Orezone Gold AISC Costs $746/oz für das Bomboré Goldprojekt

Antwort auf Goldrausch2025 09.11.25 12:39:34 Uhr

Zitat von Goldrausch2025: Vorschau Q3/25

Die EPS-Konsensschätzung für das dritte Quartal liegt bei 0,06 C$.

Demnach müsste Orezone einen adj. Gewinn von rund 32 Mio. C$ (umgerechnet 22,1 Mio. USD) erreichen.

In Q2/25 lag der adj. Gewinn bei 28 Mio. C$ (umgerechnet 20,6 Mio. USD) / adj. EPS 0,054 C$

Orezone verfehlt die Q3/25 EPS Erwartungen deutlich

📢 adj. Gewinn 5 Mio. $

📢 adj. EPS 0,009$ (umgerechnet 0,0126 C$)

📢 AISC Prognose von 1400-1500 auf 1700-1800$/oz Gold angehoben

Patrick Downey, Präsident und CEO, kommentierte: „Wir erwarten für das vierte Quartal eine deutliche Steigerung der Goldproduktion durch einen besseren Zugang zu höherwertigen Oxidzonen und die Inbetriebnahme der Hartgesteinsaufbereitung."

Gemessen an der FY25 Prognose müsste Orezone im vierten Quartal mindestens 35 koz Gold produzieren.

https://orezone.com/press-releases/orezone-gold-reports-thir…

Vorschau Q3/25

Die EPS-Konsensschätzung für das dritte Quartal liegt bei 0,06 C$.

Demnach müsste Orezone einen adj. Gewinn von rund 32 Mio. C$ (umgerechnet 22,1 Mio. USD) erreichen.

In Q2/25 lag der adj. Gewinn bei 28 Mio. C$ (umgerechnet 20,6 Mio. USD) / adj. EPS 0,054 C$

Q3 Produktion

📢 Produktion 23,4 koz Gold

📢 Verkäufe 20,4 koz Gold; realisierter Goldpreis 3375$/oz

📢 Cash 85 Mio. $

"Patrick Downey, Präsident und CEO, erklärte: „Die Produktion im dritten Quartal lag leicht unter dem Plan, was auf für die Jahreszeit ungewöhnlich lange Niederschlagsereignisse zurückzuführen war, die den Zugang zum Bergbau einschränkten und dazu führten, dass ein Teil des Mühlenfutters aus Lagerbeständen mit geringerem Gehalt stammte. Wie in den Vorjahren erwartet das Unternehmen ein starkes viertes Quartal mit verbessertem Zugang zum Bergbau und insgesamt höheren Gehalten nach dem Ende der Regenzeit. Die Goldproduktion liegt bereits im Oktober über Plan, und mit der bevorstehenden Aufnahme der Goldproduktion aus der Hartgesteinsanlage bleibt das Unternehmen auf Kurs in einem Umfeld steigender Goldpreise seine Produktionsprognose von 115.000 bis 130.000 Unzen für 2025 zu erreichen."

https://orezone.com/press-releases/orezone-reports-q3-2025-p…

Trading Halt beantragt

Aufgrund der aktuellen Situation zwischen Burkina Faso und West African Resources (Kiaka Mine)

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-res…

Q2 Zahlen

📢 AISC 1830$ deutlich über der FY25 Prognose von 1400-1500$/oz

📢 YTD AISC 1620$/oz

📢 adj. Gewinn 20,6 Mio. $ (umgerechnet 28,4 Mio. CAD) / adj. EPS 0,039$ (umgerechnet 0,054 CAD)

Damit wurde die durchschnittliche Konsensschätzung knapp verfehlt.

https://orezone.com/en/news/press-releases/orezone-gold-repo…

Q2 Vorschau

Orezone wird heute die Zahlen für das zweite Quartal 2025 vorlegen.

Die durchschnittliche Konsensschätzung liegt bei 0,06C$. Dies entspricht einem adj. Gewinn von etwa 31 Mio. C$.

In Q1/25 lagen die adj. EPS bei 0,05C$ (umgerechnet 0,036$) bzw. einem adj. Gewinn von 26 Mio. C$ (umgerechnet 18,7 Mio. $).

Die 168 Mio. $ "erwarteter Gewinn" die Marketscreener aufruft finde ich ziemlich sportlich, nach 19 Mio. $ (adj.) Gewinn in Q1. Das Problem ist hier aber ein anderes: Burkina Faso! Sieh dir an was gerade mit Barrick in Mali passiert, daher sind die Bewertungsabschläge westafrikanischer Goldproduzenten keine Seltenheit.

Sehr schöne Gewinne und auch ordentlich Cashreserve die Firma haltet ihr für einen 100 Unzen Produzenten die Markt Cap für angemessen?


