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    Bastei Lübbe AG - zurück in eine bessere Zukunft - Die letzten 30 Beiträge

    eröffnet am 12.08.18 07:57:58 von
    neuester Beitrag 19.03.24 10:20:38 von
    Beiträge: 1.024
    ID: 1.286.202
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      Avatar
      schrieb am 19.03.24 10:20:38
      Beitrag Nr. 1.024 ()
      Für angehende Schriftstellerinnen u.a....
      https://www.luebbe.de/beheartbeat/manuskripteinsendung-fu…

      Imperatom, das war wirklich ein Witzverkauf, Tradegate oder wer auch immer hat sich gefreut nachdem die Aktie zwischen 5,50 und 6,00 nun wirklich einen starken Boden gefunden hat. Sie Xetrabuch und fundamentale Aussichten mit Sept.Div. von geschätzt 30 bis 36 Cent!
      Bastei Luebbe | 6,450 €
      Avatar
      schrieb am 26.02.24 23:39:18
      Beitrag Nr. 1.023 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.344.063 von Hektensammler am 26.02.24 09:10:44
      Zitat von Hektensammler: Wer hatte denn da heute morgen ein Problem, kurz nach 8:00 Uhr bei Tradegate für ca 30 tsd Euro die Hauptposi. zu 5,50 zu verkaufen!!


      Hat wahrscheinlich jemand Ahnungsloses am Wochenende gesagt "Ich verkauf die Position" mal. Wer weiß - Erben z.B.
      Bastei Luebbe | 6,250 €
      Avatar
      schrieb am 26.02.24 09:10:44
      Beitrag Nr. 1.022 ()
      Witzverkauf
      Wer hatte denn da heute morgen ein Problem, kurz nach 8:00 Uhr bei Tradegate für ca 30 tsd Euro die Hauptposi. zu 5,50 zu verkaufen!!
      Bastei Luebbe | 6,400 €
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 21.02.24 07:34:29
      Beitrag Nr. 1.021 ()
      Danke für den Link. Ich persönlich halte allerdings 57 oder 58 Cent EpS bei Bastei Lübbe gar nicht für defensiv. Das wäre ein ordentlicher Ertrag, Es ging vor noch nicht allzulanger Zeit um das Überleben des Unternehmens und danach war das Ziel einen Umsatz von über 100 Mio Euro zu erreichen und dann verlässlich eine zweistellige Ebitmarge ausweisen zu können, wobei immer gesagt wurde, dass Umsatz und Marge in sehr guten Jahren auch mal höher liegen könnten.
      2023/2024 war offenbar so ein sehr gutes Ausnahme-Jahr. Nun nimmt Solventis an, dass sich die Marge auf 10,5% einpendeln könnte. Das ist exakt das, was seitens Bastei Lübbe als Langfristziel vorgegeben wurde. Das bedeutet ja auch nicht, dass es, falls es z.B. einen überraschenden Bestseller gibt, der Umsatz und damit dann auch das Ergebnis höher liegen könnten als prognostiziert - aber eben als Ausnahme und nicht als Regel. Für mich persönlich wären die erwähnten 57 und 58 Cent aber das "Normal!" bei Bastei Lübbe - und darin sehe ich dann auch einen großen Erfolg. Wenn es besser kommt, sehr gerne - aber nicht in Form einer Erwartungshaltung.
      Bastei Luebbe | 6,775 €
      Avatar
      schrieb am 20.02.24 11:47:22
      Beitrag Nr. 1.020 ()
      ""Zustimmung""
      Mit Zustimmung meinte ich deine 2 letzten Postings, Huta! Sehe auch, dass sich zumindest die prozentualle Gewinnsteigerung nicht in dem letzten Tempo fortsetzen dürfte, andererseits erscheinen mir die Solventisannahmen etwas zu defensiv. Und dann diese immer wieder auffälligen Aufkaufaktionen (nenne ich mal so) bei 7,00 Euro. Unten ist das Buch relativ leer und trotzdem kommt ganz plötzlich irgendwer und kauft wie gestern bei 7,00 fünfstellig alles weg. Nun füllt sich 7,00 wieder.
      Mit solchen Berichten wiehttps://www.plusvisionen.de/19_02_2024/bastei-luebbe-haelt-d… hat das vermutlich nichts zu tun.
      Bastei Luebbe | 6,700 €

