Estee Lauder - Erholung möglich ?

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Bevorstehender Unternehmenstermin

Bei Estee Lauder Companies Registered (A) steht morgen der Termin "Quartalsmitteilung" vor Öffnung an.
94 Nutzer haben Estee Lauder Companies Registered (A) im Portfolio und 212 unserer Nutzer haben Estee Lauder Companies Registered (A) auf der Watchlist.

Weitere Nachrichten zu Estee Lauder Companies Registered (A) finden Sie auf der Estee Lauder Companies Registered (A) Wertpapierdetailseite im Bereich "Neuigkeiten" und unter "Übersicht".
Eine Übersicht aller Unternehmenstermine finden Sie hier.

[Marco_Berlin]

Ich glaube, der Boden ist gefunden. Es könnte sich ein Doppelboden bilden und dann gibt es technische Unterstützung für eine Erholung.

[codiman]

Nachtrag Kosteneinsparungen

Kostet Geld strafft Organisation :

NEW YORK — Estee Lauder may trim as many as 7,000 jobs by fiscal 2026, more than 11 percent of its workforce, after the global beauty cosmetics maker lost money in its most recent quarter as it reported a 6-percent sales slump.

The New York company behind such brands as MAC, La Mer and Aveda tempered its profit outlook as the economies of China and Korea slow, in addition to global geopolitical uncertainty.

China announced retaliatory tariffs on some American imports and an antitrust investigation into Google on Tuesday, just minutes after a sweeping levy on Chinese products imposed by US President Donald Trump took effect.

Estee Lauder expects to book restructuring and other charges related to the job cuts of between $1.2 billion and $1.6 billion, before taxes.

[Datteljongleur]

Antwort auf Beitrag Nr.: 77.090.692 von Datteljongleur am 04.02.25 19:23:15

Enttäuschende Zahlen!!

[Datteljongleur]

Antwort auf Beitrag Nr.: 77.090.608 von BörsenVeteran am 04.02.25 19:17:09

Zitat von 1888: Na toll. Hatte sich so schön erholt und jetzt das.

Unter 60 würde ich nachkaufen. Was meint ihr?

Warum der Kursrückgang? Zahlen?

[BörsenVeteran]

Na toll. Hatte sich so schön erholt und jetzt das.

Unter 60 würde ich nachkaufen. Was meint ihr?

[codiman]

Estée Lauder erwägt Überprüfung des Markenportfolios zur Steigerung des Aktienkurses - Bloomberg

Investing.com Editor Louis Juricic Aktien Veröffentlicht am 27.01.2025, 21:20

Investing.com -- Der New Yorker Kosmetikkonzern Estée Lauder Cos prüft Berichten zufolge sein Portfolio an Schönheitsmarken. Dieser strategische Schritt erfolgt im Zuge eines Führungswechsels und zielt darauf ab, den Aktienkurs des Unternehmens zu steigern, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.

Für diesen Überprüfungsprozess hat Estée Lauder die Investmentbank Evercore Inc. engagiert. Das Ergebnis könnte den Verkauf einiger Marken zur Folge haben. Die Quellen, die aufgrund der Vertraulichkeit der Informationen anonym bleiben wollten, gaben nicht preis, welche Marken für eine mögliche Veräußerung in Betracht gezogen werden.

Zum umfangreichen Markenportfolio von Estée Lauder gehören renommierte Namen wie Clinique, Smashbox, Tom Ford und Aveda.

Die Aktien des Kosmetikriesen haben in den vergangenen 12 Monaten einen erheblichen Wertverlust von nahezu 40% erlitten. Um das Ruder herumzureißen und die Aktienkursentwicklung zu verbessern, berief das Unternehmen im Oktober Stéphane de La Faverie zum neuen CEO.

Die Gründerfamilie Lauder, die nach wie vor maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen ausübt, hält etwa 38% der gesamten Stammaktien von Estée Lauder und kontrolliert rund 86% der Stimmrechte.




Stabilisierung ?

[codiman]

Lage, Nachrichten und Chartbild hellen sich auf….

[codiman]

Aktuell befinden wir uns auf dem Stand von ~ 2014

Der Chart sieht aus wie ein Pleitechart.

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 76.664.563 von codiman am 10.11.24 19:14:08

Weitere Hintergrundinformation zur Lage ...

