Die Zukunft von Drägerwerk seit Corona (Seite 219)
eröffnet am 22.04.20 12:55:47 von
neuester Beitrag 15.04.24 20:00:53 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.747.297 von Selda31 am 13.08.20 11:38:44
Ich bin gar nicht entspannt, ich wäre viel entspannter, wenn wir mal aus diesem Trendkanal raus kommen würden.
Zitat von Selda31: Merger - one, genau deswegen bin ich hier sooooo entspannt 😎
Ich bin gar nicht entspannt, ich wäre viel entspannter, wenn wir mal aus diesem Trendkanal raus kommen würden.
Merger - one, genau deswegen bin ich hier sooooo entspannt 😎
Aus dem H1/2020 Bericht:
Das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis im H1 2020 beträgt EUR 53,78 Mio.
Auf S. 21 des Berichts steht, dass der Nettoeffekt aus der Abzinsung der Genußscheine EUR 9,4 Mio. beträgt. Um diesen ist das Ergebnis zu korrigieren (erhöhen).
Macht EUR 63,18 Mio. verteilt auf 18,76 Mio. Aktien nach der KE. Das ist ein EPS von EUR 3,37.
Für das 2. HJ schätze ich ein deutlich höheres Ergebnis annähernd in Höhe des Q2/2020 Ergebnisses von gut EUR 60 Mio., also EUR 110 Mio. netto. Das wäre ein EPS von 5,86
Für das Gesamtjahr damit ein EPS von EUR 9,23. Dauerhaft könnte Dräger durchaus über EUR 10,- bleiben. Bei einem erwarteten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. in 2020 und zukünftig 10% EBIT-Marge wären dies EUR 340 Mio. Abzüglich EUR 20 Mio. Zinsen und 30% Steuerquote ergäbe sich ein Nettoergebnis in Höhe von EUR 224 Mio. oder knapp EUR 12,00 pro Aktie.
Die Stämme mit einem Kurs von EUR 67,60 hätten dann ein KGV von 5,6 und ein KUV (unter Berücksichtigung von EUR 494 Nettofinanzschulden) von 0,52. Dabei habe ich einen gleichbleibenden Umsatz in 2021 ff. unterstellt.
Längerfristig könnte ich mir die Umwandlung der Vorzüge in Stammaktien vorstellen.
Was das für den fairen Wert der Aktien bedeutet, muss jeder selbst beurteilen. Ich würde zunächst ein KGV von 16 für angemessen halten, Kursziel EUR 192.
Das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis im H1 2020 beträgt EUR 53,78 Mio.
Auf S. 21 des Berichts steht, dass der Nettoeffekt aus der Abzinsung der Genußscheine EUR 9,4 Mio. beträgt. Um diesen ist das Ergebnis zu korrigieren (erhöhen).
Macht EUR 63,18 Mio. verteilt auf 18,76 Mio. Aktien nach der KE. Das ist ein EPS von EUR 3,37.
Für das 2. HJ schätze ich ein deutlich höheres Ergebnis annähernd in Höhe des Q2/2020 Ergebnisses von gut EUR 60 Mio., also EUR 110 Mio. netto. Das wäre ein EPS von 5,86
Für das Gesamtjahr damit ein EPS von EUR 9,23. Dauerhaft könnte Dräger durchaus über EUR 10,- bleiben. Bei einem erwarteten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. in 2020 und zukünftig 10% EBIT-Marge wären dies EUR 340 Mio. Abzüglich EUR 20 Mio. Zinsen und 30% Steuerquote ergäbe sich ein Nettoergebnis in Höhe von EUR 224 Mio. oder knapp EUR 12,00 pro Aktie.
Die Stämme mit einem Kurs von EUR 67,60 hätten dann ein KGV von 5,6 und ein KUV (unter Berücksichtigung von EUR 494 Nettofinanzschulden) von 0,52. Dabei habe ich einen gleichbleibenden Umsatz in 2021 ff. unterstellt.
Längerfristig könnte ich mir die Umwandlung der Vorzüge in Stammaktien vorstellen.
