Coty bei 9,6 EUR - Turnaround Chance ? (Seite 30)

[Darling1201]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.623.181 von Bitcoin17 am 06.11.20 20:40:54

Coty

Es wird Richtung 8 bis 10 Euro gehen ! LG

[Bitcoin17]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.622.287 von supernova1712 am 06.11.20 19:07:43

Es ist mir bewusst, dass Estée Lauder und
L‘Oreal gesündere Unternehmen als Coty sind...deshalb die Frage: Welches KGV wird uns zugestanden? Natürlich mit Abschlag...aber ich erwarte ein nochmals deutlich besseres Q2-Ergebnis und dann darf man schon mal überlegen, wohin uns das Weihnachtsgeschäft im Kurs tragen wird.

Für heute wünsche ich mir einen Schlusskurs mit der 4 vorne...auf Dollarbasis. Dann dürfen am WE die Analysten ihre Hausaufgaben machen, um zu Beginn der Woche neue Impulse mit Kaufempfehlungen und Kurszielen zu geben.

Kursziel bis Weihnachten...mindestens $ 6 solange der Dow bis dahin die 30000 Punkte knacken sollte.

[supernova1712]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.620.844 von Bitcoin17 am 06.11.20 17:03:08

Zitat von Bitcoin17: Estée Lauder hat ein KGV von 52, L’Oréal von 39...welches KGV steht COTY zu ???

IMO ganz viel Luft nach oben hier...

Momentan ist der Vergleich mit diesen beiden Firmen wohl noch etwas ambitioniert!

Erst mal muss Coty sich wieder Vertrauen bei den Anlegern erarbeiten.
Aber, ich sagte es schon, der erste Schritt dazu ist gemacht.

Schaun mer mal, was daraus wird...


Freundliche Grüße
supernova

[winefreak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.620.250 von morimori am 06.11.20 16:14:37

👍👍

Danke, morimori!!

Der jetzt allseits sichtbare Grundstein ist gelegt. Wird eine tolle Turnaround-Story . . . !

Lieben Gruß & schönen Abend noch!

winefreak

[Bitcoin17]

Estée Lauder hat ein KGV von 52, L’Oréal von 39...welches KGV steht COTY zu ???

IMO ganz viel Luft nach oben hier...

[morimori]

Der Markt hat recht!

eine Verbesserung um über 40 Prozentpunkte im Vergleich zur Veränderung der Nettoeinnahmen aus fortgeführten Geschäftsbereichen im vorangegangenen Quartal.
GJ21 Einsparungen in Höhe von über 200 Millionen USD zu erzielen
bereinigten Betriebsgewinn
81,1 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 24% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Wella: Nettoverschuldung von heute 7,9 Milliarden USD auf etwa 5,0 Milliarden USD senken wird.
Unsere strikte Kostenkontrolle ermöglichte ein Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses von über 20% und ein Wachstum des EPS des Gesamtunternehmens von über 50%. Der Erfolg unserer jüngsten Markteinführungen, darunter Marc Jacobs Perfect, Gucci's Bloom Profumo di Fiori, Sally Hansen's good.kind.pure und CoverGirl's Clean Fresh, bestätigt die Stärke und das nachhaltige Potenzial unseres Markenportfolios.
Ziel China Make-up Gucci und Burberry
Coty strebt eine finanzielle Nettoverschuldung zum EBITDA von ~5x bis zum Ende von Kalender 21 an (3,5x wirtschaftliche Nettoverschuldung), mit einem mittelfristigen Leverage-Ziel von < 3x finanzieller Nettoverschuldung zum EBITDA. signifikante unmittelbare Liquidität von 1.721 USD.
das Prestigegeschäft ging um 25,0% zurück und verbesserte sich damit deutlich von -73% im Vorquartal,
Die E-Commerce-Durchdringung im 1. Quartal 21 in der EMEA-Region in Prozent des Umsatzes wuchs stark bis in die unteren Teenager-Jahre, mit zweistelligem Wachstum bei den E-Commerce-Verkäufen sowohl für Prestige- als auch für Massenmarken.

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Meine Meinung und keine Beratung zu Kauf oder Verkauf

1. Da hat der scheidende CEO mal alles auf seine Kappe genommen
a) Wella Einnahmen kommen zum Teil erst noch und senken dann die Schulden.
b) auch bei Umsätzen und Gewinnen gab es wohl einen Kehr aus. Klug war die fehlende Erwähnung von Lieferschwierigkeiten bei Zulieferern - um so größer ist die Überraschung nun.

2. Mit dem Premium Chinageschäft Make-up Gucci und Burberry und dem E-Commerce werden zwei konkrete Ziel benannt. Beide riechen nach Geld.

3. Sofortige Kostenkontrolle sieht nach KKR aus. Ich hoffe da auf Umschuldung zu Niedrigst Zinsen.
Die Zielvorgabe mit der Entschuldung ist schon ambitioniert und muss nun eingehalten werden.

4. Die zwei extrem teuren Zukäufe der Teenie Stars wird nun in Umsatzsteigerung umgemünzt (Nichts ist schlimmer, wie eine hohe Hebelwirkung (Leverage) bei sinkenden Umsätzen und sinkenden Gewinnen.)

5. Das normale Geschäft läuft wieder.

6. Das wichtigste ist mir die Ausgewogenheit zwischen dem neuen CEO und seinen neuen Ideen und Strategien und der KKR Kostenseite. Erst einmal kommt wohl E-Commerce.

Kurz der Markt hat recht!
Ausstiege werden nun seltener und es gilt noch immer:
Zwischen ganz ganz schlecht und normal schlecht liegen über 100 %

[winefreak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.618.555 von supernova1712 am 06.11.20 14:01:56

Vorbörslich letzte Notierung 3,81 USD (bei 765 Tsd. gehandelten Stücken . . . )

Nein, getzt nicht überschnappen . . .

Doch es wird . . . !!

So long

[supernova1712]

Zum Nachlesen und -rechnen:

https://investors.coty.com/news-events-and-presentations/new…

oder

investors.coty.com/files/doc_financials/2021/q1/1Q21-Earning…


An die Arbeit, Ihr BWL-er und Bilanzanalysten!


Schönes Wochenende
supernova

[supernova1712]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.617.355 von trabro101 am 06.11.20 12:39:00

ist doch über sehr lange Zeit vieles im Management nicht richtig gelaufen

Hast Du richtig erkannt!

Dir ist aber sicher auch aufgefallen, was sich in den letzten Monaten im Management alles verändert hat?
Falls nicht, ggf. einfach mal ein paar Seiten zurückblättern.

Wenn Du diese Veränderung als positiv betrachtest, dann solltest Du vielleicht einen Einstieg bei Coty erwägen.

Ich selber bin bereits investiert. Die heute veröffentlichten Zahlen zeigen jedenfalls schon mal in die richtige Richtung, oder?


Freundliche Grüße
supernova

[Bitcoin17]

Wenn ich richtig rechnen kann, hätte Coty dann aktuell konservativ gerechnet ein KGV von 3-4 (!!!) für 2020/21

Ich glaube, wenn die Amis heute eröffnen, kennen die Aktien kein Halten mehr...