United Natural Foods (Seite 13)
eröffnet am 27.02.20 13:02:10 von
neuester Beitrag 17.04.24 15:27:05 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 65.509.564 von fishandchips am 27.10.20 14:43:47
kann ich alles so unterschreiben...
Zitat von fishandchips: Aber ich - und ich denke auch Du sowie wahrscheinlich auch Salazie - sehen das anders. Ich glaube, der Markt sieht zu schwarz - also eine Gelegenheit für Value-Sucher und -Finder.
Aber wir drehen uns im Kreis. Warten wir mal ab, was noch an Meldungen so kommt.
Sollte es nochmal signifikant nach unten gehen, stocke ich auf .
kann ich alles so unterschreiben...
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.507.047 von pater-noster am 27.10.20 10:58:14
Eija, klar, das stimmt schon. Der Markt will das gerade nicht bezahlen, aus welchem Grund auch immer (Schulden, WholeFoods/AMZN, Margen). Aber ich - und ich denke auch Du sowie wahrscheinlich auch Salazie - sehen das anders. Ich glaube, der Markt sieht zu schwarz - also eine Gelegenheit für Value-Sucher und -Finder.
Aber wir drehen uns im Kreis. Warten wir mal ab, was noch an Meldungen so kommt.
Sollte es nochmal signifikant nach unten gehen, stocke ich auf (ich trade aber nicht).
Zitat von pater-noster: wenn alles gut, geht werden wir auch die 40 wieder sehen. wenn!
aber du siehst ja, dass der markt im moment schon keinen kgv von 10x bezahlen will.
die eps 2020 waren 2,72 dollar, aber der kurs ist weit von 27 dollar entfernt.
aber egal, ich bin hier nach wie vor sehr bullish!
Eija, klar, das stimmt schon. Der Markt will das gerade nicht bezahlen, aus welchem Grund auch immer (Schulden, WholeFoods/AMZN, Margen). Aber ich - und ich denke auch Du sowie wahrscheinlich auch Salazie - sehen das anders. Ich glaube, der Markt sieht zu schwarz - also eine Gelegenheit für Value-Sucher und -Finder.
Aber wir drehen uns im Kreis. Warten wir mal ab, was noch an Meldungen so kommt.
Sollte es nochmal signifikant nach unten gehen, stocke ich auf (ich trade aber nicht).
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.506.501 von fishandchips am 27.10.20 10:15:54wenn alles gut, geht werden wir auch die 40 wieder sehen. wenn!
aber du siehst ja, dass der markt im moment schon keinen kgv von 10x bezahlen will.
die eps 2020 waren 2,72 dollar, aber der kurs ist weit von 27 dollar entfernt.
aber egal, ich bin hier nach wie vor sehr bullish!
aber du siehst ja, dass der markt im moment schon keinen kgv von 10x bezahlen will.
die eps 2020 waren 2,72 dollar, aber der kurs ist weit von 27 dollar entfernt.
aber egal, ich bin hier nach wie vor sehr bullish!
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.484.027 von pater-noster am 24.10.20 10:56:42
Ja, ich stimme zu, dass das die richtige Entscheidung ist. Wie berichtet wurde haben sich Shopper und Cup sogar gut entwickelt in der Pandemiezeit.
UNFI hat viel Energie und Geld in die Neuordnung der Logistik, die ja auch teils aus der SuperValue-Übernahme stammt, gesteckt. Einige Zentren wurden verkauft, andere ausgebaut (und das sicherlich nicht mit der Technik von 1980).
Außerdem ist die Sparte E-Commerce "fastest growing portion of our business" (lt. Präsentation Q4-2020).
Ich sehe schon die 40$, ist natürlich die Frage wie schnell.
Mein Szenario geht so, dass die kommende 2 Quartale >150m Schulden reduziert werden. Dann steht man bei Adj.EBITDA leverage ratio bei 3,6 (bei angenommen 700m adj.EBITDA für 2021; und zum Jahresende ca. 3,4). Warum sollte man dann kein KGV von 10 bezahlen wollen?
Zitat von pater-noster:Zitat von WallStGuerilla: Mein Punkt war eigentlich, daß man fixed assets und businesses verkaufen musste, trotzdem keinen positiven cash flow hatte und nur minimal Schulden abgebaut hat. Hätte man so ein gutes Quartal wie das davor gehabt, dann hätte man mit Verkauf von assets überhaupt keine "neuen" Schulden aufnehmen müssen, sondern hätte 400Mio Schulden aus dem Cash Flow ablösen können.
Und eigentlich hätte man vielleicht auch lieber Geld in die Logistik und digitalisierung investiert. Gerade jetzt wär das vielleicht wichtig, da die Konkurrenz nicht schläft. Machen die da irgendwas?
nunja, der verkauf der shoppers und cup foods stores ist für 2 jahre zurückgestellt und die sollen eine eigene unit bilden. ich denke das ist die richtige entscheidung, denn in dem marktumfeld wird es schwierig die zu verkaufen.
Ja, ich stimme zu, dass das die richtige Entscheidung ist. Wie berichtet wurde haben sich Shopper und Cup sogar gut entwickelt in der Pandemiezeit.