Was das für den fairen Wert der Aktien bedeutet, muss jeder selbst beurteilen. Ich würde zunächst ein KGV von 16 für angemessen halten, Kursziel EUR 192.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.745.956 von deepvalue am 13.08.20 10:20:25Ich habe die Genußscheine immer als einen schrägen Bestandteil des Eigenkapitals gesehen. Dem zufolge, passiert nun nichts anderes als die tausendfache jährliche Praxis, das ein ausscheidender Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft, ausgezahlt wird! Dazu muss die Gesellschaft oder die Gesellschafter, Eigen- und/oder Fremdmittel zur Auszahlung aufbringen, muß dafür Zinsen zahlen und Sicherheiten leisten........Die verbliebenen Gesellschafter erhalten dafür aber einen höheren Anteil an der Firma und an zukünftigen Ausschüttungen.
Die Zahlen sind zwar wie erwartet gut, allerdings kann man ein paar kritische Punkte erkennen:
1. Der Auftragseingang wurde noch nicht berichtigt um die Kürzung des Auftrags der Dt. Bundesregierung
2. Dräger hat jetzt den Fokus auf das verwässerte Ergebnis mit Vollausschüttung. Das sehr viel höhere Ergebnis ohne Berücksichtigung der letztlich eher theoretischen Vollausschüttung wird nicht mehr berichtet. So wirkt das Ergebnis pro Aktie von 2,21 Euro sehr niedrig für eine absolute Boomphase. Dabei kann man sehr schnell vergessen, dass bei Dräger das 2. Halbjahr fast immer sehr viel besser war und das die Zahl durch die gekündigten Genußscheine gedrückt wird.
Dräger wird nach der allmählichen Rückzahlung der Genußscheine für 2021 und 2023 sehr viel höhere Ergebnisse pro Aktie ausweisen, als dieses andernfalls möglich ist. Dieses dürfte den zu erwartenden Gewinnrückgang (teilweise bzw. großteils) kompensieren.
Mich wundert, dass dieser Effekt hier kaum diskutiert wird. Aber die meisten haben die Genußscheine wohl nicht verstanden.
Nur meine Meinung. Irrtum vorbehalten.
1. Der Auftragseingang wurde noch nicht berichtigt um die Kürzung des Auftrags der Dt. Bundesregierung
2. Dräger hat jetzt den Fokus auf das verwässerte Ergebnis mit Vollausschüttung. Das sehr viel höhere Ergebnis ohne Berücksichtigung der letztlich eher theoretischen Vollausschüttung wird nicht mehr berichtet. So wirkt das Ergebnis pro Aktie von 2,21 Euro sehr niedrig für eine absolute Boomphase. Dabei kann man sehr schnell vergessen, dass bei Dräger das 2. Halbjahr fast immer sehr viel besser war und das die Zahl durch die gekündigten Genußscheine gedrückt wird.
Dräger wird nach der allmählichen Rückzahlung der Genußscheine für 2021 und 2023 sehr viel höhere Ergebnisse pro Aktie ausweisen, als dieses andernfalls möglich ist. Dieses dürfte den zu erwartenden Gewinnrückgang (teilweise bzw. großteils) kompensieren.
Mich wundert, dass dieser Effekt hier kaum diskutiert wird. Aber die meisten haben die Genußscheine wohl nicht verstanden.
Nur meine Meinung. Irrtum vorbehalten.
Trading Spotlight
Hallo Leute,
habe eben mit der IR von Dräger telefoniert. Bzgl. der angeblichen Stornierung von Aufträgen seitens der Bundesregierung: Dräger ist gerne bereit, mit der Regierung über eine Umstrukturierung der Lieferungen, über eine Änderung der Modellierung (mit zBsp. einer anderen Sprachausstattung), über Dies und Das zu reden....beharrt aber, so meine Interpretation des Gespräches..... auf dem Umfang des geschlossenen Vertrag, ohne dies im Dilatorischen Konsens, je SO zu sagen! Dem zufolge Schlüssig, war diesbezüglich weder eine Meldung in "besondere Geschäftsvorfälle nach dem Quartalsende" noch eine Kürzung des per 30.06. gemeldeten Auftragsbestandes nötig.
