FCR Immobilien (Top oder Flop!?!?) (Seite 14)
eröffnet am 14.11.18 14:47:52 von
neuester Beitrag 12.03.24 22:55:47 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 72.680.698 von Kupferbond am 02.11.22 21:00:45Tja dann hat die DeFaMa-Bude halt nicht genügend Reputation bei den Banken für bessere Konditionen, könnte man ketzerisch sagen. Na gut, man könnte weiter überlegen, ob es vielleicht an dem ach so smarten, gescheiterten Pizzabäcker liegt, der das Klavier des Trommelns natürlich sehr gut spielt als ehemaliger HV-Berichte-Schreiber oder als Piraten-Politiker. Oder Anders: wo ist denn da bitteschön die Immobilienexpertise?? Aber egal, will man ja gar nicht hinterfragen und DeFaMa ist hier auch nicht das Thema, dafür gibt es den Fan-Thread.
Ja, Finanzierung wird für alle teurer. FCR ist in der Summe recht kurz finanziert und seither deutlich besser damit gefahren als zB eben die besagte DeFaMa, die schon lange lang finanziert ist und deshalb auch schon länger höhere Zinsen zahlen muß. FCR wird da jetzt erstmal spürbar mehr raustun müssen zur Finanzierung, klar. Gibt ja aber nicht wenige "Experten-Stimmen" die sagen, das der Zinspeak gar nicht so hoch wird und schneller abebben kann als Viele heute noch annehmen. Weshalb man einen vorübergehenden Zins-Spike ggf. sogar in Kauf nehmen kann, wenn die Finanzierungen in 12-18 Monaten wieder günstiger werden während die lang Finanzierten dann letzendlich doch wieder auf den dann wieder höheren Zinsen sitzen bleiben. Wir werden sehen ob am Ende das von Schrade mantramäßige Herausstellen der langen Finanzierung das bessere Ergebnis bringt unterm Strich. Für mich ist das noch nicht ausgemacht. Spannend.
Ja, Finanzierung wird für alle teurer. FCR ist in der Summe recht kurz finanziert und seither deutlich besser damit gefahren als zB eben die besagte DeFaMa, die schon lange lang finanziert ist und deshalb auch schon länger höhere Zinsen zahlen muß. FCR wird da jetzt erstmal spürbar mehr raustun müssen zur Finanzierung, klar. Gibt ja aber nicht wenige "Experten-Stimmen" die sagen, das der Zinspeak gar nicht so hoch wird und schneller abebben kann als Viele heute noch annehmen. Weshalb man einen vorübergehenden Zins-Spike ggf. sogar in Kauf nehmen kann, wenn die Finanzierungen in 12-18 Monaten wieder günstiger werden während die lang Finanzierten dann letzendlich doch wieder auf den dann wieder höheren Zinsen sitzen bleiben. Wir werden sehen ob am Ende das von Schrade mantramäßige Herausstellen der langen Finanzierung das bessere Ergebnis bringt unterm Strich. Für mich ist das noch nicht ausgemacht. Spannend.
FCR finanziert weiterhin für 2% und sieht in der Zinsentwicklung kein Risiko 😂
Herr Schrade von der Defama hat im Twitterspace gerade gesagt das er Neufinanzierungen von Banken nicht mehr unter 4% eher zu 4,5% bis 5% bekommt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.641.972 von AktienMaster86 am 26.10.22 14:01:39
Ich würde eher den Fakten (von philojoephus) folgen wollen, als den Visionen eines Anlegerblättchens.
Zitat von AktienMaster86: @philojoephus: wie passt dann der folgende Artikel dazu?
https://www.plusvisionen.de/24_10_2022/fcr-immobilien-aktie-…
„Wir sehen keine Gefahr durch steigende Zinsen“
Ich würde eher den Fakten (von philojoephus) folgen wollen, als den Visionen eines Anlegerblättchens.
@philojoephus: wie passt dann der folgende Artikel dazu?
https://www.plusvisionen.de/24_10_2022/fcr-immobilien-aktie-…
„Wir sehen keine Gefahr durch steigende Zinsen“
https://www.plusvisionen.de/24_10_2022/fcr-immobilien-aktie-…
„Wir sehen keine Gefahr durch steigende Zinsen“
@KingLui53 schrieb am 25.10.22 16:33:22 Beitrag Nr. 806
>> Aktuell Verzinsung der Anleihe = 6%
>> Wenn diese durch eine neue Finanzierung abgelöst wird - angenommen 4% - 500k ZinsErsparnis.
Das stimmt nicht. Was Du angegeben hast ist die nominale Verzinsung der demnächst fälligen Anleihe. Die tatsächliche Rendite dieser Anleihe beträgt derzeit 11,3 % (siehe Aufstellung unten)!
Selbst bei der Anleihe, die erst in 2,5 Jahren fällig ist, beträgt die Rendite noch 5,9 %.
Anzunehmen, dass sich die FCR mit einer nachrangigen Anleihe und einer Laufzeit von 5 Jahren derzeit für 4 % refinanzieren könnte, ist angesichts der aktuellen Renditen der ausstehenden Anleihen völlig unrealistisch. Irgendwas zwischen 6 und 10 % erscheint mir da realistischer.
>> Das letzte Schuldscheindarlehen wird in der Präsentation mit 2,95% angegeben.
