Stemmer Imaging AG A2G9MZ (Seite 3)
eröffnet am 14.02.18 17:32:21 von
neuester Beitrag 11.04.24 15:51:00 von
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für 5% Umsatzrückgang, hat man wirklich nen guten Job gemacht,
EPS ca. 2,7 und schätze 2 Euro EPS, reicht locker aus, somit haben die Kurse unter 30 ne gute Rendite
EPS ca. 2,7 und schätze 2 Euro EPS, reicht locker aus, somit haben die Kurse unter 30 ne gute Rendite
Vorläufige Zahlen
STEMMER IMAGING erzielt starke Profitabilität trotz anspruchsvollen MarktumfeldsUmsatzrückgang im Rahmen der Prognose um 5,8 % auf EUR 146,3 Mio. (Vorjahr: EUR 155,4 Mio.)
Rekord-Bruttomarge von 39,7 % (Vorjahr: 37,6 %) basierend auf strategischer Positionierung
EBITDA mit EUR 27,0 Mio. trotz Einmalaufwendungen nur leicht rückläufig (Vorjahr: EUR 28,2 Mio.)
EBITDA-Marge mit 18,4 % auf Allzeithoch (Vorjahr: 18,2 %)
https://www.stemmer-imaging.com/s/company/investors/ad-hoc-a…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.301.963 von katjuscha-research am 18.02.24 18:19:24Ja, habt ihr. Ich denke aber, es werden mehr. Setze auf € 3,00 Dividende je Aktie (inkl. Sonderdividende). Warum? Weil Management sagen kann, was es will. Am Ende entscheidet Primepulse. Und mehr als genug Cash ist vorhanden.
Denke auch, die Aktie wird dann schnell Richtung € 40,00 laufen.
Denke auch, die Aktie wird dann schnell Richtung € 40,00 laufen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.282.444 von katjuscha-research am 14.02.24 22:58:51
Divi komme ich auch auf 1,65 und 1,80. EPS sehe ich bei 2,60 für 2024 und 3,60 für 2025. Ich halte die Mittelfristziele auch Topline absolut organisch für möglich. Man ist doch 2021 und 2022 jeweils 20% gewachsen. Basler siehts als Peer auch nach ersten Anzeichen einer Trendumkehr aus. Rechne daher 2024 in H1 noch mit Rückgang aber dafür in H2 mit starkem Wachstum und kann mit daher 7% Umsatzwachstum in 2024 absolut vorstellen. Spannend wir da sicher Q4 als Indikator wo die Reise hingeht...
Divis und Wachstum
Zitat von katjuscha-research: Dividende dürfte passen. Da erwarte ich auch 2,0 € sowohl für 2023 als auch 2024. Man hat halt ne gute Marge und ne Menge Cash und sehr geringen Capex. Die freien Cashflows dürften weiter sehr gut sprudeln.
Beim Umsatz und Ergebnis bin ich deutlich skeptischer. Auch die Mittelfristprognose dürfte zu hoch sein, es sei denn man wächst stark anorganisch, was bei dem hohen Cash-Bestand allerdings auch sehr wahrscheinlich ist.
Ich geh 2024 erstmal von 145-147 Mio Umsatz und EPS von 2,4-2,5 € aus, also stagnierend bzw. minimal rückläufig gegenüber 2023. Auch da aber ohne anorganisches Wachstum zu berücksichtigen.
Divi komme ich auch auf 1,65 und 1,80. EPS sehe ich bei 2,60 für 2024 und 3,60 für 2025. Ich halte die Mittelfristziele auch Topline absolut organisch für möglich. Man ist doch 2021 und 2022 jeweils 20% gewachsen. Basler siehts als Peer auch nach ersten Anzeichen einer Trendumkehr aus. Rechne daher 2024 in H1 noch mit Rückgang aber dafür in H2 mit starkem Wachstum und kann mit daher 7% Umsatzwachstum in 2024 absolut vorstellen. Spannend wir da sicher Q4 als Indikator wo die Reise hingeht...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.301.732 von CraaaazyRalf am 18.02.24 16:59:07Haben wir doch die Postings davor geschrieben.
Der Vorstand möchte 70% des Überschuss ausschütten. Daran könne wir uns doch gut orientieren.
Der Vorstand möchte 70% des Überschuss ausschütten. Daran könne wir uns doch gut orientieren.
