Teamviewer (Seite 16)
eröffnet am 20.09.19 08:51:03 von
neuester Beitrag 23.04.24 13:59:58 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.480.201 von Istanbul am 19.03.24 14:56:41unternehmen wechseln nicht so ganz leichtfertig die software, auch wenn diese vergleichbar günstiger ist
wir hatten einen cyberangriff mit teilweise totalausfall und wenn wir nicht TMV auf den notebooks gehabt hätten, hätten über 300 notebooks in die firma gesendet werden müssen und tagelang neu aufgesetzt - so hat jeder notebooknutzer zeitversetzt einen slot erhalten und dann wurde neue software mit neuen sicherheitfeatures aufgespielt ... !!! geht lt unserer IT nur (secured) mit TMV
echt mega was da geht
wir hatten einen cyberangriff mit teilweise totalausfall und wenn wir nicht TMV auf den notebooks gehabt hätten, hätten über 300 notebooks in die firma gesendet werden müssen und tagelang neu aufgesetzt - so hat jeder notebooknutzer zeitversetzt einen slot erhalten und dann wurde neue software mit neuen sicherheitfeatures aufgespielt ... !!! geht lt unserer IT nur (secured) mit TMV
echt mega was da geht
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.480.201 von Istanbul am 19.03.24 14:56:41Ok, danke für deinen view.
Noch einfacher: Bei Capital-Light-Geschäftsmodellen killt langfristig Growth alles in der Bewertung.
Das Management hat schon recht. Soweit ich das beurteilen kann, ist Teamviewer weiterhin technologisch führend und Tensor gehört dazu. Das finde ich ja gerade interessant, da es noch nicht richtig in den Zahlen drin ist. Das Melken bei den Basic-Produkten über die Trägheit der Nutzer ist somit völlig verständlich.
Jetzt muss man eben schaun, wie sich die überlagernden Kurven entwickeln. Da könnte es durchaus ein Fenster geben, in dem Basic schneller zurückgeht als Premium ansteigt. Dann wird man wie üblich an der Price Action sehen, wie überzeugt die jetzt Überzeugten dann noch sind. Gibt schließlich lustige Sachen, wie dann dasselbe Unternehmen vor oder nach kurzfristigen Zahlen bewertet wird, wenn ein Finanzheini in seinem Excel ein paar rein statistischen Schwankungen unterworfene Werte wie zukünftiges Wachstum etwas ändert. Hellofresh, Hypoport usw.
Jetzt muss man eben schaun, wie sich die überlagernden Kurven entwickeln. Da könnte es durchaus ein Fenster geben, in dem Basic schneller zurückgeht als Premium ansteigt. Dann wird man wie üblich an der Price Action sehen, wie überzeugt die jetzt Überzeugten dann noch sind. Gibt schließlich lustige Sachen, wie dann dasselbe Unternehmen vor oder nach kurzfristigen Zahlen bewertet wird, wenn ein Finanzheini in seinem Excel ein paar rein statistischen Schwankungen unterworfene Werte wie zukünftiges Wachstum etwas ändert. Hellofresh, Hypoport usw.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.480.006 von Istanbul am 19.03.24 14:13:31Ok verstanden in Bezug auf EV. Bzw nicht verstanden, aber überlasse ich dir.
Wie siehst du die Konkurrenz in Bezug auf die Produkte die angeblich mit besseren Funktionen einhergehen, wie z.B. Tensor? Aussage Management ist, dass die Konkurrenz eher bei den Basic Produkten vorliegt. Also die Software die kleine SMEs verwenden.
Das Geschäftsmodell ist, wie du schreibst, sehr beständig und gut planbar. Wenn die Umsätze im Großkundengeschäft wieder anziehen und AR mit Frontline durchstartet, kann hier schnell wieder eine Dynamik nach oben entstehen.
Wie siehst du die Konkurrenz in Bezug auf die Produkte die angeblich mit besseren Funktionen einhergehen, wie z.B. Tensor? Aussage Management ist, dass die Konkurrenz eher bei den Basic Produkten vorliegt. Also die Software die kleine SMEs verwenden.
Das Geschäftsmodell ist, wie du schreibst, sehr beständig und gut planbar. Wenn die Umsätze im Großkundengeschäft wieder anziehen und AR mit Frontline durchstartet, kann hier schnell wieder eine Dynamik nach oben entstehen.
Trading Spotlight
Nun ja, das ist meine Sicht der Dinge. Dann nenn ich das mit dem UV in Zukunft halt EV adjusted und gut ist. Ich weiß, warum ich das verwende und auch warum man das i.a. anders verwendet. Diskutieren werde ich darüber nicht. Zudem kommen wir ja zu ähnlichem Ergebnis. Ob's dann 7,2% oder 8,5% sind, geschenkt.