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      schrieb am 16.02.24 10:03:41
      Beitrag Nr. 1.019 ()
      Volle Zustimmung
      Ein überaus wohltuender Text, nüchtern und realistisch. Ich bleibe sowieso bei meinem Gusto, knapp 5stelliger Bestand freut sich auf die Dividendenentscheidung, Zukäufe nur bei möglichem Rücksetzer Richtung 6,00.
      Bastei Luebbe | 6,850 €
      Avatar
      schrieb am 15.02.24 13:15:22
      Beitrag Nr. 1.018 ()
      So nun hat auch der letzte Analyst sein Update auf der Homepage der Bastei Lübbe AG veröffentlich - die Solventis Research. Solventis geht für das laufende Jahr von 66 Cent EpS aus und für die beiden Folgejahre vorsichtigerweise von 57 und 58 Cent. Was die Dividende angeht, schätzt Solventis 33, dann 28 und für das übernächste Jahr 29 Cent.

      Ich habe ja schon mehrfach geschrieben, dass mir die Analysen von Solventis was die Zahlen angeht, immer am plausibelsten vorkommen. Zudem bin ich selber lieber vorsichtig und lass mich dann im Idealfall positiv überraschen.

      Was vielleicht noch erwähnenswert wäre: Im laufenden Jahr hat Bastei Lübbe auf den 20% Anteil an der RÄDER wieder eine Dividendenzahlung erhalten (laut Solventis 1,2 Mio Euro). Gleichzeitig hat man aber auch wieder eine Abschreibung auf Smarticular vorgenommen (in Höhe von 1 Mio Euro). Smarticular steht danach noch mit 1,3 Mio Euro in den Büchern der Bastei Lübbe. Ob es im nächsten oder übernächsten Jahr wieder einen Sonderertrag aus einer RÄDER Dividende geben wird, weiß keiner (zuletzt gar es zwei Jahre keine solche Ausschüttung) - es weiß auch niemand, ob Smarticular im kommenden Geschäftsjahr endlich ins Laufen kommt oder ob man eine Vollabschreibung vornehmen muss. Zudem gibt es ja auch Gehaltssteigerungen für die Angestellten, die ich denen wirklich gönne, weil sie ganz offensichtlich eine gute Arbeit machen - und wer kann schon vorhersagen, ob nicht die Papier- und Druckkosten wieder anziehen. Und last but not least kann eben, wie schon mehrfach geschrieben, niemand vorhersagen, wie sich der Umsatz im nächsten Jahr entwickelt. Insofern bin ich persönlich lieber vorsichtig und sehe die Solventiszahlen als nicht unwahrscheinlich an. Allerdings wäre ich mit einem EpS von 57 Cent (und einem daraus resultierenden aktuellen KGV von knapp unter 12) angesichts der nicht immer einfachen Geschichte der Bastei Lübbe an der Börse, sehr zufrieden.
      Bastei Luebbe | 6,900 €
      Avatar
      schrieb am 15.02.24 08:13:18
      Beitrag Nr. 1.017 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.242.630 von Huta am 08.02.24 11:15:48Guten Morgen

      Die ersten beiden Analysten haben nach den Q3 Zahlen ihr Research Update vorgenommen. Warburg und DZ Bank kommen dabei für das laufende Jahr übereinstimmend auf eine EpS Schätzung von jeweils 68 Cent. Beide liegen dabei im Jahresergebnis je Aktie UNTER dem EpS nach neun Monaten. Ursache dafür ist aber, dass die Steuerquote nach neun Monaten lediglich bei ca. 15% lag, die entsprechenden Verschiebungen aber bis Jahresende aufgeholt sein werden und die Steuerquote dann wieder bei den üblichen ca. 30% liegen soll. Was die Dividende angeht, liegen die Schätzungen einmal bei 31 Cent und einmal bei 34 Cent. Dieser "Range" würde ich mich anschließen.

      In jedem Fall liegt das aktuelle KGV, wenn man den beiden Analysen folgt derzeit bei etwa 10 - sicher nicht zu teuer, zumal ja auch beide Analysten von einer anständigen Dividendenrendite ausgehen ( ca. 4,5% bis 5% auf Basis des aktuellen Kurses).

      Wo ich (noch?) nicht mitgehe ist die Annahme, dass sich das EpS auch in den kommenden Jahren auf dem Niveau des Ergebnisses für das laufende Jahr bewegen bzw. noch weiter ansteigen soll. Die DZ geht dabei von 70 und 73 Cent für die beiden nächsten Jahre aus und Warburg von 68 und 70 Cent. Ich hätte sicher nichts dagegen und finde es tatsächlich beeindruckend, wie schnell Bastei Lübbe die Effizienz in Bezug auf das Ergebnis verbessert hat - aber wenn man sich die beiden Analysen genauer anschaut, sieht man, dass beide von einem Umsatzwachstum in den nächsten Jahren ausgehen und dann eben auf höhere Ergebnisse kommen.