habe eben mit der IR von Dräger telefoniert. Bzgl. der angeblichen Stornierung von Aufträgen seitens der Bundesregierung: Dräger ist gerne bereit, mit der Regierung über eine Umstrukturierung der Lieferungen, über eine Änderung der Modellierung (mit zBsp. einer anderen Sprachausstattung), über Dies und Das zu reden....beharrt aber, so meine Interpretation des Gespräches..... auf dem Umfang des geschlossenen Vertrag, ohne dies im Dilatorischen Konsens, je SO zu sagen! Dem zufolge Schlüssig, war diesbezüglich weder eine Meldung in "besondere Geschäftsvorfälle nach dem Quartalsende" noch eine Kürzung des per 30.06. gemeldeten Auftragsbestandes nötig.
Sind die Zahlen schon durch?
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.745.689 von Mitleser0815 am 13.08.20 10:02:19
Ich kann mich dem nur anschließen. Top Aussichten für das Unternehmen und niemanden interessiert es. Lass den Markt die nächsten Wochen etwas zurückkommen und wir stehen hier bei 60 Euro. Und ehrlich gesagt ist das aus meiner Sicht realistischer als dass wir die 89er-Hürde überwinden. (Nur meine Meinung)
Zitat von Mitleser0815:Zitat von 1Fuchschen: Eastman Kodak wurde vor paar Wochen mit mehreren Milliarden gehandelt weil sie medizinische Produkte herstellen sollen ohne know how.
Moin,
das stimmt so nicht.
Kodak war viele Jahre im Laborbereich tätig, als einzige Firma mit Trockenchemie.
Man hat speziell beschichtete Filme mit der Probe benetzt und die Veränderung erfasst.
Ist aber lange her und so gut wie obsolet, ja und genau das Uralte Ding wurde wohl wieder ausgegraben als Test für COVID - So hab ich das verstanden.
Ich hab keine Kodak - bin mir auch sicher das wird nix.
Ansonsten ist die Börse ein Irrenhaus und nicht mehr berechenbar.
Da kündigt jemand einen Aktiensplit an und ist direkt 20Mrd mehr wert.
Draeger entwickelt sich immer mehr zum Wachstumsunternehmen- mit deutlichem Gewinnzuwachs
und es interessiert kein Schwein.
Ich kann mich dem nur anschließen. Top Aussichten für das Unternehmen und niemanden interessiert es. Lass den Markt die nächsten Wochen etwas zurückkommen und wir stehen hier bei 60 Euro. Und ehrlich gesagt ist das aus meiner Sicht realistischer als dass wir die 89er-Hürde überwinden. (Nur meine Meinung)
Der Markt scheint das völlig anders zu sehen 
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.745.005 von 1Fuchschen am 13.08.20 09:15:08
Moin,
das stimmt so nicht.
Kodak war viele Jahre im Laborbereich tätig, als einzige Firma mit Trockenchemie.
Man hat speziell beschichtete Filme mit der Probe benetzt und die Veränderung erfasst.
Ist aber lange her und so gut wie obsolet, ja und genau das Uralte Ding wurde wohl wieder ausgegraben als Test für COVID - So hab ich das verstanden.
Ich hab keine Kodak - bin mir auch sicher das wird nix.
Ansonsten ist die Börse ein Irrenhaus und nicht mehr berechenbar.
Da kündigt jemand einen Aktiensplit an und ist direkt 20Mrd mehr wert.
Draeger entwickelt sich immer mehr zum Wachstumsunternehmen- mit deutlichem Gewinnzuwachs
und es interessiert kein Schwein.
Zitat von 1Fuchschen: Eastman Kodak wurde vor paar Wochen mit mehreren Milliarden gehandelt weil sie medizinische Produkte herstellen sollen ohne know how.
Moin,
das stimmt so nicht.
Kodak war viele Jahre im Laborbereich tätig, als einzige Firma mit Trockenchemie.
Man hat speziell beschichtete Filme mit der Probe benetzt und die Veränderung erfasst.
Ist aber lange her und so gut wie obsolet, ja und genau das Uralte Ding wurde wohl wieder ausgegraben als Test für COVID - So hab ich das verstanden.
Ich hab keine Kodak - bin mir auch sicher das wird nix.
Ansonsten ist die Börse ein Irrenhaus und nicht mehr berechenbar.
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