Ich bin ITler, verwende selbst Produkte von Teamviewer und sehe (als Produktmix getarnte) Preiserhöhungen - und den Unmut darüber. Also das Übliche, wenn eine von Finanzlern gesteuerte Firma Preise festlegt. Auch wie sie das anderen Finanzlern schön kommuniziert. Völlig in Ordnung. Bis sich dann was ändert. Konkurrenz beim Hauptprodukt gibt's schließlich genug für die meisten tatsächlichen Anwendungsfälle ohne große technischen Unterschiede.
DE macht ca. 15% der Umsätze, was DE jedenfalls zusammen mit den in EMEA und weltweit operierenden Tochterfirmen, die ich mal einfach gedanklich mit rein nehme, zum Hauptmarkt macht. Ohnehin beim wegen Netzwerkeffekten wichtigen Marktanteil. Den Rückgang in DE habe ich ohne Belege auf die Probleme des Standorts bei den Hauptwertschöpfern zurückgeführt.
Technologisch gesehen scheinen mir die Investoren bereits zu sehr auf die Risiken im "alten" Hauptgeschäft zu schauen und die Chancen in den "neuen" Bereichen zu ignorieren. Das macht's für mich interessant.
Jetzt schau ich mir das wie schon die letzten Jahre geduldig an. Wie bei deutlich über 90% der Unternehmen, die ich interessant finde, werde ich den richtigen Zeitpunkt verpassen.
Ich bin ITler, verwende selbst Produkte von Teamviewer und sehe (als Produktmix getarnte) Preiserhöhungen - und den Unmut darüber. Also das Übliche, wenn eine von Finanzlern gesteuerte Firma Preise festlegt. Auch wie sie das anderen Finanzlern schön kommuniziert. Völlig in Ordnung. Bis sich dann was ändert. Konkurrenz beim Hauptprodukt gibt's schließlich genug für die meisten tatsächlichen Anwendungsfälle ohne große technischen Unterschiede.
DE macht ca. 15% der Umsätze, was DE jedenfalls zusammen mit den in EMEA und weltweit operierenden Tochterfirmen, die ich mal einfach gedanklich mit rein nehme, zum Hauptmarkt macht. Ohnehin beim wegen Netzwerkeffekten wichtigen Marktanteil. Den Rückgang in DE habe ich ohne Belege auf die Probleme des Standorts bei den Hauptwertschöpfern zurückgeführt.
Technologisch gesehen scheinen mir die Investoren bereits zu sehr auf die Risiken im "alten" Hauptgeschäft zu schauen und die Chancen in den "neuen" Bereichen zu ignorieren. Das macht's für mich interessant.
Jetzt schau ich mir das wie schon die letzten Jahre geduldig an. Wie bei deutlich über 90% der Unternehmen, die ich interessant finde, werde ich den richtigen Zeitpunkt verpassen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.479.862 von PaulXXX am 19.03.24 13:52:55Dazu gab es ja diese Bekanntmachung
https://www.teamviewer.com/de/global/company/press/2022/team…
https://www.teamviewer.com/de/global/company/press/2022/team…
Aussage vom Siemens CEO zur Xcelerator Plattform: Siemens wird revolutionieren, wie Produkte designt, hergestellt, gewartet und wahrgenommen werden.
Bisher gab es im industriellen Metaverse noch Limitierungen in Bezug auf graphische Rechenleistungen. Die neuen Nvidia Chips könnten hier einen Schub geben.
Industrie vor gewaltiger Transformation.
Ich bin mal gespannt, was wir die nächsten Jahre aus der Partnerschaft mit Siemens zu hören bekommen.
https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/siemens-und…
Bisher gab es im industriellen Metaverse noch Limitierungen in Bezug auf graphische Rechenleistungen. Die neuen Nvidia Chips könnten hier einen Schub geben.
Industrie vor gewaltiger Transformation.
Ich bin mal gespannt, was wir die nächsten Jahre aus der Partnerschaft mit Siemens zu hören bekommen.
https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/siemens-und…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.478.371 von Istanbul am 19.03.24 10:55:07Der EV liegt bei 2.65mrd. NUV statt net debt ist non-sense, da dieser sich auf der operative Geschäft bezieht und mit Ansprüchen ala FK und EK Geber nichts zu tun hat. Nicht anderes sagt der EV aus. Somit ist der historische FCF Yield eher bei 8.5%. Und mit Blick auf 2024 wohl nochmal höher.
Aussage, dass das Wachstum über Preiserhöhungen kommt ist nicht ganz akkurat. Eher Produktmix. Reine Preiserhöhungen in 2024 laut Guidance nur c.3%.
Bitte Quellenangabe bzgl. Konzentration auf Automotive Sektor. Deutschland macht by the way nur etwas mehr als 10% des Umsatzes. Ein Großteil kommt aus US.
Aussage, dass das Wachstum über Preiserhöhungen kommt ist nicht ganz akkurat. Eher Produktmix. Reine Preiserhöhungen in 2024 laut Guidance nur c.3%.
Bitte Quellenangabe bzgl. Konzentration auf Automotive Sektor. Deutschland macht by the way nur etwas mehr als 10% des Umsatzes. Ein Großteil kommt aus US.
Dazu die überlagernden Corona-Effekte, die jetzt eher nach unten wirken.
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