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    La Doria - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 01.01.18 20:15:06 von
    neuester Beitrag 23.09.19 13:36:57 von
    Beiträge: 7
    ID: 1.270.526
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    ISIN: IT0001055521 · WKN: 898038
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      Avatar
      schrieb am 01.01.18 20:15:06
      Beitrag Nr. 1 ()
      da der bisherige Thread: La Doria - private label italian food aus irgendeinem Grund nicht mit der WKN verlinkt, hier ein Neuer;

      Kurs hat sich rasant erholt.
      Avatar
      schrieb am 11.04.18 15:40:20
      Beitrag Nr. 2 ()
      Hi R-BgO,

      wunderbar, dass Du hier so aktiv den La Doria Thread betreibst! Ich hab mir die Aktie im letzten Jahr angesehen aber bin bisher nicht dabei.. seitdem ging es einmal hinauf und wieder hinab :).

      Verfolgst Du den Wert unverändert im Detail? Ich würde mich freuen mit Dir zu diskutieren..

      Die Firma scheint ja immer rollierende 3 Jahres Pläne herrauszugeben (korrekt?) anhand derer sollte man ja eigentlich ein relativ gutes Verständnis entwickeln können?!

      Wie sieht das mit dem relativ großen UK Geschäft aus? Da sollte die Währung doch im letzten Jahr ordentlich geschmerzt haben, ist das jetzt durch?

      Was waren die Gründe für die schwache Performance über die letzten Monate? Ich habe etwas von Investment in the future von Edison Research gelesen..

      Freue mich von Dir zu hören,
      viele Grüße,a
      Fel
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 13.04.18 19:28:23
      Beitrag Nr. 3 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 57.518.369 von Fel216 am 11.04.18 15:40:20
      Also von "unverändert im Detail" verfolgen, kann keine Rede sein,
      bei mir ist Investieren eher "fire-and-forget" plus "Gucken, wenn es Anlässe gibt";

      heute gab es zwei Anlässe, Dein Posting und den 2017-Bericht (leider bisher nur aus Italienisch, weswegen ich ausschließlich auf die Zahlen geschaut habe).

      Bei der Gelegenheit erst gesehen, dass der Kurs wieder zurückgekommen ist.


      Ohne jetzt viel Zeit mit Analyse verbracht zu haben, würde ich sagen "business as usual".

      Operativ war es mehr als Vorjahr, das Weniger kommt aus den Finanzen.

      Geschwankt haben die Ergebnisse schon immer und Preisdruck ist auch nix Neues. Wenn die Eigentümerfamilie meint, es ist sinnvoll zu investieren, dann stimmt das wahrscheinlich.

      Solange sie 15% EK-Rendite UND Buchwertzuwachs p.a. halten (von 2012 bis 2017 verdoppelt), finde ich die gegenwärtige Bewertung günstig.

      Vielleicht kaufe ich demnächst nach verkaufen, werde ich aktuell nicht.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 22.05.18 17:33:05
      Beitrag Nr. 4 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 57.539.915 von R-BgO am 13.04.18 19:28:23
      Hi R-BGO,

      hattest Du die La Doria Q1 Zahlen gesehen? Sehr solide in meinen Augen mit starkem org. Wachstum (+8.4%) und nur leicht rückläufigen Margen (-30bps auf EBITDA) trotz massivem Preisdruck der Supermarkt Ketten.

      Die Verschuldung erscheint ja mit ca. 1.5x ND/EBITDA (Q1 Net debt vs. FY 2017 EBITDA) ziemlich stabil.

      Bin gespannt, ob die Aktie hier jetzt einen Boden findet.

      Hattest Du noch weitere Inputs?

      Viele Grüße,
      Fel
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 22.05.18 21:57:31
      Beitrag Nr. 5 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 57.808.889 von Fel216 am 22.05.18 17:33:05
      nein;
      für mich unauffällig

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      Avatar
      schrieb am 04.12.18 17:35:24
      Beitrag Nr. 6 ()
      Avatar
      schrieb am 23.09.19 13:36:57
      Beitrag Nr. 7 ()
      die peer-group von Edison
      kann man als diskussionswürdig bezeichnen:

      La Doria | 9,130 €


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