Xometry , eine digitale Handelsplattform für auf CAD-Basis produzierter Teile
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Xometry ist inzwischen als klarer Firstmover und Marktführer etabliert. Hier sollte man investiert bleiben.
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https://seekingalpha.com/news/4479009-xometry-raises-2025-re…
"Managementansicht
CEO Randolph Brody Altschuler berichtete: „Das zweite Quartal war ein weiteres starkes Quartal mit Rekordumsatz, Bruttomarge und bereinigtem EBITDA. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf 163 Millionen US-Dollar, da wir im großen und fragmentierten Markt für kundenspezifische Fertigung erhebliche Marktanteile gewinnen konnten.“ Er verwies auf ein Marktwachstum von 26 % im Vergleich zum Vorjahr und führte dies auf ein wachsendes Netzwerk von Käufern und Lieferanten sowie ein verstärktes Engagement der Unternehmen zurück.
Altschuler betonte: „Dank unserer verbesserten KI-basierten Preis- und Auswahlalgorithmen erreichte die Bruttomarge des Marktplatzes im zweiten Quartal einen Rekordwert von 35,4 %, ein Anstieg um 190 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr, was zu einer Rekordbruttomarge des Unternehmens insgesamt von 40,1 % beitrug.“ Er betonte die laufenden Investitionen in KI und Technologie, darunter Produkteinführungen wie die Teamspace-Lösung in Europa, eine neue mobile Work Center-App und verbesserte Angebotsfunktionen.
Altschuler betonte einen strategischen Erfolg und erklärte: „Im zweiten Quartal wurde Xometry zum bevorzugten Lieferanten eines großen europäischen Luft- und Raumfahrtunternehmens“, wobei man davon ausging, dass derartige Kunden einen Jahresumsatz von über 10 Millionen US-Dollar generieren könnten.
Präsident Sanjiv Singh Sahani wird zugeschrieben, seit seinem Eintritt im Januar die Technologie- und KI-Einführung im gesamten Unternehmen beschleunigt und den Fokus von Xometry auf die digitale Transformation unterstützt zu haben.
Finanzvorstand James Miln erklärte: „Der Umsatz im zweiten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf 163 Millionen US-Dollar, was auf ein starkes Marktwachstum zurückzuführen ist. Der Marktplatzumsatz im zweiten Quartal betrug 148 Millionen US-Dollar und der Umsatz mit Lieferantendienstleistungen 14,3 Millionen US-Dollar.“ Miln beschrieb das robuste Wachstum in allen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie und Robotik, und stellte einen Anstieg der aktiven Käufer um 22 % im Vergleich zum Vorjahr auf 74.777 fest.
Miln fügte hinzu: „Der Bruttogewinn im zweiten Quartal betrug 65,2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr mit einer Rekordbruttomarge von 40,1 %. Die Bruttomarge für den Marktplatz erreichte im zweiten Quartal einen Rekordwert von 35,4 %, ein Anstieg von 190 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr.“
Ausblick
Miln erklärte: „Für das dritte Quartal erwarten wir einen Umsatz zwischen 167 und 169 Millionen US-Dollar oder ein Wachstum von 18 bis 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.“ Das Marktwachstum wird auf etwa 20 bis 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschätzt. Der Umsatz mit Lieferantendienstleistungen dürfte im Vergleich zum Vorjahr um etwa 2 bis 4 Prozent zurückgehen und im Vergleich zum Vorquartal in etwa unverändert bleiben.
Xometry erwartet für das dritte Quartal eine Verbesserung der Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr und erwartet auch für das Gesamtjahr eine Steigerung der Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal wird voraussichtlich zwischen 4 und 5 Millionen US-Dollar liegen.
Für das Gesamtjahr 2025 erhöht Xometry seine Marktwachstumsprognose von mindestens 22 % auf 23 % bis 24 % und erwartet ein Gesamtwachstum von mindestens 20 % im Jahr 2025. Das Unternehmen erwartet einen Rückgang der Lieferantendienstleistungen um etwa 5 % im Vergleich zum Vorjahr und eine zusätzliche bereinigte EBITDA-Marge von etwa 21 %.
