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China Fonds als Depotbeimischung - geringe(?) Korrelation zu US- und Europa-Fonds?

eröffnet am 25.11.21 11:23:43 von
neuester Beitrag 25.11.21 11:23:43 von

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25.11.21 11:23:43
Beitrag Nr. 1 ()
von https://fundselectorasia.com/jpmam-prefers-actively-managed-…
"...JPMAM prefers actively managed products ....
Diversify with China
JPMAM also recommended that investors add Chinese assets, particularly onshore assets, into their portfolios to boost returns in the coming years.
“Given the near-term economic slowdown and regulatory uncertainties, China represents more of an alpha story than a beta story. Despite the short-term volatility, the strategic investment case for Chinese assets remains strong,”...
“Over the longer term, we expect China’s onshore equities and bonds to return a sizeable premium over core developed markets and become more mainstream in global portfolio...
we think Chinese equities do have higher volatility, it’s likely to be offset by diversification benefits,” ...
Given the low correlation between China’s onshore assets with some developed markets assets .."

Korrelation, eine Stichprobe Chartvergleich 5 Jahre China-A-Shares mit S&P500, Eurostoxx, Nikkei
-> in den starken Drawdown-Phasen (2018, Corona) war die Korrelation zu den großen, westlichen Märkten doch recht hoch. Was der These von JPMorgan widerspricht.
Auffällig ist die Diskrepanz zwischen dem Aberdeen (oder alternativ dem AS SICAV I - China A Share (A14NS8)) und dem ETF
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