      Dieses Toplinewachstum ist aber bei einem Verlag nicht wirklich garantiert - noch weniger jedenfalls als bei einem "normalen" Unternehmen, weil man eben nie weiß, welches Buch wie erfolgreich am Markt sein wird oder ob das nächste Buch eines Topsellers aus diesem Jahr auch im nächsten oder übernächsten Jahr wieder den Geschmack der Käufer trifft. In diesem Jahr haben Ken Follett und Dirk Rossmann mit ihren Büchern zum Umsatz beigetragen. Wer im nächsten Jahr Topseller wird, weiß man nicht (möglicherweise kommt ja ein neues Buch von Dan Brown zum Weihnachtsgeschäft heraus, bei Dan Brown weiß man aber nicht genau, wann er sein nächstes Buch fertig gestellt haben wird und Ken Follett liefert zwar in schöner Regelmäßigkeit seine Bücher aber er wird ja nachdem er mit "Kingsbridge" durch ist, auch was Neues erfinden müssen, was sich ebensogut verkauft).

      Dem steht sicher die Tatsache entgegen, dass Bastei Lübbe es geschafft hat (in meinen Augen sehr wichtig!), eine ganze Reihe von Autoren am Markt zu etablieren (insbesondere im LYX Verlag), die ihre Verkaufszahlen vor allem durch ihre Aktivitäten auf den Social Media Plattformen stabil hoch halten. Die Abhängigkeit von einzelnen prominenten Autoren ist also deutlich geringer geworden. Ich bin mir nur noch nicht zu 100% sicher, wie tragfähig das Ganze ist und wie zuverlässig da hohe Umsätze generiert werden.

      Nicht falsch verstehen. Ich sehe Bastei Lübbe auf einem extrem guten Weg, zuverlässig und getragen von vielen erfolgreichen Autoren (und in dem Fall ja insbesondere) Autorinnen regelmäßig und offenbar ja auch nicht mehr so abhängig von der allgemeinen Konjunktur- und vielleicht sogar Stimmungslage im Land schöne Umsätze und Ergebnisse abzuliefern und das ist für einen Anleger, der auch schon andere Zeiten hier durchgemacht hat, sehr entspannend und ich freue mich wirklich sehr über die (sehr gute) Entwicklung die der nun endlich auf das Kerngeschäft konzentrierte Verlag genommen hat - aber ich bin lieber etwas vorsichtig, was das Extrapolieren von Umsätzen und Gewinnen angeht.

      Deshalb finde ich auch die Kursziele aus den Analysen (8,80 Euro DZ und sogar 10,40 Euro bei Warburg) interessant aber schon ziemlich ambitioniert - aber jeder so wie er mag.

      Einen schönen Tag noch.
      Bastei Luebbe | 6,900 €
      Avatar
      schrieb am 13.02.24 16:04:26
      Beitrag Nr. 1.016 ()
      Beste Sahne
      Meine Herren u. Damen 7,00 Riesenangebote und zu 6,90 wird alles weggekauft. Da soll man durchblicken!!??
      Bastei Luebbe | 6,850 €
      Avatar
      schrieb am 08.02.24 11:40:19
      Beitrag Nr. 1.015 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.242.630 von Huta am 08.02.24 11:15:48
      Zitat von Huta: Was die Dividende angeht, könnte die tatsächlich höher werden als bisher von mir erwartet. Üblicherweise schüttet Bastei Lübbe ja so ungefähr die Hälfte vom EpS als Dividende an die Anteilseigner aus. Das wären dann ja jetzt schon mehr als 35 Cent je Aktie...und der Vorstand hat in seiner Meldung von heute Morgen ja bestätigt, dass man auch im üblicherweise schwachen vierten Quartal (die ersten Monate nach Weihnachten sind halt keine "Büchermonate" )das Gesamtjahresergebnis noch ein wenig nach oben schrauben möchte) - klingt jedenfalls alles sehr gut für mich.



