AMYT.L ( MKap 50 M€) potentieller Blockbuster mit P3 Daten im 2H19 (Seite 6)

[sirlacoura]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.610.979 von sirlacoura am 21.05.19 12:38:44

Und die News die eine halbe Stunde vor Trading Stop kam

https://de.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=79958708

[sirlacoura]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.470.825 von Chancen1904 am 02.05.19 13:04:52

TRADING STOP?!

https://de.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=79959620

Date and time of 2019-05-21T07:30:00Z
the communication
Action type Suspension of trading
------------------------------------------
Reasons for the action Announcement has been released in respect
of a Reverse takeover in accordance with
Euronext Growth rule 14
------------------------------------------
Effective from 2019-05-21T07:30:00Z

[ViVega]

Danke Chancen1904 für die detaillierten Ausführungen! Endlich mal Fakten. Debt sind für mich keine Verwässerung, Warrants hasse ich, da sie den Weg nach oben zumindest erschweren. Mit den Schulden ist das schon eine ambitionierte Bewertung, wobei ich nicht weiß, wie Lojuxta zu bewerten ist (es wurde ja einlizensiert, wie viel bleibt übrig bei amryt und welche Zahlungen sind da noch zu leisten). In Deutschland ist Imlan schon auf dem Markt. Den Voucher hast du konservativ angesetzt.

Haut ist auch eine schwierige Anwendung, da ja nur die Symptome bekämpft werden und im Vergleich zum Beispiel mit Onkologie oder "sex sells" eher passiv.

Amryt ist schwer zu bewerten und im englischen Forum macht papillon mit seinen ewigen Streiterreien mit madalos viel kaputt. Diskussion mit Fakten kaum vorhanden. Ich bin mit einer kleinen Position drin. Nachkauf geplant, wenn z. B. mal eine Meldung zu Immupharma kommt (kein Invest für Aussenstehende, ist schwierig zu verstehen), so dass ich umschichten kann. Und ich glaube der Kurs bleibt so tief, bis die weitere Finanzierung durch ist. Sollte es einen Deal geben, dann ist der Kurs weg ...

[Chancen1904]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.466.274 von ViVega am 01.05.19 20:46:31

Übrigens wurde AP101 für die erste Indikation noch nicht vermarktet, um halt dieses rare disease premium zu bekommen

[Chancen1904]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.470.825 von Chancen1904 am 02.05.19 13:04:52

Wichtig wäre noch darauf hinzuweisen, dass die Top line results mittlerweile auf H2 2019 gem. der Interim results vom 17.04. verschoben wurden.

Wenn ich den Voucher einfach mal mit den Schulden verrechne, habe ich hier eine Firma mit lächerlichen 38,5 Mio EUR MC, einem Produkt in der erfolgreichen Vermarktung (9Mio€ Gewinn im letzten Jahr, Tendenz stark steigemd) , einem Kandidaten, der bereits eine Zulassung für eine Indikation bekommen hat und die nächste - deutlich lukrativere -wahrscheinlich bekommen wird .
Dann schaut man sich die Anker-aktionäre an und kann für sich entscheiden, ob es ein Investment Case ist.
Imho JA

[Chancen1904]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.470.612 von Chancen1904 am 02.05.19 12:37:32

Man darf auch nicht vergessen:
Market cap: 38,5 Mio EUR + 78 Mio Debt
Umsatz Lojuxta letztes Jahr 13,6 Mio, dieses Jahr mind 16 Mio (3,9 im ersten Quartal)
Cash: geschätzte 10 Mio EUR
Und der Voucher im Wert von 67,5-350 Mio USD

Von der Internetseite:
AP101 (Oleogel-S10) – an innovative wound care treatment with a target indication for Epidermolysis Bullosa (EB). Currently there are no approved treatments for EB.
The Company is undertaking a pivotal, global Phase III trial in EB.
An interim readout halfway through the Phase III study is expected in the last quarter of 2018.
Top line results of the trial are expected in the second quarter of 2019.
The market opportunity is estimated to be over €1bn.
AP101 (Olegoel-S10) was approved in January 2016 by the EMA for the treatment of partial thickness wounds in adults.
Additional market opportunities for AP101 (Oleogel-S10) in partial thickness wound indications are under evaluation. These include AP101 as a treatment for:
Toxic Epidermal Necrolysis Syndrome (TENS)/Stevens-Johnson Syndrome (SJS);
Bullous Pemphigoid;
Pemphigus Vulgaris; and
Grade III/IV radiotherapy and chemotherapy-induced dermatitis.

[Chancen1904]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.469.115 von Chancen1904 am 02.05.19 09:45:42

Zur Finanzierung:
"In a note to clients, analysts at ‘house’ broker Shore Capital commented: “Cash of €9.8m as at 31st Dec, together with an additional €5m from the EIB debt facility drawn at the end of Q1 FY2019, suggests a cash requirement in 2019F."

They added: “We remain confident in management’s focus and ability to resolve the financing situation, with due and timely consideration for all manner of funding sources both dilutive (i.e. equity) and non-dilutive (i.e. debt, strategic licensing).”
Quelle: https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/218742/a…

[Chancen1904]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.466.274 von ViVega am 01.05.19 20:46:31

Naja. Die Firma braucht kohle, das ist ja kein Geheimnis.

Zur Indikation : die Zulassung ist die Voraussetzung für die Übernahme der Kosten bei der Behandlung durch Krankenkassen. Gleichzeitig wird auch ein Preis dafür festgelegt. Imho. Aber das kann hier bestimmt jemand erklären

[ViVega]

zwei Fragen drängen sich mir auf, die vielleicht jemand hier beantworten kann:

- im englischem Forum wird von einer starken Dilution/Verwässerung geredet im Zusammenhang mit Amryt. Kann das jemand bestätigen (Warrants, Optionen, Wandelschuldverschreibungen oder Aähnliches) oder wirdersprechen?

- Episalvan als auch der neue Hoffnungsträger AP 101 gegen Epidermolysis Bullosa basieren auf demselben Wirkstoff Oleogel-S10. Warum sollte ein Arzt den neuen, sehr teuren Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Epid. Bullosa für teures Geld verschreiben, wenn es doch am Markt bereits den Wirkstoffkandidaten gibt? Gibt es da einen signifikanten Unterschied?

https://www.amrytpharma.com/pipeline/

Danke für eine Antwort ...

[sirlacoura]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.411.456 von Chancen1904 am 24.04.19 12:10:47

Stimmt, läuft grad nicht wirklich. Aber das 2. Halbjahr ist letztendlich das entscheidende. Mein Korb ist voll, daher kauf ich nicht nach.