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    Clearvise AG - Erneuerbare Enegrien Portfolio in Europa - Kursziel deutlich erhöht (Seite 143)

    eröffnet am 17.03.21 23:04:24 von
    neuester Beitrag 19.03.24 18:26:18 von
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      schrieb am 14.07.22 10:36:39
      Beitrag Nr. 505 ()
      Frau Leue - Bahns liest bei WO mit und ist sehr beeindruckt von der Qualität der Diskussionen hier.
      In H1 6,5 Mio. € Mehreinnahmen gegenüber der regulären Vergütung.
      H1 26,4 Mio. € Umsatz und EBITDA von 19,8 Mio.€
      LG Fundamental_a
      clearvise | 2,280 €
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 14.07.22 10:00:53
      Beitrag Nr. 504 ()
      Mein erster Eindruck war auch, dass man damit last Minute vor der Hauptversammlung um die Ecke kommt um den Überraschungseffekt zu nutzen. Was mich da etwas beruhigt ist die Aussage, dass man sich das noch von einer Außerordentlichen HV absegnen lassen wird. Und meine erste Hochrechnung sagt sogar, dass man das auch mit dem bestehenden genehmigten Potential (und erst recht wenn heute das neue beschlossen wird) hätte umsätzen können.
      Ganz ohne jede HV. Das alte genehmigte Kapital der letzten HV lief über 24,5 Mio von der mit KE und Korbersdorf grob 18-19 Mio übrig sind. Das heisst da sind nahezu die 30% übrig, die man jetzt braucht hätten man nach meiner Einschätzung jederzeit als Sachkapitalerhöhung ohne neuen HV Beschluss machen können.
      Erst recht mit den vermutlichen Beschlüssen aus 2022.

      Das heißt die "HV-ignorante" Variante wäre gewesen, heute eine langweilige HV zu machen und das in wenigen Wochen einfach ohne außerordentliche HV umzusetzen.
      Böswillig sieht das seitens Clearvise Management für mich eher nicht aus. Wobei es halt weitere Player gibt -> die Frage ist eher: Was hat der Großaktionär langfristig vor.
      Und da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Tarnen, Täuschen und dann die Macht übernehmen ist eine. Für ausgeschlossen halte ich auch nicht, das Pacifico und Alexander Samwer sich künftig mehr auf die "nicht IPP Welt" Fokusieren und
      für das IPP die Clearvise "machen lassen". Auch Monitär sind ja 40% an einer in Ruhe wachsenden Clearvise besser als 40%+XX in einer durch Grabenkämpfe blockierten Firma.

      Was man auf jeden Fall mal wieder festhalten kann: Die Großen verstehen immer mehr, dass man in dem Themenfeld investiert sein muss und Geld verdienen kann. Das ist für Kurse, Bewertungen erstmal eine Chance wenn auch mit dem Risiko, dass einem das Kuchenstück abhanden kommt.
      Für die Energiewende an sich ist das nicht besonders romantisch und es wäre auch da für die Akzeptanz wichtig, dass sie Kleinanleger und Graswurzelfähig bleibt. Aber ohne den Rückenwind durch Großinvestoren wird es auch nicht gehen.
      Klar, die alte Bürgerwindaktie mit 10% Grenze bei Stimmrechten usw ist schon länger weg. Mir würde es schon "reichen", wenn man sich der Tradition der Bürgerwindaktie bewusst ist. Und das bedeutetet auch: Kleinanleger. Das ist nebenbei auch für die Außendarstellung hilfreich, z.B. die Akzeptanz von Projekten.

