About You Holding AG (Seite 80)

[vonHS]

23,00 € ist der Ausgabepreis, den die institutionellen Zeichner für eine About You Holding AG-Aktie bezahlen müssen. Das liegt etwas unterhalb der Mitte der Bookbuildingspanne von 21,00 € bis 26,00 €.

Mit dem Verkauf von insgesamt 36.607.145 Aktien (inklusive Managementverkauf und Greeenshoe) kommt die Otto-Online-Mode-Tochter auf ihr Erlösziel und nimmt brutto 657 Mio. € aus 28.571.429 neu ausgegebenen Aktien ein. Der Streubesitz wird bei rund 21% liegen. Die Gesellschaft, deren Bewertung jetzt 3,92 Mrd. € beträgt, hält auch eigene Aktien.

https://ir.aboutyou.de/websites/about-you/German/9999/pdf-do…

https://ir.aboutyou.de/websites/about-you/German/9999/pdf-do…

[vonHS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.451.209 von Stelzbock2 am 09.06.21 11:13:06

Bei keiner - es sei denn, Du wärest ein institutioneller Anleger.
Unwahrscheinlich, aber ob Du das bist, das müsstest Du mit Deiner Bank selbst klären...

Ansonsten hilft nur warten, bis zur Notizaufnahme am 16.06.2021 - und dann ist das Papier über die Börse bei jeder Bank zu kaufen (statt zeichnen) und auch zu verkaufen.

[Stelzbock2]

Bei welchen Banken kann man die Aktie zeichnen?

[vonHS]

Die Bewertung ist da

Heute teilte die About You Holding AG den Emissionspreis für ihre Privatplatzierung mit, an der wir nicht teilnehmen können...

https://ir.aboutyou.de/websites/about-you/German/9999/pdf-do…

Die Altaktionäre behalten ihre Aktien mindestens sechs Monate, die beiden größten Altaktionäre zwölf Monate und die Vorstände mindestens zwei Jahre.

Zwischen 21,00 € und 26,00 € soll eine Aktie kosten. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von 3,6 Mrd. € bis 4,4 Mrd. €. Auch bei dieser Privatplatzierung gibt es ein Bookbuilding bis wohl zum 14.06.20211. Am Mittwoch nächste Woche soll die Aktiennotierung in Frankfurt starten. Der Marktpreis wird vom Konsortium dann noch für 30 Tage gestützt werden.

Der in etwa vergleichbare Konkurrent Zalando SE bringt eine Marktkapitalisierung von knapp 25 Mrd. € auf die Waage. Allerdings kann man bei den bereits notierten Berlinern, deren Umsatz in Richtung 8 Mrd. € (KUV ca. 2,9) gelaufen ist, inzwischen bereits ein KGV (ca. 100) ausrechnen, was bei About You bei einer Umsatz-Milliarde und einem positiven EBOT nur im vierten Quartal noch nicht möglich ist...

Die Gesamtanzahl der Aktien wird sich um bis zu 28.571.429 Aktien erhöhen. Ein Greenshoe von bis zu 8.392.856 Aktien steht zur Verfügung.

Die ISIN wird DE000A3CNK42 lauten.
Der Wertpapierprospekt ist von der BaFin noch nicht gebilligt.

[Malecon]

Online-Modehändler About You plant Börsengang im zweiten Quartal

Der Online-Modehändler About You will bis Ende Juni an die Frankfurter Börse gehen.

https://t3n.de/news/about-you-boersengang-ipo-ecommerce-1381…

[vonHS]

Hier erfährt man die derzeitige Aktionärsstruktur:

https://www.businessinsider.de/gruenderszene/business/about-…

[vonHS]

Das ist die IR-Homepage des Untrernehmens:

https://ir.aboutyou.de/websites/about-you/German/1/investor-…

Gerne kann man sich im WWW noch durch die verschiedenen Medienberichterstattungen durchlesen. Zwar sind die Artikel - das gebe ich zu - natürlich immer irgendwie ähnlich, doch mit jedem weiteren gelesenen Artikel erfährt man ein noch so kleines, weiteres Mosaiksteinchen mehr zu diesem Modehändler:

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/boersengang…

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/online-modehaendler-abo…

https://www.finanztreff.de/nachrichten/ipo-ticker-zalando-ko…

https://www.goingpublic.de/going-public-und-being-public/abo…

https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…

https://www.ntg24.de/IPO-von-About-You-27052021-FE-Aktien

https://www.it-times.de/news/about-you-online-mode-plattform…

https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/About-You-kom…

[vonHS]

Es scheint, wie ich befürchtete. Das wird kein "normales" IPO bei About You:

https://www.manager-magazin.de/lifestyle/about-you-online-mo…

Und es stimmt, 2020/21 war noch nicht profitabel. Nur das vierte Quartal war auf bereinigter EBITDA-Basis profitabel.

Interessant ist, dass Zalando damals auch mit etwa einer Umsatz-Milliarde, so wie About You heute an die Börse ging.

[vonHS]

Die Online-Tochter der Versandhausgruppe OTTO will voraussichtlich Ende Juni 2021 an die Börse.

Das Unternehmen digitalisiert den den klassischen Einkaufsbummel auf das Smartphone. Bisher firmierte das 2014 gegründete Unternehmen als About You Holding GmbH. Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 11.03.2021 wurde die schnell wachsende Mode- und Lifestyle-Plattform in die About You Holding AG umgewandelt.

https://www.handelsregisterbekanntmachungen.de/skripte/hrb.p…

Mehrheitseigner ist die Otto GmbH & Co. KG, Hamburg. Das Grundkapital beträgt derzeit 4.276.503,00 EUR.

Wie das Unternehmen gestern mitteilte, plant es nun noch im zweiten Quartal 2021 den Börsengang.

https://ir.aboutyou.de/websites/about-you/German/9999/pdf-do…

Allerdings nennt das Unternehmen das Listing seiner dafür neu geschaffenen Aktien (die Anzahl steht noch nicht dabei) unter der WKN: ABU001, bzw. ISIN: NET000ABU001 eine "Privatplatzierung an institutionelle Investoren". Man will damit 600 Mio. Euro erzielten. Das Unternehmen will damit den europäischen Ausbau finanzieren. Derzeit ist es in 23 Märkten in Kontinentaleuropa aktiv.

Inwieweit bei einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren Aktien auch von Privatanlegern gezeichnet werden können...?

Das Unternehmen scheint nach nur sieben Jahren schon profitabel zu sein und hat seinen Umsatz gerade im abweichenden Geschäftsjahr 2020/21 auf über 1 Mrd. Euro steigern können.

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13770881-dgap-new…

Ich könnte mir vorstellen, dass sich ein Einstieg auf Grund der bisherigen guten Entwicklung und der Positionierung im E-Commerce lohnend sein könnte.