Draegerwerk vor Neubewertung - Paradigmenwechsel in der Unternehmenspolitik (Seite 6)
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Stimmung: PositivErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um enttäuschende Q3-Ergebnisse und Sorgen über steigende Funktionskosten. Zugleich werden die stärkere Kursentwicklung der Stammaktien gegenüber den Vorzügen und mögliche Änderungen der Kapitalstruktur diskutiert, nachdem Kapitalmaßnahmen am Widerstand der Vorzugsaktionäre scheiterten. Positive Themen sind das deutlich verbesserte Q1-Ergebnis, die Erholung in China und Wachstumspotenzial durch neue Produkte.
Stimmung: PositivErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.
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#1
Während der nächsten 5 Jahre soll die EBIT-Marge im Schnitt um absolut 1% pro Jahr gesteigert werden (EBIT-Marge in 2008 mithin 8%). Dazu sind verschiedene Maßnahmen geplant (Kooperationen inkl. OEM-Partnerschaften, Kostenbewußtsein, Preisanpassungen, kleinere Desinvestionen usw.). Dräger soll also endlich wie ein ganz normales Unternehmen geführt werden. Ziel ist es, eine ähnliche Bewertung wie vergleichbare Unternehmen zu erreichen. Als Benchmark für die Sicherheitstechnik wurden bei der Telefonkonferenz am vergangenen Donnerstag 3M, Honeywell und MSA genannt, als Maßstab für die Medizintechnik Gedinge, Siemens Healthineers und Philips.
Hinsichtlich Innovationskraft und Qualität sind Dräger-Geräte schon heute weltweit führend, bislang ist das Unternehmen aber nicht renditebewußt geführt worden, so dass viele Investoren an der Geschäftspolitik des Vorstands zunehmend verzweifelt sind. Entsprechend schlecht ist das Sentiment und entsprechend groß das Kurspotential.
Derzeit weist Dräger folgende Kennziffern auf:
KGV 10 (2014e)
Kurs-Buchwert-Verhältnis 0,6
EV/EBITDA 3,9 (dabei sind 121 Mio. Leasingverbindlichkeiten berücksichtigt)
Dividendenrendite 4% (Stammaktien) bzw. 3,6% (Vorzugsaktien)
Das KBV entspricht dem eines Insolvenzkandidaten und die Gewinnkennziffern weichen diametral von denjenigen der Konkurrenz ab:
EV/EBITDA der Benchmark-Unternehmen im Mittel 13
KGV (2014e) der Sicherheitstechnik-Unternehmen ca. 19, der Medizintechnik-Unternehmen ca. 26
Sollte Dräger die gesteckten Rendite-Ziele erreichen, was bei guter Unternehmensführung leicht möglich sein sollte, würde allein dies – auch ohne Umsatzzuwachs, der noch separat zu berücksichtigen wäre – zu einer Steigerung des EPS auf 9,30 € je Aktie führen.
Für die künftige Aktienkursentwicklung stimmt all dies sehr hoffnungsvoll.
Aktuelle Kurse:
Dräger ST 43,2 €
Dräger VZ 50,1 €
Draegerwerk | 43,70 €
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