PharmaSGP Holding SE (Seite 8)
eröffnet am 29.05.20 22:33:05 von
neuester Beitrag 16.04.24 16:09:17 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 68.427.515 von PawnJo am 07.06.21 13:48:32Prognose würde ich als sehr stark bezeichnen. Bisher war der Markt halt irritiert. Dies könnte sich mit den Zahlen oder einem Zukauf schnell ändern. Gibt doch einige Trigger für steigende Kurse.
Aktuell haben wir eine Kurserholung. Kaufkurse aber immer noch gut.
Aktuell haben wir eine Kurserholung. Kaufkurse aber immer noch gut.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.426.327 von Straßenkoeter am 07.06.21 12:04:14Der Markt kann PharamaSGP noch nicht ganz einschätzen. Super Chance günstig einzusteigen.
Brutaler Kurseinbruch. Gerade Schnäppchenkurse möglich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.314.691 von moneymakerzzz am 26.05.21 23:03:46
Hier ist kaum Volumen das gehandelt wird, deswegen ist die Preisfindung auch so schwierig.
Der Gewinn lag in Q1 bei etwa 1,15 Mio EUR. War nicht schlecht für ein Covid Quartal. Ist aber auch nicht viel, wenn man Marktkapitalisierung und Buchwert vergleicht.
Im Prinzip stellen sich mir zwei Fragen
1) Kann man das Geschäftsmodell der OTC Medikamente über einen Zeitraum von 20-30 Jahren wirklich bewerten?
2) Inwieweit ist der Umsatzeinbruch (und damit Gewinneinbruch) bei PharmaSGP Covid-bedingt? Gibts hierzu einen Branchenvergleich?
Zitat von moneymakerzzz: Also mir wird das Unternehmen immer suspekter...runter um 50% ohne wirkliche News. Rauf um 50% ohne wirkliche News. Mal sehen wie das hier weitergeht.
Hier ist kaum Volumen das gehandelt wird, deswegen ist die Preisfindung auch so schwierig.
Der Gewinn lag in Q1 bei etwa 1,15 Mio EUR. War nicht schlecht für ein Covid Quartal. Ist aber auch nicht viel, wenn man Marktkapitalisierung und Buchwert vergleicht.
Im Prinzip stellen sich mir zwei Fragen
1) Kann man das Geschäftsmodell der OTC Medikamente über einen Zeitraum von 20-30 Jahren wirklich bewerten?
2) Inwieweit ist der Umsatzeinbruch (und damit Gewinneinbruch) bei PharmaSGP Covid-bedingt? Gibts hierzu einen Branchenvergleich?
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.311.283 von Straßenkoeter am 26.05.21 18:34:53Also mir wird das Unternehmen immer suspekter...runter um 50% ohne wirkliche News. Rauf um 50% ohne wirkliche News. Mal sehen wie das hier weitergeht.
Aktie scheint nun zu laufen. Hängt wohl am positiven Ausblick.
Der Geschäftsbericht 20 wurde ja letzte Woche veröffentlicht.
1) Gewinn: Mit 10.640 TEUR leicht unter meinen Erwartungen. Laut meinen Berechnungen ist der Gewinn in Q4 auf 112 TEUR eingebrochen (Corona-bedingt?)
2) Eigenkapital: 11.507 TEUR und damit immer noch unter dem gezeichneten Eigenkapital von 12 Mio
3) Viel Cashflow Optimierung. Zwar stehen 8 Mio Cash in der Bilanz, allerdings erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen im Jahresvergleich um ca 9 Mio.
4) Qualitativ auch keine greifbaren Aussagen für die zukünftige Geschäftsentwicklung.
Mehr schreibe ich dazu momentan nicht, da für mich aktuell ganz klar kein Investment.
Das "skalierbare Asset-light" Geschäftsmodell könnte zwar grundsätzlich funktionieren, allerdings sind die Kennzahlen so "light", dass man aufpassen muss, nicht zu verhungern, wenn Krisen länger andauern.
1) Gewinn: Mit 10.640 TEUR leicht unter meinen Erwartungen. Laut meinen Berechnungen ist der Gewinn in Q4 auf 112 TEUR eingebrochen (Corona-bedingt?)
2) Eigenkapital: 11.507 TEUR und damit immer noch unter dem gezeichneten Eigenkapital von 12 Mio
3) Viel Cashflow Optimierung. Zwar stehen 8 Mio Cash in der Bilanz, allerdings erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen im Jahresvergleich um ca 9 Mio.
4) Qualitativ auch keine greifbaren Aussagen für die zukünftige Geschäftsentwicklung.
Mehr schreibe ich dazu momentan nicht, da für mich aktuell ganz klar kein Investment.
Das "skalierbare Asset-light" Geschäftsmodell könnte zwar grundsätzlich funktionieren, allerdings sind die Kennzahlen so "light", dass man aufpassen muss, nicht zu verhungern, wenn Krisen länger andauern.
Bei mir war der Wert noch auf Beobachtung, insofern schätze ich mich glücklich, dass ich bisher nur zugeguckt habe. Am Freitag ist der Kurs nach unten durchgebrochen. Das sieht jetzt technisch fies aus. Nächster Halt eine Etage tiefer, also bis 14 und 15 Euro herunter, möglicherweise.
Solche Kursrückgänge nach IPO's sind eher die Regel, das finde ich nicht schlimm.
Warum beim Börsengang allerdings keine neue Aktien ausgegeben wurden, so dass Fischers Gesundheitsprodukte jetzt ein höheres Kampfgewicht hätte, weiß ich nicht.
Sieht aus, als würde Fischer seine Hochziehen-und-Verkaufen-Erfolge aus der Vergangenheit auf ewig wiederholen wollen. Das könnte auf eine akute Aufmerksamkeitsdefizit-Strategie hindeuten. Sad so sad.