(...)
Rezession der chinesischen Verbraucher
Es ist kein Geheimnis, warum Kosmetikunternehmen wie Estée Lauder Ressourcen nach China gesteckt haben. Das Land hat eine Bevölkerung von über 1 Milliarde Menschen mit einer enormen Schönheitskultur, und das Wachstum in diesem Markt trieb den Umsatz im Asien-Pazifik-Segment von Estée Lauder im Jahr 2021 auf fast 5,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen besitzt bekannte Marken wie Clinique, Aveda und Bobbi Brown.

2021 war jedoch auch das Jahr, in dem Chinas Immobilienblase platzte, wobei schätzungsweise 18 Billionen Dollar an Vermögen aus den Bilanzen chinesischer Verbraucher verschwanden, so Bankanalysten. Die Verbraucherausgaben in China sind seit Jahren erschreckend schwach, was die Geschäftstätigkeit von Estée Lauder stark beeinträchtigt hat.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 des Unternehmens (das am 30. September endete) sank der Umsatz im Asien-Pazifik-Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf 944 Millionen Dollar. Hinzu kommt ein Rückgang von 6 % im Geschäftsjahr 2024 und 4 % im Jahr 2023. Investoren sehen keine Anzeichen einer Erholung in China, da das Management im letzten Quartal erklärte, dass die Verbraucherstimmung dort weiter nachlässt. Es hilft nicht, dass Chinas Bevölkerung zu schrumpfen begonnen hat und dies voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten weiter tun wird.

(...)


Großer Aktienrückgang, sinkende Gewinnmargen

Allein in den letzten 12 Monaten ist die Estée Lauder-Aktie um über 40 % gefallen, obwohl der S&P 500 im gleichen Zeitraum stark gestiegen ist. Der Umsatz des Unternehmens in den letzten 12 Monaten ist auf 15,4 Milliarden Dollar gefallen, was ungefähr dem Niveau vor der Pandemie entspricht. Die Aktie ist jedoch viel niedriger als 2019 und Anfang 2020.

Estée Lauder hatte auch Schwierigkeiten, die steigenden Kosten für sein Geschäft zu bewältigen. Die Betriebsmarge des Unternehmens ist in den letzten 12 Monaten auf 10 % gefallen, verglichen mit ihrem historischen Bereich von 15 bis 20 %. Dies hat das Betriebsergebnis der letzten zwölf Monate auf ein 10-Jahres-Tief gebracht. Letztendlich interessieren sich die Anleger für Gewinne, weshalb die Estée Lauder-Aktie so große Probleme hat.

(...)

Um Prognosen über die Zukunft dieser Aktie zu erstellen, ist eine Analyse ihres zukünftigen Ertragspotenzials erforderlich. Einerseits hat der Kostendruck die Margen beeinträchtigt, und das Unternehmen leidet auf dem asiatisch-pazifischen Markt. Es ist schwer vorherzusagen, ob und wann diese Probleme enden werden.

Andererseits verkauft das Unternehmen seine Produkte nicht nur in China. Es hat auch große Märkte in Amerika, Europa und dem Nahen Osten, die im letzten Quartal über 70 % seines Umsatzes ausmachten. Diese Regionen werden dem Unternehmen (hoffentlich) etwas Stabilität bieten.

Vor diesem Hintergrund sind auch die Erwartungen an die Estée Lauder-Aktie gering. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 23 Milliarden US-Dollar oder etwa das 14-fache des operativen Ergebnisses von 1,6 Milliarden US-Dollar, und die Herausforderungen, denen sich das Unternehmen in Bezug auf Rentabilität und schwache Nachfrage in China gegenübersieht, sind bereits in den Aktienkursen eingepreist. Für langfristige Anleger, die an die anhaltende Stärke der Marken von Estée Lauder glauben, könnte dies der richtige Zeitpunkt sein, die Aktie zu kaufen.

(...)

[codiman]

Die Aktie kennt aktuell keinen halt ...

Charttechnisch sieht es grausig aus.
Auch die Geschwindigkeit ist leider atemberaubend.
Der Durchbruch durch die "80" war leider doof, weil die Bodenbildung damit abgebrochen wurde....




Ich rechne mit keinen großen Impulsen nach oben vor 2025.
CEO Wechsel immer Unsicherheit.
Auch wegen Windows dressing usw.
Der neue CEO wird sicher nicht mit guten Überraschungen starten.
Evtl. macht der erstmal Kehraus.