Marktwert 581 Mio
KGV 2025 *
3,61x

Umsatz 491 Mio.
Nettoergebnis 168 Mio.
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/OREZONE-GOLD-CORPOR…

Q2 Produktion

📢 Q2 Produktion 27,5 koz Gold
📢 H1 Produktion 56 koz Gold
📢 FY25 Prognose von 115-130 koz bestätigt
📢 Q4 soll das stärkste Quartal werden

https://orezone.com/en/news/press-releases/orezone-reports-q…

Q1 Zahlen

📢 adj. Gewinn 18,7 Mio. $
📢 adj. EPS 0,036$ (umgerechnet 0,05 CAD)
📢 Erwartung knapp verfehlt

Dennoch würde ich das erste Quartal als solide bezeichnen. Orezone erzielte einen operativen Cash Flow von 28 Mio. $. Allerdings wird das Jahr 2025 geprägt sein durch die Investitionen für die Phase 1 Erweiterung, sodass ich kaum mit einem (übermäßigen) Cashaufbau in diesem Jahr rechne.

https://orezone.com/en/news/press-releases/orezone-gold-repo…

Q1 Vorschau

Die EPS-Konsensschätzung für das erste Quartal liegt bei 0,06 CAD. Dies dürfte einem Gewinn von knapp über 25 Mio. CAD entsprechen. Im vierten Quartal lag der Gewinn bei 27,6 Mio. USD bzw. EPS 0,06 USD.

Q1 Produktion

📢 Q1 Produktion 28,7 koz Gold
📢 Q1 Verkäufe 28,9 koz Gold (zu 2851$/oz = 82,5 Mio. $ Umsatz)
📢 FY25 Prognose 115-130 koz Gold zu AISC 1400-1500$/oz
📢 Cash zum Quartalsende 102 Mio. $

https://orezone.com/en/news/press-releases/orezone-reports-q…

Der Kurs von Orezone hat sich in 2025 bereits mehr als verdoppelt (von 0,65C$ auf über 1,30C$).

Bevorstehender Unternehmenstermin

Bei Orezone Gold steht morgen der Termin "Quartalsmitteilung" nach Schluss an.
61 Nutzer haben Orezone Gold im Portfolio und 121 unserer Nutzer haben Orezone Gold auf der Watchlist.

Weitere Nachrichten zu Orezone Gold finden Sie auf der Orezone Gold Wertpapierdetailseite im Bereich "Neuigkeiten" und unter "Übersicht".
Eine Übersicht aller Unternehmenstermine finden Sie hier.

💎 starke Q4 Zahlen von Orezone
💎 die allerdings auch sehr der hohen Produktion und entsprechend geringeren AISC geschuldet sind
💎 Q4 Gewinnmarge 30%
📢 für 2025 wird eine in etwa gleichbleibende Produktion in Aussicht gestellt
📢 2025 = Übergangsjahr
📢 die Wachstumsinvestitionen wurde durch die Ausgabe von Eigenkapital finanziert
📢 Nioko Res. ist hier 19,9% Anteilseigner


https://orezone.com/en/news/press-releases/orezone-gold-repo…

Orezone nutzt erstmal den guten Kurs von 0.90 CAD um sich frisches Kapital zu beschaffen. Eine 35 Mio. CAD KE (42,7 Mio. neue Aktie zu je 0,82 CAD).
https://orezone.com/en/news/press-releases/orezone-gold-anno…

Heute die absolute Hammernews bei Hummingbird - Zwangsabfindung und anschließendes Londoner Delisting.

Warum ich das hier schreibe? Mit Mali auch einer der drei ECOWAS Exitler und Nioko als Großaktionär. Für mich eine absolute Red Flag.

Hoffen wir, dass Orezone die Gesetze einhält und Burkina Faso nicht irgendwelche Verstöße erfindet. Mich verunsichert noch ein wenig, dass unter den beispielhaft genannten Unternehmen auch eines aus Russland war und der wachsende russische Einfluss in der Region sich eventuell gegen die anderen Minenbetreiber richten könnte. Bin trotzdem wieder investiert.

Antwort auf margo900 07.10.24 16:36:34 Uhr

sieht also ok aus, wenn man der Nachricht trauen kann

https://www.globenewswire.com/news-release/2024/10/07/295906…

Antwort auf matthiasch 07.10.24 07:48:10 Uhr

Ich hoffe inständig, hier hat noch der ein oder andere die Reißleine gezogen. Das sieht gerade nach Blutbad aus. Die Börse hasst Unsicherheiten und bei Orezone steht und fällt das gesamte Unternehmen bei einer einzigen produzierenden Mine. Natürlich besteht immer die Chance, dass sich alles noch zum Guten wendet, aber Burkina Faso hat spätestens jetzt die letzte Glaubwürdigkeit verspielt. Allerdings haben andere Mütter auch schöne Töchter, derzeit gibt es im Edelmetallmarkt reichlich vielversprechende Opportunitäten.