ASSEMBLY Biosciences Inc - Verdauungsorgane müssen gesund bleiben

Könnte in meinen Augen ein strategischer Schachzug von Gilead sein. Wir wissen, sie besitzen bereits ca. 30% von ASMB und haben einige weitere Kandidaten von ASMB unter voller Kontrolle. Vielleicht hofft man so den Preis für die gesamte Übernahme zu drucken und will so Druck für die Verhandlungen aufbauen.
Nur so meine Gedanken dazu. 😉

Gilead Sciences hat ein antivirales Hepatitis-B (HBV)-Virus der nächsten Generation an Assembly Biosciences zurückgegeben […]

Dies bedeutet, dass Assembly jetzt wieder die alleinige Kontrolle über ABI-4334 hat.

Gilead hatte offensichtlich kein so starkes Interesse an ABI-4334.

In der Veröffentlichung der Ergebnisse der Versammlung für das Gesamtjahr 2025 gab ASMB bekannt, dass ihr Partner sich "geweigert habe, seine Option auszuüben oder aufzuschieben", um die Rechte an dem HBV-Kandidaten zu erhalten.

Infolgedessen sagte die ASMB, dass sie "einen strukturierten Prozess einleiten habe, um einen Partner für ABI-4334 zu finden, nachdem sie die alleinigen Rechte an dem Programm wiedererlangt hat".

Die Entscheidung von Gilead wird die 330 Millionen US-Dollar an regulatorischen und kommerziellen Meilensteinen abbauen, die Assembly möglicherweise aus ihrer ursprünglichen Vereinbarung für 2023 hätte erhalten können.

https://www.fiercebiotech.com/biotech/gilead-turns-down-chan…

Assembly war ja bereits 2024 Top-Favorit….2025…2026…

Wenn AS mit seiner Einschätzung einmal mehr daneben liegt, so wird er ASMB für 2027 erneut als seinen Top Favoriten ausrufen. Wenn es im kommenden Jahr wieder nicht zu einer Übernahme kommen sollte, dann eben in 2028. Irgendwann wird er vielleicht mal Recht behalten. Gilead hat weiterhin keine Eile damit, ASMB komplett zu übernehmen. So sehe ich das.

" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">https://www.sharedeals.de/assembly-biosciences-wir-erwarten-ein-weiteres-starkes-jahr/

schornstein meldet sich zu wort.übernahme bis mitte des jahres?

eine KE ist nach diesen zahlen ja nicht nötig und die auslizensierten programme entwickelt nun gieliad bis zur zulassung weiter.kosten trägt gieliad.dies ist ein milliardenmarkt wo asmb später einnahmen hat.ich vermute sie haben sich diese aktien genehmigen lassen um druck auf gieliad auszuüben.asmb hat die möglichkeit 40% zukünftiger einnahmen zu erhalten.sollte gieliad nicht übernehmen werden sie diesen weg gehen.dazu brauchen sie geld.

dieser weg wäre für gieliad extrem negativ da sie 40% der einnahmen an asmb abdrücken müssen.das dürfte denen nicht schmecken.

fazit eine übernahme ist für gieliad extrem lukrartiv und auf zeit viel billiger.

Prospekt zu einer evtl. KE über 400 Mio $

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1426800/000119312526…

Mitarbeiteroptionen

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1426800/000119312526…

Geschäftsbericht

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1426800/000119312526…

Hier übrigens das Update

https://de.advfn.com/borse/NASDAQ/ASMB/nachrichten/98100368/…

Opt in 4334 findet nicht statt.

sehr gute q4 zahlen.240 mio cash.fast schwarze zahlen.nur 6 mio minus aufs jahr 2025.cash reicht jetzt bis 2028.absolut solide.

lasst das ganze chat-gpt bewerten da habt ihr einen guten überblick.

NEWS!!

https://stocknews.live/news/ASMB/assembly-biosciences-report…

https://www.sharedeals.de/evotec-und-biontech-uebernahme-ala…

sharedeals macht wieder mobil und spricht von übernamealarm.

schornstein sagt minimum 50 dollar aber sagt auch das es auch über 100 werden können.