The Estée Lauder Companies gibt die Ernennung von Stéphane de La Faverie zum Präsidenten und Chief Executive Officer bekannt
de La Faverie übernimmt die Position am 1. Januar 2025

William P. Lauder tritt als exekutiver Vorsitzender zurück, bleibt aber Vorstandsvorsitzender

Stéphane de La Faverie appointed President and Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies (Photo: Business Wire)
Stéphane de La Faverie appointed President and Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies (Photo: Business Wire)

Stéphane de La Faverie appointed President and Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies (Photo: Business Wire)


October 30, 2024 02:39 PM Eastern Daylight Time
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Prestige-Schönheitspflege, gab heute die Ernennung von Stéphane de La Faverie zum neuen Präsidenten und Chief Executive Officer sowie zum Mitglied des Vorstands des Unternehmens mit Wirkung zum 1. Januar 2025 durch den Vorstand bekannt. Stéphane de La Faverie wird die Nachfolge von Fabrizio Freda antreten, der Anfang des Jahres nach mehr als sechzehn Jahren im Unternehmen seinen Rücktritt angekündigt hat. Freda wird de La Faverie in den nächsten Monaten unterstützen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Als Präsident und CEO wird de La Faverie direkt an den Vorstand des Unternehmens berichten. Darüber hinaus wird William P. Lauder von seiner derzeitigen Position als exekutiver Vorsitzender des Unternehmens zurücktreten und nach der bevorstehenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens weiterhin Vorstandsvorsitzender bleiben.

„Stéphane ist die ideale Führungspersönlichkeit für den Wandel, die dieses außergewöhnliche Unternehmen durch seine aktuellen Herausforderungen und in sein nächstes Wachstumskapitel führen kann“

Post this
Zur Ernennung von Stéphane de La Faverie sagte William P. Lauder: „Stéphane de La Faveries tiefgreifende Branchen- und operative Expertise sowie sein kooperativer und dynamischer Ansatz machen ihn zum idealen CEO, um uns schnell und entschlossen voranzubringen. Da ich seit vielen Jahren eng mit ihm zusammenarbeite, kann ich bestätigen, dass Stéphane in der Lage ist, starke Prestigemarken zu fördern und aufzubauen. Sein tiefgreifendes Verständnis und sein Respekt für das Erbe und die Kultur unseres Unternehmens sind eine gute Voraussetzung für den Erfolg in dieser Position. Seine strategische Vision wird das Unternehmen in die Lage versetzen, angesichts der aktuellen Herausforderungen ein langfristiges Wachstum voranzutreiben, indem er neue transformative Ansätze für die Zukunft einsetzt. Diese Ernennung markiert ein aufregendes neues Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens, und ich freue mich darauf, Stéphane dabei zu unterstützen, die vielen talentierten Mitarbeiter der Estée Lauder Companies zu führen und uns auf unserem Weg in eine vielversprechende Zukunft voranzutreiben.“


https://www.businesswire.com/news/home/20241029971309/de

[BörsenVeteran]

Habe soeben verbilligt.

Vielleicht geht es noch unter 60, aber das sind dann m.E. Schnapperkurse...

[codiman]

Nächster Versuch eines Boden....

bin noch dabei.

[codiman]

Neuer Finanzvorstand & grober Überblick

The Estée Lauder Companies ernennt Akhil Shrivastava zum Executive Vice President und Chief Financial Officer mit Wirkung zum 1. November 2024
The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ("ELC" oder "das Unternehmen") gab heute bekannt, dass Akhil Shrivastava zum Executive Vice President und Chief Financial Officer ernannt wurde. Er tritt die Nachfolge von Tracey T. Travis an, deren Absicht, in den Ruhestand zu treten, am 11. Juli 2024 bekannt gegeben wurde. Entsprechend der Berichtsstruktur für Tracey untersteht Akhil William P. Lauder, Executive Chairman, und Fabrizio Freda, President und Chief Executive Officer.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240723474943/de/

Akhil wird seine neue Position zum 1. November 2024 übernehmen. Tracey wird bis zu ihrer Pensionierung am 30. Juni 2025 im Unternehmen bleiben, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen.

