Siltronic (WKN WAF300)! Wer hat das noch im Blick? (Seite 5)
eröffnet am 11.02.20 00:30:35 von
neuester Beitrag 22.03.24 15:37:08 von
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ISIN: DE000WAF3001 · WKN: WAF300 · Symbol: WAF
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Kurs: von knapp 77 vorbörslich auf jetzt 88,50€. Das sind 15% Swing. Das ist total Banane
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.269.418 von JBelfort am 13.02.24 11:39:50
Da wäre ich vorsichtig, es gab schon viele Angebote, die sich danach als viel zu hoch herausgestellt haben. Erinnere mich an Biofrontera, wo 6,25€ geboten wurden und heute sind sie ein Pennystock. Oder Epigenomics, da haben große Chinesen über 7€ geboten, heute als ehemaliger Pennystock delisted. Also nur weil ein (!) Unternehmen mal glaubte 140€ wäre angemessen, bedeutet das keinen Automatismus. Der Markt sieht es aktuell komplett anders und ehrlicher Weise sind die Zahlen schockierend schwach.
Zitat von JBelfort: Globaler Wafer war nicht aus Spaß bereit über 140 EUR zu zahlen.
Da wäre ich vorsichtig, es gab schon viele Angebote, die sich danach als viel zu hoch herausgestellt haben. Erinnere mich an Biofrontera, wo 6,25€ geboten wurden und heute sind sie ein Pennystock. Oder Epigenomics, da haben große Chinesen über 7€ geboten, heute als ehemaliger Pennystock delisted. Also nur weil ein (!) Unternehmen mal glaubte 140€ wäre angemessen, bedeutet das keinen Automatismus. Der Markt sieht es aktuell komplett anders und ehrlicher Weise sind die Zahlen schockierend schwach.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.271.674 von CraaaazyRalf am 13.02.24 16:15:14
Hauptsache Pöbeln. Klar weiß ich, dass z.B. Globalwafers aus Taiwan kommt, aber ich weiß nicht, wo sie überall ihre Produktionsstätten haben.
Zitat von CraaaazyRalf: Das weißt du nicht? Warum dann diese Behauptung aufstellen?
Globalwafers ist aus Taiwan. SK Siltron aus Südkorea. Shin-Etsu und SUMCO aus Japan.
TSMC ist Auftragsfertiger für Halbleiter und damit Kunde von Siltronic, kein Konkurrent.
Hauptsache Pöbeln. Klar weiß ich, dass z.B. Globalwafers aus Taiwan kommt, aber ich weiß nicht, wo sie überall ihre Produktionsstätten haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.270.348 von straßenköter am 13.02.24 13:45:13Das weißt du nicht? Warum dann diese Behauptung aufstellen?
Globalwafers ist aus Taiwan. SK Siltron aus Südkorea. Shin-Etsu und SUMCO aus Japan.
TSMC ist Auftragsfertiger für Halbleiter und damit Kunde von Siltronic, kein Konkurrent.
Globalwafers ist aus Taiwan. SK Siltron aus Südkorea. Shin-Etsu und SUMCO aus Japan.
TSMC ist Auftragsfertiger für Halbleiter und damit Kunde von Siltronic, kein Konkurrent.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.270.321 von Folge_mir am 13.02.24 13:40:16
Das weiß ich nicht auswendig. Auf alle Fälle produziert der taiwanesische Hersteller TSMC allein mehr als 50% aller Chips.
Zitat von Folge_mir:Zitat von straßenköter: Und wir sollten nicht vergessen, dass der China-Taiwan-Konflikt irgendwann eskalieren könnte. Dann könnte Siltronic mit seinen Produktionsstätten, die nicht in Taiwan liegen, auch schnell zu einem ungewollten Profiteur an solchen Situation werden.
Haben die anderen vier großen Waferproduzenten (Sin Etsu, Sumco, SK Siltron und GlobalWafers) größere Produktionsstätten in Taiwan?
Das weiß ich nicht auswendig. Auf alle Fälle produziert der taiwanesische Hersteller TSMC allein mehr als 50% aller Chips.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.270.279 von Folge_mir am 13.02.24 13:35:04Deine Aussage mit dem Gewinn in 2028, wollte ich nicht klein reden. Nur um das klarzustellen. Deswegen, Danke für deine Einschätzung. Viele Kleinanleger können mit cash flow nicht viel anfangen und schauen auf Gewinn und KGV. Und aus meiner Erfahrung, hat das definitiv Kurs Relevanz, selbst wenn der Cash Flow sehr stark ist. Nur irgendwann setzt sich meistens Cash Flow gegen Gewinn durch. Letzteres bekanntermaßen eine GuV Größe die stark vom Cash Flow abweichen kann. No cash no value......
