Binect AG, mit dem Hybridbrief in einem Milliardenmarkt unterwegs ! (Seite 50)

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.114.627 von AiasTelamonidis am 08.05.21 15:57:24

also mir hatte er mal vor ein paar Monaten klar gesagt, dass eine Verschmelzung von Binect / Max21 keinen Sinn macht da man dann 30 Mio. an Verlustvortrag der Max21 verliert,
ob sich daran nun etwas geändert hat oder man dafür eine Lösung gefunden hat kann ich nicht sagen,

für uns Aktionäre aber eigentlich auch egal, ob die MAX21 AG weiter so bestehen bleibt,
sie verursacht ja praktisch keine Kosten mehr und besitzt eben die 100% an Binect,

was ich auf der HV jedenfalls erwarte ist die Umbenennung der MAX21 AG in Binect AG,
die dann eben die 100% der Binect Gmbh besitzt,
das hätte schon Sinn da Binect dann auch auf dem Kapitalmarkt als Marke ganz anders wahr genommen wird, und das hatte der Vorstand so auch schon durchaus bestätigt dass man eine Umbenennung intern bereits bespreche,

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.114.627 von AiasTelamonidis am 08.05.21 15:57:24

Im call hiess es, das man mit der Post die Epostbusinessbox weiterentwickeln will. Aber bisher ist da wohl nix passiert und verschiebt sich wohl auf später im Jahr (man ist da wohl grad am verhandeln aber kann nicht mehr dazu sagen)

[AiasTelamonidis]

Eine andere Frage habe ich noch zu der Umbenennung: Ich hatte in einem älteren Interview mit Wermeyer gelesen, dass er eine Zusammenlegung von binect/ Max21 ausschloss, da der Verlusvortrag sonst verloren gegangen wäre. Die Verlustvorträge sind ja nun handelsrechtlich aufgelöst worden, insofern ist das Hindernis weg. Du hattest ja die Umbenennung als „die mögliche Überraschung vor der HV“ im Hinterkopf. Denkbar wären ja auch Nachrichten zur Koop. mit der Deutschen Post, insofern eher die Frage, ob du hierzu eine Aussage gehört hattest oder woher die Einschätzung kommt (nur um es besser einschätzen zu können und um es direkt anzuschließen:Ich schließe mich Dreieck an und danke dir/ money/ und den anderen für das gute Forum und die Beiträge!)

[AiasTelamonidis]

Ja, kein Widerspruch. War für mich auch die Frage im Zusammenhang zu deinem Post vom 27.4. Danke für die Einordnung.

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.103.971 von moneymakerzzz am 07.05.21 15:21:51

Zitat von moneymakerzzz:
Mir hat das keine Ruhe gelassen und ich hab mal nachgefragt. Grundsätzlich stimmt die Rechnung, das bei 65% Steigerung (interne Zielvorgabe/Wunsch) bei 50% Umsatzanteil man nicht am Ende bei 15-20% landet. Aber: das ist 1) nur der interne Wunsch 2) ist Corona und 3) weiss man nicht wie es mit der Post läuft. Darum fühlt man sich mit der aktuellen Guidance wohl. Meine Interepretation: Guidance extrem konservativ, damit wohl die 20% die Untergrenze. Aber 30% Gesamtwachstum würden mich am Ende des Jahres auch nicht überraschen...da man bisher keine Kunden verliert und die Neukunden nach 6-12 Monate erst das max. Volumen erreichen sollte eigentlich allein von den im 2.HJ 2020 gewonnenen Neukunden schon die 20% Wachstum abgedeckt werden. Dazu dann weitere Neukunden, die man dann vlt. auch leichter erreichen kann wenn die Entscheider den Kopf frei haben für "eher weniger wichtige Themen" (meine Theorie, denn die aktuellen Lösungen klappen ja - wäre ne Frage für den nächsten Call). KUV von 1 sollte man als Software und Plattform-UN damit heuer schon Wert sein.
Also so 3,70 bis 3,90. Ist die Untergrenze.