Finanzergebnisse
Der Marktplatzumsatz im zweiten Quartal betrug 148 Millionen US-Dollar; der Umsatz mit Lieferantendienstleistungen lag bei 14,3 Millionen US-Dollar. Der Marktplatzumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26 %.
Der Bruttogewinn im zweiten Quartal erreichte 65,2 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge des Unternehmens lag bei 40,1 % und die des Marktplatzes bei 35,4 %. Der Bruttogewinn des Marktplatzes stieg im Vergleich zum Vorjahr um 34 %.
Die Zahl der aktiven Käufer stieg im Vergleich zum Vorquartal um 3.323 auf 74.777. Die Zahl der Konten mit Ausgaben von mindestens 50.000 US-Dollar in den letzten 12 Monaten stieg auf 1.653, ein Plus von 108 gegenüber dem ersten Quartal 2025.
Das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal betrug 3,9 Millionen US-Dollar, eine Verbesserung um 6,6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA des US-Segments betrug 6,9 Millionen US-Dollar, während der bereinigte EBITDA-Verlust des internationalen Segments 2,9 Millionen US-Dollar betrug.
Barmittel und marktfähige Wertpapiere beliefen sich zum Quartalsende auf 226 Millionen US-Dollar, rund 5 Millionen US-Dollar weniger als im ersten Quartal 2025. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 6,9 Millionen US-Dollar. Xometry schloss eine Refinanzierung von Wandelanleihen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar ab, wodurch die Laufzeit verlängert und die Couponkosten gesenkt wurden."
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https://seekingalpha.com/news/4478277-xometry-beats-top-line…
"Pressemitteilung von Xometry ( NASDAQ: XMTR ): Der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie im 2. Quartal von 0,09 USD übertrifft den Gewinn um 0,04 USD .
Der Umsatz von 162,55 Mio. USD (+22,6 % J/J) übertrifft den Vergleichswert um 5,99 Mio. USD .
Aufgrund des starken Unternehmenswachstums und der Ausweitung der Netzwerke von Käufern und Lieferanten stiegen die Marktplatzeinnahmen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 26 %.
Das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Millionen US-Dollar auf 3,9 Millionen US-Dollar, was auf die steigende Bruttomarge auf dem Marktplatz und eine starke Hebelwirkung bei den Betriebskosten zurückzuführen ist.
Die Zahl der aktiven Käufer auf dem Marktplatz stieg um 22 % von 61.530 am 30. Juni 2024 auf 74.777 am 30. Juni 2025.
Die Zahl der Marktplatzkonten mit Ausgaben von mindestens 50.000 US-Dollar in den letzten zwölf Monaten stieg um 15 % von 1.436 am 30. Juni 2024 auf 1.653 am 30. Juni 2025.
Der Umsatz aus Lieferantendienstleistungen belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 14,3 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 6 % im Vergleich zum Vorjahr.
Barmittel, Barmitteläquivalente und marktfähige Wertpapiere beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf 226 Millionen US-Dollar."
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"Die Xometry -Aktie stieg letzte Woche um 7,6 % und konnte damit rund ein Drittel des Vorwochenverlustes wettmachen . Der Verkauf von Wandelanleihen als Ersatz für eine zuvor ausgegebene Wandelanleihe dient Xometry lediglich dazu, die Marktbedingungen zu nutzen und die Kapitalstruktur zu optimieren. Die Nettoverwässerung ist vernachlässigbar, und die Zinskosteneinsparungen betragen rund 200.000 US-Dollar pro Jahr. Das Unternehmen erhielt genügend Geld, um rund 0,5 % der ausstehenden Aktien einzuziehen. Insgesamt war dies eine für das Unternehmen vorteilhafte Transaktion, und die Aktien notieren nun rund 4 % unter dem Kurs zum Zeitpunkt der Ankündigung."