Trading Spotlight
Dividende
Wie sehr ihr die Chance, dass hier erneut € 3,00 Dividende je Aktie gezahlt werden?Immerhin dürfte die Company aktuell rund € 40 Mio. Nettocash haben. Und Primepulse hat sicher nichts gegen eine hohe Ausschüttung…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.282.444 von katjuscha-research am 14.02.24 22:58:51sorry, muss mich berichtigen. Hab gerade in meine Excel geschaut, und da wäre das Dividendenziel 1,7 € pro Aktie, wenn man die Vorstandsaussage von 70% Ausschüttungsquote berücksichtigt und wie ich etwa 2,45 € EPS erwartet.
Vielleicht ja 1,7 plus 1,8 € die nächsten 15 Monate. Wären auch immerhon 3,5 € kumuliert. Als Discount auf den aktuellen Kaufkurs doch auch schon nicht schlecht.
Vielleicht ja 1,7 plus 1,8 € die nächsten 15 Monate. Wären auch immerhon 3,5 € kumuliert. Als Discount auf den aktuellen Kaufkurs doch auch schon nicht schlecht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.282.120 von Milan89 am 14.02.24 21:42:27Dividende dürfte passen. Da erwarte ich auch 2,0 € sowohl für 2023 als auch 2024. Man hat halt ne gute Marge und ne Menge Cash und sehr geringen Capex. Die freien Cashflows dürften weiter sehr gut sprudeln.
Beim Umsatz und Ergebnis bin ich deutlich skeptischer. Auch die Mittelfristprognose dürfte zu hoch sein, es sei denn man wächst stark anorganisch, was bei dem hohen Cash-Bestand allerdings auch sehr wahrscheinlich ist.
Ich geh 2024 erstmal von 145-147 Mio Umsatz und EPS von 2,4-2,5 € aus, also stagnierend bzw. minimal rückläufig gegenüber 2023. Auch da aber ohne anorganisches Wachstum zu berücksichtigen.
Beim Umsatz und Ergebnis bin ich deutlich skeptischer. Auch die Mittelfristprognose dürfte zu hoch sein, es sei denn man wächst stark anorganisch, was bei dem hohen Cash-Bestand allerdings auch sehr wahrscheinlich ist.
Ich geh 2024 erstmal von 145-147 Mio Umsatz und EPS von 2,4-2,5 € aus, also stagnierend bzw. minimal rückläufig gegenüber 2023. Auch da aber ohne anorganisches Wachstum zu berücksichtigen.
Denke eher, dass die Dividende bei max. 1,5 landen wird. Stemmer ist da eher konservativ und der Cash wird in Wachstum investiert.
Heute in 2 Wochen werden vorläufige Zahlen für 2023 veröffentlicht (und dann wiederum einen Monat später steht die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2023 an).
https://www.stemmer-imaging.com/s/company/investors/financia…
Auf die Zahlen für Q4 kann man gespannt sein. Im Rahmen seiner Analyse vom 06.02.24 geht Christian Glowa von Hauck & Aufhäuser für Q4 von einem Rückgang um 19% zum Vj. auf 35 Mio EUR aus. Damit würde Stemmer das untere Ende der reduzierten Guidance erreichen.
Auch auf die Prognose bin ich gespannt. Für 2024 geht H&A von einem hohen einstelligen Umsatzwachstum (7%) und einer stabilen Margenentwicklung für 2024 aus. Im Ergebnis kämen dann knapp 3 EUR EPS (KGVe von 10) raus und eine Dividende von gut 2 EUR. Könnt ihr den Optimismus teilen? Ich habe ehrlich gesagt, Schwierigkeiten die Lage einzuschätzen, aber rd. 4 EUR Dividende innerhalb der nächsten 15 Monate sind mehr als attraktiv. Und die Mittelfrist-Guidance gibt es ja auch noch.
https://www.stemmer-imaging.com/s/company/investors/financia…
Auf die Zahlen für Q4 kann man gespannt sein. Im Rahmen seiner Analyse vom 06.02.24 geht Christian Glowa von Hauck & Aufhäuser für Q4 von einem Rückgang um 19% zum Vj. auf 35 Mio EUR aus. Damit würde Stemmer das untere Ende der reduzierten Guidance erreichen.
Auch auf die Prognose bin ich gespannt. Für 2024 geht H&A von einem hohen einstelligen Umsatzwachstum (7%) und einer stabilen Margenentwicklung für 2024 aus. Im Ergebnis kämen dann knapp 3 EUR EPS (KGVe von 10) raus und eine Dividende von gut 2 EUR. Könnt ihr den Optimismus teilen? Ich habe ehrlich gesagt, Schwierigkeiten die Lage einzuschätzen, aber rd. 4 EUR Dividende innerhalb der nächsten 15 Monate sind mehr als attraktiv. Und die Mittelfrist-Guidance gibt es ja auch noch.
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