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.270.012 von straßenköter am 13.02.24 12:56:44
Haben die anderen vier großen Waferproduzenten (Sin Etsu, Sumco, SK Siltron und GlobalWafers) größere Produktionsstätten in Taiwan?
Zitat von straßenköter: Und wir sollten nicht vergessen, dass der China-Taiwan-Konflikt irgendwann eskalieren könnte. Dann könnte Siltronic mit seinen Produktionsstätten, die nicht in Taiwan liegen, auch schnell zu einem ungewollten Profiteur an solchen Situation werden.
Haben die anderen vier großen Waferproduzenten (Sin Etsu, Sumco, SK Siltron und GlobalWafers) größere Produktionsstätten in Taiwan?
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.269.418 von JBelfort am 13.02.24 11:39:50
Das ist richtig, die mittelfristige Cashflow-Betrachtung sieht deutlich positiver aus.
Zitat von JBelfort: Frage ist, was kommt an Cash Flows raus? Nach den großen Investitionen, kann der Kaptialaufwand auf 10% des Umsatzes zurückgehen (wo in der Vergangenheit durchaus auch mal lag). Bei 2,2mrd Umsatz sprechen wir von 220m Kapitalaufwendungen. Heißt im Vergleich zu deinen genannten 500m Abschreibungen, sind das auf Cash Flow Basis fast 300mio bzw. 10 EUR pro Aktie mehr.
Das ist richtig, die mittelfristige Cashflow-Betrachtung sieht deutlich positiver aus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.270.012 von straßenköter am 13.02.24 12:56:44Guter Post!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.269.922 von CraaaazyRalf am 13.02.24 12:44:05
Ob die Aktie von dem jetzigen Niveau stärker fällt, weiß ich nicht. Ich sehe es aber analog zu dir, dass der schwache Ausblick auf das laufende Jahr keinen Spielraum nach oben bietet, weil die Börse im Moment nur das bezahlt, was momentan sichtbar ist. Wenn Siltronic nicht im Laufe des Jahres die Prognose erhöht, fehlt einfach ein Trigger. Das die Aktie langfristig deutlich mehr wert sein sollte, steht für mich außer Frage. Und wir sollten nicht vergessen, dass der China-Taiwan-Konflikt irgendwann eskalieren könnte. Dann könnte Siltronic mit seinen Produktionsstätten, die nicht in Taiwan liegen, auch schnell zu einem ungewollten Profiteur an solchen Situation werden. Hoffen wir aber mal, dass es friedlich bleibt. Auch so ist das langfristige Potenzial erheblich, weil früher oder später in jeder Kaffeetasse ein Chip verbaut sein und zudem der Wert der Produktionsstätten sichtbar werden wird.
Zitat von CraaaazyRalf: Ich wäre da vorsichtig. Die Guidance ist richtig schwach. Warum sollte die Aktie jetzt wieder Richtung € 90 laufen? Weil es vielleicht in 2025 besser wird? Denke eher, die Aktie wird nach und nach Richtung € 70 fallen. Habe oft das Argument gehört, Siltronic sei so günstig. Selbst das stimmt nun nicht mehr.
Ob die Aktie von dem jetzigen Niveau stärker fällt, weiß ich nicht. Ich sehe es aber analog zu dir, dass der schwache Ausblick auf das laufende Jahr keinen Spielraum nach oben bietet, weil die Börse im Moment nur das bezahlt, was momentan sichtbar ist. Wenn Siltronic nicht im Laufe des Jahres die Prognose erhöht, fehlt einfach ein Trigger. Das die Aktie langfristig deutlich mehr wert sein sollte, steht für mich außer Frage. Und wir sollten nicht vergessen, dass der China-Taiwan-Konflikt irgendwann eskalieren könnte. Dann könnte Siltronic mit seinen Produktionsstätten, die nicht in Taiwan liegen, auch schnell zu einem ungewollten Profiteur an solchen Situation werden. Hoffen wir aber mal, dass es friedlich bleibt. Auch so ist das langfristige Potenzial erheblich, weil früher oder später in jeder Kaffeetasse ein Chip verbaut sein und zudem der Wert der Produktionsstätten sichtbar werden wird.
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