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"Der zweitgrößte Verlierer im Portfolio waren die Xometry-Aktien. Sie verloren fast 18 %. In diesem Fall gerieten die Aktien unter Druck, weil das Unternehmen Wandelanleihen im Wert von 250 Millionen US-Dollar verkauft hatte, um eine ausstehende Wandelanleihe sowie 220.000 Xometry-Aktien zurückzukaufen. Unter dem Strich ergibt sich ein vernachlässigbarer Anstieg der potenziell ausstehenden Aktien, da das Unternehmen lediglich die ausstehenden Anleihen in Höhe von 201 Millionen US-Dollar zurückgekauft hat.
Xometry ist nur spärlich gehandelt, und ich vermute, dass der überraschende Kursrückgang auf einige Arbitragegeschäfte in einem risikoscheuen Umfeld zurückzuführen ist. Die Aktie fiel am Freitag um über 6 %, legte aber nachbörslich um fast 5 % zu. Wir halten einen Anteil von 3,57 % am wachstumsstarken Portfolio. Sollten die Aktien nahe oder bei 30 US-Dollar zum Schlusskurs vom Freitag verfügbar sein, werde ich meine Position aufstocken – die Kommentare des CEOs zur Wandelanleihe waren sehr positiv."
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Trading Spotlight
19.05.25 19:50:15
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Das ärgert mich jetzt doch gewaltig.
https://tickertarget.com/a-strong-quarter-in-a-difficult-env…
"Zusammenfassung
Der KI-gestützte Marktplatz von Xometry ist einzigartig positioniert, um von der Rückverlagerung der Lieferkette und der tarifbedingten Beschaffungskomplexität zu profitieren und so das Wachstum zu beschleunigen.
Die jüngsten Ergebnisse zeigen ein robustes Umsatzwachstum und eine Erhöhung der Prognose. Dennoch wird die Aktie zu einem niedrigen Wert gehandelt, was erhebliches Aufwärtspotenzial bietet.
Trotz makroökonomischer Unsicherheit gewinnen die Lösungen von Xometry für Unternehmenskunden, die nach Beschaffungseffizienz und Kostenoptimierung streben, zunehmend an Bedeutung.
Ich empfehle, jetzt Xometry-Aktien zu kaufen oder aufzustocken, da 2025 das erste Jahr mit positivem bereinigten EBITDA und freiem Cashflow sein dürfte."
"Zusammenfassung: Warum Sie jetzt Xometry-Aktien kaufen sollten!
Xometry ist eine der führenden Beschaffungslösungen für Teile und Sonderanfertigungen im industriellen Bereich. Trotz zahlreicher Wettbewerber nutzt der Marktplatz von Xometry statistische KI, um Kunden eine breite Palette an Alternativen basierend auf verfügbaren Mengen, Lieferterminen und Preisen zu bieten. Für viele der auf der Plattform verfügbaren Teile, die von zahlreichen verschiedenen Quellen innerhalb und außerhalb der USA bezogen werden können, sind sofortige Angebote verfügbar.
Angesichts scheinbar ständiger Tarifänderungen ist die Xometry-Plattform besonders nützlich für Käufer, die Produkte aus einer bestimmten Region mit den niedrigsten Tarifen suchen. Unternehmenskunden, der aktuelle Vertriebsschwerpunkt des Unternehmens, sind mit der Nutzung der Plattform zufrieden, und ein Großteil des Unternehmenswachstums ist auf die größten und engagiertesten Nutzer zurückzuführen.
Der jüngste Quartalsbericht des Unternehmens zeigte eine deutliche Beschleunigung des Umsatzwachstums und ein Marktwachstum von 27 %. Das Unternehmen hob seine Prognose an, wies jedoch darauf hin, dass diese aufgrund von Bedenken hinsichtlich des zukünftigen makroökonomischen Umfelds deutlich eingeschränkter ausfiel als in der Vergangenheit. Es sei darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ergebnisse (5. Mai 2025) eine besonders starke Nachfrage prognostiziert wurde. Sollte es in den kommenden Wochen zu keinen Wachstumseinbrüchen kommen, ist Xometry gut aufgestellt, die Erwartungen zu übertreffen.