      Kleiner Auslassungsfehler: Was die Dividende angeht, würde ich aktuell und bei Erreichen der Prognose für das EBIT eine Dividende zwischen 33 und 35 Cent (und nicht 35 oder mehr, das war oben leider missverständlich ausgedrückt) erhoffen.
      Natürlich nur meine persönliche Meinung und keine Empfehlung!
      Bastei Luebbe | 6,900 €
      Avatar
      schrieb am 08.02.24 11:15:48
      Beitrag Nr. 1.014 ()
      Was die Dividende angeht, könnte die tatsächlich höher werden als bisher von mir erwartet. Üblicherweise schüttet Bastei Lübbe ja so ungefähr die Hälfte vom EpS als Dividende an die Anteilseigner aus. Das wären dann ja jetzt schon mehr als 35 Cent je Aktie...und der Vorstand hat in seiner Meldung von heute Morgen ja bestätigt, dass man auch im üblicherweise schwachen vierten Quartal (die ersten Monate nach Weihnachten sind halt keine "Büchermonate" )das Gesamtjahresergebnis noch ein wenig nach oben schrauben möchte) - klingt jedenfalls alles sehr gut für mich.
      Bastei Luebbe | 6,900 €
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 08.02.24 10:28:05
      Beitrag Nr. 1.013 ()
      Also wird das Jahres-EPS sogar noch etwas höher als von Huta und mir erwartet rauskommen und ich rechne jetzt auch wegen Herrn R. und seinem wohl noch wachsenden Einfluss mit einer Div. von 30-32 Cent. Den Solventis-Prognoserückgang sehe ich wenn überhaupt nicht so kräftig, den nächsten Dan Brown Weltbestseller im 2. Halbjahr 2024! Allerdings setzte ich noch immer auf einen Interesseabflaurücksetzer bei der Aktie Richtung 6/6,20.
      Bastei Luebbe | 6,950 €
      Avatar
      schrieb am 08.02.24 09:04:04
      Beitrag Nr. 1.012 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.241.217 von Huta am 08.02.24 08:32:43Da bin ich dann mal auf die Dividende gespannt. So 25-30 cent erwarte ich schon.
      Bastei Luebbe | 6,850 €
      Avatar
      schrieb am 08.02.24 08:32:43
      Beitrag Nr. 1.011 ()
      Guten Morgen!

      Sehr gute Zahlen aus Köln (und das zur Weiberfastnacht 😉).

      Vor allem muss man eben auch berücksichtigen, dass dieser Erfolg ja nicht grade in einem den Konsum begünstigenden eher unsicheren Umfeld erzielt wurde.

      Den Umsatz in diesem Umfeld um gleich 15% zu steigern ist eine extrem gute Leistung und dafür kann man als Aktionär nur den dafür verantwortlichen Mitarbeitern danken. Es ist ganz offensichtlich so, dass man in Köln vom Büchermachen einiges versteht und von daher bin ich als langjähriger Anteilseigner wirklich kreuzfroh, dass man sich (unter Schmerzen) von dem ganzen teuren Beiwerk verabschiedet hat und sich nicht in Bereiche verzettelt von denen man - genauso offensichtlich - eben keine Ahnung hatte. Das wird auch deutlich daran, dass man seinerzeit die nun sehr gut laufende RÄDER quasi (bis auf eine Minderheitsbeteiligung) geopfert hat um genügend Geld für solche Abenteuer wie "Oolipo" oder " Daedalic" zu finanzieren :mad:

      Dass man bei einem hochlaufenden Umsatz das Ergebnis überproportional deutlich steigern konnte (das Ergebnis hat sich bereinigt um Sondereffekte um 72% verbessert) zeigt, dass man bei Bastei Lübbe die Kosten mehr als gut im Griff hat. das zeigt auch die um Sondereffekte bereinigte Ebitmarge von 13,6%!

      Kleiner Wermutstropfen: Auf Smarticular müsste erneut eine Abschreibung von 1 Mio Euro vorgenommen werden. Smarticular scheint nicht wieder auf die Beine zu kommen. Vielleicht würde man sich besser von diesem Fehlgriff trennen, der ja alleine in den letzten beiden Jahren 3 Mio Euro Abschreibungen "gekostet" hat.

      Ich bin mal sehr gespannt darauf, wie man sich "prognosetechnisch" für das nächste Jahr aufstellt. Die Solventis, dessen Analysen mMn bisher am nachvollziehbarsten waren, geht von einem Ergebnisrückgang aus, weil in diesem Jahr eben vor allem auf der Kostenseite alles optimal gelaufen ist und man dies nicht einfach in die Zukunft fortschreiben kann. Wie gesagt, Ich bin mal gespannt, was Bastei Lübbe sich selber zutraut.

