Kokusai Electric - mit ALD erfolgreich
eröffnet am 27.05.24 20:09:14 von
neuester Beitrag 08.07.24 17:49:26 von
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Die Aktie von Kokusai Electric hat sich seit Depotaufnahme in mein Semi-wikifolio mit +32% sehr gut entwickelt. Das Unternehmen hat Ende Juni seinen Investor Relations Day 2024 abgehalten und sehr detailliert über neue Entwicklungen informiert. Die technisch sehr detaillierte Präsentation findet man unter dem folgenden Link:https://www.kokusai-electric.com/sites/default/files/2024-06…
Sie dürfte manchen Analysten vor einige Verständnis-Herausforderungen stellen. ;-) Aber das ist ja nicht mein Problem. Mein Fazit lautet, dass das Unternehmen einer sehr spannenden Zukunft entgegen sieht und der Wert noch lange nicht ausgereizt ist, im Gegenteil!
Mit Kokusai Electric habe ich einen weiteren japanischen Halbleiter-Wert ins Portfolio aufgenommen. Die Firma ist in ihrer Nische - Batch ALD Systeme - ein etablierter Player, sehr erfolgreich weltweit und erst seit 2023 an der Börse notiert.
Seine Stärken fasst das Unternehmen so zusammen: https://www.kokusai-electric.com/en/company/strength
Die Quartalszahlen von Kokusai zeigen eine Abschwächung, wie sie viele Tool-Hersteller der HL-Branche derzeit berichten. Allerdings ändert das nichts an den mittel- und langfristig hervorragenden Chancen des innovativen Unternehmens. Der Q-Bericht enthält dazu Details, die für sehr viele Beobachter zu "technisch" gewesen sein dürften.
Ich fand es sehr informativ und finde es lobenswert, dass das japanische Unternehmen als Nr.1 im Markt hier Aufklärungsarbeit leistet und diese Details mit allen Investoren teilt. Man hat außerdem angekündigt, dass im nächsten Q-Call ein Gastvortrag von Applied Materials geplant ist. Vermutlich wird es darum gehen, wie Batch-ALD-Systeme neben NAND/DRAM neue Anwendungen erobern können.
Hier ist die Präsentation zu finden: https://www.kokusai-electric.com/sites/default/files/2024-05…
Fundamental ist die Aktie nicht billig. Man muss aber beachten, dass der "closest peer" ASM International sogar noch teurer ist (KGVe 37 vs. Kokusai 28) und man eine sehr solide Bilanz hat.
Seine Stärken fasst das Unternehmen so zusammen: https://www.kokusai-electric.com/en/company/strength
Die Quartalszahlen von Kokusai zeigen eine Abschwächung, wie sie viele Tool-Hersteller der HL-Branche derzeit berichten. Allerdings ändert das nichts an den mittel- und langfristig hervorragenden Chancen des innovativen Unternehmens. Der Q-Bericht enthält dazu Details, die für sehr viele Beobachter zu "technisch" gewesen sein dürften.
Ich fand es sehr informativ und finde es lobenswert, dass das japanische Unternehmen als Nr.1 im Markt hier Aufklärungsarbeit leistet und diese Details mit allen Investoren teilt. Man hat außerdem angekündigt, dass im nächsten Q-Call ein Gastvortrag von Applied Materials geplant ist. Vermutlich wird es darum gehen, wie Batch-ALD-Systeme neben NAND/DRAM neue Anwendungen erobern können.
Hier ist die Präsentation zu finden: https://www.kokusai-electric.com/sites/default/files/2024-05…
Fundamental ist die Aktie nicht billig. Man muss aber beachten, dass der "closest peer" ASM International sogar noch teurer ist (KGVe 37 vs. Kokusai 28) und man eine sehr solide Bilanz hat.
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