Dexcom Fallendes Messer (Seite 4)
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22.04.25 15:00:23
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27.07.24 18:46:36
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Antwort auf Beitrag Nr.: 76.167.163 von dressed_to_kill am 29.07.24 18:30:07Gewinnwachstum um 25% bei momentan KGV 35.
Das passt gerade.
Das Umsatzwachstum im Verbindung mit dem ARP macht mir Sorgen.
Warum?
Ich bin Paypaul und TeamViewer geschädigt.
ARP, was ja auch heißt, Gewinne werden nicht mehr ins Wachstum gepackt, sondern verwaltet.
Aber ich bin gerade frisch bei Dexcom, die Psyche des Unternehmens mir noch fremd.
Doch, es scheint so, das dieses fallende Messer, Ok ist.
Das passt gerade.
Das Umsatzwachstum im Verbindung mit dem ARP macht mir Sorgen.
Warum?
Ich bin Paypaul und TeamViewer geschädigt.
ARP, was ja auch heißt, Gewinne werden nicht mehr ins Wachstum gepackt, sondern verwaltet.
Aber ich bin gerade frisch bei Dexcom, die Psyche des Unternehmens mir noch fremd.
Doch, es scheint so, das dieses fallende Messer, Ok ist.
Das KGV ist doch bei der letzten Bewertung (vor dem Drop) doch eigentlich viel zu hoch gewesen, oder?
Wo siehst du das aktuelle (also nach dem Drop) KGV fair bewertet
Wo siehst du das aktuelle (also nach dem Drop) KGV fair bewertet
Antwort auf Beitrag Nr.: 76.166.914 von dressed_to_kill am 29.07.24 17:32:40Du, der Markt hat in den letzten 2 Jahren gezeigt, das man bei Neubewertungen sehr vorsichtig sein muss. Meistens blieb es dann bei vielen bei einer Range um das fallende Messer Tief.
Baut man sich ein Boot, ist es wendig und schnell.
Wird das grösser ist es nicht mehr wendig und schnell.
Dexcom ist groß geworden in den letzten Jahren.
Nehmen wir mal Elli Lilly, die als Dampfer wieder schnell und wendig wurden.
Schafft Dexcom das?
Keine Ahnung.
400Millionen mehr Umsatz wurden zuletzt und vor Jahren noch gefeiert.
Doch diese 400Millionen sind nun mehr nur noch 11% Wachstum.
Der Gewinn, er wächst stark, aber aufgrund der Größe schwächer.
Fazit:
Man bewertet neu.
Das KGV wie früher, ist nicht mehr zu halten.
Baut man sich ein Boot, ist es wendig und schnell.
Wird das grösser ist es nicht mehr wendig und schnell.
Dexcom ist groß geworden in den letzten Jahren.
Nehmen wir mal Elli Lilly, die als Dampfer wieder schnell und wendig wurden.
Schafft Dexcom das?
Keine Ahnung.
400Millionen mehr Umsatz wurden zuletzt und vor Jahren noch gefeiert.
Doch diese 400Millionen sind nun mehr nur noch 11% Wachstum.
Der Gewinn, er wächst stark, aber aufgrund der Größe schwächer.
Fazit:
Man bewertet neu.
Das KGV wie früher, ist nicht mehr zu halten.
Meinst du, das lohnt sich hier als Mittel bis Langzeit Invest?
40 % Abschlag finde ich, ehrlich gesagt, schon etwas krass bei den Zahlen… Ja, ich gebe dir recht, über die letzten Jahre wurde die Aktie immer extrem nach unten geprügelt ist dann aber auch kontinuierlich wieder hoch gelaufen.
40 % Abschlag finde ich, ehrlich gesagt, schon etwas krass bei den Zahlen… Ja, ich gebe dir recht, über die letzten Jahre wurde die Aktie immer extrem nach unten geprügelt ist dann aber auch kontinuierlich wieder hoch gelaufen.
Da sage ich vorher.
65€ Mindestziel und der Markt haut direkt innerhalb eines einzigen Tages fast 64€ raus +10%.
Bei 63.5€ schön 1/2 gemacht 7% am nächsten Börsentag, irre. Sowas kommt oft erst Tage später.
65€ Mindestziel und der Markt haut direkt innerhalb eines einzigen Tages fast 64€ raus +10%.
Bei 63.5€ schön 1/2 gemacht 7% am nächsten Börsentag, irre. Sowas kommt oft erst Tage später.
Heute Morgen zu knapp 59€ gekauft. Gegenbewegung läuft.
Was tun?
Also, ich überlege Montag zu kaufen. -40% und dazu die letzten Abverkäufe um 65-75 € in den letzten Jahren, wo es wieder kräftig hoch ging.
Hier als Mindestziel 65€, also +10% anzusetzen, passt scho. Aber Börse wäre ja nicht Börse, wenn es anders laufen würde. Gibt Dexcon Richtung 50€ ab, kaufe ich mit Mindestziel 60€ nach.
Passt scho.
Jetzt dazu einen guten OS, dann mach ich das wohl.
Diabetis, eh Hochspannend.
Also, ich überlege Montag zu kaufen. -40% und dazu die letzten Abverkäufe um 65-75 € in den letzten Jahren, wo es wieder kräftig hoch ging.
Hier als Mindestziel 65€, also +10% anzusetzen, passt scho. Aber Börse wäre ja nicht Börse, wenn es anders laufen würde. Gibt Dexcon Richtung 50€ ab, kaufe ich mit Mindestziel 60€ nach.
Passt scho.
Jetzt dazu einen guten OS, dann mach ich das wohl.
Diabetis, eh Hochspannend.
Antwort auf Beitrag Nr.: 76.161.588 von dressed_to_kill am 27.07.24 21:10:07Rasantes Wachstum in den letzten Jahren, trifft auf Bremsspuren.
Margen und Renditen Top.
Gewinn, da kann man auch nicht meckern.
Nun aber schwächelt das Umsatzwachstum.
Cashflow seit 2020 rückläufig. 2020 4.6, nun 2023 1.2, wegen ARP?
KGV
2022 bei 50-100
2021 bei 200-400 !!!
2022 80-160
2023 80-100
2024 45-80
Nun bei 35
Mit Aussicht auf 2025 bei 29
Gewinnwachstun grob seit 2021 110%/60%/40%/24% für 2025.
2020 auf 2023 aber fast 0.
Ich sage mal so.
Neubewertung.
Immerhin KGV35 bei 24% Gewinnwachstum und Umsatz 11%.
Hört sich brutal an, aber sieht jetzt fair aus.
Margen und Renditen Top.
Gewinn, da kann man auch nicht meckern.
Nun aber schwächelt das Umsatzwachstum.
Cashflow seit 2020 rückläufig. 2020 4.6, nun 2023 1.2, wegen ARP?
KGV
2022 bei 50-100
2021 bei 200-400 !!!
2022 80-160
2023 80-100
2024 45-80
Nun bei 35
Mit Aussicht auf 2025 bei 29
Gewinnwachstun grob seit 2021 110%/60%/40%/24% für 2025.
2020 auf 2023 aber fast 0.
Ich sage mal so.
Neubewertung.
Immerhin KGV35 bei 24% Gewinnwachstum und Umsatz 11%.
Hört sich brutal an, aber sieht jetzt fair aus.
Etwas übertrieben, bei diesen Zahlen und diesem forecast , oder?
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