Das Unternehmen hat trotz einiger einmaliger Ausgaben eine gewisse Hebelwirkung erzielt, um die Anwendbarkeit der Plattform in einem Umfeld mit schnellen Änderungen der Zollsätze zu verbessern und die Benutzer müssen den geografischen Standort ihrer Beschaffung optimieren, um ihre Gesamtkosten für Materialien einschließlich Zollgebühren zu optimieren.
Trotz der vorsichtigen Prognose dürfte 2025 das erste Jahr des Unternehmens mit positivem bereinigtem EBITDA und freiem Cashflow sein. Die Aktien notieren trotz ihrer jüngsten Erholung von den Tiefstständen, die im Zuge der Zollpanik im letzten Monat erreicht wurden, immer noch deutlich unter den jüngsten Höchstständen und haben ein prognostiziertes EV/S von 2,32X. Ich habe meine Aktienbestände kürzlich aufgestockt und empfehle Lesern, entweder eine neue Position zu erwerben oder ihre Bestände zu diesem Preis und zu diesem Zeitpunkt aufzustocken."
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"Xometry ist ein führender zweiseitiger Marktplatz für On-Demand-Fertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Echtzeitzugriff auf die globale Fertigungsnachfrage und -kapazität, wobei Beschaffung und Preisgestaltung über ein Netzwerk von Käufern und Verkäufern verfügbar sind. Unserer Ansicht nach ermöglicht dieser Marktplatz Käufern (z. B. Ingenieuren und Produktdesignern), Fertigungsprozesse und Verkäufer von Fertigungsdienstleistungen effizient zu beschaffen, um ihr Geschäft auszubauen. Die KI-gestützte Technologieplattform von Xometry wird von proprietären Algorithmen für maschinelles Lernen angetrieben, was zu einem ausgereiften Marktplatz für die Fertigung führt. Während des Quartals trugen die Aktien zur Performance bei, nachdem sie starke Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt hatten, während das Management die Prognose für das vierte Geschäftsquartal anhob, die ein anhaltendes Umsatzwachstum und ein ausgeglichenes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) signalisierte. Darüber hinaus glauben wir, dass die letzten Quartale eine Beständigkeit in der Umsetzung gezeigt haben, die das Vertrauen der Anleger stärkt."
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https://de.investing.com/news/analyst-ratings/craighallum-er…
Die Herren Analysten sind sich uneinig.
Ich habe noch ein paar Aktien genommen.
Bert Hochfeld hat in seinem Portfolio auch nachgekauft.
https://tickertarget.com/growth-angst-and-a-market-rotation-…
"We are replacing the positions by adding to Xometry-Xometry had a stealth quarter that was quite strong and raised guidance and is covered by stealth analysts. One of the analysts covering the shares is named Drab-and that is on a par with what I have seen of his analysis. But Xometry had a real beat and raise quarter, the space is excellent, and their technology-their instant pricing engine has yet to me equaled. And it is selling at an EV/S of 2.3X."
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Zitat von AkibaBC: https://seekingalpha.com/pr/20012604-xometry-reports-fourth-…
"Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf einen Rekordwert von 149 Millionen US-Dollar, bedingt durch ein Marktwachstum von 20 % im Vergleich zum Vorjahr.
Der Bruttogewinn im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf einen Rekordwert von 59,0 Millionen US-Dollar.
Der Bruttogewinn auf dem Marktplatz stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 32 %, was auf unsere KI-Technologie und unser wachsendes Lieferantennetzwerk zurückzuführen ist. Die Bruttomarge auf dem Marktplatz stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 320 Basispunkte auf einen Rekordwert von 34,5 %.
Das bereinigte EBITDA im vierten Quartal verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Millionen US-Dollar auf einen Gewinn von 1,0 Millionen US-Dollar.
Zu den Wachstumsinitiativen gehören: die Erweiterung der Käufer- und Lieferantennetzwerke, die Förderung einer stärkeren Einbindung der Unternehmen, der weitere Ausbau des Marktplatzangebots, internationales Wachstum und die Verbesserung der Lieferantenservices."