      In diesem Jahr kann man jedenfalls mehr als zufrieden sein!
      Bastei Luebbe | 7,050 €
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 07.02.24 15:00:02
      Beitrag Nr. 1.010 ()
      Veröffentlichung von Unternehmenszahlen
      Bei Bastei Luebbe steht morgen der Termin "Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3)" an.
      76 Nutzer haben Bastei Luebbe im Portfolio und 125 unserer Nutzer haben Bastei Luebbe auf der Watchlist.
      Wie ist Ihre Meinung zu den Ergebnissen? Diskutieren Sie mit!
      Bastei Luebbe | 6,800 €
      Avatar
      schrieb am 06.02.24 09:17:58
      Beitrag Nr. 1.009 ()
      Na ja, die Umsätze gestern waren mWn nicht wirklich beeindruckend. Deshalb glaube ich nicht, dass irgendein "Übernehmer" am Werk war. Bastei Lübbe ist derart markteng, dass schon eine Order über 200 Stück den Kurs zum Fliegen oder abstürzen bringen kann. Daher würde ich persönlich auch nicht kleinteilig/täglich auf den Kurs schauen und den interpretieren wollen. Man kann die Entwicklung über einen Monat oder so da eher heranziehen...
      Bastei Luebbe | 6,700 €
      Avatar
      schrieb am 05.02.24 22:15:32
      Beitrag Nr. 1.008 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.193.940 von Hektensammler am 31.01.24 13:39:33
      Zitat von Hektensammler:
      Zitat von Hektensammler: ...

      Wiederholung! Also wars auch beim zweiten Anfängeranlauf schlecht bis 7,00 hinaufzukaufen, Kurs kommt wieder Richtung 6 zurück, was nicht wundert. Die Karten werden so gemischt bleiben bis zur Div.entscheidung, denke ich. Aber jedenfalls laufen auch nach Weihnachten gute Buchumsätze was ich hier bein Osiander sehen kann. Überraschend eher junge Leute die dem Buch eben doch nicht tschüss gesagt haben. Werde diesmal versuchen auch bei der HV, weil nicht weit weg von mir, dabeizusein.


      Oder haben wir was übersehen, schon wieder diese plötzlich stärkeren Käufe ohne jede Empfehlung. Ist das Rossmann oder wer??


      Was also haben wir übersehen, da der Kurs nicht mehr runtergeht, traue mich nicht mehr zu verkaufen! Kommt der Drogeriekönig und Autor wirklich als Aufkäufer noch größer raus?
      Bastei Luebbe | 6,725 €
      Avatar
      schrieb am 31.01.24 13:39:33
      Beitrag Nr. 1.007 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.192.542 von Hektensammler am 31.01.24 10:42:49
      Zitat von Hektensammler:
      Zitat von Hektensammler: Gutes Chartbild, wozu ich nicht mehr sagen möchte, weil schon geschrieben. Man durfte eben nicht Richtung 7 nachlaufen, sondern musste abwarten. Fundamentals nach den 2 Prognoseerhöhungen und mit dem kräftig anziehenden Internetgeschäft bleiben ja gleich. Bin da ganz bei Huta, dem Bastei-Experten. Laufendes KGV jetzt wird bei 10 landen, Div. wird dann schon mal schön erhöht, schon wegen der 2 Hauptaktionäre. Sehr sicheres Geschäftsfeld hat sich gezeigt, von einigen vorher falsch eingeschätzt wegen höherer Papier- und Energiekosten.


      Wiederholung! Also wars auch beim zweiten Anfängeranlauf schlecht bis 7,00 hinaufzukaufen, Kurs kommt wieder Richtung 6 zurück, was nicht wundert. Die Karten werden so gemischt bleiben bis zur Div.entscheidung, denke ich. Aber jedenfalls laufen auch nach Weihnachten gute Buchumsätze was ich hier bein Osiander sehen kann. Überraschend eher junge Leute die dem Buch eben doch nicht tschüss gesagt haben. Werde diesmal versuchen auch bei der HV, weil nicht weit weg von mir, dabeizusein.


