Margin-Wafer, die Soitec liefert. Die Low-Margin-Wafer liefern andere. So stelle ich mir das mit Globalwafers auch vor.
MfG

[Wörns]

Dass Paul geht, finde ich auch schade. Angesichts seines Alters war es absehbar.
Aber dass es ein 15% Minus im Kurs wert ist, sehe ich nicht.
Oder wüsste jemand, dass sein Nachfolger eine Niete ist?
MfG