Idorsia Pharmaceuticals Ltd. -- geben Sie Ihre Meinung im Forum ab! (Seite 7)
eröffnet am 16.06.17 15:42:37 von
neuester Beitrag 20.03.24 09:06:34 von
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Idorsia: Höheres Entwicklungstempo führt zu steigenden Betriebskosten - Kursziel auf 20 CHF gekappt - Aktienanalyse
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29.11.18 17:30
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:
Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).
Phase-III-Studien sehr kostenintensiv: Im Laufe dieses Jahres habe Idorsia insgesamt drei Produktkandidaten bis Phase III gebracht (Aprocitentan, Nemorexant, Lucerastat), und Schneider gehn davon aus, dass noch 2018 auch die ersten Patienten an der Phase-III-Studie zu Clazosentan (EU/USA) teilnehmen würden. Das Unternehmen rechne mit Nicht-GAAP-Betriebskosten von ca. CHF 390 Mio. im laufenden Jahr, wovon CHF 266 Mio. (9M 18) bereits aufgewendet worden seien. Damit würden noch CHF 124 Mio. für das Q4 18 verbleiben. Wenn Schneider dies als Run-Rate für 2019 nehme und einen kleinen Beitrag als Anlaufkosten für die genannte Clazosentan-Studie hinzufüge, erhöhe sich seine Nicht-GAAP-Betriebskosten auf CHF 511 Mio. (412). Während diese Zusatzkosten hauptsächlich auf F&E entfallen würden, seien darin auch CHF 8,5 Mio. für Verkauf & Marketing enthalten. Letztere dürften vor allem durch Simon Jose generiert werden, dem neuen Chief Commercial Officer, dessen Amtsantritt am 23. Oktober 2018 angekündigt worden sei.
Bei Idorsia schreite die Entwicklung rasch voran: Bis Ende 2018 seien vier Phase-3-Studien geplant. Dieses hohe Tempo der operativen Umsetzung habe zur Folge, dass auch die Betriebskosten rasant steigen würden. Schneider gehe davon aus, dass die F&E-Kosten in Q4 18 der zu erwartenden Run Rate im Jahr 2019 entsprechen würden. Da die Ergebnisse der laufenden Phase-3-Studien 2020/21 erwartet würden, reduziere der Analyst die F&E-Kosten in diesen Jahren. Es bleibe abzuwarten, ob die aktuellen Frühphasenprodukte dann die F&E-Kosten im Spätstadium der Entwicklung hoch halten würden.
Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Idorsia-Aktie Das Kursziel werde von CHF 21 auf CHF 20 gesenkt. (Analyse vom 29.11.2018)
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Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:
Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).
Phase-III-Studien sehr kostenintensiv: Im Laufe dieses Jahres habe Idorsia insgesamt drei Produktkandidaten bis Phase III gebracht (Aprocitentan, Nemorexant, Lucerastat), und Schneider gehn davon aus, dass noch 2018 auch die ersten Patienten an der Phase-III-Studie zu Clazosentan (EU/USA) teilnehmen würden. Das Unternehmen rechne mit Nicht-GAAP-Betriebskosten von ca. CHF 390 Mio. im laufenden Jahr, wovon CHF 266 Mio. (9M 18) bereits aufgewendet worden seien. Damit würden noch CHF 124 Mio. für das Q4 18 verbleiben. Wenn Schneider dies als Run-Rate für 2019 nehme und einen kleinen Beitrag als Anlaufkosten für die genannte Clazosentan-Studie hinzufüge, erhöhe sich seine Nicht-GAAP-Betriebskosten auf CHF 511 Mio. (412). Während diese Zusatzkosten hauptsächlich auf F&E entfallen würden, seien darin auch CHF 8,5 Mio. für Verkauf & Marketing enthalten. Letztere dürften vor allem durch Simon Jose generiert werden, dem neuen Chief Commercial Officer, dessen Amtsantritt am 23. Oktober 2018 angekündigt worden sei.
Bei Idorsia schreite die Entwicklung rasch voran: Bis Ende 2018 seien vier Phase-3-Studien geplant. Dieses hohe Tempo der operativen Umsetzung habe zur Folge, dass auch die Betriebskosten rasant steigen würden. Schneider gehe davon aus, dass die F&E-Kosten in Q4 18 der zu erwartenden Run Rate im Jahr 2019 entsprechen würden. Da die Ergebnisse der laufenden Phase-3-Studien 2020/21 erwartet würden, reduziere der Analyst die F&E-Kosten in diesen Jahren. Es bleibe abzuwarten, ob die aktuellen Frühphasenprodukte dann die F&E-Kosten im Spätstadium der Entwicklung hoch halten würden.
Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Idorsia-Aktie Das Kursziel werde von CHF 21 auf CHF 20 gesenkt. (Analyse vom 29.11.2018)
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