Assembly Biosciences soll die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 vor Marktöffnung am Donnerstag, den 19. März, veröffentlichen;

mehrere Institute (darunter Janus Henderson und Millennium) haben kürzlich Positionen hinzugefügt oder erhöht, sodass institutioneller Besitz bei etwa 19,9 % liegt.

vielleicht gibt es am donnerstag schon was erfreuliches.

kauf war in q3 2025 wurde nur noch mal hochgeholt b ei den amis.also nichts neues aber bestätigung für mich das ich hier richtig bin.

die bigplayer positionieren sich.

Commodore Capital LP kauft Aktien von 1.000.000 Assembly Biosciences, Inc. $ASMB

wenn keine übername kommt müsste gield umsatzprozente abdrücken und asmb hat auch noch die chance das verhältnis zu erhöhen.weiterhin haben sie ja schon 30% zu guten kursen um 25 dollar im schnitt ca.das wurde aber alles schon mal früher hier durchgekaut.auf strecke wird eine auslizensierung für gield viel viel teurer als eine gsammtübername.

Zudem besitzt Assembly das Recht, demnächst seinerseits eine Option auf das auslizenzierte Herpes-Portfolio zu ziehen und eine 60/40-Beteiligung zu erreichen – etwas, das nicht im Interesse Gileads sein kann.

Argumente GEGEN eine Übernahme (Bear-Case)

• Der "Miet-Modell"-Vorteil: Warum das ganze Haus kaufen, wenn man die besten Zimmer bereits gemietet hat? Gilead hat bereits exklusive Rechte an den Schlüsselprogrammen. Eine Übernahme würde bedeuten, dass Gilead auch die volle finanzielle Last der restlichen Pipeline (HBV) und die operativen Fixkosten tragen müsste.
• Kein Zeitdruck: Der Vertrag von 2023 gibt Gilead bereits weitreichende Kontrolle. Gilead kann es sich leisten abzuwarten, bis die klinischen Risiken (insbesondere bei ABI-6250 gegen Hepatitis Delta) minimiert sind.
• Andere Prioritäten: Gilead hat in der Vergangenheit große Summen für Onkologie ausgegeben (z. B. Immunomedics). Es ist möglich, dass sie ihre Cash-Reserven eher dort oder für HIV-Innovationen einsetzen, anstatt eine "bequeme" Partnerschaft in eine Übernahme umzuwandeln.

Der Trigger kommt erst, wenn ABI‑5366 in Phase 2 geht

→ realistisch Q2–Q3 2026 q2 ist ja bald

Der Class‑A‑Warrant verfällt 30 Tage, nachdem ASMB 200 Patienten in die Phase‑2‑Studie von ABI‑5366 eingeschlossen hat.

Das heißt:

1. Sobald ASMB offiziell meldet, dass 200 Patienten enrolled sind,
2. beginnt ein 30‑Tage‑Countdown,
3. und wenn Gilead in dieser Zeit nicht ausübt,
4. verfällt der gesamte Class‑A‑Warrant wertlos.

Innerhalb dieser 30 Tage muss Gilead entscheiden:

1. Warrants ausüben → Anteil steigt, strategisches Commitment
2. Nicht ausüben → Warrant verfällt, strategische Distanz

Warum ist dieser Trigger ein massiver Kursfaktor?

Weil der Markt diesen Moment als Gileads Entscheidungspunkt interpretiert.

Wenn Gilead ausübt, bedeutet das:

1. Gilead glaubt an ABI‑5366
2. Gilead will seinen Anteil erhöhen
3. Gilead könnte später eine Übernahme erwägen
4. ASMB erhält zusätzliches Kapital
5. Der Kurs reagiert fast sicher positiv

Wenn Gilead nicht ausübt, bedeutet das:

1. Gilead sieht weniger strategischen Wert
2. Der Kurs könnte kurzfristig unter Druck geraten

ich denke schornstein ist damals komplett raus.hat nun wieder fett gekauft aber nicht soviel das er jetzt melden muss.