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    Teamviewer

    eröffnet am 20.09.19 08:51:03 von
    neuester Beitrag 21.06.24 13:00:24 von
    Beiträge: 12.059
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      schrieb am 21.06.24 13:00:24
      Beitrag Nr. 12.059 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.951.690 von JBelfort am 15.06.24 18:44:28
      Zitat von JBelfort: Hab nochmal über die Übernahme nachgedacht. Könnte schon sein, dass hier ein PE mit einem lowball Angebot von 15€ ankommt. Wären 10x Ebitda bzw. 3Mrd. Den Laden kannst du locker mit 6x Ebitda als LBO verschulden. Ergo, müsste man 1,1mrd EK als PE auf den Tisch legen. Nach 7 Jahren ist der Laden dann komplett schuldenfrei und kann weiterverkauft bzw. wieder a die Börse gebracht werden. Wenn man dann wieder 3mrd erlöst, hat man als PE 200% Rendite gemacht. Ist man in den 7 Jahren im Ebitda gewachsen, ist sogar mehr drin.


      Echt? Bei risikofrei 5% jetzt zahlste doch für sowas mit null Collateral grob 10% Zinsen fix. Ich seh jetzt nicht, wie man da nach 7 Jahren durch ist.

      Ansonsten läuft's weiter nach Plan. Sentiment kippt auch langsam mit schwachsinnigen negativen Beiträgen.
      TeamViewer | 10,77 €
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      schrieb am 19.06.24 21:02:57
      Beitrag Nr. 12.058 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.968.601 von KarlResearch am 19.06.24 12:23:38Ja, da muss man machmal in die Tiefe gehen. Natürlich hängen Billings und Umsätze auch zusammen.
      Doch wenn dann einige ihre Mehrjährigen Verträge prompt bezahlen, kommt man manchmal damit durcheinander 🥳⚽️ 2:0 😂
      Man sollte natürlich beides im Blick haben und in dem Kontext, fand ich die HV gut, die klar alles aufklärte.
      Q1 also erklärbar
      TeamViewer | 10,58 €
      Avatar
      schrieb am 19.06.24 12:23:38
      Beitrag Nr. 12.057 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.957.756 von Dreiseitensteak am 17.06.24 15:20:18Ich habe mir heute TMW nochmals angesehen.
      Ursprünglich dachte ich mir, dass ihre Billings zukünftige Umsätze sind, also Bookings entsprechen. Das hatte ich in der Hitze des Gefechts verwechselt.
      Deshalb meine hartnäckige Frage dazu.

      Ursprünglich hat TMW auf Billings viel Wert gelegt. Als diese nicht mehr so gut waren, hat man den Fokus auf Umsätze gelegt. Das war ein Warnzeichen, man muss das im Auge behalten. Schwächst sich das Umsatzwachstum von TMV noch mehr ab, dann wird man das auch im Kurs merken.
      TeamViewer | 10,58 €
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 19.06.24 06:33:06
      Beitrag Nr. 12.056 ()
      TeamViewer - Investor Relations
      https://ir.teamviewer.com › H...PDF
      TeamViewer Hauptversammlung 2024 ...

      Eigentlich werden hier die Punkte Billings, Umsätze, Regit, Manu, Q1 etc gut erklärt.
      TeamViewer | 10,61 €
      Avatar
      schrieb am 18.06.24 15:29:40
      Beitrag Nr. 12.055 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.963.609 von Milan89 am 18.06.24 15:19:44Mir war die Größenordnung eines möglichen Verlusts nicht ganz klar. Wen es interessiert: https://ir.teamviewer.com/download/companies/teamviewer/Haup… Seite 5.

      Steil war übrigens einmal CEO bei Regit Eins: https://www.northdata.de/Regit+Eins+GmbH,+G%C3%B6ppingen/Amt…
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      schrieb am 18.06.24 15:19:44
      Beitrag Nr. 12.054 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.962.364 von tromerl am 18.06.24 11:46:59Für uns Aktionäre direkt ist aus dem EAV nichts Wesentliches zu erwarten (HV hat mit knapp 100% zugestimmt). Die Teamviewer SE erhält alle Gewinne, muss aber auch alle Verluste der Organgesellschaft (100% Tochter) übernehmen (auf Ebene des Konzerns findet aber eine Eliminierung statt).
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      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 18.06.24 11:46:59
      Beitrag Nr. 12.053 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.952.728 von JBelfort am 16.06.24 10:39:57Um das Gespräch wieder in sinnvollere Bahnen zu lenken: Es wird beim öffentlichen Teil der HV der Antrag auf Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme erwähnt. Was ist daraus zu erwarten? Hat da jemand einen bzw den Überblick?
      TeamViewer | 10,66 €
      2 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
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      schrieb am 17.06.24 15:20:18
      Beitrag Nr. 12.052 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.954.099 von KarlResearch am 16.06.24 19:48:27Also ich will mich da nicht einmischen, aber was ist das oft für eine Kommunukations und Sozialkultur bei WO.
      Da erklärt JP das wieder mal Haarklein, was heißt, das er sich Zeit nimmt um Fragen zu beantworten.
      Wird sowas gewürdigt?
      Nein, Wieso auch.
      Mal ein Danke für die Zeit, was auch immer.
      Am Ende kommt noch nicht mal das, sondern eine Antwort, die sehr komisch ist.

      Ich persönlich schätze JP sehr, weil er auch mit Fachwissen glänzt. Man muß ja nicht immer einer Meinung mit Ihm sein, jedoch er ist hier der"Moderator" was er sich auch redlich aufgrund seiner Fundamentalen Analysen verdient hat.
      Immer dann nur irgendwas reinwerfen, was nur die Kristallkugel weiß, ist mir unverständlich.
      Das mit Umsatz, Billings Q1, hat er doch wahrlich gut analysiert.
      Schwupps kommt dann wieder Q1 und was ist mit Q2.
      2026, ja irgendwann verstehe ich dann seinen Unmut.
      TeamViewer | 10,66 €
      2 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 17.06.24 14:13:22
      Beitrag Nr. 12.051 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.954.099 von KarlResearch am 16.06.24 19:48:27
      Zitat von KarlResearch: Wie wird sich der Umsatz 2026ff entwickeln, wenn die Billings in Q1 und möglicherweise in Q2 rückläufig sind?

      Warum soll man ein Umsatzmultiple von 3x für diese Bude bezahlen?



      Was hast du denn immer mit deinem Vergleich von Wachstum und KUV?

      Viel wichtiger fürs KUV ist die Marge.
      TeamViewer | 10,59 €
      Avatar
      schrieb am 17.06.24 13:47:16
      Beitrag Nr. 12.050 ()
      Billings
      Billings
      Die Billings entsprechen dem Geld, das den Kunden in einer Periode tatsächlich in Rechnung gestellt wird.
      Das kann zum Zeitpunkt der Bookings geschehen, wenn der Vertrag im voraus bezahlt wird, oder zum Zeitpunkt der Realisierung des Umsatzes, wenn monatliche Zahlung vereinbart wurde. Dies ist auch dann möglich, wenn die Bookings ein ganzes Jahr der Vertragsbindung vorsehen.
      Erfahrene Growth-Investoren legen besonderen Wert auf die Entwicklung der Bookings und Billings.
      Diese sind viel besser als der Umsatz dazu geeignet, die zukünftige Entwicklung eines Subskriptionsgeschäftes wie zum Beispiel SaaS einzuschätzen.
      https://thedlf.de/bookings-billings-revenues/

      So wie ich das sehe, liegt JP da also richtig.
      TeamViewer | 10,62 €
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