      Dann hören wir mal in die HV herein...
      clearvise | 2,280 €
      Avatar
      schrieb am 14.07.22 09:59:28
      Beitrag Nr. 503 ()
      Grundsätzlich sehe ich in der Übernahme des Kraftwerkparks eine positive Entwicklung in Richtung Portfolioeffekt und weitere Diversifizierung bezüglich der Erzeugerregionen. Mit den Niederlanden und Polen kommen zwei interessante Märkte hinzu. Bei Italien bin ich etwas zurückhaltender, allerdings liegt der Anteil mit nur 4 MW im Bereich von ca. 2,5% des Pacifico Portfolios.
      Wenngleich ich klarer Befürworter einer Bürgerenergiewende bin, sehe ich in der Pacifico Beteiligung auch etwas Positives. Mögliche „Spielchen“ von Enkraft werden somit nicht mehr möglich sein. Aber ja, Pacifico ist natürlich keine ABO Wind. Diese wahrte in der Vergangenheit immer die Interessen „ihrer“ beteiligten Mitanleger.
      Ich denke wir werden weitere Meldungen heute erhalten. Auf jeden Fall muss es eine Anpassung der Ertragslage geben. Die Einnahmen sind mittlerweile zu üppig.
      Wir als engagierte Aktionäre der Energiewende werden uns an der steigenden Stromerzeugung aus sauberen Ressourcen und wohl auch an einer steigenden Unternehmensbewertung an den Kapitalmärkten erfreuen können. Der Dornröschenschlaf dürfte vorüber sein.
      clearvise | 2,280 €
      Avatar
      schrieb am 14.07.22 09:57:40
      Beitrag Nr. 502 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 71.977.420 von Lisaman am 14.07.22 07:51:02
      Zitat von Lisaman: Clearvise hat gerade nochmal eine AdHoc hinterherrgeschoben

      Da hat man zumindest schonmal den richtigen Ton getroffen::
      ...
      Langfristig 40%
      ...

      gleichzeitig behalten wir unsere Unabhängigkeit und Eigenständigkeit
      ...
      Wir möchten alle unsere Aktionäre auf dieser Reise mitnehmen und werden über alle möglichen weiteren Schritte transparent informieren.“
      ...
      außerordentlichen Hauptversammlung en...


      Vor allem letzteres finde ich gut. Mein erster Eindruck war eigentlich, dass man das auch mit bereits genehmigten Kapitalmaßnahmen an der HV vorbei hätte durchmigeln können.

      PS: Frage: Wie groß ist das Pazifico Portfolio jetzt genau? Clearvise schreibt von 166 MWp, meine Rechnung war 166-7(Tschechien)


      Bei Pacifico gibt es einen neu freigeschalteten Bereich zur Transaktion:
      https://www.pacifico-renewables.com/de/next-leap-forward/

      Dort gibt es auch eine Präsentation zum zukünftigen gemeinsamen Portfolio:
      https://www.pacifico-renewables.com/app/uploads/Taking-the-n…
      Gemäß Seite 10 kommen 166 MWp hinzu.
      clearvise | 2,280 €
      Avatar
      schrieb am 14.07.22 09:53:19
      Beitrag Nr. 501 ()
      Im GB 2021 von Pacifico ist man auf Seite 21 zur Vermarktungssituation des produzierten Stroms eingegangen:
      https://www.pacifico-renewables.com/app/uploads/Pacifico-Ren…
      clearvise | 2,280 €

