Vår Energi - norwegische Tochter der Eni (Seite 9)
eröffnet am 20.03.22 00:20:44 von
neuester Beitrag 19.05.25 13:37:28 von
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Da hab ich mich versehen
Danke für den Hinweis. Habe mich versehen. Nicht die Schulden sind 16,5 Mrd., sondern die total liabilities.Var energie bilanziert auf der Passivseite erhebliche deferred taxes.
Daraus ergibt sich dann auch ein niedrigeres EV, klar.
Die Passivseite finde ich hier ziemlich strange.
Meine Warnung muss ich entsprechend zurück ziehen!
Trick17
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.636.014 von faultcode am 25.10.22 15:52:46
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.634.076 von trick17-2 am 25.10.22 10:51:46
das stimmt so nicht: "Schulden sind zum Ende Q3 bei 16,5 Mrd Dollar." --> "Schulden" waren zum 30.9. USD3.55Mrd als "Total interest-bearing debt (incl. leasing)":
Ohne die "Lease liabilities" (non-current + current) waren es USD3.325Mrd an "Schulden" zum 30.9.:
Was du meinst sind die "Total liabilities" mit 16,5 Mrd Dollar zum 30.9. Keine Ahnung, in welcher Welt "Gesamtverbindlichkeiten" die "Schulden" sind.
Der Rest deiner Analyse ist auch teilweise grob fehlerbehaftet ("Enterprise Value bei etwa 25 Mrd Dollar."
).
Zitat von trick17-2: Ich hab mir die Aktie nach dem Kursrückgang angeschaut und kann nur warnen.
Schulden sind zum Ende Q3 bei 16,5 Mrd Dollar. Das ist für die Produktion von 210 k Barrel pro Tag
einfach zuviel. Enterprise Value bei etwa 25 Mrd Dollar. Halbiert sich der Aktienkurs nochmal sinkt das EV auf 21 Mrd Dollar
und der Laden ist noch zu teuer.
Die Felder sind weitestgehend ausgefördert, daher auch der Produktionsrückgang von Q zu Q.
Dividendenrendite mag hier hoch sein, aber diese Aktie ist eine Wette.
Steigt der Ölpreis auf 300 Dollar ist man hier allerdings goldrichtig, dann arbeitet der Achuldenhebel in die richtige Richtung.
ich habe letzte Woche ne Birchcliff aus Kanada gekauft, EV bei 2,5 Mrd Dollar, produzieren etwa 40% von Var Energie,
wobei die Region Nord Amerika natürlich nicht so ertragreich für Erdgas wie Europa. Auf die Produktin von Var Enrgie komme ich
auf ein EV von 7 Milliarden Dollar.
Selbst Eni mit einer Produktion von 1,6 Mio Barrel kommt nur auf ein EV von etwa 60 Mrd Dollar.
Die Netto-Schulden von Eni sind geringer als bei Var Energie.
Lasst Euch nicht von der Marktkapitalisierung blenden.
trick17
das stimmt so nicht: "Schulden sind zum Ende Q3 bei 16,5 Mrd Dollar." --> "Schulden" waren zum 30.9. USD3.55Mrd als "Total interest-bearing debt (incl. leasing)":
Ohne die "Lease liabilities" (non-current + current) waren es USD3.325Mrd an "Schulden" zum 30.9.:
Was du meinst sind die "Total liabilities" mit 16,5 Mrd Dollar zum 30.9. Keine Ahnung, in welcher Welt "Gesamtverbindlichkeiten" die "Schulden" sind.
Der Rest deiner Analyse ist auch teilweise grob fehlerbehaftet ("Enterprise Value bei etwa 25 Mrd Dollar."
). 
Warnung
Ich hab mir die Aktie nach dem Kursrückgang angeschaut und kann nur warnen.Schulden sind zum Ende Q3 bei 16,5 Mrd Dollar. Das ist für die Produktion von 210 k Barrel pro Tag
einfach zuviel. Enterprise Value bei etwa 25 Mrd Dollar. Halbiert sich der Aktienkurs nochmal sinkt das EV auf 21 Mrd Dollar
und der Laden ist noch zu teuer.
Die Felder sind weitestgehend ausgefördert, daher auch der Produktionsrückgang von Q zu Q.
Dividendenrendite mag hier hoch sein, aber diese Aktie ist eine Wette.
Steigt der Ölpreis auf 300 Dollar ist man hier allerdings goldrichtig, dann arbeitet der Achuldenhebel in die richtige Richtung.
ich habe letzte Woche ne Birchcliff aus Kanada gekauft, EV bei 2,5 Mrd Dollar, produzieren etwa 40% von Var Energie,
wobei die Region Nord Amerika natürlich nicht so ertragreich für Erdgas wie Europa. Auf die Produktin von Var Enrgie komme ich
auf ein EV von 7 Milliarden Dollar.
Selbst Eni mit einer Produktion von 1,6 Mio Barrel kommt nur auf ein EV von etwa 60 Mrd Dollar.
Die Netto-Schulden von Eni sind geringer als bei Var Energie.
Lasst Euch nicht von der Marktkapitalisierung blenden.
trick17
Q2: das war nichts: https://investors.varenergi.no/reports-and-presentations/def…
• Operating performance impacted by maintenance activities
• Turnaround activities on operated assets executed according to plan
• Production target in 2022 at the lower end of 230-245 kboepd
..auch wenn die Dividende von USD225M auf nun USD260M angehoben wurde und weiter steigen soll: Dividend guidance raised to USD 290 million for Q3
=>
• Operating performance impacted by maintenance activities
• Turnaround activities on operated assets executed according to plan
• Production target in 2022 at the lower end of 230-245 kboepd
..auch wenn die Dividende von USD225M auf nun USD260M angehoben wurde und weiter steigen soll: Dividend guidance raised to USD 290 million for Q3
=>
4.7.
Norway Approves Gas Production Hike to Keep Exports at a Record
https://www.bnnbloomberg.ca/norway-approves-gas-production-h…
...
Norway approved higher production from key natural-gas fields in an effort to maintain record exports as Europe reels from cuts in Russian supply.
The energy ministry said Monday it had agreed on revisions to permits for the Troll, Gina Krog, Duva, Oseberg, Asgard and Mikkel fields. The move will allow Norway to keep output at full tilt into next year, helping to replace Russian flows that have slumped amid the war in Ukraine and sanctions on Moscow.
“The most important thing Norway can do in today’s demanding energy situation for Europe and the world is to facilitate that the companies on the shelf can maintain today’s high production,” Petroleum and Energy Minister Terje Aasland said in a statement. “The companies are continuously assessing the opportunities they have for delivering more gas and oil.”
...
Norway Approves Gas Production Hike to Keep Exports at a Record
https://www.bnnbloomberg.ca/norway-approves-gas-production-h…
...
Norway approved higher production from key natural-gas fields in an effort to maintain record exports as Europe reels from cuts in Russian supply.
The energy ministry said Monday it had agreed on revisions to permits for the Troll, Gina Krog, Duva, Oseberg, Asgard and Mikkel fields. The move will allow Norway to keep output at full tilt into next year, helping to replace Russian flows that have slumped amid the war in Ukraine and sanctions on Moscow.
“The most important thing Norway can do in today’s demanding energy situation for Europe and the world is to facilitate that the companies on the shelf can maintain today’s high production,” Petroleum and Energy Minister Terje Aasland said in a statement. “The companies are continuously assessing the opportunities they have for delivering more gas and oil.”
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