Das wurde aber zu einem Zeitpunkt abgeschlossen, als die Zinsen noch erheblich niedriger waren als jetzt. Und es ist auffällig, dass die Laufzeit nicht 5 Jahre beträgt, wie das erste Schuldscheindarlehen, sondern nur vier Jahre. Und weil der Zinssatz relativ günstig erscheint, würde es mich bei der FCR überhaupt nicht wundern, wenn die 2,95 % auch noch ein variabler Zinssatz ist. Denn die FCR „vergisst“ leicht mal, so ein wichtiges Detail zu erwähnen.
>> Aktuell Verzinsung der Anleihe = 6%
>> Wenn diese durch eine neue Finanzierung abgelöst wird - angenommen 4% - 500k ZinsErsparnis.
Das stimmt nicht. Was Du angegeben hast ist die nominale Verzinsung der demnächst fälligen Anleihe. Die tatsächliche Rendite dieser Anleihe beträgt derzeit 11,3 % (siehe Aufstellung unten)!
Selbst bei der Anleihe, die erst in 2,5 Jahren fällig ist, beträgt die Rendite noch 5,9 %.
Anzunehmen, dass sich die FCR mit einer nachrangigen Anleihe und einer Laufzeit von 5 Jahren derzeit für 4 % refinanzieren könnte, ist angesichts der aktuellen Renditen der ausstehenden Anleihen völlig unrealistisch. Irgendwas zwischen 6 und 10 % erscheint mir da realistischer.
>> Das letzte Schuldscheindarlehen wird in der Präsentation mit 2,95% angegeben.
Das wurde aber zu einem Zeitpunkt abgeschlossen, als die Zinsen noch erheblich niedriger waren als jetzt. Und es ist auffällig, dass die Laufzeit nicht 5 Jahre beträgt, wie das erste Schuldscheindarlehen, sondern nur vier Jahre. Und weil der Zinssatz relativ günstig erscheint, würde es mich bei der FCR überhaupt nicht wundern, wenn die 2,95 % auch noch ein variabler Zinssatz ist. Denn die FCR „vergisst“ leicht mal, so ein wichtiges Detail zu erwähnen.
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@ all
Finde ich gut, dass die FCR so schnell reagiert hat. Aber ich konnte nirgends im Bericht einen Hinweis finden, dass hier eine Berichtigung stattgefunden hat. Aber auch das wäre ja typisch für die FCR. Unangenehme Sachverhalte werden da gerne unter den Teppich gekehrt.
Was mich noch gewundert hat ist, dass die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten unverändert sind. Ich meine, wenn die selbstgebastelte Software schon bei so etwas einfachen wie Anleiheverbindlichkeiten versagt, wie viel schwieriger ist es dann die Bankverbindlichkeiten korrekt im Blick zu behalten? Die FCR hat sicher mehrere Dutzend Kredite ausstehend - vermutlich sogar bis an die 100 Darlehen. Bei Annuitätendarlehen erhöht sich jährlich die Tilgungsrate, aber bei den einzelnen Krediten zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlicher Höhe, und auch die Laufzeiten dürften sich bei den länger laufenden Darlehen langsam dem Ende nähern. Da den Überblick zu behalten ist richtig schwierig. Ich frage mich, ob man diese Korrektur wirklich zum Anlass genommen hat, die Bankverbindlichkeiten gleich mit zu überprüfen? Ein Hinweis wäre schön gewesen.
Fazit: Aufgrund der Fehlerhäufigkeit bei der FCR kann man sich als Außenstehender leider nie sicher sein, dass die Zahlen diesmal wirklich korrekt sind.
Finde ich gut, dass die FCR so schnell reagiert hat. Aber ich konnte nirgends im Bericht einen Hinweis finden, dass hier eine Berichtigung stattgefunden hat. Aber auch das wäre ja typisch für die FCR. Unangenehme Sachverhalte werden da gerne unter den Teppich gekehrt.
Was mich noch gewundert hat ist, dass die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten unverändert sind. Ich meine, wenn die selbstgebastelte Software schon bei so etwas einfachen wie Anleiheverbindlichkeiten versagt, wie viel schwieriger ist es dann die Bankverbindlichkeiten korrekt im Blick zu behalten? Die FCR hat sicher mehrere Dutzend Kredite ausstehend - vermutlich sogar bis an die 100 Darlehen. Bei Annuitätendarlehen erhöht sich jährlich die Tilgungsrate, aber bei den einzelnen Krediten zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlicher Höhe, und auch die Laufzeiten dürften sich bei den länger laufenden Darlehen langsam dem Ende nähern. Da den Überblick zu behalten ist richtig schwierig. Ich frage mich, ob man diese Korrektur wirklich zum Anlass genommen hat, die Bankverbindlichkeiten gleich mit zu überprüfen? Ein Hinweis wäre schön gewesen.
Fazit: Aufgrund der Fehlerhäufigkeit bei der FCR kann man sich als Außenstehender leider nie sicher sein, dass die Zahlen diesmal wirklich korrekt sind.
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.636.389 von Kupferbond am 25.10.22 16:48:17😂😂😂😂
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.636.293 von KingLui53 am 25.10.22 16:33:22Villeicht schenkt jemand auch Raudis das Geld. 😂
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