Sehe ich grundsätzlich ganz genau so, wobei ich wie auch der Vorstand weiterhin für mehrere Jahre nun dieses klar zweistellige Umsatzwachstum sehe. Und da bewertet die Börse solch ein Unternehmen nicht umbedingt nach den 2021er Zahlen sondern preist auch schon etwas Zukunft mit ein.
Dann ist mein Kursziel von 5-6 Euro auf Sicht der kommenden 12 Monate ähnlich formuliert wie dein aktuelles.

und ja, der Vorstand prognostiziert allgemein sehr konservativ, siehe die 3. Prognose Anhebungen im letzten Jahr,
ich rechne in diesem Jahr auch durchaus mit zumindest einer Prognose Anhebung,
spätestens wenn diese kommt und der Markt sieht dass man auch dieses Jahr über 20% wächst erwarte ich definitiv Kurse von 4-5 Euro,

(der Gesundheitssektor ist ja der größte und wichtigste für Max21/Binect, und natürlich wurde dieser durch Corona die letzten 6 Monate deutlich gebremst, Corona dürfte aber auch in Deutschland sehr bald durch sein und dann könnte es alleine aus der Ecke noch positive Überraschungen geben)

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.114.183 von AiasTelamonidis am 08.05.21 14:38:58

also,
monemaakerzzz bezog sich auf eine Aussage in der Telekfonkonferenz des Vorstands,
und darin hat Der Vorstand gesagt, dass man dieses Wachstum von 65% bei den strategischen Produkten durchaus gerne beibehalten will / kann in den kommenden 1-2 Jahren,

[AiasTelamonidis]

Sorry,hier der direkte Link: https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/max-vorlaeufige-zahl…
Demnach kann man dann aber nichts direkt im Sinne von 30% ablesen. Trotzdem ist dein Kontakt zur IR aufschlussreich. Das sie konservativ vorgehen in der Kommunikation Istaufkommen meine Einschätzung und das finde ich beruhigend...

[AiasTelamonidis]

@money: ich habe die Zahlen 50%/65% anders verstanden: bei dir hatte ich 50% von 65% herausgelesen. Bei Max 21 war es eher „strategischen Standardprodukte für den Mittelstand der letzten zwei Jahren um 65% gestiegen und jetzt einen Umsatzanteil von 49%“ (https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/max-vorlaeufige-zahl…

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.962.590 von moneymakerzzz am 27.04.21 13:14:38

Mir hat das keine Ruhe gelassen und ich hab mal nachgefragt. Grundsätzlich stimmt die Rechnung, das bei 65% Steigerung (interne Zielvorgabe/Wunsch) bei 50% Umsatzanteil man nicht am Ende bei 15-20% landet. Aber: das ist 1) nur der interne Wunsch 2) ist Corona und 3) weiss man nicht wie es mit der Post läuft. Darum fühlt man sich mit der aktuellen Guidance wohl. Meine Interepretation: Guidance extrem konservativ, damit wohl die 20% die Untergrenze. Aber 30% Gesamtwachstum würden mich am Ende des Jahres auch nicht überraschen...da man bisher keine Kunden verliert und die Neukunden nach 6-12 Monate erst das max. Volumen erreichen sollte eigentlich allein von den im 2.HJ 2020 gewonnenen Neukunden schon die 20% Wachstum abgedeckt werden. Dazu dann weitere Neukunden, die man dann vlt. auch leichter erreichen kann wenn die Entscheider den Kopf frei haben für "eher weniger wichtige Themen" (meine Theorie, denn die aktuellen Lösungen klappen ja - wäre ne Frage für den nächsten Call). KUV von 1 sollte man als Software und Plattform-UN damit heuer schon Wert sein. Also so 3,70 bis 3,90. Ist die Untergrenze.

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.002.856 von trustone am 30.04.21 12:08:11

Kein Widerspruch. Ging mir eher um eine allgemeine Risikoeinschätzung da die Post eben eine unrühmliche Historie hat...und die Ausschläge ohne NEUES (Zahlen + Vision sind ja länger bekannt) fand ich, v.a. mit 1 Tag verzögerung, interessant. Bin auf den GB gespannt, dann gibts endlich konzernzahlen (auch zum netcash ) und ne info zur kostenstruktur. Denn mehr umsatz bei höherer kostenquote kann jeder.