Fischer prescht zwar mit Speed voran, er wechselt aber auch gerne schnell das Auto und die Passion von gestern ist nur noch langweilig?
Andererseits ist Fischer hier vielleicht gar nicht so wichtig wie der installierte Vorstand? Dann müssten die sich mal klarer verlautbaren, wie sie in den nächsten Jahren das Gaspedal durchdrücken wollen.
Bis dahin watche ich weiter.
Solche Kursrückgänge nach IPO's sind eher die Regel, das finde ich nicht schlimm.
Warum beim Börsengang allerdings keine neue Aktien ausgegeben wurden, so dass Fischers Gesundheitsprodukte jetzt ein höheres Kampfgewicht hätte, weiß ich nicht.
Sieht aus, als würde Fischer seine Hochziehen-und-Verkaufen-Erfolge aus der Vergangenheit auf ewig wiederholen wollen. Das könnte auf eine akute Aufmerksamkeitsdefizit-Strategie hindeuten. Sad so sad.
Fischer prescht zwar mit Speed voran, er wechselt aber auch gerne schnell das Auto und die Passion von gestern ist nur noch langweilig?
Andererseits ist Fischer hier vielleicht gar nicht so wichtig wie der installierte Vorstand? Dann müssten die sich mal klarer verlautbaren, wie sie in den nächsten Jahren das Gaspedal durchdrücken wollen.
Bis dahin watche ich weiter.
Immerhin
Ist Fischers Nachkauf auch schon wieder im Minus. Er könnte ja den Rest auch noch kaufen und das Ganze wieder von der Börse nehmen. Beim zweiten Mal könnte er den Laden dann vernünftig mit Kapital ausstatten und zu einem vernünftigen Preis an die Börse bringen. Sagen wir Mal 10 Mio Stücke zu 10 € und dazu noch 50 Mio an Cash für Zukäufe. Dann würde ich auch wieder einsteigen 😁😁😁😁.
Gruß
Comedy 😊
Ist Fischers Nachkauf auch schon wieder im Minus. Er könnte ja den Rest auch noch kaufen und das Ganze wieder von der Börse nehmen. Beim zweiten Mal könnte er den Laden dann vernünftig mit Kapital ausstatten und zu einem vernünftigen Preis an die Börse bringen. Sagen wir Mal 10 Mio Stücke zu 10 € und dazu noch 50 Mio an Cash für Zukäufe. Dann würde ich auch wieder einsteigen 😁😁😁😁.
Gruß
Comedy 😊
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.664.497 von Rechner2 am 31.03.21 11:04:54
Klar sind die aktuellen sehr guten Gewinnmargen erst mal interessant, um sich näher mit der AG zu beschäftigen.
Aber mit einem eKGV von über 20 ist die Aktie nicht billig und mit einem astronomischen eKBV von weit über 10 aufgrund der heute vorliegenden Daten überhaupt nicht mehr bewertbar, bzw man muss sein DD über eine Zeitraum von über 10 Jahren versuchen.
Der Kauf war außerbörslich, zudem ein Gewinn für Fischer, da etwa knapp unter 2/3 des Ausgabekurs. Ich sehe hier keine Stützung.
PharmaSGP macht sehr viel Werbung in Printmedien (e.g. Einkauf aktuell [Werbeflyer der Deutschen Post] vor 3 Wochen zu Restaxil )
PharmaSGP hat Lizenzen über homöopatische Medikamente (Der Begriff "chemiefreie Medikamente" erscheint mir als Euphemismus), als Start der Recherche etwa https://www.gelbe-liste.de/hersteller/PharmaSGP-GmbH_18270
Weitere Informationen kann man leicht über Online-Apotheken beziehen, die haben oft auch Kundenbewertungen, e.g. https://www.docmorris.de/restaxil-fluessig/12895108
Quintessenz: viele schwören drauf, bei anderen wirkungslos oder zu teuer
Zitat von Rechner2: Pharma SGP erscheint mir auf diesem Niveau schon eine kleine Position wert. Die heutigen Zahlen sind für den strategischen Kernbereich aussichtsreich, wenn sich das Wachstum so ein paar Jahre fortsetzt.
Klar sind die aktuellen sehr guten Gewinnmargen erst mal interessant, um sich näher mit der AG zu beschäftigen.
Aber mit einem eKGV von über 20 ist die Aktie nicht billig und mit einem astronomischen eKBV von weit über 10 aufgrund der heute vorliegenden Daten überhaupt nicht mehr bewertbar, bzw man muss sein DD über eine Zeitraum von über 10 Jahren versuchen.
Zitat von Rechner2: Allerdings hat Fischer den Kurs gerade mit 5 Mio. gestützt
Der Kauf war außerbörslich, zudem ein Gewinn für Fischer, da etwa knapp unter 2/3 des Ausgabekurs. Ich sehe hier keine Stützung.
Zitat von Rechner2: Vielleicht sollte man mal mit Apothekern reden
PharmaSGP macht sehr viel Werbung in Printmedien (e.g. Einkauf aktuell [Werbeflyer der Deutschen Post] vor 3 Wochen zu Restaxil )
PharmaSGP hat Lizenzen über homöopatische Medikamente (Der Begriff "chemiefreie Medikamente" erscheint mir als Euphemismus), als Start der Recherche etwa https://www.gelbe-liste.de/hersteller/PharmaSGP-GmbH_18270
Weitere Informationen kann man leicht über Online-Apotheken beziehen, die haben oft auch Kundenbewertungen, e.g. https://www.docmorris.de/restaxil-fluessig/12895108
Quintessenz: viele schwören drauf, bei anderen wirkungslos oder zu teuer
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