UNFI hat viel Energie und Geld in die Neuordnung der Logistik, die ja auch teils aus der SuperValue-Übernahme stammt, gesteckt. Einige Zentren wurden verkauft, andere ausgebaut (und das sicherlich nicht mit der Technik von 1980).
Außerdem ist die Sparte E-Commerce "fastest growing portion of our business" (lt. Präsentation Q4-2020).
Zitat von pater-noster: ich bin nicht so positiv wie die us-boys, die hier von 40 dollar schreiben. das wird, wenn alles top läuft, auch mal wieder kommen, aber das wird noch dauern, denn die schulden sind nicht zu vernachlässigen. allerdings sehe ich das hier als wunderbare long-posi, die sich in einigen jahren top entwickeln kann. wer hier nicht jeden tag auf die schwankungen schaut, geduld und zeit mitbringt, dem offenbart sich hier eine gute möglichkeit auf einen turnaround.
Ich sehe schon die 40$, ist natürlich die Frage wie schnell.
Mein Szenario geht so, dass die kommende 2 Quartale >150m Schulden reduziert werden. Dann steht man bei Adj.EBITDA leverage ratio bei 3,6 (bei angenommen 700m adj.EBITDA für 2021; und zum Jahresende ca. 3,4). Warum sollte man dann kein KGV von 10 bezahlen wollen?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.484.870 von WallStGuerilla am 24.10.20 13:33:06@WallStGuerilla
Was denkst Du, sollte strukturell passieren? Die Marge fluktuiert eben je nachdem welche Produkte zur jeweiligen Zeit nachgefragt werden. Das lässt sich von UNIF nicht steuern. Die Hebel, die sie haben sind eben die Logistik mit Skaleneffekten und neue (eigene) Produkte.
Was denkst Du, sollte strukturell passieren? Die Marge fluktuiert eben je nachdem welche Produkte zur jeweiligen Zeit nachgefragt werden. Das lässt sich von UNIF nicht steuern. Die Hebel, die sie haben sind eben die Logistik mit Skaleneffekten und neue (eigene) Produkte.
ja, seeking alpha hat gute quellen. den ein oder anderen guten beitrag bekommt man auch bei yahoo finance.
@salazie: ja, es gab ja eher sogar gute nachrichten diese woche. aber wie man hier sieht, ist der kurs durch die shorties einfach extrem leicht zu manipulieren. meine trading-range läuft zwischen 16-20 dollar. über 20 wird sie aktuell wohl nicht kommen und für unter 15 ist noch genügend fantasie vorhanden. 18 dollar ist ja schon der buchwert. aber wie immer gilt: an der börse kann alles passieren, auch das gegenteil:-)
ich drück uns die daumen!
@salazie: ja, es gab ja eher sogar gute nachrichten diese woche. aber wie man hier sieht, ist der kurs durch die shorties einfach extrem leicht zu manipulieren. meine trading-range läuft zwischen 16-20 dollar. über 20 wird sie aktuell wohl nicht kommen und für unter 15 ist noch genügend fantasie vorhanden. 18 dollar ist ja schon der buchwert. aber wie immer gilt: an der börse kann alles passieren, auch das gegenteil:-)
ich drück uns die daumen!
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.484.870 von WallStGuerilla am 24.10.20 13:33:06us boards: meines erachtens hat seekingalpha die fundiertesten beiträge und diskussionen.
ja, die schuldenproblematik hängt am unfi kurs wie ein mühlstein und das wird wohl die hauptantriebsfeder für die shorties sein. die kursverluste in dieser wochen waren schon heftig, allerdings nicht nachrichtengetrieben...sollte der kurs weiter nachgeben, werde ich meine position auch noch etwas aufstocken...die firma steht ja nicht vor der pleite und etwas geduld und nerven muss man schon mitbringen
ja, die schuldenproblematik hängt am unfi kurs wie ein mühlstein und das wird wohl die hauptantriebsfeder für die shorties sein. die kursverluste in dieser wochen waren schon heftig, allerdings nicht nachrichtengetrieben...sollte der kurs weiter nachgeben, werde ich meine position auch noch etwas aufstocken...die firma steht ja nicht vor der pleite und etwas geduld und nerven muss man schon mitbringen
Vom Tief ist die Aktie weit weg. Das stimmt. Aber wie du auch sagst, geht es nur relativ langsam voran, deswegen habe ich an unfi nicht festgehalten. Es müsste strukturell was passieren, denn die Margen sind in manchen Quartalen sehr schwach. Welches Forum aus den USA nutzt Du? Ich bin da noch gar nicht fündig geworden und wäre sehr dankbar über Tipps!
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.479.164 von Salazie am 23.10.20 16:56:34ja, deswegen werde ich am montag auch wieder mit meiner trading-posi reingehen. für mich ist es wahrscheinlicher, dass wir im november eher wieder bei 20 steht, als auf 15 runterzufallen. allerdings kann es auch erstmal weiter runtergehen, aber die 14,80 dollar müssten halten, die haben wir jetzt 2 x getestet.
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