      Oder haben wir was übersehen, schon wieder diese plötzlich stärkeren Käufe ohne jede Empfehlung. Ist das Rossmann oder wer??
      Bastei Luebbe | 6,800 €
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 31.01.24 10:42:49
      Beitrag Nr. 1.006 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.171.538 von Hektensammler am 26.01.24 16:55:00
      Zitat von Hektensammler: Gutes Chartbild, wozu ich nicht mehr sagen möchte, weil schon geschrieben. Man durfte eben nicht Richtung 7 nachlaufen, sondern musste abwarten. Fundamentals nach den 2 Prognoseerhöhungen und mit dem kräftig anziehenden Internetgeschäft bleiben ja gleich. Bin da ganz bei Huta, dem Bastei-Experten. Laufendes KGV jetzt wird bei 10 landen, Div. wird dann schon mal schön erhöht, schon wegen der 2 Hauptaktionäre. Sehr sicheres Geschäftsfeld hat sich gezeigt, von einigen vorher falsch eingeschätzt wegen höherer Papier- und Energiekosten.


      Wiederholung! Also wars auch beim zweiten Anfängeranlauf schlecht bis 7,00 hinaufzukaufen, Kurs kommt wieder Richtung 6 zurück, was nicht wundert. Die Karten werden so gemischt bleiben bis zur Div.entscheidung, denke ich. Aber jedenfalls laufen auch nach Weihnachten gute Buchumsätze was ich hier bein Osiander sehen kann. Überraschend eher junge Leute die dem Buch eben doch nicht tschüss gesagt haben. Werde diesmal versuchen auch bei der HV, weil nicht weit weg von mir, dabeizusein.
      Bastei Luebbe | 6,400 €
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 29.01.24 12:44:43
      Beitrag Nr. 1.005 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.181.127 von Huta am 29.01.24 12:07:58
      Zitat von Huta:
      Zitat von Hektensammler: An deiner Stelle hätte ich diese Aktien nicht mit 9 Euro Gewinn verkauft! Das Unternehmen steht vor einem ausgesprochen starken GJ, KGV um die 8 (K. 6,40) bei nochmals kräftiger Dividendenerhöhung könnte für 24/25 hinkommen.


      Wie ja schon per PN geschrieben (und hier im Forum auch schon häufiger erwähnt), würde ich persönlich schon davor warnen, die Unwägbarkeiten im Verlagsgeschäft auszublenden und davon auszugehen, dass wenn das Geschäftsjahr 22/23 schon sehr gut war, das kommende Geschäftsjahr noch besser laufen wird.
      In 22/23 hat man deutlich besser abgeschnitten als man selber erwartet hat. Deshalb musste man ja gleich zweimal die Prognose anheben.

      Im kommenden Jahr werden die Karten aber wieder ganz neu gemischt. Man hat ja, im Gegensatz zu manch einem "normalen" Industriebtrieb" keine lang andauernde Abnahmeverträge mit Kunden oder ein immerwährend stark nachgefragtes Produktportfolio sondern muss wieder ganz neue Produkte in den Markt geben. Und da gibt es eben keine Sicherheit, dass das auch im nächsten Jahr wieder mindestens genauso gut klappt, wie im laufenden (Ausnahme-)Jahr. Ein KGV von 8 würde bei einem Kurs von 6,40 Euro ein EpS von 80 Cent etwa bedeuten, nachdem man im laufenden Geschäftsjahr wahrscheinlich 60 Cent plus minus verdient. Einen Gewinnanstieg von 1/3 sehe ich persönlich nicht ansatzweise.

      Solventis, die meines Erachtens nach bei den Zahlenschätzungen immer vergleichsweise nah an der Wirklichkeit waren, geht nach 62 Cent EpS für das laufende Jahr von 56 und 57 Cent für die nächsten beiden Jahre aus, weil man eben nicht davon ausgeht, dass man das noch laufende Ausnahmejahr so ohne weiteres wiederhoöen oder gar übertreffen kann. Mir gefällt diese vorsichtige Schätzung sehr gut - wenn es denn am Ende zwei oder drei Cent mehr EpS sind, ist es auch gut.

      Zu viel Optimismus schürt nur Erwartungen, die eben nicht immer erfüllt werden kann...


      Ich habe auch mit einer vorsichtigen Betrachtungsweise kein Problem, sehe diese AG nun aber etwas mutiger, was nicht heißt das ich gerade wieder wie verückt (wer??, 6,75) kaufe. Meine EPS Schätzung liegt jetzt bei 0,61 und fürs nächste GJ bei 0,66 Euro, abwarten und Ruhe bewahren!
      Bastei Luebbe | 6,650 €
      Avatar
      schrieb am 29.01.24 12:20:24
      Beitrag Nr. 1.004 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.181.127 von Huta am 29.01.24 12:07:58
      Optimismus ist gut, gier ist ungesund
      Ob nun Bl vielleicht einwenig vorausgelaufen moechte ich nicht beurteilen, aber die bandbreite ist aufgestellt.