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      Avatar
      schrieb am 14.07.22 08:25:51
      Beitrag Nr. 500 ()
      Clearvise ist nicht mehr die Bürgerwindaktie, das sollte jedem klar sein.
      Mit Pacifico holt man sich einen weiteren Protagonisten ins Haus, der Kleinaktionäre eher als Anhängsel sieht.
      Mittel - bis langfristig hohe Strompreise und der Wille zum Klimaschutz, machen Wind - und Solaranlagen zu sehr gesuchten Anlagen.
      Dies ist in den Bewertungen der uns bekannten Unternehmen noch gar nicht enthalten.
      Des Weiteren gehe ich davon aus, dass immer mehr Fonds echte EEG Anlagen als Anlage suchen um nicht in den Verdacht des Greenwashings zu kommen.
      Ich meine, dass Goldman Sachs vor ein paar Wochen sich diesbezüglich geäußert hat.
      Die Begehrlichkeiten werden steigen, Zugriff auf solche Unternehmen zu bekommen. Mit steigendem Portfolio würde Clearvise sicherlich auch für größere Adressen interessant.
      Von daher ist das für uns Aktionäre sicherlich nicht schlecht, doch sitzen im Aktionariat halt auch Leute, die uns „Kleinanleger“ gerne mal von der Straße drängen.
      Muss nicht sein, sollte man hier aber immer in Betracht ziehen.
      Da ist man bei Energiekontor oder Abo Wind sicherlich besser aufgehoben.
      Bei PNE muss man sehen wie der Machtkampf weitergeht.
      Bezeichnend für Clearvise ist, dass die Veröffentlichung nach der Frist durchgeführt wurde, in der Aktionäre ihre Fragen zur Clearvise HV einreichen konnten.
      Kann aber auch Zufall sein.
      LG Fundamental_a
      clearvise | 2,340 €
      Avatar
      schrieb am 14.07.22 08:17:36
      Beitrag Nr. 499 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 71.976.883 von Lisaman am 14.07.22 00:33:35Auch wenn ich nicht alle Samwers automatisch in Sippenhaftung nehmen möchte, wäre es nicht zum ersten Mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen schönen Lippenbekentnissen einerseits und rechtlicher Mehrheitsbeschaffung in einer AG und Ausbotung von Kleinaktionären andererseits. Auch bei der ABOInvest kam es zu Verwerfungen, die man aufgrund der ABO-Geschichte nicht für möglich gehalten hätte. Wie verlässlich ist der doch recht junge Mehr-oder-weniger-ein-Personen-Vorstand von Clearvise? Und wie mächtig ist er langfristig, wenn Pacifico - gesteuert von Samwer - den Aufsichtsrat entsprechend des 40%-Anteils bald mehrheitlich besetzt haben wird? Der Vorstand kann dann ebenfalls schnell ausgewechselt werden. Ich sehe die Gefahr, dass der Anteil über KEs einseitig ausgebaut wird, durchaus. Auch wenn ich grunsätzlich nichts gegen größer werdende regenerative Player bei den Bestandshaltern habe.
      clearvise | 2,340 €
      Avatar
      schrieb am 14.07.22 08:05:05
      Beitrag Nr. 498 ()
      Übrigens: Falls man der Verkaufsaktion von Vorgestern doch Sinn zuschreiben will: Pacifico hat ja wohl schon die Aktien von Pelion übernommen. Vielleicht wollte da jemand den Wert des Samwer Verschiebebahnhofs bestimmen?
      clearvise | 2,300 €
      Avatar
      schrieb am 14.07.22 07:51:02
      Beitrag Nr. 497 ()
      Clearvise hat gerade nochmal eine AdHoc hinterherrgeschoben

      Da hat man zumindest schonmal den richtigen Ton getroffen::
      ...
      Langfristig 40%
      ...

      gleichzeitig behalten wir unsere Unabhängigkeit und Eigenständigkeit
      ...
      Wir möchten alle unsere Aktionäre auf dieser Reise mitnehmen und werden über alle möglichen weiteren Schritte transparent informieren.“
      ...
      außerordentlichen Hauptversammlung en...


      Vor allem letzteres finde ich gut. Mein erster Eindruck war eigentlich, dass man das auch mit bereits genehmigten Kapitalmaßnahmen an der HV vorbei hätte durchmigeln können.

      PS: Frage: Wie groß ist das Pazifico Portfolio jetzt genau? Clearvise schreibt von 166 MWp, meine Rechnung war 166-7(Tschechien)
      clearvise | 2,260 €
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 14.07.22 06:58:20
      Beitrag Nr. 496 ()
      Morgen zusammen und Danke @Lisaman für die erste gute Einordnung.

      Da lag ich die letzten Tage doch gar nicht so falsch mit meiner Annahme, dass die Samwers aktuell was aushecken. Der Tschechien-Verkauf von Pacifico mit Begründung "Portfoliorotation" hatte dies schon angedeutet. Nach Lesen der beiden adhocs schließe ich mich vorsichtig mal dem Fazit an, dass das ganze für clearvise nicht schlecht ist. Ich lese zwischen den Zeilen auch heraus, dass Samwer bei clearvise das größere Potenzial sieht und natürlich auch die Unterbewertung, darum nun: Alle operativen ipp-Kräfte bei clearvise bündeln und so schnell vom Größenverhältnis 1zu1 mit 7C Solarparken auf einer Treppe stehen.

      Wie der ganze Deal nun konkret zu welchen Konditionen abläuft, muss natürlich streng beobachtet werden. Ich hoffe, dass Enkraft oder AOC einsteigen / bzw. deutlich aufstocken, vll. auch ein Akteur wie Scherzer, und hier ein besonderes Auge drauf haben. Ansonsten haben wir ja auch diesen tollen Thread hier, wo aufgepasst wird :)
      clearvise | 2,260 €
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