Hört sich doch alles ganz gut an. Aktie konsolidiert ersteinmal. Gibt es einen charttechnischen Boden?
Gruß
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"Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf einen Rekordwert von 149 Millionen US-Dollar, bedingt durch ein Marktwachstum von 20 % im Vergleich zum Vorjahr.
Der Bruttogewinn im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf einen Rekordwert von 59,0 Millionen US-Dollar.
Der Bruttogewinn auf dem Marktplatz stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 32 %, was auf unsere KI-Technologie und unser wachsendes Lieferantennetzwerk zurückzuführen ist. Die Bruttomarge auf dem Marktplatz stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 320 Basispunkte auf einen Rekordwert von 34,5 %.
Das bereinigte EBITDA im vierten Quartal verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Millionen US-Dollar auf einen Gewinn von 1,0 Millionen US-Dollar.
Zu den Wachstumsinitiativen gehören: die Erweiterung der Käufer- und Lieferantennetzwerke, die Förderung einer stärkeren Einbindung der Unternehmen, der weitere Ausbau des Marktplatzangebots, internationales Wachstum und die Verbesserung der Lieferantenservices."
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"Xometry (WKN: A3CTJB / ISIN: US98423F1093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, es wurde 2013 von Randy Altschuler und Laurence Zuriff gegründet. Das Ziel, war eine Online-Plattform zu schaffen, mittels der Designer, Produktentwickler, Ingenieure, Einkaufsleiter, Beschaffungsmanager und Fachleute aus der Industrie einen kleineren Produzenten für ihre entwickelten 3D-Modelle und Bauteile finden. Es werden über 15 Produktionsverfahren mit mehr als 130 Materialien angeboten. Das Unternehmen ist vorwiegend in den USA tätig, die Aktivitäten in Europa werden derzeit ausgebaut.
Die Plattform löst im Grunde zwei wesentliche Probleme. Die vielen kleinen Produzenten weltweit, welche im Bereich der CNC- und Blechbearbeitung, Spritzguss, Druckguss, Vakuumguss, Formpressen, 3D-Druck, Rapid Prototyping, Zertifizierungen und Prüfberichte tätig sind, haben große Probleme, an Aufträge zu kommen, viel Geld für Werbung haben sie meist nicht, somit kennt sie auch so gut wie niemand. Dazu kommt, dass kleinere Fertigungsunternehmen Großaufträge schlecht abarbeiten können, dementsprechend sind kleinere Aufträge für diese Unternehmen besser handelbar. Auf der Plattform von Xometry können sie diese Aufträge bekommen."
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Diese Aktien haben sich drei Jahre in Folge schlechter entwickelt als ihre größeren Mitbewerber, was durch hohe Zinssätze, globale Zollrisiken und eine schleppende Marktaktivität behindert wird. Aber J.P. Morgan sieht eine große Trendwende bevor. Sie weisen auf vier Schlüsselfaktoren hin: sinkende Zinssätze, eine stärkere Konzentration auf inländische Einnahmequellen, die Unternehmen vor geopolitischem Druck schützen, geringere Zölle und eine Erholung der Kapitalmärkte. Das Sahnehäubchen? Ein neu belebtes Umfeld für Fusionen und Übernahmen, das kleinere Unternehmen reif für Wachstum und Wertschöpfung macht.
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Tradest Du das Teil?
Gruß
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die Entwicklungskosten sind einmalig, aber der Umsatz und damit die Margen fast unendlich skalierbar.
Plattformunternehmen mit diesem Netzwerkeffekt müssen schnell waslxhsen um Erster zu werden, nur so bleiben sie vorne und wachsen auch stark.
Facebook und Amazon sind die besten Beispiel dafür, wie so etwas funktioniert und am Ende beim letzten übriggebliebenen zu einem Monopol führen müssen, welches idealerweise dann bei X liegt, Weil niemand im Mainstream zum zweiten geht.
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