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Eigentlich ein NON EVENT, dennoch denke ich, dass ein neuer jüngerer Finanzvorstand, Akzente setzen kann, die auch nötig sind.
EL wird ja auch - und zu recht - vorgeworfen [Zitat:]
Estée Lauder Companies hat im letzten Jahr nicht viel von seinem Gewinn in freien Cashflow umgewandelt, was einige Investoren als eher suboptimal ansehen könnten. Daher halten wir es für möglich, dass die tatsächliche Ertragskraft von Estée Lauder Companies geringer ist als der gesetzliche Gewinn. Leider war das EPS in den letzten zwölf Monaten rückläufig. Natürlich haben wir bei der Analyse der Gewinne nur an der Oberfläche gekratzt; man könnte auch die Margen, das prognostizierte Wachstum und die Kapitalrendite und andere Faktoren berücksichtigen. Wenn Sie mehr über Estée Lauder Companies als Unternehmen erfahren möchten, ist es wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist...

Es sind u.a. die schwachen Finanzkennzahlen gewesen, die zu dem jüngsten Absturz von 42 % in den letzten 12 Monaten geführt haben und aktuell
hat das Unternehmen nur nur noch eine MK von 21,6 Mrd. € (Quelle: -> Comdirect).
Die Frage ist, wie wird EL reagieren ?

Das Markenportfolio ist groß und nicht nur angestaubt.



Viele dieser Marken sind der "jungen Kundschaft" bekannt. Das heißt in die Zukunft ist bereits investiert worden.

Um wieder zu den wunden Punkt zu kommen:

Zwar ist EL seit 2017 im Umsatz sehr stark gewachsen ~ 30% , aber das Ergebnis ist seit 2022 rückläufig. im Jahr 2023 sogar um ~ 50 %.
Auch - und das ist noch viel schlimmer - das operative Ergebnis ist um 50 % eingebrochen.
Gefährlich wird es dann, wenn die Banken unruhig werden und sich die Refinanzierung -signifikant - verteuert.
Im Gegenzug ist Verschuldung im gleichen Zeitraum - viel stärker - um 150 % auf von 7,1 auf igs. 18,1 Mrd. USD gestiegen.
Um eine Wende hinzubekommen muss nun alles getan werden, um die Finanzkennziffern zu verbessern
und das operativer Ergebnis zu steigern.




Ich denke in den nächsten 6 Monaten werden wir dazu eine Antwort erhalten.


VG codiman

[codiman]

Dramatischer Chart - Abwarten…

Neu schlechte News :

-Käufer Zurückhaltung in China
- CFO tritt nach 12 Jahren zurück





Chartbild böse…

- abwarten -

[dschigiwagi]

Ich finde das Unternehmen auch sehr interessant, der Kursrückgang ist ja eklatant. aber trotzdem sind die Bewertungen noch sehr sehr hoch.

ABER das geht ja anderen Luxusmarken auch so, egal ob LVMH oder Kering. Momentan sind alle eher schwach auf der Brust.

Wiie seht ihr das hier?

[codiman]

Nachdem es nur noch einen historisierten Thread aus 2002 gibt, habe ich mich entschlossen einen neuen zu eröffnen.

Este Lauder ist nicht nur in die Jahre sondern auch Kurstechnisch unter die Räder gekommen.
Aktuell ist eine - wenn auch schwache - Chance auf eine charttechnische Reaktion möglich : ein „W“.
Dazu müsste es allerdings zu einer starken Reaktion, ausgelöst durch einen starken Impuls (= Nachricht) kommen.
Aktuell ist davon aber noch nichts zu sehen.


Allerdings ist jetzt der Kursverfall auch schon enorm - seit Nov. 2022 hat sich der Kurs annäherend geviertelt:


Estee Lauder leidet derweil unter sinkenden Margen. Die Chinesen reisen wohl weniger, dadurch verkauft die Luxusmarke weniger.(...) In Duty Free-Läden in den Airports bleiben die teuren Produkte länger stehen. Da der stationäre Einzelhandel leidet, werden Produkte nicht mehr so stark wie früher über traditionelle Wege verkauft, sondern zunehmend im Web – auch mit Hilfe von Influencern. Um mögliche Umsatzrückgänge auszugleichen, kauften die New Yorker für 2,8 Milliarden Dollar die Modemarke Tom Ford. Vermutlich war das zu teuer. Chefdesigner Ford hat sich aus seiner Firma recht schnell verabschiedet nach dem Deal. (...)

Ich besitze im Moment eine Anfangsposition und eine leichte Arrondierung.

VG codiman