      2024/25 wird das jahr der small und midcaps, ich lege mit einigen werten noch 40 % zurueck;)
      Bastei Luebbe | 6,600 €
      Avatar
      schrieb am 29.01.24 12:07:58
      Beitrag Nr. 1.003 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.164.293 von Hektensammler am 25.01.24 16:06:24
      Zitat von Hektensammler: An deiner Stelle hätte ich diese Aktien nicht mit 9 Euro Gewinn verkauft! Das Unternehmen steht vor einem ausgesprochen starken GJ, KGV um die 8 (K. 6,40) bei nochmals kräftiger Dividendenerhöhung könnte für 24/25 hinkommen.


      Wie ja schon per PN geschrieben (und hier im Forum auch schon häufiger erwähnt), würde ich persönlich schon davor warnen, die Unwägbarkeiten im Verlagsgeschäft auszublenden und davon auszugehen, dass wenn das Geschäftsjahr 22/23 schon sehr gut war, das kommende Geschäftsjahr noch besser laufen wird.
      In 22/23 hat man deutlich besser abgeschnitten als man selber erwartet hat. Deshalb musste man ja gleich zweimal die Prognose anheben.

      Im kommenden Jahr werden die Karten aber wieder ganz neu gemischt. Man hat ja, im Gegensatz zu manch einem "normalen" Industriebtrieb" keine lang andauernde Abnahmeverträge mit Kunden oder ein immerwährend stark nachgefragtes Produktportfolio sondern muss wieder ganz neue Produkte in den Markt geben. Und da gibt es eben keine Sicherheit, dass das auch im nächsten Jahr wieder mindestens genauso gut klappt, wie im laufenden (Ausnahme-)Jahr. Ein KGV von 8 würde bei einem Kurs von 6,40 Euro ein EpS von 80 Cent etwa bedeuten, nachdem man im laufenden Geschäftsjahr wahrscheinlich 60 Cent plus minus verdient. Einen Gewinnanstieg von 1/3 sehe ich persönlich nicht ansatzweise.

      Solventis, die meines Erachtens nach bei den Zahlenschätzungen immer vergleichsweise nah an der Wirklichkeit waren, geht nach 62 Cent EpS für das laufende Jahr von 56 und 57 Cent für die nächsten beiden Jahre aus, weil man eben nicht davon ausgeht, dass man das noch laufende Ausnahmejahr so ohne weiteres wiederhoöen oder gar übertreffen kann. Mir gefällt diese vorsichtige Schätzung sehr gut - wenn es denn am Ende zwei oder drei Cent mehr EpS sind, ist es auch gut.

      Zu viel Optimismus schürt nur Erwartungen, die eben nicht immer erfüllt werden kann...
      Bastei Luebbe | 6,400 €
      2 Antworten
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      schrieb am 26.01.24 16:55:00
      Beitrag Nr. 1.002 ()
      z-w
      Gutes Chartbild, wozu ich nicht mehr sagen möchte, weil schon geschrieben. Man durfte eben nicht Richtung 7 nachlaufen, sondern musste abwarten. Fundamentals nach den 2 Prognoseerhöhungen und mit dem kräftig anziehenden Internetgeschäft bleiben ja gleich. Bin da ganz bei Huta, dem Bastei-Experten. Laufendes KGV jetzt wird bei 10 landen, Div. wird dann schon mal schön erhöht, schon wegen der 2 Hauptaktionäre. Sehr sicheres Geschäftsfeld hat sich gezeigt, von einigen vorher falsch eingeschätzt wegen höherer Papier- und Energiekosten.
      Bastei Luebbe | 6,250 €
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 26.01.24 15:10:56
      Beitrag Nr. 1.001 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.169.273 von Hektensammler am 26.01.24 11:21:49
      Markttechnik bl
      bild

      Bastei Luebbe | 6,250 €
      Avatar
      schrieb am 26.01.24 11:21:49
      Beitrag Nr. 1.000 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.169.060 von zapf-wise am 26.01.24 10:49:27
      Zitat von zapf-wise:
      Zitat von Hektensammler: ...

      Falls du 3 Basteiaktien meinst, so hab ich gestern meine ersten 5 tsd. gekauft!


      Zeig mal dein “Autoquartett”- mein haus, mein auto, mein boot, …….


