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Antikörper-Optimierung durch Xencor (Seite 27)



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Nach den Zahlen gestern https://investors.xencor.com/news-releases/news-release-deta…
gabs heute richtig auf die Mütze. Minus 20 Prozent ist schon krass.

Zwei Sachen gefallen mir nicht.
1. Für Ultomiris wurden für das 1. Halbjahr nur 1,1 Mio Dollar Royalities verbucht. Alexion hat einen Umsatz von 78,8 Mio Dollar gemacht (Q1: 24,4 Mio Dollar + Q2: 54,2 Mio Dollar). Das sind also 1,4 Prozent. Ich war immer von 2,5 Prozent ausgegangen. Hoffentlich steigt die prozentuale Beteiligung noch an. Meistens steigen die Prozente mit höheren Umsatz, ob wir auf die 2,5 Prozent wage ich aber zu bezweifeln. Das ist schon enttäuschend.

2. Es wurde weder in der Pressemitteilung noch im Call über XmAb5871 gesprochen. Auch hat kein Analyst danach gefragt in der Q&A-Session. Irgendwie wirkt es als wenn das Programm tot ist. Bei XmAb7195 hab ich mich schon damit abgefunden, dass da nichts mehr kommt. Bei XmAb5871 habe ich schon noch auf was gehofft. Die Hoffnung wird nun aber kleiner.

Neben den beiden Sachen sieht es aber weiter gut aus. Gerade die Cashposition ist beeindruckend und wird durch den Zulassungsantrag und die wahrscheinliche Zulassung von MOR208 spätestens im Q1 2020 weiter gestärkt.

Es sind viele Pfeile im Köcher, wenn auch im frühen Stadium. Irgendeiner wird davon treffen.
Xencor | 33,02 €
Die Zahlen war ja ok. Auch im CC-Transcript hab ich keine gute Erklärung gefunden. Bleibt ja nur dieses Downgrade, aber -20% find ich schon erstaunlich. Zumal ja bei Tafasitmab auch alles on track scheint. Das wird irgendwie sehr wenig beachtet bei Xencor.
Xencor | 33,02 €
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.202.531 von deadflowers am 07.08.19 22:44:07
Zitat von deadflowers: Die Zahlen war ja ok. Auch im CC-Transcript hab ich keine gute Erklärung gefunden. Bleibt ja nur dieses Downgrade, aber -20% find ich schon erstaunlich. Zumal ja bei Tafasitmab auch alles on track scheint. Das wird irgendwie sehr wenig beachtet bei Xencor.


vielleicht;

NET/GIST P1 with its $STR2/CD3 bispecific delayed from end 19 to 1H20?
Xencor | 37,00 $
Vielleicht waren die Erwartungen im Vorfeld wieder einmal sehr hoch, bis auf eine Abstufung von buy auf neutral (Grund: Zur Zeit ist ihnen die Aktie zu teuer) haben die Analysten keine Abstufungen vorgenommen, im Gegenteil, die Kursziele heraufgesetzt.
Xencor | 33,02 €
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