      Unser Haus möchte ich nicht zeigen, das Auto ist ein besserer BWW und mit einem Boot kann ich gar nicht dienen.
      Dafür freue ich mich in diesen Tagen über die Zocker, die bei 6,70/6,90/7,10 meinten die Aktie würde in einem Spitzenspurt über die 7 davonlaufen
      und jetzt mit zittrigen Fingern 10% drunter, weg, weg, weg schreien. Prima 6,25 wieder 1 tsd an mich!
      Bastei Luebbe | 6,250 €
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 26.01.24 10:49:27
      Beitrag Nr. 999 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.168.217 von Hektensammler am 26.01.24 08:53:17
      Will sehen
      Zitat von Hektensammler:
      Zitat von zapf-wise: ...

      Bei secunet fast das gleiche von 132 scharf korrigiert auf 122 ein/zwei tagen vor der “zahlenbescherung” und dann bis 165;);)
      Ich habe noch 3 lumpige aktien-du auch:rolleyes:


      Falls du 3 Basteiaktien meinst, so hab ich gestern meine ersten 5 tsd. gekauft!


      Zeig mal dein “Autoquartett”- mein haus, mein auto, mein boot, …….
      Bastei Luebbe | 6,250 €
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 26.01.24 08:53:17
      Beitrag Nr. 998 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.167.377 von zapf-wise am 25.01.24 23:30:44
      Zitat von zapf-wise:
      Zitat von Hektensammler: ...

      https://www.capital.de/geld-versicherungen/tipp-der-woche--d…

      s.o. Empfehlung bei 6,75; nun aber schönere technische Reaktion auf den scharfen Anstieg 5,60 bis 7,10 zurück auf 6,35!


      Bei secunet fast das gleiche von 132 scharf korrigiert auf 122 ein/zwei tagen vor der “zahlenbescherung” und dann bis 165;);)
      Ich habe noch 3 lumpige aktien-du auch:rolleyes:


      Falls du 3 Basteiaktien meinst, so hab ich gestern meine ersten 5 tsd. gekauft!
      Bastei Luebbe | 6,250 €
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.01.24 23:30:44
      Beitrag Nr. 997 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.164.521 von Hektensammler am 25.01.24 16:31:47
      Capital - altEhrenwuerdig - extrem serioses maennermagazin aus den 80er- ist nicht ironisch gemeint
      Zitat von Hektensammler:
      Zitat von Hektensammler: An deiner Stelle hätte ich diese Aktien nicht mit 9 Euro Gewinn verkauft! Das Unternehmen steht vor einem ausgesprochen starken GJ, KGV um die 8 (K. 6,40) bei nochmals kräftiger Dividendenerhöhung könnte für 24/25 hinkommen.


      https://www.capital.de/geld-versicherungen/tipp-der-woche--d…

      s.o. Empfehlung bei 6,75; nun aber schönere technische Reaktion auf den scharfen Anstieg 5,60 bis 7,10 zurück auf 6,35!


      Bei secunet fast das gleiche von 132 scharf korrigiert auf 122 ein/zwei tagen vor der “zahlenbescherung” und dann bis 165;);)
      Ich habe noch 3 lumpige aktien-du auch:rolleyes:
      Bastei Luebbe | 6,375 €
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.01.24 16:31:47
      Beitrag Nr. 996 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.164.293 von Hektensammler am 25.01.24 16:06:24
      Nachtrag
      Zitat von Hektensammler: An deiner Stelle hätte ich diese Aktien nicht mit 9 Euro Gewinn verkauft! Das Unternehmen steht vor einem ausgesprochen starken GJ, KGV um die 8 (K. 6,40) bei nochmals kräftiger Dividendenerhöhung könnte für 24/25 hinkommen.


      https://www.capital.de/geld-versicherungen/tipp-der-woche--d…

      s.o. Empfehlung bei 6,75; nun aber schönere technische Reaktion auf den scharfen Anstieg 5,60 bis 7,10 zurück auf 6,35!
      Bastei Luebbe | 6,300 €
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 25.01.24 16:06:24
      Beitrag Nr. 995 ()
      z-w
      An deiner Stelle hätte ich diese Aktien nicht mit 9 Euro Gewinn verkauft! Das Unternehmen steht vor einem ausgesprochen starken GJ, KGV um die 8 (K. 6,40) bei nochmals kräftiger Dividendenerhöhung könnte für 24/25 hinkommen.
      Bastei Luebbe | 6,300 €
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